Prezentace pro Sdružení Automobilového Průmyslu Trendy v automobilovém průmyslu a vliv na dodavatelský řetězec

HTML
DOWNLOAD

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace pro Sdružení Automobilového Průmyslu Trendy v automobilovém průmyslu a vliv na dodavatelský řetězec"

Božena Horáčková
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 Advisory Prezentace pro Sdružení Automobilového Průmyslu Trendy v automobilovém průmyslu a vliv na dodavatelský řetězec

2 Hlavní témata, která hýbou automobilovým průmyslem Přehled klíčových faktorů ovlivňující objem tržeb vs. náklady Tlak ze strany globalizace (tržby). versus výzvy na straně druhé (náklady) Trhy Originální výrobce (OEM) Výrobní náklady Náklady na práci Modely Ţivotní cyklus Lokalizace Regulační rámec Konkurence Společnost Tržby Náklady Fixní výrobní náklady Ostatní náklady Výzkum a vývoj Odpisy Prodej a organizace OEM OEM Volatilita Unifikace Konsolidace Cenové tlaky Ekologie 2

versus výzvy na straně druhé (náklady) Trhy Originální výrobce (OEM) Výrobní náklady Náklady na práci Modely Ţivotní

3 2011 BRIC Japon. Thajsko Sev. Amerika Ostaní EU 2012 Globální automobilový trh Nestejnoměrný vývoj v některých regionech způsobuje volatilitu a vyţaduje strukturální změny ve fungování a globálním pokrytí automobilek Globální výroba, o0-18 [v mil. kusů os. aut] Příspěvek růstu, [v %] /2012: Rozvojové trhy předčí tradiční trhy BRIC-země Prognóza Tradiční trhy Po zpomalení v letech 09/10 trh opět roste Zdroje růstu jsou rozvíjející se trhy Jiţní Ameriky, Rusko, Asie, částečně také střední a východní Evropa EU a USA budou v dalších letech stagnovat Dlouhodobý přesun odbytišť znamená tlak na přesun výroby a dodávek do výroby Asie Jiţní Amerika Východní Evropa (vč. Ruska) NAFTA Západní Evropa 7.8% 4.7% 7.8% -1.3% 10.2% 9.7% 3.5% 56.6% 18.0% Čína Brazílie Rusko Mexiko 74.6% Západní Evropa a USA budou stagnovat -20% 0% 20% 40% 60% 80% Zdroje růstu pro tento rok [v mil. kusů os. aut] Zdroj: Autofacts

4 miliónů vozidel bylo vyrobeno v roce 2011 roste důležitost středoevropského regionu Produkce v EU-27, [v mil kusů vozidel] Milióny vozidel/procenta Západní Evropa Roční růst: (0.3)% Delta: (5.9)% Produkce Prodeje Absolutně Podíl v EU % 81% 94% 94% Polsko ČR Slovensko Maďarsko Slovinsko Rumunsko Západní Evropa Středoevropské země s výrobou Středoevropské země bez výroby Milióny vozidel/procenta Střední Evropa Roční růst: 7.6% Delta: 363% Produkce Prodeje Absolutně Podíl v EU % 29% 6% 6% 4 Zdroj: Autofacts, ACEA

Evropa Roční růst: (0.3)% Delta: (5.9)% Produkce Prodeje 06 11 06 11 Absolutně 15.6 13.9 14.8 13.

5 Ford (Kolín n. Rýnem) Toyota (Valence) Škoda (M. Boleslav) PSA (Trnava) VW (Bratislava) VW (Puebla) Audi (Györ) RSA Dacia (Pitesti) Ford (Hermosillo) VW (Pune) Cenová efektivita prioritní Automobilky hledají způsoby jak zkonsolidovat svojí výrobu a ušetřit, aktuálně z toho profituje střední Evropa Náklady na zkušené zaměstnance vybraných OEM výrobců v roce 2010 [v /hod.] Proč zvážit přesun na východ? Dnes výrobní centrum Dostupnost kvalifikované síly a její niţší cena Výborný poměr mezi produktivitou a cenou za práci Funkční dodavatelská lokální síť Rozšiřující se infrastruktura a technologický pokrok vede k poklesu nákladů na dopravu a komunikaci - DE - - FR - - CZ- - SK - - SK - - MX- - HU- - RO- - MX- - IN- Dopady cenové efektivity na CEE Automobilky mají motivaci přesunout produkci do CEE, kde při podobné kvalitě a dostupnosti šetří aţ 2/3 nákladů Přesun odbytišť do Asie a stagnace Evropského odbytu tento přesun omezí, ale důleţitost Evropy pro výrobu nemění Výhled high tech integrovaný závod Vysoce kvalifikovaní pracovníci a inţenýři Inovativní a technologické know-how Výborná infrastruktura a dostupnost zdrojů a energie Funkční infrastruktura dodavatelů z vysokým technologickým know-how Východní Evropa vnímána jako potenciální High-Tech oblast 5 Zdroj: Autofacts

ušetřit, aktuálně z toho profituje střední Evropa Náklady na zkušené zaměstnance vybraných OEM výrobců v roce 2010 [v /hod.] 60 50 40 30 20 10 0 42.4 37.3 13.9 9.4 9.0 9.0 8.5 7.8 5.5 3.

6 v tisících kusech Roste počet produkovaných modelů a typů Globální působení automobilek, odlišné lokální poţadavky a vkus v kombinaci se silnou konkurencí a tlakem na efektivnost vyţadují unifikaci platforem Strategie unifikace platforem Zjednodušení vývoje a výroby, sníţení počtu motorizací a převodovek Zlepšení kvality produkce napříč produktovými řadami Umoţní zvládnout rostoucí počet modelů, typů a saturovat poptávku po odlišných variantách vozidel na lokálních trzích Dopady na Tier I a Tier II producenty V posledních 10 letech OEM producenti měli 4-5 hlavních dodavatelů klíčových komponentních celků, unifikací platforem se tento počet sníţí na 2-3 Tlak na cenu a plánování kapacit Redukce Tier I dodavatelů se můţe znamenat i konsolidaci na úrovni Tier II Roste sloţitost a poţadavky na kvalitu Strategie platformy Příklad: Volkswagen MQB platformy 24 řad modelů 2,9 miliónů kusů Zdroj: Autofacts Strategie architektury architektura 27 řad modelů 2,9 miliónů kusů Úspory z rozsahu : Průměrná produkce na platformu Toyota Group GM Group VW Group Renault - Nissan Hyundai Group Průměr (2010) 587 6

modelů, typů a saturovat poptávku po odlišných variantách vozidel na lokálních trzích Dopady na Tier I a Tier II producenty V posledních 10 letech OEM producenti měli 4-5 hlavních dodavatelů

7 Plasty a interiér Gumárenský průmysl Elektronika a kabeláţ Motory a komponenty Unifikace vede ke konsolidaci odvětví dodavatelů Konsolidace zasahuje celou škálu dodavatelů pro automobilový průmysl, často tlačená nutností inovovat a investovat, zde malí nezávislí producenti ztrácí Pokračující standardizace komponent Konsolidace skupin dodavatelů zejména na úrovni Tier I Komplexnější produkty a povrchové úpravy budou klást nároky na organizaci práce a investice Pokles zásob, tlak na JIT Cenový tlak na výrobce růst cen surovin a mzdových nákladů Standardizace Dopad CO2 limitů na design výrobků, chod továren na výrobu produktů a recyklace % kabelů a elektroniky na celkové hmotě auta stále roste Velké investice na úrovni OEM konsolidace klíčových dodavatelů Růst poptávky po dodávkách základních komponent kabeláţ a spojovací materiál, tlak na cenu a kvalitu Masivní investice do rozvoje Tlak na sniţování cen vede k přesunu hrubé výroby na východ Precizní komponenty stále doménou producentů v rozvinutých ekonomikách Dopady CO2 regulace 7

povrchové úpravy budou klást nároky na organizaci práce a investice Pokles zásob, tlak na JIT Cenový tlak na výrobce růst cen surovin a mzdových nákladů Standardizace Dopad CO2 limitů na design

8 Globální M&A trh potvrzuje trend fúzí dodavatelů Transakce v oblasti komponentů pro automobilky pokračují v růstu, zatímco transakce u výrobců a ostatních příbuzných oborů spíše stagnují Transakční aktivita Po propadu v letech se apetit kupců zvyšuje a je podporován strukturálními změnami na straně automobilek % transakcí, které realizují finanční investoři je cca 30% z celku a znamená prudký pokles strategičtí investoři z oboru se začínají cítit silně a investují do rozvoje Reflexe na CEE region Zvýšená transakční aktivita a cenová výhoda CEE zemí by měla zajistit zvýšený počet společností, které chtějí vstoupit na lokální trh a konsolidovat jej Výhodu budou mít společnosti s růstovým potenciálem, vlastním know how a schopností absorbovat nové technologie Objem a počet transakcí podle geografie M&A aktivita u výrobců komponent pro automotive % 275 2% 39% % Asie Evropa USA Zbytek světa % % 28% 43% Asie Evropa USA Zbytek světa Objem transakcí (mld USD) Počet transakcí 8 Zdroj: Thomson Reuters a další veřejně dostupné zdroje, analýza

prudký pokles strategičtí investoři z oboru se začínají cítit silně a investují do rozvoje Reflexe na CEE region Zvýšená transakční aktivita a cenová výhoda CEE zemí by měla zajistit zvýšený počet

9 Závěry plynoucí pro střední a východní Evropu Růst významu CEE pro výrobu automobilů Silné stabilní skupiny budou schopny plnit poţadavky OEMs Tlak na finanční stabilitu a efektivitu Přesun technologií do CEE, růst investic Růst komplexity výroby Spolupráce a dodávky na východ a do Asie Globální růst trhu s automobily bude pozitivní pro automobilky a pro regiony, kde tito producenti operují. Vyšší technologická sloţitost a investice do vývoje a zároveň hledání levnějších produkčních kapacit by mělo do CEE přivést více sofistikované produkce a ze zemí CEE by se z komponentích výrobců měly stát výrobci technologicky pokročilých celků. Vyšší nároky budou vyţadovat od lokálních producentů vyšší investice a efektivitu výroby. 9

10 Na co je třeba se připravit Konkurenceschopnost je tématem dne Cena práce roste, zdraţují se vstupy. Šance ušetřit je ve zdokonalení procesů. Administrativní zátěţ Daňová zátěţ 10

11 Jaké existují příležitosti Nastolujeme témata pro vládu tak, aby se podnikání zjednodušilo: Funkční měna IFRS Elektronická fakturace Komunikace se Specializovaným finančním úřadem Vaše podpora pro tyto projekty je to, co potřebujeme! Sjednocení podpory prostřednictvím AutoSAP 11

Komunikace se Specializovaným finančním úřadem Vaše podpora pro tyto

12 Děkujeme za pozornost, těším se na další setkání a diskusi s Vámi Tomáš Návrat Senior Manaţer Tel.: tomas.navrat@cz.pwc.com Peter Chrenko Partner Mobil: peter.chrenko@cz.pwc.com BusinessCommunity Center Kateřinská Praha 2 Tel: Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť IL ani žádnou jinou členskou společnost. IL neposkytuje žádné služby klientům. IL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

com BusinessCommunity Center Kateřinská 40 120 00 Praha 2 Tel: +420 251 151 111 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství.

Podobné dokumenty

Registrace nových vozidel v ČR

www..cz Registrace nových vozidel v ČR 6. ledna 2015 Shrnutí roku vývoj registrací Osobní automobily (tis.) 126 127 133 124 144 4,3% 162 169 173 174-5% 165 +17% 192 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009