Elektronická příručka správa projektu

Transkript

1 Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu Založit nebo upravit projekt Přehled projektů Upravit projekt / změnit projekt Vymazat projekt Vybrat projekt / aktivovat projekt Importovat ceny Založit objednací adresy, dodací adresy, faxové adresy...4 Aktuální informace a doplněné příručky najdete na adrese 1

2 1 Správa projektu Program SelectionProfessional Vám usnadňuje správu Vašich projektů. Jednotlivé zakázky můžete přiřadit k zákazníkovi nebo k projektu a máte vždy přehled od všech datech a zakázkách. Máte k disposici následující možnosti: založit nebo upravit projekt vybrat projekt upravit projekt vymazat projekt importovat ceny založit objednací adresy, dodací adresy, faxové adresy 1.1 Založit nebo upravit projekt V úvodním portálu programu SelectionProfessional můžete kliknout na odkaz Správa projektu. Nahoře můžete kliknutím na Založit projekt spustit nový projekt. Otevře se nový asistent. Název projektu: Popis projektu: Datum projektu: Referent: hlavní název projektu poznámky k projektu datum založení projektu iniciály nebo jméno osoby zodpovědné za projekt Po zadání údajů o projektu se musí projekt uložit kliknutím na Uložit. Kliknutím na Zpět v asistentovi se vrátíte do přehledu projektů. Můžete založit libovolné množství projektů. 2

3 1.2 Přehled projektů V tomto pohledu je vidět, že se nový projekt uložil a rozšířil seznam existujících projektů. Stav nového projektu byl nastaven na Aktivní (zelená kontrolka). Tento projekt nyní slouží jako základ pro všechny objednávky. Kdykoli lze nastavit jiný aktivní projekt. Přehled projektů obsahuje řadu funkcí: - upravit projekt - vymazat projekt - aktivovat projekt - zobrazit objednávku Upravit projekt / změnit projekt Chcete-li provést změny stávajícího projektu, klikněte na Upravit. Můžete změnit název nebo informace o projektu. Nezapomeňte změny uložit kliknutím na Uložit Vymazat projekt Projekty, které už nejsou aktuální, lze vymazat. Stačí kliknout na Vymazat Vybrat projekt / aktivovat projekt Můžete pracovat střídavě s různými projekty. Klikněte prosím ve sloupci Aktivní na příslušnou kontrolku. Aktivní projekt je označený zelenou kontrolkou Importovat ceny Ceník ve formátu Datanorm nebo CSV si můžete vyžádat u firmy Hettich. Jakmile máte k disposici aktuální ceník v uvedeném formátu, klikněte v hlavním okně na Hledat a najděte soubor uložený na disketě nebo na pevném disku. Klikněte na Upload start. Po načtení dat se zobrazí potvrzení. V poli Vybrat měnu můžete provést konverzi na jinou než výchozí měnu. 3

4 1.2.5 Založit objednací adresy, dodací adresy, faxové adresy Adresy prodejců Klikněte na Adresy prodejců, abyste mohli založit adresu Vašeho dodavatele materiálů pro výrobu nábytku. Základní informace a adresa slouží pro pozdější posílání objednávek faxem nebo em. Zadejte základní informace o Vašem dodavateli materiálů pro výrobu nábytku. Pokud objednáváte em, je důležité správné zadání ové adresy. Pomocí Upravit můžete změnit aktuálně nastavenou adresu. Pomocí Založit novou adresu vytvoříte další záznamy. Nezapomeňte potvrdit změny kliknutím na Uložit. Firemní adresy / dodací adresy 4

5 V menu Firemní adresy založte adresu Vaší firmy. Tato adresa se použije v objednávce jako adresa zákazníka. Můžete zadat několik různých adres. Můžete si vybrat také dodací adresu. Po kliknutí na Upravit lze zadávat detaily adresy. Po každé změně se musí kliknout na Uložit. Volbou Zpět v asistentovi se vrátíte na předchozí obrazovku Správa faxů Po kliknutí na Správa faxů můžete nastavit texty pro Vaše faxové objednávky. Zadané texty se použití jako oslovení / úvod resp. závěr / pozdrav. Kliknutím na Zpět v asistentovi se vrátíte na úvodní portál. 5