1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení

Transkript

1 1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1.1 Popis funkcionality V systémech třídy BYZNYS je od kompilace 3.23 zapracováno nové vyhodnocování partnerů z hlediska projektu CreditCheck jako alternativa současnému Insolvenčnímu rejstříku. Oba typy vyhodnocení není možné provozovat současně, vždy bude aktivní pouze jeden z nich. V hodnocení Creditcheck je však hodnocení Insolvenční rejstřík zahrnuto. V souvislosti s novinkou bude přejmenován výraz Insolvenční rejstřík v kartě partnera na Důvěryhodnost: 1.2 Volba zdroje hodnocení partnera V systémovém nastavení je část Získávání informací z insolvenčního rejstříku přejmenována na Získávání informací o důvěryhodnosti partnera: Stránka 1 z 7

2 Aktualizovat hodnocení provede aktualizaci položky hodnocení partnera dle vybrané metody získávání informací o důvěryhodnosti partnera. Zde se tedy jedná o novinku i pro Insolvenční rejstřík - umožněno okamžité odeslání dotazu na server IR. V seznamu odkazů přibyl při inicializaci systému server určený pro získávání údajů z projektu CreditCheck Insolvenční rejstřík Nastavení komunikace pro Insolvenční rejstřík (ISIR.JUSTICE.CZ) je obohaceno o parametr Zvolit tuto metodu : Je-li parametr zatržený, budou informace o důvěryhodnosti partnera zjišťovány z Insolvenčního rejstříku. Ihned po zatržení parametru Zvolit tuto metodu vyskočí upozornění, že stávající hodnocení partnerů může obsahovat hodnoty jiné metody a je doporučena aktualizace hodnocení (tlačítko Aktualizace nastavení): 2

3 Po zatržení parametru Zvolit tuto metodu a stisku tlačítka Ulož bude spuštěna kontrola, zda tento parametr není zatržen již u jiné metody zjišťování důvěryhodnosti partnera pokud ano, bude zobrazeno hlášení o již zvolené jiné metodě zjišťování a budou nabídnuty další volby: Ano uloží změny a zavře formulář Nastavení. Ne zruší se zatržení parametru Zvolit tuto metodu, ostatní změny v nastavení se uloží a formulář Nastavení se zavře. Storno shodí se hláška a formulář Nastavení zůstává otevřený CreditCheck Nastavení komunikace pro CreditCheck bude zpracováno podobně jako nastavení pro Insolvenční rejstřík: 3

4 Ident. kód identifikační/přístupový kód uživatele na stránky CCL (CreditCheckList) v plné verzi zobrazení stránek. Nebude-li kód vyplněný, bude uživateli zobrazen neúplný CCL (bez detailů hodnocení partnera). Parametr Zvolit tuto metodu bude zde implicitně nezatržený. Ihned po zatržení parametru Zvolit tuto metodu vyskočí upozornění, že stávající hodnocení partnerů může obsahovat hodnoty jiné metody a je doporučena aktualizace hodnocení (tlačítko Aktualizace nastavení, viz. bod 4.3): Po zatržení parametru Zvolit tuto metodu a stisku tlačítka Ulož bude spuštěna kontrola, zda tento parametr není zatržen již u jiné metody zjišťování důvěryhodnosti partnera pokud ano, bude zobrazeno hlášení o již zvolené jiné metodě zjišťování a budou nabídnuty další volby: Ano uloží změny a zavře formulář Nastavení. Ne zruší se zatržení parametru Zvolit tuto metodu, ostatní změny v nastavení se uloží a formulář Nastavení se zavře. Storno shodí se hláška a formulář Nastavení zůstává otevřený. Pro spuštění požadavku na získání výpisu CreditChecků bude využit Plánovač úloh operačního systému Windows (tlačítko Přidej), při spuštění úlohy bude vygenerován soubor XML se vstupními daty pro CreditCheck. 1.3 Důvěryhodnost v kartě partnera V kartě partnera budou graficky zvýrazněny 4 stavy položky (0, 1, 2, 3) a to barvou tlačítka Důvěryhodnost: 4

5 hodnota 0 je prezentována barvou šedou (RGB 100, 100, 100), hodnota 3 je prezentována barvou zelenou (RGB 0,200,0), hodnota 2 je prezentována barvou oranžovou (RGB 200,100,0), hodnota 1 je prezentována barvou červenou (RGB 200,0,0), hodnota NULL bude prezentována jako hodnota 0, tzn. barvou šedou (RGB 100, 100, 100). Tlačítko Důvěryhodnost zůstane po vzoru insolventního rejstříku ručně editovatelné (co kliknutí, to změna barvy). Z důvodu zachování stávajícího chování je však hodnota 1 považována za nejvyšší hodnotu (nejméně důvěryhodný partner) a je tedy nutné nastavit pořadí přepínání hodnot na 0, 3, 2, 1. V případě, kdy bude metoda CreditCheck zvolena jako neaktivní, bude tlačítko pouze 2-stavové pouze hodnoty 0 a 1 a místo popisu CreditCheck bude zobrazen popis Insolv. rejstřík Detailní zobrazení CreditChecku V kartě partnera bude do volby Odkazy přidána možnost CreditCheck: Po výběru této možnosti a stisku tlačítka Zobraz dojde k sestavení adresy stránky CreditCheckList (CCL). Položka INSOL.IDENTKOD nemusí být vyplněna, v tom případě bude uživateli zobrazen neúplný CCL (verze zdarma). Při zobrazení CCL nebude automaticky měněn stav checkboxu Důvěryhodnost. 5

6 1.3.2 Upozornění na hodnocení partnera V nabídkách pořízení vydané faktury, kopie vydané faktury, pořízení výdejky a pořízení přijaté objednávky bude při výběru partnera, v případě kdy je vybráno zjišťování důvěryhodnosti partnera dle projektu CreditCheck, zobrazováno upozornění na hodnocení partnera 2 a 3 z hlediska CreditChecku: Hodnocení 2 (FACISODB.INSOL=2): Po stisku tlačítka Zobrazit CreditCheckList dojde k sestavení adresy stránky CreditCheckList. Bude-li mít přihlášený uživatel oprávnění k zobrazení plné verze webové stránky CCL, bude do tvorby adresy webu začleněna i hodnota přístupového kódu. Položka přístupového kódu nemusí být vyplněna, v tom případě bude uživateli zobrazen neúplný CCL (verze zdarma). Upozornění na hodnocení partnera bude zobrazeno také ve formulářích ve variantách pro blokaci partnera: 6

7 1.3.3 Přístupová práva V číselníku přístupových práv přibude sloupec CCLFULL (na úpravu zobrazení) s možností zatržení povolení zobrazení plné verze webových stránek CreditCheckList (CCL): Přístup uživatele na plnou verzi webových stránek je omezen počtem spuštění stránek, je tedy nutné uživateli umožnit volbu přístupu na tuto verzi stránek, což bude ošetřeno tímto atributem. 7