Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Transkript

1 Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha

2 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než zbytek bankéřů v regionu Ekonomická situace se v ČR oproti roku 2012 signifikantně zlepšila. Všichni manažeři bank se shodli na tom, že je situace stejná či lepší ve srovnání s minulým rokem. Naopak třetina bankéřů v CEE vidí situaci hůře. Otázka 1: Jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci v bankovním sektoru ve srovnání s minulým rokem? Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, zůstávají čeští bankéři konzervativnější než zbytek bankéřů v CEE, měřeno dle očekávaných výnosů a zisků. Otázky 2-3: Jaké očekáváte výnosy a ziskovost v bankovním sektoru v letech 2014 a 2015? Výnosy Zisky 100% CZ % CZ % 40% CEE CEE % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% CZ 2012 CZ 2014 CEE CEE 2014 CZ CZ CEE CEE 2014 Mnohem lepší Lepší Stejná Horší Mnohem horší Mnohem nižší Nižší Stejné O něco vyšší Mnohem vyšší Zatímco se ekonomické prostředí zlepšilo, míry očekávaných výnosů a zisků v ČR v roce 2014 v porovnání s rokem 2012 klesly. Zbytek regionu CEE je pesimističtější ohledně budoucí ekonomické situace, na druhou stranu má výrazně optimističtější očekávání ohledně budoucích výnosů a zisků. 2

3 Uvědomění si úvěrového rizika a rizika ze zvýšené regulace se signifikantně zintenzivnilo Všechny faktory byly v aktuálním roce hodnoceny českými bankéři jako důležitější. Oproti roku 2012 se však změnilo pořadí jejich důležitosti. Vládní stimul a vývoj nových produktů v tomto roce zaostaly. Naopak regulace, posílení důvěry business sféry a spotřebitelů zaznamenaly rapidní růst. Otázka 4: Jak důležité jsou podle vás následující faktory pro ekonomickou výkonnost bankovního sektoru? Čeští bankéři si jsou v současnosti mnohem více vědomi rizik. Jako největší hrozbu vnímají úvěrové riziko a riziko ze zvýšené regulace. Podobné vnímání je i ve zbytku CEE. Otázka 6: Jak vaše společnost momentálně vnímá následující rizika (10 = nejdůležitěji)? Stabilized real estate market Stabilizace trhu nemovitostí Stabilized construction industry Stabilizace stavebního průmyslu Increased job opportunities Více pracovních příležitostí Posílení důvěry společností/ vyšší Consumer confidence investice Posílení důvěry spotřebitelů/ vyšší Business confidence výdaje Vývoj nových produktů, služeb New products a trhů Regulace Měnová politika Regulation Monetary Policy Government stimulus spending Vládní výdaje na stimulaci ekonomiky 2012 Změna v roce % +152 % +150 % Důležitost Ztráta důležitosti % +72 % +153 % +41 % +91 % Credit Úvěrové risk Operational Operační Riziko Risk ofze Market Tržní risk Reputation Reputační riziko riziko risk increased zvýšené riziko riziko risk regulation regulace Nejdůležitějšími faktory pro ekonomickou výkonnost bankovního sektoru jsou regulace a zvýšená důvěra všech hráčů (tj. společností i spotřebitelů) na českém trhu. Všechna rizika jsou vnímána intenzivněji, nejvíce pak úvěrové riziko a riziko ze zvýšené regulace. 3

4 69 % bankéřů si myslí, že RRP příliš nepřispívá ke stabilitě finančního systému 57 % českých bankéřů bude reagovat nebo již reagovalo na dopady CRD IV kvalitní implementací pouze mandatorních požadavků a optimalizací rozvahy a financování. Nicméně pouhých 7 % bude nějak komplexněji přehodnocovat obchodní model. 69 % představitelů českých bank považuje přínos RRP pro stabilitu finančního systému za méně důležitý, či dokonce za irelevantní. Otázka 5: Jakým způsobem budete nuceni reagovat nebo jste již reagovali na dopady CRD IV (lze zaškrtnout více odpovědí)? Kvalitní implementace pouze mandatorních požadavků Optimalizace rozvahy a financování Komplexní přehodnocení obchodního modelu Otázka 7: Má se za to, že by banky měly být připraveny zvládat potenciální ohrožení pomocí tzv. plánu na obnovu a řešení (recovery and resolution plan RRP). Jaký přínos pro stabilitu finančního systému spatřujete v kontextu vaší společnosti v jeho vypracování? 43% 57% 43% 57% 93% 7% 15% 31% Důležitý Méně důležitý 54% Irelevantní Ne Ano 93 % respondentů neplánuje provádět komplexní přehodnocení obchodního modelu v reakci na dopady CRD IV. RRP pravděpodobně příliš nepřispívá stabilitě finančního systému, jelikož si 69 % bankéřů myslí, že je tento plán méně důležitý či irelevantní. 4

5 Bankovní manažeři plánují zvýšit výdaje na BI and CX Čeští bankéři plánují v roce 2014 investovat více než zbytek CEE, ale méně v porovnání s rokem Čeští bankéři plánují zvýšit investice na řešení business intelligence a zákaznickou zkušenost, stejně jako zbytek regionu CEE. Rozdílné vnímání však spatřujeme v investicích do outsourcingu, který hodlají v ČR spíše omezit. CZ 2012 Otázka 8: Jaké je v tuto chvíli strategické zaměření vaší společnosti v oblasti nákladů 40% 44% 16% Otázka 9: Jaká opatření ke zvýšení finanční výkonnosti zvažujete či plánujete? Pokles Beze změny Nárůst Výdaje na řešení business intelligence Výdaje na zákaznickou zkušenost Kapitálové výdaje CZ % 23% 31% Marketingové výdaje CEE CEE % 32% 44% Investice do produktového vývoje Odměňování zaměstnanců 0% 20% 40% 60% 80% 100% Výdaje na poradenské služby Investice Střed Úspora nákladů CEE 2014 CZ 2014 Výdaje na outsourcing Výdaje na distribuční síť Hlavní oblasti zájmu manažerů českých bank jsou business intelligence, zákaznická zkušenost a kapitálové výdaje. 5

6 Regulace, jednoduché bankovní produkty a přizpůsobování služeb jsou nejdůležitějšími faktory pro příštích pět let Faktory, které nejvíce ovlivní bankovní sektor v příštích pěti letech, jsou regulace, jednoduché bankovní produkty, přizpůsobování služeb a nové platební systémy. Otázka 10: Co podle vás ovlivní bankovní sektor v příštích pěti letech? Irelevantní Méně relevantní Relevantní Nejvíce relevantní Regulace Jednoduché bankovní produkty Přizpůsobování služeb Nové platební systémy Služby Beyond banking Nové způsoby autentizace (biometrie, apod.) Stárnutí populace Z výsledků je zřejmý jasný trend nejvíce bankovní sektor v příštích pěti letech ovlivní faktory spojené s lepšími bankovními produkty a službami. Socialní média Nebankovní finanční poskytovatelé Lokálně orientované bankovnictví Nové způsoby co-brandingu Franšízing poboček 6

7 Děkuji Kompletní znění Banking Executive Survey 2014 si můžete stáhnout na Partner odpovědný za služby pro finanční sektor KPMG Česká republika T: E: kpmg.cz 7

8 2014 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).