Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele PwC
Agenda 1. Současná situace a vývoj nesplácených pohledávek 2. Současná praxe pohledávek 3. Optimalizovaný proces pohledávek 4. Komplexní přístup k řešení pohledávek po splatnosti 13. října 2010 strana 2
Současná situace a vývoj nesplácených pohledávek Celková zadluženost domácností Více než 1 bil Kč v roce 2010 Podíl nesplácených úvěrů překročil 5 % (2008: 2,8 %) Celkový objem cca 135 mld Kč (2008: 69 mld Kč) Nesplácené účelové úvěry v 2010 je 16 % (2008: 12 %) Veřejné dražby Počet vzrostl na 2 092 (2008: 1 768 dražeb) Objem draženého majetku v 2010 je 10 mld Kč (2008: 5,5 mld) Průměrná hodnota majetku v dražbě je 5 mil Kč (2008: 3,3 mil Kč) strana 3
Současná situace a vývoj nesplácených pohledávek Nejvíce zasažená odvětví Finanční sektor (bankovnictví, stavební spořitelny, úvěrové společnosti, leasing, faktoring) Distributoři energií (plynárny, teplárny, elektřina, vodárny) Telekomunikace Pojišťovny? strana 4
Současná praxe pohledávek Dopady zhoršené schopnosti domácností splácet na podniky (věřitele): Růst pohledávek po splatnosti, růst vázaného pracovního kapitálu Zhoršení cash flow Tvorba opravných položek Zvýšené náklady na (interní i externí) Odpisy nedobytných pohledávek strana 5
Současná praxe pohledávek Rané Pozdní Interní Klient v delikvenci Jednotná strategie pro rané Dlouhodobě nesplácená pohledávka Externí Prodej pohledávky 0. den 90. den 6. měsíců strana 6
Současná praxe pohledávek Rané Zajišťováno převážně interními zdroji Proces v rané fázi vyžaduje aktivnější a intenzivnější přístup ke klientů Dlouhý náběh procesu raného Celková doba raného je příliš dlouhá Není využívána segmentace klientů a vymáhací strategie Některé typy produktů nevymáhány vůbec Zápočty využívány v omezené míře Přenos nákladů na na klienta strana 7
Současná praxe pohledávek Pozdní Využívání spolupráce s inkasními agenturami pro externí inkaso Často dlouhá doba mimosoudního Prodeje pohledávek prováděny zatím velmi omezeně Nízká míra automatizace a standardizace postupů Nižší míra systémové podpory pozdního strana 8
Optimalizovaný proces pohledávek Pre-collection fáze Klient/ pohledávka je posouzen na zakládě nastavených kritérií, např.: - Výše pohledávky - Behaviorální scoring - Delikvence za posledních 6m - Historie u pojišťovny Na jejichž základě je stanovena strategie pro rané. Rané 1. den: SMS 5. den: Telefon 10. den: Upomínka 15. den: Začátek Strategie 1 Klient/ pohledávka je posouzen na zakládě nastavených kritérií, např.: - Výše pohledávky - Behaviorální scoring - Delikvence za posledních 12m - Existence zajištění Pozdní Interní Pre-collection aktivity Posouzení pohledávky a klienta Posouzení pohledávky/ klienta a volba strategie pro externí Příprava prodeje pohledávky Oceněnění pohledávky a rozhodnutí zda prodat Prodej pohledávky Strategie 2 0. den 1. den: SMS 5. den: SMS 10. den: Telefon 15. den: Upomínka I 30. den: Telefon 45. den: Upomínka II 75. den: Upomínka III 90. den: Začátek 90. den Externí strana 9
Komplexní přístup k řešení pohledávek po splatnosti Kontinuální zlepšování vymáhacích procesů Segmentace klientů a volba strategie Champion-Challenger koncept Nastavení reportingu a monitoringu Měřitelnost efektivity Výběr vhodného IT řešení Flexibilita vymáhacích strategií Workflow (SMS, upomínky, telefony, call centrum) Dokument management systém Komunikace s externími subjekty (advokáti, inkasní agentury, soudy, exekutoři) Reporting strana 10
Děkuji za pozornost Dotazy? 2010. All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. PwC