Vývoj OTC trhu. Hynek Valerián, IMS Health

Vývoj OTC trhu Hynek Valerián, IMS Health

Program Definice na úvod OTC vs Pharma (svět a Evropa) Volně prodejné léky a doplňky stravy v SR Prognóza vývoje OTC trhu 2 6.11.2012

Rx-bound / Semi-ethical OTC & Self-Medication Rx-Bound Non Rx-Bound (Total OTC) Semi ethical Self- Medication Bought with Rx Bought without Rx registered registered not registered Self-Medication includes registered & unregistered products 3 6.11.2012

Na rozdíl od preskripčních léků je OTC sektor podporován řadou prorůstových faktorů Klesá příspěvek vedoucích korporací k růstu trhu Produktivita R&D klesá Generické léky dominují velkým ATC skupinám Poptávka regulovaná plátci PHARMA OTC Rozvíjející se trhy získávají kritickou velikost k ovlivnění růstu Firmy hledají příležitosti pro OTC switching Klíčoví hráči budují silné značky Rostoucí přístup k OTC novými distribučními cestami Plátci podporují a propagují samoléčbu 5 6.11.2012

Value Growth (%) OTC trh dosáhl velikosti 84 mld. a roste rychleji než celkový farmaceutický trh 14.0% 12.0% 10.0% 12.1% Year on Year Value Growth & OTC Share of Total Pharma Data for MAT to Q1 2012 13.3% 12.6% 12.0% 11.7% 11.6% 11.4% 11.5% 9.7% 11.7% 11.9% 12.0% 12.2% 16% 14% 12% 8.0% 6.0% 7.5% 4.8% 7.5% Total Pharma = 686bn Total OTC = 84bn 4.4% 7.1% 6.9% 5.9% 6.6% 5.5% 5.3% 5.1% 7.7% 7.7% 6.5% 4.3% 5.4% 4.5% 6.6% 10% 8% 6% 4.0% 4% 2.5% 2.2% 2.0% 2% 0.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Pharma Growth (%) OTC Growth (%) OTC Share of Total Pharma (%) 0% Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 6 6.11.2012

Malé kroky stejným směrem: Snazšímu přístup k OTC lékům NL: 1921 OTC products in drugstores (supervised by a druggist) Germany: From 1999 Some Herbals /Supplements can be sold in drugstores, supermarkets /discounters Denmark: 2001 NRT, Pain, CCR & GI included in GSL nonpharmacy outlets Portugal: August 2005 All OTC products can be sold in nonpharmacy outlets Hungary: February 2007 Many OTC products can be sold in nonpharmacy outlets France: Self selection 2010 Selected OTC Products Available for Self-selection in pharmacies 1900s 1990s 2000 2001 2003 2005 2006 2007 2009 2012 UK: 1991 First pharmacy opens in a supermarket Poland: From 2000 limited OTC products can be sold in nonpharmacy outlets Source: IMS Consumer Health Consulting, Q1 2012 Norway: From 2003 33 actives GSL including some NRT, Pain and CCR. GSL expanded in 2009. Italy: September 2006 All OTC Products can be sold in Supermarket Corners supervised by a pharmacist Sweden: 2009 Selected OTC products can be sold outside pharmacy channel July 2009 Denmark 2011 2 year default GSL status for Rx/OTC switches 7 6.11.2012

s využitím nových distribučních kanálů Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 8 6.11.2012

Latest Year Growth (%) Sales Value OTC trh v některých evropských zemích zpomaluje růst, zejména v regionu CEE 15 Europe 3 Year Average Growth 4.2% 10 ROMANIA BULGARIA RUSSIA ITALY 5 POLAND Europe Latest Year Growth 2.9% LITHUANIA 0 SLOVAK REPUBLIC -10-5 0 5 10 15 20 GERMANY CZECH REPUBLIC HUNGARY LATVIA -5 SLOVENIA -10 Source: IMS OTC Global Analysis, Q1 2012 3 Years Average Growth (%) Sales Value 9 6.11.2012

Prodeje léků a doplňků stravy do veřejných lékáren Slovenská republika, 2011 11% Balení Obrat v EUR ex-mnf 11% 6% 31% 58% 83% léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 11 6.11.2012

Prodeje léků a doplňků stravy do veřejných lékáren Slovenská republika, MAT 9/2012 11% Balení Obrat v EUR ex-mnf 6% 12% 30% 59% 82% léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 12 6.11.2012

Prodeje léků a doplňků stravy do lékáren Česká republika, 2011 12% Balení Obrat v Kč ex-mnf 7% 11% 30% 58% 82% léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy léky vázané na předpis léky volně prodejné doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 13 6.11.2012

Balení (mil.) Slovenský OTC trh: léky a doplňky stravy Objem 70 60 50 15 16 15 17 17 18 40 30 20 52 53 51 52 50 47 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 MAT 9/2012 Léky Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 14 6.11.2012

EUR ex-mnf (mil.) Slovenský OTC trh: léky a doplňky stravy Obrat 200 150 100 41 48 49 56 60 63 50 92 102 108 116 117 117 0 2007 2008 2009 2010 2011 MAT 9/2012 Léky Doplňky stravy Zdroj: IMS 2012 15 6.11.2012

Miliony OTC trh v Slovenské republice MAT 09/2012, EUR (ceny výrobce) Podíl kategorií na OTC trhu Příspěvek k růstu OTC trhu 17% 24% 8 6 7% 4 +4,4 8% 13% 14% 17% 2 0-2 Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others Pain Relief Digestive Circulatory Prods Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others Pain Relief Digestive Circulatory Prods 16 6.11.2012

Miliony OTC trh v České republice MAT 06/2012, Kč (ceny výrobce) Podíl kategorií na OTC trhu Příspěvek k růstu OTC trhu 19% 22% 200 100 6% 0 8% 12% 15% 18% -100-200 -300-161 Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others Pain Relief Digestive Circulatory Prods Cough & Cold Vitamins Skin Treatment Others Pain Relief Digestive Circulatory Prods 17 6.11.2012

Léky a doplňky stravy v klíčových OTC kategoriích Prodeje MAT 09/2012 (mil. EUR ex-mnf) 0 10 20 30 40 50 Cough & Cold Pain relief Vitamins Digestives Skin treatment Circulatory prods Urology Others Léky Doplňky stravy 18 6.11.2012

Growth (EUR ex-mnf) Growth (EUR ex-mnf) Složky růstu slovenského OTC trhu 2011 MAT 09/2012 15% 15% 10% 7,2% 10% 8,5% 5% 3,1% 1,2% 5% 0% 0% 3,1% 0,3% -5% -5% -10% OTC Léky DS -10% OTC Léky DS Mix and volume New products New packs Price Mix and volume New products New packs Price 19 6.11.2012

CAGR 2011-2015 Prognóza vývoje OTC trhu 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 Global Japonsko Evropa Severní Amerika Latinská Amerika Jihovýchodní Asie 21 6.11.2012

Děkuji za pozornost Hynek Valerián IMS Health hvalerian@cz.imshealth.com 22 6.11.2012