Popis základních funkcí Conseq online

Transkript

1 Popis základních funkcí Conseq online (portál penzijní společnosti Conseq penzijní společnost, a.s.) Popis základních funkcí Conseq online Přihlášení do aplikace Základní rozhraní aplikace Zobrazení osobních údajů a penzijních smluv Osobní údaje Doplňkové penzijní spoření Penzijní připojištění Zobrazení dokumentů pro smlouvu Dokumenty pro Doplňkové penzijní spoření Dokumenty pro Penzijní připojištění... 9

2 Pokud při práci s aplikací narazíte na jakékoliv nestandardní chování nebo nesprávné údaje, prosím, napište nám na adresu penze@conseq.cz 1. Přihlášení do aplikace Přihlášení na Conseq online je dvouúrovňové, v první fázi zadáváte uživatelské jméno a heslo. Po úspěšném zadání přihlašovacích údajů obdržíte autorizační SMS. Kód z SMS opište do určeného okna. V případě, že SMS neobdržíte, kontaktujte nás. Ověříme, že v evidenci máme Váš aktuální mobilní telefon. Pokud se přihlašujete poprvé, budete aplikací vyzváni ke změně jednorázového hesla. Vaše nové heslo musí splňovat následující pravidla: délka alespoň 8 znaků, min. jedno velké písmeno a min. jedna číslice. V případě neúspěšného přihlášení (3x chybně zadané heslo) je konto zablokováno na jednu hodinu. Poté se automaticky odblokuje a vy se můžete znovu zkusit přihlásit. Pokud si nepamatujete přihlašovací údaje, můžete si je znovu nechat vygenerovat pomocí odkazu Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje. Nové přístupové údaje Vám zašleme na Vaši platnou ovou adresu. Obrázek 1: Přihlášení do aplikace

3 Obrázek 2: Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje Dialog se zobrazí po kliknutí na odkaz Zaslat zapomenuté přihlašovací údaje. Zde zadejte Vaše rodné číslo (bez lomítka) a platný komunikační pro Vaší smlouvu. Opište text uvedený na obrázku. V případě, že je text nečitelný, odkazem Obnovit obrázek si můžete opakově nechat zobrazit jiný obrázek. Po zadání korektních údajů Vám odešleme na Váš nové přihlašovací údaje, po přihlášení budete vyzváni ke změně jednorázového hesla.

4 2. Základní rozhraní aplikace Modré a šedé záložky jsou aktivní prvky aplikace. Kliknutím na danou záložku se otevře stránka s odpovídajícími informacemi (např. kliknutím na záložku Doplňkové penzijní spoření se otevřou podrobností o Vaší smlouvě v tomto pilíři) Zobrazení obecných informací Doplňkovém penzijním spoření Penzijním připojištění Obrázek 3 Základní obrazovka aplikace Po úspěšném přihlášení do aplikace se Vám zobrazí tato základní obrazovka (viz výše). Přehled smlouvy zobrazí informace o penzijních smlouvách, které máte u naší penzijní společnosti. Slouží pro návrat na úvodní obrazovku z ostatních funkcí aplikace. Změna hesla změna přihlašovacího hesla. Obchodní informace zde zveřejňujeme zajímavé aktuality, dokumenty ke stažení a obchodní informace. Zprávy důležité informace od penzijní společnosti, např. o plánovaných odstávkách aplikace, nových funkcích apod. Přidat dokument (na horní liště) možnost poslat změnu nebo oznámení penzijní společnosti (popsáno níže)

5 3. Zobrazení osobních údajů a penzijních smluv Kliknutím na jednotlivé záložky (viz Obrázek 2) si zobrazíte podrobnosti o smlouvách. V případě více smluv u daného produktu se zobrazí aktivní smlouva, případně poslední ukončená (řazeno podle data jejich vzniku). V případě, že smlouvu v daném produktu nemáte, zobrazí se obrazovka pouze s informací, že v daném penzijním produktu nemáte žádnou smlouvu 3.1. Osobní údaje Tato obrazovka (viz Obrázek 3) zobrazuje základní osobní informace, pro detaily o jednotlivých smlouvách je potřeba si vybrat záložku konkrétního produktu Doplňkové penzijní spoření Informace o Vaší smlouvě o Doplňkovém penzijním spoření. Zobrazené informace jsou rozdělené do několika záložek, mezi kterými můžete kliknutím na záložku přepínat. Podrobnosti k produktu Doplňkového penzijního spoření a k Doplňkovým službám jste obdrželi em v Dokumentaci k penzijnímu programu společně s informací o akceptaci smlouvy. Dokumentaci k penzijnímu programu naleznete také na stránkách v sekci Penze. Přehled smlouvy souhrnné informace o smlouvě, např. kontaktní údaje, výše sjednaného příspěvku, doplňkové produkty, (viz Obrázek 4) Účet detailní informace o jednotlivých platbách Historie podmínek zobrazuje historii podstatných změn na Vaší smlouvě Vývoj strategie historie změn alokačních poměrů pro nákup důchodových jednotek Určené osoby seznam sjednaných určených osob na smlouvě Dokumenty přijaté seznam podání přes aplikaci Conseq online Dokumenty ke stažení seznam dokumentů, které Vám penzijní společnost připravila ke stažení Informace o aktuálním zůstatku na Vaší smlouvě naleznete v sekci Přehled smlouvy Osobní penzijní účet

6 Kliknutím na jednotlivé záložky si zobrazíte podrobnosti ke smlouvě Zde naleznete dokumenty ke stažení Doplňkovém penzijním spoření Obrázek 4 Informace o smlouvě DPS

7 3.3. Penzijní připojištění Informace o Vaší smlouvě o Penzijním připojištění. Zobrazené informace jsou rozdělené do několika záložek, mezi kterými můžete kliknutím na záložku přepínat. Podrobnosti k produktu penzijního připojištění naleznete na stránkách v sekci Penze. Sjednané podmínky základní údaje o smlouvě Účet detailní informace o penežním zůstatku na smlouvě a jednotlivých platbách Kontaktní údaje souhrn kontaktních údajů pro tuto smlouvu Kliknutím na jednotlivé záložky si zobrazíte podrobnosti ke smlouvě Zde naleznete dokumenty ke stažení Penzijním připojištění Obrázek 5 Informace o smlouvě o Penzijním připojištění

8 4. Zobrazení dokumentů pro smlouvu Detailní popis jak si zobrazit a stáhnout dokumenty, které pro Vás penzijní společnost vystavila. Dokumenty naleznete v záložce Dokumenty ke stažení u Vámi sjedného produktu. Na obrázcích níže naleznete postup. Pro stažení dokumentu (většinou půjde o PDF dokument, v některých případech to může být i obrázek z našeho digitálního archivu) klikněte na ikonku. Zde klikněte pro stažení jednotlivých dokumentů Obrázek 6 Dokumenty pro smlouvu Níže naleznete pro oba produkty postup jak si záložku s dokumenty Zobrazit

9 4.1. Dokumenty pro Doplňkové penzijní spoření Po přihlášení do Conseq online klikněte na modrou záložku Doplňkové penzijní spoření v horní řadě a poté na záložku Dokumenty ke stažení v řadě šedých záložek. Zobrazí se Vám stránka, na které uvidíte dokumenty, které zde pro Vás budeme postupně zpřístupňovat. Zobrazení Dokumentů ke stažení Doplňkovém penzijním spoření Obrázek 7 Jak zobrazit dokumenty pro Doplňkové penzijní spoření 4.2. Dokumenty pro Penzijní připojištění Po přihlášení do Conseq online klikněte na modrou záložku Penzijní připojištění v horní řadě a poté na záložku Dokumenty ke stažení v řadě šedých záložek. Zobrazí se Vám stránka, na které uvidíte dokumenty, které zde pro Vás budeme postupně zpřístupňovat. Penzijním připojištění Zobrazení Dokumentů ke stažení Obrázek 8 Jak zobrazit dokumenty pro Penzijní přípojištění