>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dobré odpoledne!
The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS BLOCK - 14th of May 2013 Management & optimalizace nemocnic a úhradové mechanismy aneb zdravotně pojistné plány v praxi ústavní péče. Moderátoři: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Executive Director, GEHE Pharma Praha) Ing. Robert Sýkora (Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline CZ)
The Hospital TIMES CÍL A KONCEPT BLOKU 3-14th of May 2013 komplexně a interaktivně představit, rozebrat a prodiskutovat aktuální stav, problematiku a celý kontext řízení nemocnic, jejich reformu a ekonomiku se zaměřením na:
The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3-14th of May 2013 I. Úvodní prezentace (45 ): Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! (PharmDr. Michal Krejsta, MBA) Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna (Ing. Robert Sýkora) II. Interaktivní diskusní panel s váženými hosty nad otázkami (165 ): Aktuální vliv hospodářské situace, reformních kroků a financování na budoucí koncepci zdravotnických zařízení? Současné ekonomické výsledky a optimalizace v řízení nemocnic? Klíčové priority, rizika a příležitosti v rámci nakupování ústavní zdravotní péče? Role pojišťoven a zdravotně pojistné plány - úhrady zdravotní péče a nemocničních léčivých přípravků?
The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3-14th of May 2013 Efektivita a optimalizace vztahů mezi ambulantní a nemocniční péčí? Spolupráce nemocnic s výrobci a distributory? Finanční optimalizace nákupu a dodavatelsko- odběratelské vztahy? Veřejné zakázky a pozitivní listy transparentnost a efektivita? Centrální nákup léků a zdravotnických prostředků v nemocnicích? Standardy, nadstandardy a konkurence ve zdravotnictví ČR? Bezpečnost a kvalita zdravotní péče?
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Jiří Benedikt místopředseda představenstva nemocnic Pardubického kraje ředitel krajské pobočky VZP kraje Liberec
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Pavel Brůna, MBA jednatel a partner spol. Consulth
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Petr Chudomel, MBA ředitel, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze prezidentka České asociace sester
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Čeněk Merta, MBA obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Roman Prymula, MBA ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové předseda České vakcinologické společnosti
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Michal Stiborek, MBA náměstek ředitele pro ekonomiku a rozvoj, IKEM
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Lukáš Velev ředitel, Nemocnice Jihlava
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>
Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! PhramDr. Michal Krejsta, MBA Executive Director GEHE Pharma Praha
Agenda Aktuální makroekonomický kontext Management nemocnic v roce 2013 Struktura a organizace ústavní zdravotní péče Optimalizace a řízení nákladů Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu v číslech
Makroekonomický pohled 1. Celkové výdaje na zdravotnictví dlouhodobě oscilují mezi 7-8% HDP (i přes stagnaci růstu HDP a pokles CPI v roce 2013!?) 2. Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU/ OECD s podobnou věkovou strukturou je to velmi málo (ø 9-11% HDP v EU) 3. Roční výdaje na zdravotnictví v ČR jsou cca 300 mld. Kč (1/5 léky) 4. Roční výdaje per capita v ø 20 tis. Kč (výrazné až 25% regionální rozdíly) 5. Dopad současné finanční krize bez vlivu na výběr pojistného (ø 4% růst) 6. Efektivita zdravotnictví stále relativně vysoká (nízké mzdové náklady do 50%/ 60-70%, v EU 70%/ 80% a více!?) 7. Demografické změny: rostoucí průměrná délka života a klesající porodnost 8. Ekonomické změny: rostoucí poptávka po péči 9. Změny charakteru medicíny: a) centralizace specializovaná centra pro náročnou péči po stránce odborné, finanční a technické b) potřeba ambulantních služeb, dlouhodobé péče a podpory domácího ošetřování
Management nemocnic v roce 2013 1. Obchodní bilance a hospodářský výsledek nemocnic je významně ovlivňován Zdravotně pojistným plánem a úhradovými mechanismy (ZPP na 97% roku 2011) 2. Silný tlak na mzdové náklady (slib z roku 2012), pokrytí inflace a DPH (léky 1%, zdr. prostředky 6%) a soulad s úhradovou vyhláškou 3. Disproporce ve finanční bilanci a rentabilitě nemocnic MZ ČR vs. AČMN a v hotelových nákladech na jednotlivých typech lůžek 4. Regulátoři vyvíjí ojedinělý tlak na snižování lékových nákladů (lůžka i ambulance), nicméně výsledky veřejných zakázek nemocnic nejsou jejich dlouhodobou výhodnou 5. Významná dvoukolová cenová spirála hodnocená finálně el. aukcí 6. Omezená možnost řízení fixních nákladů (skokově): a) změnou infrastruktury ZZ, b) změnou struktury poskytované péče.
7. Silný tlak na management ceny a spotřeby: a) šetření nákladů (pracovní kapitál v zásobách, P2P náklady, lhůta splatnosti a distribuční marže), b) spolehlivost & bezpečnost & dostupnost dodávek, c) kompenzace při přecenění, Management nemocnic v roce 2013 d) Tender Management (PPL, přímé a nepřímé bonusy) e) přímý prodej (DTP, komisionář, mandát) f) nové logistické a obchodní modely (komise, konsignace)
Struktura ústavní péče 62 tis. lůžek (5,9/ tis. obyvatel) ve 189 nemocnicích. 51,5 tis. lůžek akutních (83%) s využitím 75% méně než 3,1 lůžek/ tis. obyvatel ohrožuje dostupnost a přináší tzv. waiting lists V ČR z počtu 189 nemocnic zřizuje: MZd ČR 19 (27% lůžek, ÚZIS 101), kraje 24 (15%, ÚZIS 102), města a obce 25 (7%, ÚZIS 102), a 121 (51%, ÚZIS 102) je soukromých včetně a.s. v majetku krajů. Nemocnice jsou strukturovány ve 3 asociacích: AČMN, AN ČR, AKN Jeden uniformní systém pro Tender Management vojenských nemocnic (ÚVN, OL, BRNO) Horizontální a vertikální integrace a obchodní konsolidace ke zvýšení vyjednávací síly a generování úspor z rozsahu (15% privátních holdingů/ 30% sdružení nemocnic obojí s Centrálním nákupem)
Akutní lůžka/ tis. obyvatel
Disproporce v nákladech
Optimalizace aneb řízení nemocnic jako podniku
Řízení variabilních nákladů 1. Snižování nákupních (pořizovacích) cen: výběrová řízení, konsignační sklady. 2. Řízení spotřeby: sledování spotřeby materiálu: mezisklady na odděleních (jasné vykazování spotřebovaného materiálu) objednávkový systém (k predikci spotřeby, pozitivní listy, výsledky VZ) limity v MIS
Řízení fixních nákladů 1. Změnu nákladů lze provést pouze skokově: změnou infrastruktury ZZ, změnou struktury poskytované péče. 2. K tomu je ale nutné stabilní prostředí v oblasti úhradových mechanismů (upside/ downside): administrativní snižování akutních lůžek, reorganizací akutních lůžek na následná lůžka, konsolidací oddělení, koncepční kroky MZ.
Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY SALES PPG Growth 3 0 HOSPITAL SALES PPG Growth 1-4 DIRECT SALES PPG Growth -13 0 TOTAL SALES PPG Growth 2-1 MAT 03/2011 (.000 CZK) MS (%) MAT 03/2012 (.000 CZK) MS (%) MAT 03/2013 (.000 CZK) MS (%) PHARMACY MARKET 33 739 565 63 34 771 771 64 34 738 934 64 HOSPITAL MARKET 16 439 807 31 16 668 604 31 16 100 948 30 DIRECT SALES 3 406 058 6 3 021 677 6 3 032 374 6 TOTAL MARKET 53 585 430 100 54 462 053 100 53 872 255 100 Q2 2012 (.000 CZK) MS (%) Q3 2012 (.000 CZK) MS (%) Q4 2012 (.000 CZK) MS (%) Q1 2013 (.000 CZK) MS (%) PHARMACY MARKET 9 072 351 64 7 965 134 64 8 660 107 64 9 041 342 66 HOSPITAL MARKET 4 302 457 30 3 761 281 30 4 066 454 30 3 970 755 29 DIRECT SALES 798 550 6 740 979 6 800 493 6 692 351 5 TOTAL MARKET 14 173 359 100 12 467 394 100 13 527 055 100 13 704 449 100,0
Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Volume MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY UNITs PPG Growth -5-4 HOSPITAL UNITs PPG Growth -6-5 DIRECT UNITs PPG Growth -108-9 TOTAL UNITs PPG Growth -6-4 MAT 03/2011 MS (%) MAT 03/2012 MS (%) MAT 03/2013 UNITs PHARMACY MARKET 242 794 512 84,6 230 475 456 85,1 221 664 480 85,2 HOSPITAL MARKET 41 387 464 14,4 38 943 132 14,4 37 173 280 14,3 DIRECT SALES 2 867 365 1,0 1 379 986 0,5 1 267 197 0,5 TOTAL MARKET 287 049 341 100 270 798 574 100 260 104 957 100 MS (%) Q2 2012 (UNITs) MS (%) Q3 2012 (UNITs) MS (%) Q4 2012 (UNITs) MS (%) Q1 2013 (UNITs) MS (%) PHARMACY MARKET 56 177 944 84,7 49 276 344 85,1 55 807 624 85,2 60 402 572 85,8 HOSPITAL MARKET 9 834 462 14,8 8 322 890 14,4 9 370 511 14,3 9 645 418 13,7 DIRECT SALES 343 870 0,5 309 633 0,5 300 759 0,5 312 935 0,4 TOTAL MARKET 66 356 276 100 57 908 867 100 65 478 894 100 70 360 925 100
Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value Březen 2013 Q1 2013 v Kč TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO MARKET VOLUME 1 351 651 298 851 750 645 143 523 783 356 376 870 MG ± PM % 14,01% 14,76% 6,46% 15,49% 3 970 735 508 2 496 863 366 451 538 557 Únor 2013 YTD 02/2013 1 022 333 585 MG ± PY % -4,43% -3,76% -9,27% -3,95% -3,69% -2,37% -2,03% -7,46% v Kč TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO MARKET 1 185 577 742 182 134 812 308 583 2 619 084 1 645 112 308 014 665 956 VOLUME 740 635 009 096 210 721 774 715 MG ± PM % -17,30% -17,80% -22,17% -13,65% MG ± PY % -9,14% -7,20% -6,40% -14,54% -3,31% -1,63% 1,76% -9,23%
Vývoj v Q1 2013
Český nemocniční trh: shrnutí čísel PPG růst za MAT 03/2013-4,0% (-5,0% ve Volume) PPG růst za YTD 03/2013.- 3,7% PPG růst za 03/2013..- 4,4% Pharmacy Market 3x pozitivnější výkon v Q1 2013 (-1,2%)! Ø měsíční objem nemocničních prodejů za MAT 03/2013 1,3 Mld Kč MS nemocničního obchodu za MAT 03/2013 k Total Marketu: 30% ve Value, 14% ve Volume.
Výzvy: Ústavní část Veřejná část EXKLUZIVNÍ PODMÍNKY & LOGISTICKÉ PARTNERSTVÍ KLIENTSKÝ PROGRAM & TRAINING TENDER & PORTFOLIO MANAGEMENT CATMAN & POZITVNÍ LISTY
Závěr: Dynamika nemocničního obchodu: Negativní trend s akcelerující zápornou volume game Trh je poháněn centrovou léčbou a inovativními LP Velmi výrazný tlak na snižování cen léků na oddělení skrze e-aukce a nepřímé bonusování ambulancí Nemocniční léková politika: Náklady FNs tvoří násobky regionálních ZZ a následné péče Následná péče dostává zlomky úhrady akutních lůžek Velmi komplikované financování (paušály, balíčky, DRG, ambulance, centra) Nerovnosti v DRG (základní ref. sazba a sjednaná individuální) Radikální změny v řízení nemocnic: Centralizace řízení integrovaných nemocnic Konsolidace nemocnic MZd ČR s odbornými ústavy Zřizování oddělení centrálního nákupu Externí advisoring pro Pozitivní Listy