VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Výroba vlákniny a papíru probíhá v uzavřeném cyklu, je investičně značně náročná, a to i s využitím investičních pobídek. Vysoká spotřeba energie je z velké části kryta z obnovitelných zdrojů. Výroba je založena na obnovitelných surovinách (dřevní hmota) a druhotných surovinách (sběrový papír), převážně tuzemského původu. Odvětví řadu let realizuje strategii trvale udržitelného rozvoje. Jeho výrobky nacházejí uplatnění ve všech ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu, především však v polygrafickém průmyslu. Podle odvětvové klasifikace činností (OKEČ), která odpovídá mezinárodní klasifikaci NACE Rev. 1.1, se odvětví člení na dva obory: 21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky; 21.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky. Podíly oborů OKEČ 21 na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb (VV a S) v běžných cenách v roce 2007 dokladuje graf 6.1. Zastoupení oboru 21.2 - výroba výrobků z papíru a lepenky na tržbách za prodej VV a S v roce 2007 dosáhlo 54 %, což je pouze o 1 % více než v roce 2006. Z dlouhodobého pohledu se tedy podíly oborů v odvětví mění minimálně. 21.2 Výroba zboží z papíru a lepenky 54 % 21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky 46 % Pozn.: údaje v běžných cenách MPO Graf 6.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2007 6.2. Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu V roce 2007 se odvětví OKEČ 21 podílelo na tržbách za prodej VV a S v rámci zpracovatelského průmyslu cca 2 %, obdobně jako v roce 2006. Podíl vytvořené přidané hodnoty v roce 2007 představoval cca 2,1 % na zpracovatelském průmyslu a z hlediska počtu pracovníků činilo zastoupení odvětví ve zpracovatelském průmyslu cca 1,5 %. Oproti roku 2006 se postavení odvětví ve zpracovatelském průmyslu nezměnilo. 89
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 6.3. Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Tabulka 6.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 21 (mil. Kč, pracovníků) 0 9 10 49 50 249 250 999 více než 0 Tržby za prodej VV a S v b.c. 835,8 4 174,3 14 012,7 32 452,8 Účetní přidaná hodnota v b.c. 169,6 1 311,2 3562,3 8 232,4 Počet pracovníků 694 2 947 5 834 10 338 Produkční charakteristiky a podíly velikostních skupin v odvětví celulózopapírenského průmyslu v roce 2006 dokladuje tabulka 6.1 a graf 6.2. V odvětví celulózopapírenského průmyslu, vzhledem k charakteru výroby, hrály v roce 2007 rozhodující úlohu velké společnosti (250-999 pracovníků) s podílem 63 % na tržbách za prodej VV a S a 52% podílem na počtu pracovníků v odvětví. Organizace zařazené do střední velikostní skupiny (50-249 pracovníků) se v tomtéž roce podílely na tržbách za prodej VV a S celého odvětví 27 % při podílu 29 % na počtu pracovníků. % 70 60 50 40 30 20 10 0 0-9 10-49 50-249 250-999 více než 0 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 6.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce 2006 6.4. Hlavní ekonomické ukazatele 6.4.1. Cenový vývoj Tabulka 6.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech 2000-2007 meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP 21.1 88,9 91,5 97,8 98,7 94,3 103,9 103,6 SKP 21.2,2 99,4 99,4 98,9 98,6,3,8 SKP 21 95,3 96,2 98,8 98,7 97,0 101,7 101,6 MPO V období let 2000-2007 docházelo k mírnému meziročnímu poklesu cen (viz tabulka 6.2). Meziroční cenový index u výrobků SKP 21.1 - vláknina papír a lepenka klesl v roce 2005 o 5,7 procentního bodu. V roce 2007 došlo naopak k nárůstu cen o 3,6 %. 90
Český celulózopapírenský průmysl je plně integrován do globálních uskupení a obchoduje za světové ceny. 6.4.2. Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v odvětví celulózopapírenského průmyslu za období 2000-2007 ilustrují tabulky 6.3, 6.4, 6.5 a graf 6.3. Tabulka 6.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech 2000-2007 (mil. Kč) OKEČ 21.1 26 396,7 26 226,1 22 918,0 23 298,6 25 838,0 23 412,7 23 755,6 25 970,5 OKEČ 21.2 20 099,6 21 620,9 23 182,8 23 645,4 25 605,2 27 089,3 27 720,1 30 692,3 OKEČ 21 46 496,3 47 847,0 46,8 46 944,0 51 443,2 50 502,0 51 475,7 56 662,8 meziroční index x 102,9 96,4 101,8 109,6 98,2 101,9 110,1 Tabulka 6.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech 2000-2007 (mil. Kč) OKEČ 21.1 8 675,9 7 357,3 5 116,9 5 575,6 6 471,7 5 390,8 5 628,2 7 229,6 OKEČ 21.2 4 195,0 5 787,1 6 244,8 6 433,4 7 210,2 7 348,4 7 647,3 8 855,3 OKEČ 21 12 870,9 13 144,4 11 361,7 12 009,0 13 681,9 12 739,2 13 275,5 16 084,9 meziroční index x 102,1 86,4 105,7 113,9 93,1 104,2 121,2 Tabulka 6.5 Počet pracovníků v letech 2000-2007 (pracovníci) OKEČ 21.1 7 954 8 229 7 152 6 773 6 623 6 272 5 850 6 267 OKEČ 21.2 11 11 674 12 907 12 739 13 087 13 284 13 965 13 607 OKEČ 21 19 054 19 903 20 059 19 512 19 710 19 556 19 815 19 874 meziroční index x 104,5,8 97,3 101,0 99,2 101,3,3 Podrobný rozbor základních produkčních charakteristik vývoje celulózopapírenského průmyslu naznačuje tyto hlavní tendence: tržby za prodej VV a S (v b.c.) se v odvětví OKEČ 21 v roce 2007 oproti roku 2006 zvýšily o 10,1 % na 56 662,8 mil. Kč a kromě roku 2005 vykazují trvalý růst. Vyšší dynamiku růstu vykazuje obor 21.2; ukazatel účetní přidaná hodnota (v b.c.) má s výjimkou roku 2002 a 2005 vzestupný trend (meziroční index 2007/2006 cca 121,2 %); počet pracovníků v odvětví se v roce 2007 zvýšil proti předchozímu roku o 59 osob; v oboru výroby výrobků z papíru a lepenky počet pracovníků vzrostl o 7,1 %, v oboru výroby vlákniny a papíru naopak poklesl o 2,6 %. celkové náklady v b.c. v roce 2007 vzrostly proti roku 2006 o 9,2 %, především díky oboru 21.1 (10 %). Bylo způsobeno více faktory, především růstem cen energií, vstupních surovin a částečně i růstem osobních nákladů. Osobní náklady v odvětví OKEČ 21 se meziročně zvýšily. V oboru 21.1 zaznamenal tento ukazatel nárůst o 16,8 %, v oboru 22.2 o 18,9 %. 91
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 110 200 % % 180 105 160 140 120 95 Počet pracovníků OKEČ 21 Tržby za VV a S OKEČ 21 Počet pracovníků ZP Tržby za VV a S ZP % 210 180 150 120 90 Účetní přidaná hodnota OKEČ 21 Účetní přidaná hodnota ZP Graf 6.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech 2000-2007 Tabulka 6.6 Náklady celkem v b. c. v letech 2000-2007 (mil. Kč) OKEČ 21.1 27 803,0 28 473,5 25 651,9 24 359,3 26 225,9 25 284,4 25 550,4 28 117,3 OKEČ 21.2 25 069,5 23 889,7 26 277,4 25 673,5 31 593,6 32 989,4 31 674,6 34 368,2 OKEČ 21 52 872,5 52 363,2 51 929,3 50 032,8 57 819,5 58 273,8 57 225,0 62 485,5 meziroční index x 99,0 99,2 96,3 115,6,8 98,2 109,2 Tabulka 6.7 Osobní náklady v b. c. v letech 2000-2007 (mil. Kč) OKEČ 21.1 1 936,3 2 123,2 2 005,2 1 960,1 2 063,7 2 036,7 1 977,6 2 310,9 OKEČ 21.2 2 388,6 2 657,7 3 127,8 3 262,7 3 584,6 3 769,8 4 222,4 5 017,6 OKEČ 21 4 324,9 4 780,9 5 133,0 5 222,8 5 648,3 5 806,5 6 200,0 7 328,5 meziroční index x 110,5 107,4 101,7 108,1 102,8 106,8 118,2 6.4.3. Produktivita práce a osobní náklady Vývoj podílových ukazatelů ve sledovaném období 2000-2007 je zřejmý z tabulek 6.8, 6.9 a grafu 6.4. Produktivita práce z účetní přidané hodnoty (v b.c.) vykazuje rostoucí tendenci s větším výkyvem směrem dolů v roce 2002, kdy vlivem povodňové situace došlo k poklesu výroby. V roce 2005 se snížil 92
ukazatel produktivity práce oproti roku 2004 o 6,2 %, avšak již v následujícím roce zaznamenal nárůst o 2,9 % a v roce 2007 o 20,8 %. Na tomto růstu se podílel hlavně obor 21.1 s 19,9 %. Pro další růst tohoto ukazatele je důležité dodržování a zvyšování špičkové kvality výrobků. Při zadávání zakázek proto dostávají přednost společnosti, které jsou držiteli ISO norem řízení a kvality. Příznivým jevem je pokles podílu osobních nákladů na přidané hodnotě v odvětví. Prudký nárůst tohoto podílu v roce 2002 byl způsoben zaváděním progresivních výrobních technologií a automatizace výrobních postupů. Poté ukazetel klesal a nový nárůst lze zaznamenat od roku 2005 jako důsledek dalšího zvyšování kvality výrobního zařízení. Odvětví celulózopapírenského průmyslu se v letech 2005 a 2006 potýkalo s nedostatkem dřevní hmoty (vlákniny), což mělo vliv na plynulost výroby. Tato situace se v rámci odvětví v roce 2007 zlepšila, díky nucené těžbě dřeva, která však bohužel nastala v důsledku zničujících účinků uragánu Kyrill. Tabulka 6.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech 2000-2007 (tis. Kč/prac.) OKEČ 21.1 1 090,8 894,1 715,5 823,3 977,2 859,5 962,2 1 153,6 OKEČ 21.2 377,9 495,7 483,8 505,0 551,0 553,2 547,6 650,8 OKEČ 21 675,5 660,4 566,4 615,5 694,2 651,4 670,0 809,3 meziroční index x 97,8 85,8 108,7 112,8 93,8 102,9 120,8 Tabulka 6.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech 2000-2007 (-) OKEČ 21.1 0,223 0,289 0,392 0,352 0,319 0,378 0,351 0,320 OKEČ 21.2 0,569 0,459 0,501 0,507 0,497 0,513 0,552 0,567 OKEČ 21 0,336 0,364 0,452 0,435 0,413 0,456 0,467 0,456 200 150 % % 140 170 130 140 120 110 110 80 90 Produktivita práce z účetní PH OKEČ 21 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 21 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Graf 6.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech 2000-2007 93
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 6.5. Zahraniční obchod 6.5.1. Vývoj zahraničního obchodu Jak dokumentuje tabulka 6.10 na celkovém vývozu výrobků SKP 21 měla větší zastoupení v roce 2007 skupina výrobků SKP 21.1 s vývozem ve výši 21 203,4 mil. Kč, což činí 50,9 % z celkového objemu vývozu. Také v dovozu má převahu skupina výrobků 21.1 (61,7 %). V zahraničním obchodě s výrobky SKP 21 převyšuje dovoz nad vývozem, zejména díky vysokému objemu dovozu speciálních druhů papírenských výrobků. Saldo zahraničního obchodu je záporné, a dosahuje výše -2 348,6 mil. Kč. Maxima zatím dosáhlo v roce 2004 (-7 235,7 mil. Kč) od té doby se však neustále snižuje. Tabulka 6.10 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech 2000-2007 Vývoz celkem (mil. Kč) SKP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SKP 21.1 17 533,1 16 503,0 15 393,5 15 855,4 16 509,1 16 824,8 18 142,6 21 203,4 SKP 21.2 8 514,1 10 180,8 10 894,2 11 840,9 13 530,5 15 194,2 16 850,5 20 459,2 SKP 21 26 047,2 26 683,8 26 287,7 27 696,3 30 039,6 32 019,0 34 993,1 41 662,6 meziroční index x 102,4 98,5 105,4 108,5 106,6 109,3 119,1 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SKP 21.1 19 507,9 19 628,2 20 329,6 21 564,3 23 872,9 24 047,0 24 630,5 27 177,8 SKP 21.2 11 099,0 12 623,1 11 503,4 12 174,7 13 402,4 13 647,8 14 329,5 16 833,4 SKP 21 30 606,9 32 251,3 31 833,0 33 739,0 37 275,3 37 694,8 38 960,1 44 011,2 meziroční index x 105,4 98,7 106,0 110,5 101,1 103,4 113,0 Saldo (mil. Kč) SKP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 SKP 21.1-1 974,8-3 125,2-4 936,1-5 708,9-7 363,8-7 222,2-6 487,9-5 974,4 SKP 21.2-2 584,9-2 442,3-609,2-333,8 128,1 1 546,4 2 521,0 3 625,8 SKP 21-4 559,7-5 567,5-5 545,3-6 042,7-7 235,7-5 675,8-3 967,0-2 348,6 Pramen: ČSÚ 6.5.2. Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální rozdělení obchodní výměny s výrobky SKP 21 je již řadu let téměř neměnné. Tuto skutečnost potvrzují dlouholeté zavedené obchodní vztahy partnerů. Rozhodujícím obchodním partnerem ČR ve vývozu je SRN s 20 %, jejíž podíl v porovnání s předchozím rokem klesl o 2 %. Dalšími významnými partnery jsou Rakousko se 14 % (meziroční růst + 9 %), Itálie 10 % (+ 2 %), Slovensko 6 % (-7 %), Polsko s 5 % (+2 %). Také v dovozu zůstává SRN tradičně naším největším obchodním partnerem (34 %). Následují Rakousko, Slovensko, a Polsko všichni s podílem 8 %. Z uvedeného grafu a výčtu je zřejmé, že pro naši obchodní výměnu jsou rozhodující vazby na státy Evropské unie. V roce 2007 připadalo téměř 80 % z celkového vývozu na obchod se zeměmi EU a v dovozu to bylo dokonce 90 %. 94
Vývozní teritoria v roce 2007 Slovensko 6 % Itálie 10 % Polsko 5 % USA 5 % Maďarsko 4 % Nizozemí 4 % Rakousko 14 % Německo 20 % Ostatní 32 % Dovozní teritoria v roce 2007 Rakousko Švédsko Itálie 5 % Slovensko 8 % 5 % Finsko 8 % 4 % Polsko USA 8 % 3 % Německo 34 % Ostatní 25 % Graf 6.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu 2007 - SKP 21 6.6. Investice 6.6.1. Přímé zahraniční investice Stav přímých zahraničních investic v odvětví celulózopapírenského průmyslu uvádí tabulka 6.11 a graf 6.6. Objem přímých zahraničních investic v odvětví celulózopapírenského průmyslu dosáhl v roce 2006 výše 22,8 mld. Kč, což je pokles proti předchozímu roku o 3 %, v hodnotovém vyjádření o 669,8 mil. Kč. Tuzemské investice v odvětví OKEČ 21 v zahraničí ve stejném roce dosáhly výše 573,9 mil. Kč. Tabulka 6.11 Přímé zahraniční investice OKEČ 21 (v mil. CZK) k 1.12.2000 k 1.12.2001 k 1.12.2002 k 1.12.2003 k 1.12.2004 k 31.12.2005 k 1.12.2006 Zahr. investice v ČR 13 178,3 18 545,3 15 545,4 20 333,8 22 529,6 23 525,0 22 825,2 Tuzem.investice v zahraničí 344,1 278,6 315,6 320,2 543,4 691,5 573,9 Pramen: ČNB 95
PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 200 % 180 160 140 120 % 600 500 400 300 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Přímé zahraniční investice OKEČ 21 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 21 Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 6.6 Tuzemské a zahraniční investice 6.7. Shrnutí a perspektivy odvětví Český papírenský průmysl se stal po vstupu ČR do EU v roce 2004 nedílnou součástí celoevropského papírenského průmyslu. Došlo k tomu po dvanácti letech od jeho vyčlenění ze společného působení se Slovenskem v Československé republice. Tato skutečnost je poměrně důležitá, protože významně ovlivila současné výrobní možnosti (výstavba papírenských výrobních kapacit byla v minulosti koncipována pro celé Československo) a především krytí reálných potřeb z tuzemských zdrojů. Z těchto důvodů musí být větší část spotřeby papírů a lepenek uspokojována z dovozních zdrojů. Růst výroby papírů a lepenek v ČR pokračoval i v roce 2007. V příštích letech bude nezbytné zajistit důslednou nediskriminaci všech energetických zdrojů a vyvážený návrh systémových změn, aby se předešlo neefektivnímu zvyšování výrobních nákladů podniků a odrazování zahraničních investorů od podnikatelských aktivit v ČR. Jedná se zejména o ohrožení dostupnosti základní suroviny - dřevní hmoty pro papírenský průmysl, způsobené jejím možným odlivem do výroby energie z obnovitelných zdrojů oproti možnému efektivnějšímu zpracování do průmyslových výrobků. Zároveň je nutno zabránit snižování konkurenceschopnosti českých podniků na evropském trhu odstraňováním nerovných podmínek zbytečným zvyšováním limitů EU, bez odpovídajícího prospěchu na straně životního prostředí. Environmentální cíle v papírenském průmyslu je třeba hodnotit s ohledem na jejich ekonomické a sociální dopady. Přitom musí být nalezena optimální opatření jak v ekonomice a zaměstnanosti, tak v oblasti životního prostředí. Tento přístup zohledňuje princip trvale udržitelného rozvoje, založeného na dynamické vyváženosti tří pilířů - ekonomického, sociálního a ekologického. Jakékoliv vychýlení jednoho z pilířů vnáší do systému rizika. Uvedený přístup hájí český papírenský průmysl společně se všemi 18 členskými zeměmi Konfederace evropských papírenských průmyslů (CEPI). Papírenský průmysl soustavně pečuje o snižování negativních vlivů své činnosti na životní prostředí. Všichni rozhodující výrobci uplatňují environmentální systémy řízení. Od roku 1992 tak došlo k výraznému poklesu převážné většiny druhů znečištění až o 90 %. Podstatně se snížily specifické spotřeby energií na výrobu 1 tuny papíru (voda, elektřina) a vlastní výroba elektřiny z biomasy stoupla z 37 % na 60 % celkové spotřeby elektrické energie v papírenském průmyslu. Od roku 1992 se ztrojnásobila spotřeba sběrového papíru na výrobu nových papírů a v roce 2005 dosáhla téměř 480 tis. tun. Členské podniky SPPaC (Sdružení papírenského průmyslu a celulózy) přijaly počátkem roku 2006 Pravidla k zabránění nelegální těžby dřeva a mají zájem tato pravidla rozšířit do celého dřevozpracujícího sektoru českého průmyslu. Přes dynamický růst spotřeby papírů a lepenek stále ještě ČR nedosahuje úrovně vyspělých zemí EU, dá se však předpokládat další vzestup tohoto ukazatele, až do výše spotřeby kolem 200 kg na obyvatele. To by odpovídalo celkové spotřebě v objemu zhruba 2 mil. tun za rok. Dosažení této hranice pouze absolutním nárůstem dovozu by bylo ekonomicky neefektivní a bude tedy nutné ji řešit investicemi většího rozsahu. Nejbližší výhledy odvětví však nejsou příliš optimistické. Dosavadní výkyvy v roce 2008 (k dispozici 96
jsou výsledky za leden až září 2008, organizace s 20 a více pracovníky) ukazují, že tržby odvětví klesly proti stejnému období roku 2007 v b.c. o 0,5 procentního bodu a počet pracovníků se mírně zvýšil. V posledním čtvrtletí roku 2008 lze očekávat další propad, neboť výrobci s ohledem na krizi ve zpracovatelském průmyslu a nižší poptávku prakticky přestali odebírat starý papír. Z toho lze usuzovat, že pokles výroby bude pokračovat i v roce 2009. 97