www..cz Registrace nových vozidel v ČR
Shrnutí roku : Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nových osobních automobilů (tis.). 126 127 124 133 144 162 6,2% 169 173 174-5% +20% +17% 231 193 165 +12% 260 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Registrace lehkých užitkových automobilů (tis.). 28,9 39,0 49,5 62,0 60,0 19,4 11,6 13,3 11,8 8,8% +30% +13% +12% -1% 17,1 19,2 11,7 13,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Zdroj: SDA, analýza 2
V procentech Shrnutí roku : Registrace rostly ve všech hlavních kategoriích Registrace nákladních automobilů (tis.). 12,5% +19% +3% 7,9 8,6 9,9 11,6 10,6 4,8 5,4 8,0 +19% +5% 8,6 7,2 9,1 10,7 11,1 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2014 2 015 Podíl nových vozidel na celkových registracích 80 70 60 50 77% 75% 73% 70% 75% 66% 65% 61% 65% 65% 64% 65% 53% 61% 57% 57% 58% 57% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 74% 64% 60% 77% 66% 61% Osobní automobily Lehká užitková vozidla Nákladní automobily Zdroj: SDA, analýza 3
Shrnutí roku : Stále roste význam SUV vozidel Podíl obchodních tříd na registracích nových OA 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 5 4 3 26,2% 20,3% 20,5% 12,2% 11,4% 3,9% 25,9% 19,0% 13,4% 12,9% 4,3% 24,3% 18,5% 16,4% 15,3% 14,8% 4,4% 24,5% 18,9% 16,5% 15,5% 15,2% 4,0% 26,3% 17,9% 16,9% 15,1% 15,0% 3,6% 22,4% 20,4% 18,8% 15,5% 14,1% 3,8% 20,9% 19,9% 19,7% 16,4% 13,0% 5,6% Nižší střední SUV a terénní Malé Střední MPV Vyšší střední 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * Zdroj: SDA, analýza * Za prvních jedenáct měsíců 4
Vývoj hrubého domácího produktu 6 % Vývoj HDP 4 % 2 % 1,9 % 0 % -2 % -4 % -6 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dřívější výhled Aktualizované Predikce HDP 2017 2017 Česká národní banka 2,4 % 3,0 % 2,8 % 2,9 % Ministerstvo financí 2,2 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % Evropská komise 2,1 % 2,6 % 2,2 % 2,6 % Zdroj: ČSÚ, analýza Stejný kvartál předchozího roku = 100, sezónně očištěno Od roku 2008 nejdelší období konjunktury. Predikce pro rok se v porovnání s minulým kvartálem zvýšily. Predikce pro rok 2017 se v porovnání s minulým kvartálem sbližují. 5
Vývoj hrubého domácího produktu 120 115 110 105 100 95 Vývoj vybraných složek HDP Export 90 85 Investice Domácnosti 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Stejný kvartál předchozího roku = 100, sezónně očištěno Zdroj: ČSÚ, analýza Objem investic pokračoval v poklesu i ve třetím čtvrtletí roku. Důvodem je vysoká srovnávací základna loňského roku, kdy docházelo ke zvýšenému čerpání prostředků z EU a omezení investic ve státním rozpočtu. I přes pokračující intervence ČNB zaznamenal export snížení růstového tempa. Export může být ohrožen koncem intervencí, který je plánován na třetí čtvrtletí 2017. Tahounem HDP zůstávají domácnosti a export. Pro rok 2017 bude důležitý způsob využití rozpočtového přebytku a také předvolební výdaje vlády. 6
Domácnosti: Mzdy a nezaměstnanost 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2013 2014 Nezaměstnanost 2015-2,2% -1,0% Klesající nezaměstnanost Jedna z nejnižších v Evropě, historicky nízká, naráží na své dno. Nedostatek i nízko kvalifikovaných pracovníků zřetelně omezuje růst některých firem. 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 2 000 0 Průměrná mzda +4,5% 28 142 27 280 27 261 27 220 26 525 25 569 26 279 26 493 24 877 26 051 24 931 25 279 25 361 24 735 23 985 2013 2014 2015 Rostoucí mzdy Významný nedostatek zaměstnanců ve většině oborů nutí firmy zvyšovat mzdy. Zvyšuje se minimální mzda a na ní navázané nejnižší úrovně zaručené mzdy. Meziroční nárůst průměrné mzdy se od posledního kvartálu zvýšil. Zdroj: ČSÚ, analýza 7
Důvěra podnikatelů a spotřebitelů 100 95 90 85 80 75 70 65 2013 Indikátor důvěry podnikatelů 2014 2015 Důvěra v ekonomiku V listopadu nejvyšší důvěra podnikatelů v ekonomiku za poslední 4 roky. Otázkou zůstává vývoj stavebnictví v příštím roce. Důvěra spotřebitelů se zvyšuje k lednové úrovni. Průměr roku 2005 = 100 Indikátor důvěry spotřebitelů 110 100 90 80 70 60 2013 2014 2015 Průměr roku 2005 = 100 Zdroj: ČSÚ, analýza 8
Zakázky firem Nové průmyslové zakázky 150 100 50 0 2013 2014 2015 Nové zakázky a zahraniční obchod Druhý prázdninový měsíc přinesl rekordní nárůst nových průmyslových zakázek a dorovnal tak výkyv zaznamenaný v červenci. Tahounem nových zakázek je automobilový průmysl. Stejný měsíc předchozího roku = 100 Zdroj: ČSÚ, analýza 9
Registrace osobních vozů podle typu paliva 100 % Ostatní Nafta Benzin Benzín Nafta Ostatní Osobní automobily v ČR 3 2 3 3 3 41 41 42 42 43 56 57 56 54 55 2012 2013 2014 2015 EU* Slovensko* 4,9% 4,7% 41,0% 54,1% 31,8% 63,5% 1,94% CNG 1,09% Hybrid 0,59% Elektro LPG 0,19% 0,07% Německo* 2,6% 32,6% 64,8% Vývoj podílu alternativních typů paliva / pohonu v ČR Podíl hlavních typů je dlouhodobě stabilní Jednotlivé alternativy kromě CNG nedosahují ani 1 % Podíl alternativních typů paliva / pohonu v EU Velké rozdíly Lotyšsko 0 %, Maďarsko 0,3 % Polsko 13,6 %, Itálie 9,6 % ČR je mezi zeměmi s vyšším podílem (podle metodiky ASEA 5,3 %) Zdroj: SDA, ACEA, analýza * Podle metodiky ACEA 10
Naše predikce pro rok se potvrdila. Pro letošek odhadujeme nižší růst. Pro rok jsme odhadovali růst v pásmu 10-15 %. 7-12 % Predikce pro rok 2017 Růst ve všech kategoriích. Pro oblast nákladních vozů bude důležitý vývoj ve stavebnictví. Registrace OA v roce 2017 v rozmezí 278 000 291 000. 11
Děkuji za vaši pozornost! Jiří Zouhar Vedoucí Automobilové expertní skupiny ČR jiri.zouhar@cz.pwc.com Vojtěch Opleštil Automobilová expertní skupina ČR vojtech.oplestil@cz.pwc.com Kontakt pro novináře Pavel Heřmanský PR manažer +420 724 706 893 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto informací podnikali konkrétní kroky bez dodatečné odborné konzultace. Neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky (výslovné ani učiněné mlčky), pokud jde o úplnost a přesnost informací obsažených v této publikaci. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., její členové, zaměstnanci a spolupracovníci, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, neodpovídají za jakékoliv následky způsobené případným jednáním, zdržením se jednání, spoléháním se na informace obsažené v této publikaci či jakýmkoliv rozhodnutím učiněným na základě informací v této publikaci. 2017 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (IL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť IL ani žádnou jinou členskou společnost. IL neposkytuje žádné služby klientům. IL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.