Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský GfK Growth from Knowledge The knowledge you need to make successful business decisions Internetová populace zblízka Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová - Media Research Specialist, GfK Praha Robert Stránský - Retail & Technology Director, GfK Praha

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský Obsah z výzkumu: 1 Internet v ČR struktura uživatelů 2 Online nákupy v roce 2006 a trendy a Kdo a co se nakupovalo v roce 2006? b Aspekty online nákupu od prodejců: 3 Internetový prodej a jeho struktura a b Význam internetového prodeje v kategorií elektro u nás a v Evropě Rozdíly mezi tzv. offline a online prodejem

Uživatelé internetu v ČR 100% = obyvatelé ČR 12-79 let Počet uživatelů internetu v ČR roste 3 50% 44,1% 40% 33,2% 35,9% 38,5% 30% 20% 4.Q. 2003 4.Q. 2004 4.Q. 2005 4.Q. 2006 Počet internetových uživatelů pro 4.Q.2005 pro 4.Q.2006 3 370 000 osob 3 869 000 osob 500 000 nových uživatelů za rok celý vzorek, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 7 156 Zdroj: Internet Monitor Media Projekt, SKMO, GfK Praha a Median; 2003-2006

Uživatelé internetu v ČR podle věku 100% = obyvatelé ČR 12-79 let Nejvyšší zastoupení uživatelů internetu je ve věkových skupinách 16-19 let a 12-15 let 4 Rok od roku roste zastoupení i ve vyšších věkových kategoriích 100% 80% 60% 40% 20% 0% 44,1% 83,6% 84,4% 60,8% 54,0% 43,1% rok 2005 28,7% 33,1% 2005 8,0% 2005 2,5% 9,4% 3,5% 12-79 let 12-15 let 16-19 let 20-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let 70-79 let celý vzorek, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 7 156 Zdroj: Internet Monitor Media Projekt, GfK Praha a Median, pro SKMO; 4.Q.2006

Muži a ženy na síti 100% = uživatelé internetu, 12-79 let 5 Internet stále užívají spíše muži, podíl žen pomalu narůstá 60% 58% 55% 54% 54% 53% muži 50% 45% 46% 46% 47% ženy 42% 40% 2002 2003 2004 2005 2006 uživatelé internetu, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 2 940 Zdroj: Internet Monitor Media Projekt, GfK Praha a Median, pro SKMO; 4.Q.2006

Místo připojení a frekvence užívání užívají internet DOMA 31% 6 (užívají v práci; rok 2006 = 18%) 13% 2000 2006 FREKVENCE užívání internetu 100% = užívají internet DOMA denně/téměř denně; 52% několikrát týdně; 35% méně často; 13% celý vzorek, 12-79 let; 4.Q.2006 N = 7 156 Zdroj: Internet Monitor Media Projekt, GfK Praha a Median, pro SKMO; 4.Q.2006

Uživatelé internetu v Evropě 2006 dospělá populace v % 7

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský 2 Online nákupy v roce 2006

Online nákupy v ČR v čase 100% = uživatelé internetu v příslušném roce 9 100% % uživatelů internetu nakupujících online v posledních 12 měsících 80% 60% 40% 20% 34% 55% 70% 83% 84% 84% online nakupujících ch v roce 2006 = více v než 3 milióny lidí 0% 2002 2003 2004 2005 2006 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Počet nakupujících online v posledních 12 měsících 3 102 000 2 797 000 2 158 000 1 577 000 717 000 2002 2003 2004 2005 2006 Zdroj: Online Shopping 2002-2006, GfK Praha celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

Počet uskutečněných online nákupů v roce 2006 100% = uživatelé internetu v příslušném roce 10 Počet uskutečněných nákupů přes internet 100% 80% 60% 25% 5% 17% 15% 14% 3% 12% 11% 17% 16% nikdy ani jednou v příslušném roce jednou Roste i frekvence online nakupování 40% 19% 16% 14% dvakrát 20% 0% 16% 38% 42% 18% 2004 2005 2006 třikrát čtyřikrát a více Zdroj: Online Shopping 2004-2006, GfK Praha celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

Kdo nakoupil online v roce 2006? 100% = uživatelé internetu % uživatelů internetu; nakoupili online v roce 2006 11 35% 30% 25% 12-29 let; 81,8% 50 +; 78,9% 28,7% Mladší věkové kategorie nakupují častěji 20% 15% 10% 5% 18,5% 10,1% 18,5% 0% jednou dvakrát třikrát čtyřikrát pětkrát a více Zdroj: Online Shopping 2006, GfK Praha celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

Počet obchodů 100% = nakoupili online v příslušném roce 12 Počet obchodů využitých k online nákupu - rok 2006 15% 10% 24% 29% pět a více obchodů čtyři obchody tři obchody dva obchody 19% 13% 25% 28% 22% jeden obchod 14% 2005 2006 Zdroj: Online Shopping 2005-2006, GfK Praha nakoupili online, rok 2006, N = 835

Důležitost aspektů online nákupu 100% = uživatelé internetu ; % = velmi důležité + spíše důležité Možnost nákupu na splátky Design internetových stránek Cena Dostatek informací o nabízeném zboží/službách Bezpečnost platebního styku Uspokojivá dodací lhůta Přehlednost stránek elektronických obchodů 13 Doporučení on-line obchodu známými/příbuznými 96% Předchozí dobrá zkušenost s nákupem Výše poplatků za připojení Bezpečnost platebního styku Dostatečná nabídka Způsob dodání zboží Cena zboží/služby 23% Možnost nákupu na splátky Dostatek informací o nabízeném zboží/službách Zdroj: Online Shopping 2006, GfK Praha celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

Výhody online nakupování 100% = uživatelé internetu Nákup v pohodlí domova Cenové zvýhodnění zboží/služeb Časově neomezený nákup Časová úspora/rychlý nákup 14 73% 70% 70% 70% 62% 60% muž žena nákup ''v pohodlí domova'' cenové zvýhodnění zboží/služeb časově neomezený nákup (nákup 24 hodin denně) Zdroj: Online Shopping 2006, GfK Praha celý vzorek, rok 2006 N = 1 000

Bariéry online nákupu 100% = nikdy nenakoupili online Nemohu si zboží osobně prohlédnout/vyzkoušet 15 Nepřitažlivý design stránek elektronických obchodů Poplatky za připojení Špatné služby, nespolehlivost Nedostatečná nabídka Obtížná orientace na stránkách elektronických obchodů Objednávání zboží je pro mě příliš složité Chybějící platební karta 32% 43% nejistota, zda obdržím objednané zboží/služby Nejistota,zda obdržím objednané zboží/služby Nejistota,kde a jak případně zboží reklamovat Neosobní kontakt 23% 30% neosobní kontakt 14% 12% obava ze zneužití informací muž žena 0% 14% nevím, jak online nákup funguje Nedostatek informací o nabízeném zboží a službách Nedostatečná bezpečnost platebního styku Obava ze zneužití informací Neosobní kontakt Zdroj: Online Shopping 2006, GfK Praha Nemohu si zboží osobně prohlédnout Nemohu si zboží osobně vyzkoušet

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský 3 Internetový prodej a jeho struktura

Německo a E-Commerce: Turistický ruch a Technické zboží (Elektronika) mají rostoucí význam 18 1. HY 2005 1. HY 2006 10,6% 10,3% Zábava (nahrana Cdcka a DVDcka,knihy, hry) 22,0% 22,4% Technické spotřební zboží 11,3% 10,2% Textil Ostatní zboží dlouhodobé spotřeby 28,7% 25,7% Turistika/ Služby 27,5% 31,4% 100 % 100 % +16% Celkem v mil. EUR 6,236 7,227 Growth Source: GfK-Web*Scope

Německo: rostoucí trh E-Commerce 2002 2003 2004 6.3 bill. Euros 8.8 bill. Euros 11.2 bill. Euros 2005 2006 13.0 bill. Euros ~15.0 bill. Euros +16 % 19 1. HY 2.5 bill. Euros 3.8 bill. Euros 5.3 bill. Euros 6.2 bill. Euros 7.2 bill. Euros Source: GfK-Web*Scope

Rostoucí podíl E-Commerce v kategoriích tzv. Non-foodu 1. pol. 04 1.pol. 05 1. pol. 06 20 5% 6% 7% Internet 7% 6% 6% Zásilkový/katalo gový prodej Tradiční retail 88% 88% 87% 100 % 100 % 100 % Non-food total (bill. ) 72.3 71.2 71.9 Source: GfK-Web*Scope

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský 4a Význam internetového prodeje v kategoriích Technického spotřebního zboží u nás a v Evropě

7 zemí 1) v Evropě Technické spotřební zboží *) Prodej (EUR %) Internetový prodej B2C 01-08/ 2006 IT Spotřební elektronika Foto Telco Domácí spotřebiče 22 9,6% 6,2% 10,7% 4,4% 3,3% Internetový prodej Klasický prodej/kamenné obchody 90,4% 93,8% 89,3% 95,6% 96,7% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Zdroj: GfK Retail and Technology, Obchodní panel 1) CZ, DE, ES, FR, GB, IT, NL *.) CE, MDA, SDA, TC, IT, Photo

7 zemí v Evropě Technické spotřební zboží *) Prodej (EUR %) Internetový prodej B2C 01-08/ 2006 23 Internetový prodej 6 % 10 9 8 6 5 3 1 90 91 92 94 95 97 99 Klasický prodej offline 94 % CZ DE UK FR NL IT ES Zdroj: GfK Retail and Technology, Obchodní panel *.) CE, MDA, SDA, TC, IT, Photo

1.pol. 2006 (v Kč, %): Struktura Internetového prodeje v ČR Technické spotřební zboží Internet sales CZ Jan06-June06 24 Total value: 2 027,0 mil CZK Photo 18% Telco 7% CE 24% SDA 4% IT 19% MDA 28% by GfK Retail and Technology, www.gfkms.com

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský 4b Rozdíly mezi tzv. offline a online prodejem

Typy internetového prodeje 2006 Definice MO Prodejci 26 Tradiční prodejci/ kamenné obchody Tradiční prodejci/ kamenné obchody Vlastní Internetový obchod Internetové portály offline sales offline sales internet prodej internet prodej reporting GfK

Internet a CENA v Čechách? 27 Průměrná cena Dig.fotoaparát Model X 22 901,- Fotospecialisté: +8% Electrospecialisté: -3% Internet -7% duben 06 by GfK Retail and Technology, www.gfkms.com

Sofistikovanost zákazníka se liší po prodejních kanálech Počet Megapixelů / rozlišení u digitálních fotoaparátů 28 6 MP + 12% 13% 5-6 MP 31% 58% 32% 63% 3-5 MP 1-3 MP 44% 30% 46% 26% Méně než 1 MP 12% 7% Zásilkový obchod 11% 1% 2% 7% 10% 5% 1% Specialisté Hypermarkety Internet

Informovanost a nákupní chování spotřebitele Online - Offline 29 Široký sortiment informace sbírá offline, nakupuje offline; 65,7% informuje se online, nakupuje offline; 17,4% informuje se online, nakupuje online; 16,9% Poradenský servis od prodejce Kvalitní after-sales servis Možnost ukázky výrobku Ochotný personál 1. pol 2006 Příjemná atmosféra v provozovně Produkty: technické zboží (spotřební elektronika, IT, Foto)

Závěrem: jaká bude budoucnost? 30 E-commerce je dynamicky rostoucí, postupně se stabilizuje E-commerce je pouze nový prodejní kanál, ale který ovlivňuje ty stávající - nejvyšší stupeň transparentnosti nabízených produktů & cen - nejrychlejší možná reakce na změny cen & sortimentu - cross-selling - platí zde prvky marketingového mixu a CENA je pouze jedním z nich: e aktivity kamenných obchodů: vzájemné prolínání stejný nebo jiný zákazník? poroste jeho význam jako informačního zdroje spotřebitele

31

GfK Praha Media Internetová populace zblízka. Internetový prodej a jeho struktura Šárka Bártová, Robert Stránský Děkujeme za pozornost! GfK. Growth from Knowledge Šárka Bártová Media Research Specialist, GfK Praha tel.: 296 555 614 bartova@gfk.cz Robert Stránský Retail & Technology Director, GfK Praha tel.: 296 555 660 stransky@gfk.cz