PROČ BY CFO MĚL ZNÁT TRH A JAK PROFITOVAT ZE ZNALOSTÍ RŮZNÝCH SEGMENTŮ? Pavel Hrouda, CFO, GfK Czech & Slovakia CFO Conference, Praha, 17.9.2014 1
Moje Curriculum Vitae 1 Promoce na České zemědělské univerzitě, Provozně-ekonomické fakultě (DP Finanční analýza podniku) 2 Finanční kontrolor společnosti Scania Czech republic (1998-2006) 3 Finanční ředitel, člen Top Managementu Kia Motors Czech (2006-2011) 4 Finanční ředitel, člen Top Managementu FIAT Group Automobiles CZ&SK (2011-2013) 5 CFO GfK Czech & Slovakia (2013+) 2
Strategický dialog Přehled trhu 1 Macroeconomic Indicators 2013 2014 2015 2016 GDP Growth (%) 1 3.3 2.7 3.1 3.3 DI (% of GDP) 1 23.2 23.8 24.1 24.4 Inflation (%) 1 7.8 6.6 5.7 5.2 Country Risk 2 Country Credit Risk 3 2 Competitors Snapshot Total 0% Market 100% A B C GfK Others CC (nat. sales) CE (ext. sales) Market Size 4 (2013, in bil. ) 4 Research Market Size 4 (in bil. ) 5 GfK s Sales 5 (in mil. ) CC: National Sales CE: External Sales CC nat. sales CE ext. sales 1,11 1,52 1, 1,94 2,17 2010 2011 2012 2013 2014 67 78 84 93 103 87 92 105 118 132 2010 2011 2012 2013 2014 GfK Total 154 170 189 211 234 Market Share (%) 13,9 11,2 11,0 10,9 10,8 3 Cross Sector Selling: Top Clients 2014 Alfa Beta Gama Delta Omicron CC CE 0% 50% 100% Revenue (in tsd. ) 2,224 1,913 1,363 1,265 1,119 Cross selling (in %) 18 5 4 45 14 6 GfK's Total Resources (in FTE) CC CE 564 779 986 1 099 1 188 1 261 1 449 1 558 1 6 1 761 2010 2011 2012 2013 2014 7 GfK's Total Investments (in mil. ) 5,3 11,1 13,7 5,3 5,1 2010 2011 2012 2013 2014 1) Latest IMF data, weighted average on real GDP 2) ECR Score (Jan 12) 3) S&P Rating (Feb 12) 4) ESOMAR 2011, FY 2011 to 2014 derived from GDP Growth 5) Budget 2012 6) Includes non-consolidated companies and CCC staff 3
Slabé stránky Hrozby Silné stránky Příležitosti Strategický dialog SWOT analýza vybraného trhu Jaké klíčové parametry mají z interního hlediska vliv na výkonnost na daném trhu? Jaké klíčové parametry mají z externího hlediska vliv na výkonnost na daném trhu? Interní pohled A B C Externí pohled N O P D E F X Y Z 4
Průzkum angažovanosti zaměstnanců VZOROVÁ ZEMĚ XYZ ENGAGEMENT INDEX Employee Engagement Index 70 MANAGEMENT Global and regional management 70 Retention 59 56 52 53 67 75 89 51 63 86 CULTURE 74 73 73 79 77 78 Customer orientation/change 71 Dedication Identification with local company Identification with GfK Group 70 71 68 HPO INDEX Average of the 14 aspects below KNOWLEDGE TRANSFER Information and knowledge sharing 47 63 73 90 Local senior management Innovation 43 66 75 88 Teamwork 44 62 70 91 75 66 84 82 83 84 My Manager 33 63 75 91 Collaboration 41 59 70 87 Training 63 76 85 95 79 77 71 48 71 80 94 45 64 75 92 41 59 70 87 STRATEGY Strategy/goals ORGANIZATION Nature of job PERFORMANCE ORIENTATION Performance/incentives 68 68 54 46 64 73 91 47 66 73 89 Work-Life Balance 26 49 62 82 Career Development 67 80 38 59 85 40 63 74 89 Legend: The bars in the different colors show the results for your unit. Each topic has a different icon and color that Make it easier to recognize it throughout the survey. 36 42 65 85 Average of your unit Top 25% of GfK companies Bottom 25% of GfK companies 65 66 67 2010 2011 2012 Wherever possible you can see the comparison to previous surveys 5
Míra důležitosti pro zaměstnance KPIs průzkumu angažovanosti VZOROVÁ ZEMĚ XYZ vysoká Udržuj (4) Rozvíjej (2) Legenda Týmová práce Můj manažer Spolupráce Globální a regionální management Orientace na zákazníka Strategie a cíle Kariérní rozvoj Lokální vrcholový management Povaha práce Sdílení informací a zkušeností Inovace Školení Work-Life Balance Odměňování a bonusy nízká Sleduj (3) Míra vlivu na index angažovanosti Reaguj (1) vysoká 6
Nefinanční KPI: zásadní ukazatele ve finančních analýzách, reportech a scorecards (příklady) Retailovy řetězec Pojišťovna Výrobce spotřebního zboží Automobilka Mezinárodní retailer má ve své mngmt. scorecard mj indikátor loajality svých zákazníků KPI ukazuje, kolik výdajů zákazníků směřuje do řetězce a kolik ke konkurenci Zdroj: panel domácností (dlouhodobé sledování nákupů domácností) Mezinárodní pojišťovna měří svůj úspěch i s pomocí net promotor score KPI signalizuje, jak se vyvíjí podíl zákazníků, kteří by pojišťovnu doporučili (k těm, kteří by tak neučinili) Zdroj: dotazování vlastních zákazníků a celoodvětvová studie jako benchmark Většina výrobců spotřebního zboží sleduje své tržní podíly a kvalitu distribuce Tyto KPI jsou nejen součástí mgmt scorecards, ale také základem k odměňování prodejců Zdroj: panel prodejen dané kategorie (potraviny, elektro apod) Výrobci aut důkladně měří parametry prodeje Relevantní KPIs se týkají například podílu zákazníků získaných od jiných značek (Conquest Rate) či podílu zákazníků, kteří o koupi značky uvažovali a nakonec nákup uskutečnili (Conversion Rate) Zdroj: výzkum mezi kupujícími (včetně konkurence) Nefinanční KPIs se prosazují nejen jako indikátory úspěchu firmy, ale slouží jako základ k odměňování a hodnocení efektivnosti jednotlivých procesů. Stále více se prosazují I na finančních trzích jako podklad k analýze hodnoty akcií a podobně. 7
DĚKUJI ZA POZORNOST Pavel Hrouda pavel.hrouda@gfk.com 8