Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009
Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem Postoje k energeticky úspornému stavění Perspektivy českého stavebnictví
Metodologie Nezávislý a objektivní průzkum mezi firmami podnikajícími v oblasti stavební výroby v ČR Zaměření firem: převažují bytové, občanské a kancelářské stavby a průmyslové objekty Zahrnuje firmy od malých až po velké Zahrnuje všechny regiony ČR Informace poskytovali stratégové firem Prezentovány jsou souhrnné závěry, detaily k dispozici v případě zájmu 3
Prognóza spotřeby energie 4
Vývoj cen ropy 5
Prognóza vývoje cen energií 6 3500 3000 cena energie (CZK/MWh) 2500 2000 1500 1000 ropa plyn uhlí elektřina 500 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Koncepce energetické politiky ČR / EU 7
Struktura spotřeby energie 8 Obchod a domácnosti 15% 43% Výroba el. energie Průmysl 19% Doprava 23% Source: IEA/WEO 2004
Struktura respondentů 9 10 8 6 4 21% 29% 8% 16% 11% 9% 6% Obrat společnosti malé firmy střední firmy velké firmy 500 milionů a více 100-500 milionů 50-100 milionů 20-50 milionů 10-20 milionů 5,1 až 10 milionů Do 5 milionů velké firmy; 21% střední firmy; 36% Rozložení vzorku Rozložení vzorku respondentů v respondentů v jednotlivých jednotlivých segmentech (v %) segmentech (v %) malé firmy; 43%
Hodnocení výsledků roku 2008 Jen 21% firem není spokojeno s výsledky 2008 47% firem vykázalo v roce 2008 výborné výsledky Třetina firem je s výsledky posledního roku spokojena 10 10 6% 6% 8 15% 18% 17% 18% 6% Jsem nespokojen, plánovaných cílů jsme nedosáhli Jsem mírně nespokojen 6 31% 29% 38% 24% Byla to spíše úspěšná sezóna, ale čekali jsme lepší výsledek 4 36% 41% 31% 35% Byla to úspěšná sezóna, obrat byl vyšší než v roce 2007 Byla to nejúspěšnější sezóna pro naši společnost 18% 11% 14% 6%
Srovnání 11
Silné a slabé stránky českého stavebnictví na pokraji roku 2009 12 Odborná kvalifikace inženýrů a architektů Schopnost provádět stavby největší technické náročnosti, kvality a obtížnosti Schopnosti vedoucích top manažerů společností Počet projektantů a architektů Zkušenosti stavebních firem, know-how Vlastní zaměstnanci společnosti Technologická vybavenost stavebních firem Vybavenost stavebních firem (IT atd.) Kvalifikovanost pracovníků řemeslných profesí Prestiž stavebnictví jako takového Zachycení trendu energeticky úsporného stavění Produktivita práce Mobilita pracovní síly Komparativní výhody oproti zahraničním stavebním subjektům Rentabilita a vlastní zdroje stavebních firem Počet kvalifikovaných řemeslníků Legislativa a její adekvátnost Ekologické cítění stavebních firem Využívání recyklace materiálů Daňová politika ČR Jazyková vybavenost Výše investic do vědy a výzkumu Počet učňů nízká konkurenceschopnost vysoká konkurenceschopnost
Příležitosti a hrozby pro české stavebnictví na pokraji roku 2009 13 Zvýšení počtu rekonstrukcí a modernizací staveb Investice z fondů EU Zahraniční investice v ČR Investice do výzkumu a vývoje Zavedení EURO Důraz na výstavbu ekologických staveb jako jednoho významného stavebního segmentu Možnosti nových forem financování výstavby (PPP atd.) Možnosti vstupu na trhy zemí EU Možnosti vstupu na nové trhy mimo EU
Platební morálka zákazníků na pokraji roku 2009 České stavební firmy jsou ohroženy druhotnou platební neschopností více než v minulosti, což s poklesem cen a marží může být velmi kritickým faktorem dalšího vývoje 10 14 8 34% 44% 28% 24% Je horší než v minulosti Je přibližně stejná jako v minulosti 6 Je lepší než v minulosti 41% 4 49% 41% 76% 31% 18% 15%
Používání nestandardních obchodních metod včetně korupce Současné dění má vliv na zhoršení již tak nepříliš dobrého stavu v oblasti férového byznysu meziroční pokles o 1 10 6% 15 8 19% 18% 28% Je horší než v minulosti Je přibližně stejná jako v minulosti 6 76% Je lepší než v minulosti 4 71% 82% 55% 1 17% 18%
Objem nasmlouvaných zakázek na počátku roku 2009 Od počátku roku 2009 lze pozorovat ochladnutí trhu oproti roku 2008 (který byl velmi úspěšný) Recese, krize, nebo korekce přehřátí? 10 16 8 51% 47% 55% 53% Je nižší než v obdobném období loňského roku 6 Je asi stejný jako v obdobném období loňského roku 4 35% 44% 28% 29% Je vyšší než v obdobném období loňského roku 14% 17% 18% 9%
Ceny vstupů na počátku roku 2009 Dodavatelé vstupů doposud nezareagovali dostatečně na výkyv v poptávce 10 17 23% 21% 28% 18% 8 Jsou nižší než v obdobném období loňského roku 6 54% 53% 55% 53% Jsou asi stejné jako v obdobném období loňského roku 4 24% 26% 17% 29% Jsou vyšší než v obdobném období loňského roku
Dostupnost financování na počátku roku 2009 Snižuje se dostupnost pro větší projekty Jeden z největších problémů současného stavebnictví 10 18 8 51% 44% 52% Je horší než v obdobném období loňského roku 65% 6 Je asi stejná jako v obdobném období loňského roku 4 48% 56% 45% 35% Je lepší než v obdobném období loňského roku 1% 3%
Dostupnost pracovní síly na počátku roku 2009 Trh pracovní síly reaguje velmi pružně (podobná situace existuje v sektoru kamionové dopravy) 10 3% 6% 19 8 56% 56% 55% 59% Je horší než v obdobném období loňského roku 6 Je asi stejná jako v obdobném období loňského roku 4 41% 38% 45% 41% Je lepší než v obdobném období loňského roku
Kdo určuje trendy v českém stavebnictví? Pozice investorů je silná, nikoliv však jediná významná (6) vliv architektů a projektantů vliv výrobců materiálů a stavebních firem 10 7 9 4 8 20 8 6 14 9 12 16 9 16 12 13 10 7 12 7 Výrobci stavebních hmot a materiálů Stavebí firmy Projektanti 4 58 51 62 65 Architekti Investoři
Zájem o energeticky úsporné stavby ze strany stavebních firem Relativně nízký vzhledem k současnému dění a nedávným událostem 21 10 8 21% 12% 28% 29% Ne Částečně 41% 6 41% 29% Ano 48% 4 38% 47% 41% 24%
Zájem o energeticky úsporné stavby ze strany investorů Necelá třetina investorů má dostatečné povědomí o současných trendech Čtvrtina investorů nemá povědomí vůbec 22 10 8 5% 4% 9% 6% 21% 6% 6% 12% Vždy 24% Skoro ve všech případech 6 Často 49% 52% 47% Občas 4 47% Vůbec ne 23% 15% 28% 29%
Očekávání růstu zájmu o energeticky úsporné stavby Přes dosavadní relativně nízkou míru zájmu ze strany investorů předpokládají stavební firmy, že turbulence na trhu energií povedou k rostoucí poptávce v oblasti energeticky úsporného stavění 23 10 1% 3% 6% 8% 8 24% Určitě ne 53% 59% 55% Spíše ne nebo jen v omezené míře 6 35% Spíše ano 4 Rozhodně ano 39% 35% 41% 41%
Iniciativa stavebních firem 4 firem aktivně zákazníkům navrhuje relevantní řešení 3 firem tak nečiní vůbec 10 7% 13% 12% 1 24% 8% 9% 8 7% Vždy 24 6 19% 26% 31% 24% Skoro ve všech případech Často 3 12% Občas 4 38% Vůbec ne 45% 41% 31% 15%
Vnímání trendu energeticky úsporného stavění Je vnímán vážně, ale stále ne dostatečně - více než polovina firem jej považuje za přeceňovaný či dokonce módní 10 1% 3% 3% 8% 12% 9% 25 8 Je to zbytečná bublina, o které se brzo přestane mluvit 6 53% 53% 62% 35% Je to spíše zelená móda Je důležitý, ale přeceňovaný 4 Nezbytný a nevyhnutelný 53% 39% 35% 34%
Zájem stavebních firem o dění ve světě (USA, F, GB, D, ) Necelá třetina firem sleduje situaci v zemích, kde je energeticky úsporné stavitelství ústředním tématem branže firem situaci nesleduje 10 8 8% 19% 3% 21% 7% 24% 18% 6% Sleduji velmi intenzivně 26 Sleduji skoro pravidelně 6 Spíše okrajově 55% 62% 45% 59% 4 Vůbec ne 19% 15% 24% 18%
Hodnocení aktivit státní administrativy 6 firem vnímá nějakou aktivitu, ale 4 firem ji považuje za nedostatečnou 10 7% 13% 18% 12% 27 8 Není tomu věnována skoro žádná pozornost 29% 18% 38% 35% Pozornosti se tomu věnuje málo 6 Mohlo by se tomu věnovat více pozornosti 4 45% 53% 38% 41% Dostatečná 14% 12% 17% 12%
Hodnocení nabídky materiálů a technologií pro en úsp stavění I přes relativně vlažný zájem jsou 3/4 firem přesvědčeny, že trh nabízí dostatek materiálů i technologií 10 5% 9% 6% 28 8 23% 18% 28% 24% Ne Spíše ne 6 Ano 4 73% 74% 72% 71%
INCOMA Research GfK Group Energeticky úsporné stavby 4.3. 2009 Hodnocení nabídky materiálů a technologií pro en úsp stavění 29
Bariéry růstu zájmu o energeticky úsporné stavění Flexibilnější obchodní politika dodavatelů, adekvátní legislativní podpora a efektivní informační kampaň vůči investorům jsou tři klíčové body růstu zájmu 10 8 6 4 7 8 9 35 5 8 8 8 9 39 35 23 21 29 5 15 9 10 28 14 Celkové podcenění závažnosti energetické situace Nedostatečné know-how stavebních firem Nedostatečné know-how projektantů a architektů 30 Vysoké ceny příslušných materiálů a technologií Absence podpůrných legislativních nástrojů Nedostatečné povědomí investorů 18 19 14 24
Povědomí o podpůrných a operačních programech EU České stavební firmy vědí o disponibilních zdrojích Efektivní čerpání či podpora čerpání by nepochybně měly pozitivní vliv na české stavebnictví v této oblasti firmy jsou vcelku dobře připraveny 31 10 18% 18% 14% 24% Ne 8 Ano 6 4 83% 82% 86% 76%
Shrnutí Reálná situace v českém stavebnictví je zjevně horší než v uplynulých boom letech, ale je daleko od drastických mediálních prezentací. Realitou je zhoršená kvalita podnikatelského prostředí pod tlakem a hrozbami současných dnů ( nejhorší manažer je strach ). Zjevně existuje několik velmi perspektivních východisek, jejichž využití předpokládá harmonii jednání stavebních firem, dodavatelů a státní správy. Kritickou je však otázka financování. Energeticky úsporné stavění je nepopiratelně neodbytnou realitou, v ČR však stále ještě na startu tedy s výbornou perspektivou růstu České stavební firmy jsou dobře připraveny, investoři získávají povědomí a dodavatelé materiálů a technologií se angažují adekvátně Konzistentní, kvalitní a efektivní informování investorů však není jen úkolem pro státní správu je v zájmu všech, kteří se v řetězci energeticky úsporného stavění obchodně angažují 32
33 Děkuji za Váš čas Radovan Mužík Partner INCOMA Research muzik@incoma.cz