Úrovně hodnoty. Oceňovací diskonty a prémie. Ing. Stanislav Kopeček, ASA. Duben 2008



Podobné dokumenty
Oceňovací diskonty a prémie

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnik jako předmět ocenění

Téma 13: Oceňování podniku

Akcie obsah přednášky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Oceňování podniku. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze

2) Ocenění na základě analýzy trhu

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

Úvod do analýzy cenných papírů. Dagmar Linnertová 5. Října 2009

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Finančnítrhy. Kolektivníinvestování

Analýza empirických studií k diskontu za omezenou obchodovatelnost #

CZ.1.07/1.5.00/

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Vysoká škola ekonomická v Praze

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Pololetní zpráva k

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Oceňování nemovitostí

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů


1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

Oceňování podniku. Základní metody oceňování podniku

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

Akciové společnosti (a. s.)

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ:

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Mezinárodní finanční trhy

JAKÉ EXISTUJÍ VARIANTY PRODEJNÍHO PROCESU FIRMY KLADY A ZÁPORY

Pozvánka na valnou hromadu

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Investiční činnost v podniku. cv. 10

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Obsah podle jednotlivých kapitol

Oceňování majetkové hodnoty dřevin

ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ V ČR

Účetní systémy 2 LS 08/09

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

Konsolidace, samostatná účetní závěrka Mezinárodní účetní standardy IPSAS v prostředí ČR

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

Obsah podle jednotlivých kapitol

ÚČETNICTVÍ MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY PROČ IFRS? IFRS V ČR? VYBRANÉ ROZDÍLY MEZI ČÚS A IFRS Není jedno Varianty:

Cenné papíry základní charakteristika

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Finanční trhy Kolektivní investování

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

Odkaz na příslušné standardy ISA

Fondy obchodované na burze

Seznam studijní literatury

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Pojistná plnění Neexistují.

Obsah. Předmluva Seznam ostatních zkratek Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Rozvaha v plném rozsahu

Základní principy konsolidace dle IFRS

Analýza návratnosti investic/akvizic. Lukáš Nový ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Akvizice a akviziční financování

Náklady kapitálu. Finanční struktura by měla korespondovat s majetkovou strukturou z hlediska časovosti. Stálá aktiva. Dlouhodobý.

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Metody oceňování podniku založené na stavových veličinách. přehled

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty

Legislativa investičního bankovnictví

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

Auditované konsolidované hospodářské výsledky. skupiny AAA AUTO za rok 2009

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Ing. D. Kubíčková, CSc.

PŘÍLOHY. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) No.../...,

Transkript:

Úrovně hodnoty Oceňovací diskonty a prémie Ing. Stanislav Kopeček, ASA Duben 2008

Obsah Úvod Základní předpoklady a definice hodnoty Premisa going-concern Úrovně hodnoty na základě charakteru vlastnictví (graf) Druhy hodnot (IV, FMV, LV,..) Oceňovací přístupy a metody - shrnutí Použitá oceňovací metoda vs. úroveň hodnoty Kontrolní prémie a diskont za minoritu Podstata a zdroje Diskont za omezenou obchodovatelnost Podstata a zdroje Diskonty a prémie použití ve výpočtech Použití v modelech (v jaké části výpočtu, časté chyby atp.) Přílohy (související články, weby apod.)

Úvod Nejznámější oceňovací diskonty a prémie se vztahují ke stupni kontroly vlastnictví nebo její absenci, a stupni obchodovatelnosti nebo její absenci oceňovaného podílu a použité metody ocenění. Pravděpodobné důvody proč se tyto diskonty a prémie v podmínkách ČR často neaplikují se dají rozdělit do dvou částí: neznalost základních zdrojů dat pro tyto diskonty a prémie nezkušenost práce (tj. kvantifikace a úpravy) s diskonty a prémiemi relativně vysoká míra subjektivity odhadce Pro pochopení oceňovacích diskontů a prémií je nutné si uvědomit, že bez definice základu hodnoty, na kterou se mají aplikovat, nemají žádný význam. Z praktického hlediska se jedná o dva odlišné oceňovací pojmy, z koncepčního hlediska mají tyto dva rysy vlastnictví cosi jako vzájemný vztah. To vyplývá z toho, že prodej (likvidace) minoritního podílu v neveřejně obchodovatelné společnosti je obecně mnohem obtížnější než likvidace kontrolního podílu.

Základní předpoklady a definice hodnoty Pro provedení ocenění je nutné určit, zda bude ocenění vycházet z předpokladu nepřetržitosti existence společnosti (z angl. going-concern). Tento předpoklad je založen na tom, že: vedení oceňovaného podniku bude realizovat pouze takovou strategii, která v daných podmínkách povede k maximalizaci efektivnosti podniku a neexistují žádné pochybnosti o budoucím vývoji podniku (trvalé finanční ztráty a nedostatek finančních prostředků), které by mohly zpochybnit předpoklad trvale operujícího podniku. V opačném případě je třeba přistoupit k určení likvidační hodnoty společnosti. Dalším důležitým bodem je vyjasnění, zda cílem ocenění bude reálná tržní hodnota (z angl. Fair Market Value), která je definována jako cena vyjádřená hotovostí, za níž by daný majetek změnil vlastníka, a to převodem mezi ochotným prodávajícím a ochotným kupujícím, který není uskutečněn ani pod tlakem ke koupi, ani prodeji s tím, že každý ze zúčastněných je obeznámen s náležitými skutečnostmi, či zda cílem bude investiční hodnota (z angl. Investment Value) zahrnující mimo jiné i synergické efekty a další specifika konkrétního investora či vlastníka a je definována jako hodnota pro konkrétního investora, založená na individuálních investičních požadavcích a očekáváních Mělo by být zřejmé, že skutečně dosažená cena při prodeji podílu na vlastním kapitálu a převodu bankovního dluhu se může lišit od stanovené výsledné hodnoty díky takovým vlivům, jako je motivace strany prodávající nebo kupující, vyjednávací schopnosti těchto stran, struktura celé transakce (způsob financování, převod rozhodovacích pravomocí, apod.), nebo díky jiným vlivům, které jsou pro danou transakci jedinečné.

Základní předpoklady a definice hodnoty 400 D Hodnota 300 200 100 C a součástí going concern A. Podnik ztrácí peníze a bude nucen k likvidaci. B. Podnik pokrývá svoji režii, ale může dojít ke ztrátám. Vhodná je řádná likvidace. C. Podnik má normální zisky Podnik má jak hmotná, tak nehmotná aktiva s minimálním ekonomickým opotřebením. 0 ( - ) A B Hodnota stálých aktiv v kontinuálním používání Hodnota stálých aktiv v řádné likvidaci Hodnota stálých aktiv v nucené likvidaci D. Podnik je vysoce rentabilní. Hmotná a nehmotná aktiva odrážejí hodnotu při používání. Hodnotu vysokých zisků odráží hodnota goodwillu. Hodnota stálých aktiv jako tříděného odpadu ( - ) 0 100 200 Cashflow Zdroj: Smith, Parr

Oceňovací přístupy a metody přehled Pokud se dané aktivum aktivně a pravidelně obchoduje, nenastávají vážnější problémy s určením jeho hodnoty. Současné transakce poskytují jasnou indikaci jeho hodnoty. Jestliže však neexistuje stabilizovaný trh, kde by se dané aktivum pravidelně obchodovalo, používají se pro určení odhadu hodnoty následující tři přístupy: výnosový přístup přístup tržního porovnávání přístup založený na ocenění aktiv Nejvhodnější přístup pro ocenění (může být použito i více přístupů najednou) je pak vybrán na základě okolností specifických pro dané ocenění a pro oceňovanou společnost. Cílem použití více metod pro jedno ocenění je získání hodnoty, která je podpořena více nezávislými metodami.

Oceňovací přístupy a metody - přehled Výnosový přístup Metoda diskontovaných peněžních toků; ocenění budoucích výnosů Nejistota projekcí vs. nejvíce teoreticky uznávaná a preferovaná investory Přístup tržního porovnávání Určení srovnatelných, veřejně obchodovaných společností, popř. transakcí Metoda kapitálových trhů Metoda srovnatelných transakcí Aplikace vhodných multiplikátorů Srovnatelné společnosti nikdy nejsou identické s oceňovanou společností vs. relativně rychlý postup Více multiplikátorů = vzájemné podpora Přístup založený na ocenění aktiv Odhad objektivní tržní hodnoty pro jednotlivá aktiva a vytvoření oceňovací rozvahy Použití u holdingových společností a likvidovaných společností Závěr ocenění (závěrečná hodnota) = Syntéza několika oceňovacích přístupů

Oceňovací přístupy a metody - přehled Použitá oceňovací metoda vs. úroveň hodnoty PŘÍSTUP OCENĚNÍ AKTIV TRŽNÍ POROVNÁVÁNÍ VÝNOSOVÝ METODY Hodnota čistých aktiv (NAV) Likvidační hodnota Price/Earnings Price/Cash Flow Price/Book Value Discounted Cash Flow Capitalization Of Cash Flow Industry Multiples ÚROVEŇ HODNOTY Kontrolní hodnota Kapitálové trhy = hodnota minoritního podílu Transakce = Kontrolní hodnota (minoritní) Kontrolní hodnota

Úrovně hodnoty na základě charakteru vlastnictví Všeobecné vztahy mezi jednotlivými standardy hodnot, prémiemi a diskonty Oceňovací metody Úrovně hodnoty akciového podílu Hodnota akcie Prémie a diskonty Investiční hodnota Diskontované peněžní toky Hodnota pro strategického investora (obsahuje synergie) Strategická prémie Diskontované peněžní toky Kontrolní a obchodovatelný podíl Diskont za neúplnou kontrolu Prémie za kontrolu Objektivní Reálná tržní hodnota Metoda kapitálových trhů Menšinový a obchodovatelný podíl (ekvivalent akcií obchodovaných na burze) Diskont za omezenou obchodovatelnost Menšinový a neobchodovatelný podíl

Kontrolní prémie a diskont za minoritu Kontrolní prémie Kontrolní podíl ve společnosti umožňuje majiteli podílu vykonávat kontrolu finančního, provozního a strategického řízení společnosti. Kontrolní práva, která způsobují, že kontrolní podíl má větší hodnotu než menšinový podíl, zahrnují zejména následující práva: určovat výplatu dividend určovat firemní politiku a budoucí směry podnikání vytvořit joint-venture, provést akvizici nebo vstoupit do fúzí s dalšími společnostmi nabývat a prodávat aktiva společnosti prodat nebo provést likvidaci společnosti registrovat akcie společnosti na burze jmenovat management, určovat mzdy a jiné požitky Diskont za menšinový podíl V případě menšinového majetkového podílu je investor v opačné situaci. Omezená kontrola mu neumožňuje uplatnit některá výše zmíněná práva. Požaduje tedy diskont za nemožnost uplatnit práva, kterými disponuje pouze investor vlastnící kontrolní podíl.

Kontrolní prémie a diskont za minoritu Prvky kontroly v prostředí ČR dle Obchodního zákoníku PRVKY KONTROLY Položka 50%> 67% 75% 90% 1 Mění typ a práva spojená s druhem akcie x x 2 Ruší veřejné obchodování s akciemi společnosti x x 3 Rozhoduje o potenciálním spojení x x 4 Uzavírá provozy společnosti (provozy, tj. ne celou společnost) x x x x 5 Rozhodnutí týkající se obecné obchodní strategie, hlavní kapitálové expanse x x x x 6 Likviduje, rozpouští, prodává nebo rekapitalizuje společnost x x x 7 Mění společenskou smlouvu x x x 8 Deklaruje a platí dividendy x x x x 9 Inicializuje registraci akcií společnosti pro veřejnou nabídku x x x x 10 Stanovuje směr a změny podnikání x x x x 11 Svolává valnou hromadu a navrhuje body jednání 100mil > 3% x x x x 12 Svolává valnou hromadu a navrhuje body jednání <100mil 5% x x x x 13 Inicializuje kontrolu provozu společnosti (udává důvody a cíle) x x x x 14 Zvýšení/snížení základního kapitálu x x x 15 Emitování dluhopisů x x x 16 Schválení převodu zisku x x 17 Ovládací dohoda x x 18 Převod jmění na akcionáře x 19 Akce, které nejsou výše uvedeny

Kontrolní prémie a diskont za minoritu Všeobecný postup při aplikaci prémií a diskontů za menšinový podíl Při aplikaci zmíněného diskontu (prémie) nelze pouze slepě převzít výsledky studií o výši diskontů (prémií). Je nutné zvážit nakolik daná ztráta (získání) kontroly ovlivní hodnotu drženého podílu. Pokud investor není schopen díky kontrolním právům popsaným výše zvýšit hodnotu podílu, bude ochoten zaplatit pouze minimální či žádnou prémii za kontrolní podíl ve společnosti. Kontrolní prémii lze rozložit do následujících komponent: Vlastní kontrolní prémie odráží možnosti zvýšit hodnotu společnosti odstraněním nehospodárností snížením režijních nákladů, personálních nákladů či změnou marketingu. Dalším zdrojem této komponenty může být prodej neprovozních aktiv, vyplacení přebytečné hotovosti atd. Vnitřní kontrolní prémie prémie za to, že nabyvatel bude moci ovlivňovat chod společnosti. Strategická prémie prémie, která odráží možné synergické efekty (např. doplnění produktové řady, získání nového teritoria či zákazníků a získání nových technologií). Zvýšení ceny vyvolané nutností nabídnout vyšší cenu proto, aby byli dosavadní majitelé ochotni prodat své podíly. Další faktory, které jsou jedinečné pro danou transakci. Je nutné si uvědomit, že za výše uvedená práva je investor ochoten zaplatit pouze tehdy, když mu jejich aplikace pomůže zvýšit hodnotu drženého podílu.

Kontrolní prémie a diskont za minoritu Všeobecný postup při aplikaci prémií a diskontů za menšinový podíl Pokud známe hodnotu menšinového podílu, můžeme pomocí kontrolní prémie stanovit hodnotu kontrolního podílu. Obdobně pokud známe hodnotu kontrolního podílu, můžeme pomocí diskontu za menšinový podíl získat hodnotu menšinového podílu. Diskont za minoritu (DLOC) odpovídající dané kontrolní prémii (CP) je odvozen pomocí následujícího vzorce: tj. např. pro CP=40% DLOC = (1-1/(1+CP)) DLOC = (1-1 / (1+40%))% = 28.6% CP(100) DLOC 10% 9% 20% 17% 25% 20% 30% 23% 35% 26% 40% 29% 45% 31%

Kontrolní prémie a diskont za minoritu Studie odhadující hodnotu prémií a diskontů za menšinový podíl Pro kvantifikaci kontrolní prémie nebo srážky za menšinový podíl se používají informace z uskutečněných obchodů. Obecně lze říci, že cena zaplacená za akvizici kontrolního podílu se porovnává s cenou menšinového podílu před provedením akvizice. Mergerstat/Shannon Pratt s Control Premium Study TM zkoumáno 3 451 transakcí, které se uskutečnily v letech 1998 až 2002 medián z kontrolních prémií za každé čtvrtletí v letech 1998-2002 je roven prémii 27% pro všechny transakce 30% pro transakce v USA 23% pro transakce kde jedna strana byla z USA a druhá ze zahraničí. pokud spočteme převrácenou hodnotu pro prémie ve výši 27%, 30% a 23% dostaneme odpovídají diskonty 21%, 23% a 19%. protože zaplacená prémie v sobě zahrnuje i jiné komponenty než je vlastní kontrolní prémie, představuje výsledek této studie indikaci maximální hodnoty kontrolní prémie, kterou je investor ochoten zaplatit za vlastní kontrolní prémii

Kontrolní prémie a diskont za minoritu Vývoj mediánu kontrolních prémií v jednotlivých čtvrtletí zahrnuty i negativní prémie Mergerstat / Shannon Pratt's Control Premium Study Medián kontrolní prémie 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 1Q 98 2Q 98 3Q 98 4Q 98 1Q 99 2Q 99 3Q 99 4Q 99 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 1Q 01 2Q 01 3Q 01 4Q 01 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 Čtvrtletí Všechny transakce USA Jedna protistrana ze zahraničí 1Q 98 2Q 98 3Q 98 4Q 98 1Q 99 2Q 99 3Q 99 4Q 99 1Q 00 2Q 00 3Q 00 4Q 00 1Q 01 2Q 01 3Q 01 4Q 01 1Q 02 2Q 02 3Q 02 4Q 02 Všechny transakce 29% 26% 15% 21% 29% 27% 30% 29% 32% 28% 31% 24% 27% 33% 23% 22% 34% 28% 17% 26% USA 29% 27% 11% 16% 29% 29% 30% 28% 32% 29% 37% 32% 26% 38% 32% 27% 47% 32% 23% 31% Jedna protistrana ze zahraničí 29% 25% 19% 33% 24% 24% 21% 34% 34% 27% 26% 17% 28% 27% 18% 15% 24% 24% 13% 15% Zdroj: Shannon Pratt s Business Valuation, Volume 9, No. 5, květen 2003

Diskont za omezenou obchodovatelnost Definice a základní úvahy množství či procento odečtené od vlastněného podílu za účelem vyjádření relativního nedostatku obchodovatelnosti (ASA Definitons - International Glossary of Business Valuation Terms) Teoreticky je cena daného aktiva rovna součtu současných hodnot peněžních toků, které bude aktivum poskytovat. V teoretickém světě, kde neexistují daně, transakční náklady a další omezení obchodovatelnosti, může být dané aktivum kdykoli směněno za hotovost v této ceně, což však v reálném světě není zcela splněno. Kupující tak požaduje diskont, který se minimálně rovná jeho nákladům směny aktiva za hotovost. Obchodovatelnost se odvíjí od času, za který je možné dané aktivum směnit za hotovost bez placení nepřiměřených nákladů. Investor je ochoten platit tím vyšší cenu čím rychleji je možné aktivum prodat za cenu blízkou jeho vnitřní hodnotě. Studie využívající teorie oceňování opcí ukazují, že diskont za omezenou obchodovatelnost může být ekonomicky relevantní i když je čas, za kterou může být dané aktivum směněno relativně krátký.

Diskont za omezenou obchodovatelnost Obvyklé přístupy určování diskontů za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě studií akcií s omezenou obchodovatelností Restricted Stock Studies Tato metoda odhadu diskontu za neobchodovatelnost využívá tzv. restricted stocks. Restricted stocks jsou akcie z emise, která není veřejně obchodovatelná. Investor, který nakoupí tyto akcie, je musí držet podle směrnice 144 minimálně jeden rok než se stanou obchodovatelnými. Tyto akcie mají stejná práva jako akcie, se kterými se veřejně obchoduje. Jediný rozdíl spočívá v tom, že nejsou kótovány na veřejných trzích. Tyto akcie lze ale samozřejmě prodat v blokovém obchodu jinému velkému investorovi. Přístup na základě uvádění nových akcií na trh IPO Approach Tento přístup se snaží odhadnout diskont spojený z nižší mírou obchodovatelnosti porovnáním ceny akcií při transakcích, které proběhly před uvedením na trh, a ceny za kterou jsou akcie uváděny na veřejný trh (tzv IPO ).

Diskont za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě studií akcií s omezenou obchodovatelností Restricted Stock Studies Restricted stocks jsou akcie z emise, která není veřejně obchodovatelná. Investor, který nakoupí tyto akcie, je musí držet podle směrnice 144 minimálně jeden rok (od roku 1997) než se stanou obchodovatelnými. Tyto akcie mají stejná práva jako akcie, se kterými se veřejně obchoduje. Jediný rozdíl spočívá v tom, že nejsou kótovány na veřejných trzích. Tyto akcie lze ale prodat v blokovém obchodu jinému velkému investorovi. Cílem těchto studií je určit rozdíl mezi cenou akcie, která je obchodována na veřejném trhu, a cenou, za kterou byla ve stejný den prodána akcie s omezenou obchodovatelností. Do roku 1990 průměrný diskont spočtený na základě těchto studií činil 33-35% V roce 1990, po uvolnění některých omezení US SEC se průměrný interval snížil na 20-30% V roce 1997, US SEC zkrátila požadovanou dobu držení akcií na 1 rok což snížilo průměrný diskont na 13% (provedena však pouze jedna studie)

Diskont za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě studií akcií s omezenou obchodovatelností Restricted Stock Studies Zkoumané období Autor studie Počet transakcí Průměrný diskont 1966-69 SEC Institutional Investors 398 25,8%* 1968-70 Milton Gelman 89 33,0% 1968-72 Robert Trout 60 33,5% 1968-72 Robert Moroney 148 35,6% 1969-73 Michael Maher 33 35,4% 1978-82 Standard Research Consultants 28 45,0% 1981-88 William Silber 69 33,8% 1979-92 FMV Opinions, Inc. >100 23% 1980-96 Management Planning, Inc. 53 27,1% 1991-95 Bruce Johnson 70 20,0% 1996-97 Columbia Financial Advisors 23 21,0% 1997-98 Columbia Financial Advisors 15 13,0%** * Pro společnosti, které byly obchodovány mimo burzu, dosáhl diskont 32,6%. ** Druhá studie Columbia Financial Advisors byla provedena poté, co Komise pro cenné papíry (SEC) snížila minimální dobu držení akcií podle směrnice 144 ze dvou na jeden rok. Zdroj: Shannon P. Pratt, Cost of Capital, z roku 2002

Diskont za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě studií akcií s omezenou obchodovatelností Restricted Stock Studies Slabá místa použití Restricted Stock Studies Řada odborníků poukazuje na fakt, že výše uvedené diskonty obsahují kromě čistého diskontu za omezenou obchodovatelnost ještě řadu dalších příměsí. (Obdobně jako u akcií, které jsou uváděny na trh, i zde investor většinou poskytuje některé poradenské služby či zajišťuje další kapitál pro společnost) Studií, která se snaží odstranit tuto složku je například analýza Karen H. Wruck publikovaná v roce 1989. Podle této studie činil průměrný diskont za neobchodovatelnost, který již v sobě neobsahoval tuto kompenzační složku, 17,6%. Studie Hertzela a Smithe z roku 1993 je další analýzou, která se snaží eliminovat ostatní faktory ovlivňující výši diskontu. Tato studie odhaduje diskont na 13,5%.

Diskont za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě uvádění nových akcií na trh IPO Studies Mezi analýzy, které jsou nejčastěji používány patří studie prováděné Willamette Management Associates ( WMA ), Johnem Emorym (dříve Baird & Co.) a Valuation Advisors. WMA a Emory stanovují určitá kritéria pro výběr transakcí, které proběhly před uvedením akcií na trh. Oproti tomu Valuation Advisors používají všechny transakce do dvou let před uvedením na trh. Studie Emory přichází s průměrným diskontem za omezenou obchodovatelnost ve výši 45%. Studie Valuation Advisors z roku 2000 navíc zkoumá to, jak se vyvíjí diskont v závislosti na čase, který zbývá do uvedení akcie na trh. Podle této studie je průměrný diskont 47,07%. Nejnižší je u transakcí, které proběhly 1-90 dní před uvedením akcií na trh. V této době se akcie prodávaly za cenu v průměru o 31,5% nižší než byla cena, za kterou byly později kótovány na burze. U transakcí, které proběhly 91 180 dní před uvedením na trh byl diskont 43,58%. Diskont postupně narůstá až na 71,61% pro transakce, které proběhly 1-2 roky před uvedením na trh.

Diskont za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě uvádění nových akcií na trh IPO Studies Emory provedl řadu studií, které za zabývaly touto tematikou. Poslední studie, která zkoumala IPO v letech 1997-2000, není plně srovnatelná s předchozími studiemi, protože byla provedena pro internetové společnosti. Studie Emory dávají přibližně stejné výsledky jako WMA. Vývoj průměrného diskontu podle Emory znázorňuje následující graf. Studie diskontů za omezenou obchodovatelnost provedené Emory 65% 60% 55% Průměrný diskont 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1980-81 1985-86 1989-1987 1989-90 1990-92 1992-93 1994-95 1995-97 1997-2000 Zdroj: Shannon P. Pratt, Cost of Capital z roku 2002 Období

Diskont za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě uvádění nových akcií na trh IPO Studies WMA zkoumali IPO, které proběhly v letech 1975-1997. Výsledky této studie ukazuje následující graf: Studie diskontů za omezenou obchodovatelnost Willamette Management Associates 60% 55% Průměrný diskont 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 1975-8 1979 1980-2 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Zdroj: Shannon P. Pratt, Cost of Capital z roku 2002 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Období

Diskont za omezenou obchodovatelnost Přístup na základě uvádění nových akcií na trh IPO Studies Slabá místa IPO Studies 4 hlavní důvody 1. Diskonty jsou tak velké, že výnos investora, který je ochoten vdát se likvidity je vzhledem ke konkurenci (penzijní fondy, nadace atp.) nemyslitelný. (45% diskont implikoval 82% výnos při ročním držení a dokonce 231% při šestiměsíčním držení - ~ přibližná doba držení v Emory studiích) 2. Před-IPO investoři jsou většinou insideři (venture capital apod.), kteří poskytují některé poradenské služby či zajišťují další kapitál pro společnost. IPO diskont je může být považován spíše jako kompenzace za tyto služby než kompenzace za omezenou obchodovatelnost. 3. Diskont před-ipo akcií obsahuje jiný důležitý komponent, který se vůbec nevztahuje k obchodovatelnosti a tím je diskont za možný krach podniku v této fázi vývoje. 4. Studie Emory často zaměňují před-ipo prodej akcií s opcí na prodej akcií.

Diskont za omezenou obchodovatelnost Diskont za omezenou obchodovatelnost pro kontrolní podíly Typické způsoby zbavení se kontrolního podílu v podniku: 1. Provést IPO 2. Provést privátní transakci a) Prodej celého podniku (a pro rata rozdělení výnosů z prodeje mezi vlastníky) b) Prodej pouze kontrolního podílu (ostatním minoritním vlastníkům či třetí straně) Vlastník kontrolního podílu ve veřejně neobchodovaném podniku tak musí vzít v úvahu následující faktory: 1. Nejistý časový horizont prodeje 2. Náklady spojené s prodejem či IPO 3. Riziko spojené s výslednou prodejní cenou 4. Nepeněžní a odložené položky transakce 5. Nelze podíl zastavit u banky Studie diskontů za omezenou obchodovatelnost pro minoritní podíly se nevztahují na kontrolní podíly na základě výše uvedených bodů je nutné stanovit diskont subjektivně. Obvyklé rozmezí je mezi 3% a 33%

Diskont za omezenou obchodovatelnost Diskont za omezenou obchodovatelnost další faktory Výše diskontu je ovlivněna mnoha dalšími faktory. Citované studie ukazují, že diskont za nižší míru obchodovatelnosti roste s následujícími faktory: očekávaná délka držení majetkového podílu malá budoucí možnosti prodeje vlastněného podílu omezení převoditelnosti vlastněných akcií malá velikost společnosti malý růst společnosti horší postavení společnosti na trhu v porovnání se konkurencí špatná finanční situace společnosti nízká kvalita managementu společnosti nedostatečný přístup k informacím o společnosti a jejich malá věrohodnost

Diskonty a prémie použití ve výpočtech Přístup tržního porovnávání metoda kapitálových trhů 100% 100% 51% 51% GLPCm GLPCm GLPCm GLPCm MVIC 258 723 MVIC 258 723 MVIC 258 723 MVIC 258 723 - Dluh -215 592 - Dluh -215 592 - Dluh -215 592 - Dluh -215 592 MVE(a) 43 131 MVE(a) 43 131 MVE(a) 43 131 MVE(a) 43 131 +CP(100) @ 40% 17 252 +CP(100) @ 40% 17 252 +CP(51) @ 12% 5 176 +CP(100) @ 40% 17 252 MVE(b) 60 383 MVE(b) 60 383 MVE(b) 48 307 MVE(b) 60 383 +Neprovozní aktiva 0 +Neprovozní aktiva 195 982 +Neprovozní aktiva(51) @ 20% 156 786 +Neprovozní aktiva 195 982 60 383 MVE(c) 256 365 MVE(c) 205 092 MVE(c) 256 365 Kombinace DLOC a DLOM spíše multiplikativní než aditivní -DLOC(51) @ 20% -51 273 MVE(d) 205 092 -DLOM @ 20% -12 077 -DLOM @ 20% -51 273 -DLOM @ 20% -41 018 -DLOM @ 20% -41 018 100% MVE(c) 48 307 100% MVE(d) 205 092 100% MVE(d) 164 074 100% MVE(e) 164 074 51% MVE(d) 83 678 51% MVE(e) 83 678 viz první příklad MVE(c) = MVE(a) + CP DLOM MVE(c) = MVE(a). (1+CP).(1-DLOM) 48 307 = 43 131. (1+40%).(1-20%)

Diskonty a prémie použití ve výpočtech Přístup tržního porovnávání metoda kapitálových trhů 100% 100% 51% 51% GLPCm GLPCm GLPCm GLPCm MVIC 258 723 MVIC 258 723 MVIC 258 723 MVIC 258 723 - Dluh -215 592 - Dluh -215 592 - Dluh -215 592 - Dluh -215 592 MVE(a) 43 131 MVE(a) 43 131 MVE(a) 43 131 MVE(a) 43 131 +CP(100) @ 40% 17 252 +CP(100) @ 40% 17 252 +CP(51) @ 12% 5 176 +CP(100) @ 40% 17 252 MVE(b) 60 383 MVE(b) 60 383 MVE(b) 48 307 MVE(b) 60 383 +Neprovozní aktiva 0 +Neprovozní aktiva 195 982 +Neprovozní aktiva(51) @ 20% 156 786 +Neprovozní aktiva 195 982 60 383 MVE(c) 256 365 MVE(c) 205 092 MVE(c) 256 365 -DLOC(51) @ 20% -51 273 MVE(d) 205 092 -DLOM @ 20% -12 077 -DLOM @ 20% -51 273 -DLOM @ 20% -41 018 -DLOM @ 20% -41 018 100% MVE(c) 48 307 100% MVE(d) 205 092 100% MVE(d) 164 074 100% MVE(e) 164 074 51% MVE(d) 83 678 51% MVE(e) 83 678 Aplikace u neprovozních aktiv pro 100% podíl bezproblémové (2.sloupec) pro < než 100% dvě možnosti přímá aplikace CP adekvátní pro danou úroveň kontroly (plus DLOC na neprovozní aktiva) aplikace CP jako kdyby 100% podíl (plus adekvátní DLOC na celek) CP(100) @40% DLOC @29% DLOC(51) @20% CP(51) @12%

Diskonty a prémie použití ve výpočtech Metoda diskontovaných peněžních toků

Přílohy - odkazy Mergerstat Global M&A Information; control premia www.mergerstat.com Mercer Capital website; marketability discounts www.bizval.com www.emorybizval.com Dr. Shannon Pratt s website www.bvresources.com American Society of Appraisers; conference papers http://www.bvappraisers.org/content/public/

Přílohy Kontakt Stanislav Kopeček NOVOTA a.s. znalecký ústav Tel: +420 224 827 270 Fax: +420 222 312 935 Mobil: +420 603 280 376 Email: kopecek@novota.cz Web: www.novota.cz Novota a.s. Klimentská 36 110 00 Praha 1 Česká republika