PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SERVICE. DRIVEN. COMMERCE
Obsah Úvod... 3 Dostupnost a historie dat... 3 Dřív než začneme... 4 Registrace... 4 Přihlášení se... 5 Domovská stránka... 6 Orientace a vlastnosti stránek... 7 Hlavní menu... 8 Nastavení účtu... 9 Obchodník... 10 Přehled plateb... 14 Přehled transakcí... 16 Pozastavené transakce... 17 Debetní zůstatek... 18 Výpis plateb... 18 FAQ... 19 Proč nevidím své výpisy?... 19 Zapomenuté heslo?... 19 Máte jiný dotaz?... 19 2
Úvod Portál obchodníka je systém určený pro obchodníky akceptující platební karty typu American Express. Poskytne vám přehled vašich plateb, transakcí, blokací a umožní vám dostat se k vašim výpisům ve formátu PDF. Tyto funkce vám mohou být užitečné při rekonciliaci vašich plateb a kontrole transakcí, které byly odeslány ke zpracování do Global Payments Europe (GPE) z vašich terminálů. Portál vám zároveň umožňuje přístup k časově důležitým a finančně citlivým informacím a dává vám flexibilitu, kterou neumožnuje papírová podoba. Všechna data jsou doplňována na denní bázi a jednotlivé transakce jsou zobrazovány se všemi korespondujícími detaily. V průběhu kontroly vašich plateb a transakcí můžete dělat následující: Zobrazit platby mezi dvěma časovými okamžiky Zobrazit sumáře pro vybrané platby Zobrazit jednotlivé transakce, které vytváří danou platbu Ověřit stvrzenky vašich transakcí Vyhledávat konkrétní finanční data Třídit data podle jednotlivých plateb, data transakce, platby, obchodního místa, částky, terminálu Zobrazit data pro jedno nebo více vašich obchodních míst Analýzu dat exportovat a stáhnout výběr dat do vašeho PC ve formátu XLS a použít běžné aplikace určené k analýze vašich dat. Dostupnost a historie dat Data v portálu jsou dostupná 24-48 hodin po uzavírce terminálu. Samotný portál je dostupný nonstop, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K dispozici je třináct měsíců platební historie. 3
Dřív než začneme Abyste mohli portál používat, potřebujete se nejdřív zaregistrovat. Registrace Klikněte na následující link: https://gpnmerchant.com, klikněte na tlačítko Vstoupit a poté na přihlašovací stránce zvolte Registrace nového uživatele. Dostanete se na následující okno: 4
Vyplňte prosím všechny údaje týkající se uživatele (povinná pole jsou označena ikonou vykřičníku) a dvě další pole: Číslo obchodníka tzv. Merchant ID, je uvedeno v uvítacím dopise potvrzujícím uzavření smlouvy o akceptaci karet, který jste od nás obdrželi. Číslo účtu které jste uvedli na žádosti o akceptaci karet American Express. V případě jakýchkoliv problémů neváhejte kontaktovat naši podporu, která vám velice ráda pomůže. Kontaktní informace můžete najít ve spodní části stránky registrace. Přihlášení se Po úspěšné registraci se můžete do portálu přihlásit. Po kliknutí na uvedený link je vám zobrazeno přihlašovací okno, kde vyplníte jméno uživatele a heslo. 5
Domovská stránka První, co se vám po přihlášení zobrazí, je domovská stránka portálu. V menu na levé straně je zobrazen seznam funkcionalit, které můžete využívat. 6
Orientace a vlastnosti stránek Tato sekce vás provede přehledem portálu, poskytne vám přehled toho, co můžete od portálu očekávat a kde to najít. Rozložení stránky je více méně identické pro všechny funkce portálu, liší se jen v malých detailech. Bez ohledu na to, kterou funkci portálu právě využíváte, se na levé straně vždy nachází hlavní menu, pomocí kterého můžete kdykoliv volit požadovanou funkci. V horní části naleznete název právě využívané stránky, informace o přihlášeném uživateli, možnosti jazykové mutace a hlavně tady můžete najít záložku pro filtraci dat, kterou můžete využít při dotazování se na konkrétnější výsledek. Centrální část zobrazuje data výsledek vašeho hledání. Na pravé straně je zobrazen detail konkrétního záznamu. Konkrétní uspořádání je následující: 1) Hlavní menu 2) Záložka filtrace 7
3) Výsledná data 4) Detail označeného záznamu 5) Název aktuální stránky 6) Tlačítko exportu 7) Tlačítko exportu 8) Tlačítko skrýt 9) Přihlášený uživatel 10) Možné jazykové mutace Hlavní menu Jednoduše najdete ty konkrétní finanční informace, které právě hledáte. Přehled plateb, transakcí, blokací i výpisy jsou přístupné přímo z hlavního menu. Menu je přístupné vždy bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Zadávání data a času Zadat datum, například při bližší specifikaci období transakcí, lze buďto přímo vepsáním hodnot do pole data, nebo také kliknutím na ikonu kalendáře a následně zvolením požadovaného data v kalendáři. Čas lze zadávat pouze přímo. 8
Nastavení účtu Tato záložka zobrazuje funkce, které se týkají vašeho přístupového účtu. Na tomto místě můžete modifikovat detaily vašeho účtu, nebo změnit přístupové heslo. Změna hesla Zadejte současně platné heslo, nové heslo a ještě jednou zopakujte nové heslo pro ověření. Potvrďte změnu tlačítkem Odeslat. Uživatelský účet Zobrazení nebo změna detailů uživatelského účtu. 9
Obchodník Tato stránka konsoliduje všechny informace týkající se obchodníka, zároveň zobrazuje celou hierarchii struktury jednotlivých obchodních jednotek (v případě, že se nejedná a samostatnou obchodní jednotku). Je možné přistupovat k datům jednotlivých obchodníků z jakékoli úrovně stromu jednoduchým označením dané položky ve stromu Přiřazení obchodníci. Portál tyto data přebírá ze systému MMS (do kterého byla data zadána při zpracování vaši žádosti o akceptaci karet) a tyto data jenom zobrazuje, není tedy možné je v portálu měnit. V případě neaktuálnosti některých dat týkajících se obchodníka, prosím kontaktujte naši podporu, ta vám velice ráda pomůže s aktualizací vašich údajů v systému MMS. V případě, že chcete zobrazit data jiné obchodní jednotky v seznamu přirazených obchodníků, jednoduše klikněte na danou obchodní jednotku a její detaily budou zobrazeny v okně v pravé části obrazovky. Detaily obchodníka jsou rozděleny do čtyř kategorií: data obchodníka, platební údaje, kontaktní údaje a detaily společnosti. 10
Strom hierarchie není zobrazen v případě obchodníků s jedním obchodním místem. V tomto případě je podoba této stránky následující: Zobrazit uživatele Tato funkce vám dovoluje zobrazit a spravovat ostatní uživatele, kteří přistupují k vašim finančním datům. Dostanete se sem kliknutím na Zobrazit uživatele v horní části detailu obchodníka. Následně je vám zobrazena tato obrazovka: 11
Na této obrazovce je vám zobrazena struktura (hierarchie) obchodníků. Na pravé straně se nachází detail daného obchodníka nebo daného uživatele (podle toho, jak je záznam v hierarchii obchodníků nalevo označen). V tomto stromě můžete vytvářet nebo editovat další uživatele. Přidat uživatele Vytvořit uživatele můžete jednoduše označením obchodní jednotky, ke které chcete uživatele vytvořit. Pak kliknutím na tlačítko Přidat uživatele vyvoláte formulář, do kterého vyplníte údaje týkající se nového účtu a ty následně potvrdíte tlačítkem Uložit. Při vyplňování údajů volíte i roli, kterou uživateli přiřazujete. Máte na výběr ze dvou rolí: Merchant_Admin a Merchant_User, rozdíl mezi nimi je v tom, že Merchant_Admin může přidávat další uživatele. Nově vytvořený uživatel bude mít přístup k datům, které patří obchodníkovi (obchodní jednotce, neboli lokalitě) na úrovni, na které je vytvořen. Zároveň bude mít přístup k datům obchodních jednotek, které jsou ve stromu pod ním. Editace uživatele V případě potřeby změny údajů týkajících se účtu uživatele (uživatelů), klikněte ve stromové hierarchii obchodníka na daného uživatele, kterého chcete editovat. Detail tohoto účtu je zobrazen v pravé části. Pod ním je tlačítko Editovat, na které klikněte v otevřeném formuláři a změňte potřebné. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit. 12
13
Přehled plateb Stránka plateb nabízí přehled všech plateb, které byly uskutečněny (nebo dle platebního schématu uskutečněny teprve budou, ale už je známo, kdy). Nejdřív vyberete obchodníka (jednoho nebo více), pro kterého chcete platby zobrazit. V případě že máte jenom jedno obchodní místo (obchodní jednotku), se tlačítko Výběr obchodníků nezobrazí. Potom vyberete období, za které chcete platby zobrazit, a klikněte na tlačítko Vyhledat. Následně je vám zobrazen seznam plateb odpovídající vašim vyhledávacím kritériím: Když kliknete na danou platbu v seznamu plateb, v pravé části se objeví seznam transakcí, které tvoří danou platbu. 14
V případě, že chcete vidět detail konkrétní transakce, klikněte na danou transakci a její detail je zobrazen napravo. 15
Přehled transakcí Stránka přehledu transakcí umožňuje hledat a zobrazit přímo transakce, které byly odeslány z vašich platebních terminálů ke zpracování do Global Payments Europe. Relevantní jsou všechny transakce, které prošly autorizací, s výjimkou těch, které jsou z nějakého důvodu blokovány. Vyhledávací možnosti přehledu transakcí v porovnání s přehledem plateb jsou rozšířeny o možnost zadat konkrétní terminál, typ karty a rozsah brutto částky. 16
Detail konkrétní transakce je zobrazen na pravé straně po označení dané transakce. Pozastavené transakce Některé transakce můžou být blokovány, nejčastějším důvodem může být podezření, že se jedná o transakci, která vznikla na základě zneužití karty. Seznam takto pozastavených neboli blokovaných transakcí je zobrazen právě na této stránce. Funkčnost stránky je obdobná funkčnosti přehledu transakcí je možné seznam omezovat zadáním vyhledávacích kritérií, nebo zobrazit detail konkrétní transakce. 17
Debetní zůstatek Debetní zůstatek zobrazuje váš aktuální závazek vůči GPE. Tato situace může nastat například v případě vrácení zboží zákazníkem v hodnotě větší než je objem kladných transakcí uskutečněných v daný den. V tomto případě bude pro daný den hodnota platby nulová a v přehledu debetního zůstatku bude pro danou transakci zobrazena aktuální část vašeho závazku (vypočten je jako objem kladných transakcí mínus hodnota návratu zboží). Výpis plateb Kliknutím na záložku Výpis plateb zobrazíte své výpisy plateb ve formátu PDF. S daným výpisem pak můžete naložit dle svých potřeb (uložit ve svém počítači, vytisknout, atd.). Seznam dostupných výpisů můžete filtrovat výběrem obchodníka a relevantního období. Výpisy jsou dostupné v českém a anglickém jazyce. 18
FAQ Proč nevidím své výpisy? Výpisy jsou generovány vždy následující den po ukončení období, pro které se výpis generuje (standardně se jedná o měsíční bázi). V případě, že nevidíte výpisy týkající se předchozích měsíců, se prosím obraťte na naši podporu. Zapomenuté heslo? Portál obchodníka poskytuje v případě zapomenutého hesla jednoduché řešení: Klikněte na link Zapomenuté heslo na stránce přihlašovaní do portálu, vyplňte uživatelské jméno a následně zodpovězte otázku, kterou jste uvedli při registraci vašeho účtu. Potvrďte to tlačítkem Vygenerovat nové heslo. Portál vám odešle jednorázové heslo na emailovou adresu uvedenou u vašeho účtu. Použijte toto heslo pro přihlášení do portálu. Při přihlašování vás systém vyzve k zadání nového hesla. Máte jiný dotaz? V případě potřeby jakékoli asistence při využívání tohoto portálu neváhejte kontaktovat podporu aplikace na emailové adrese podpora-obchodniku@gpe.cz nebo na telefonním čísle +420 267 197 198. 19