Retailové ve střední a východní Evropě: Benefit krize: zvýšení efektivnosti Studie Praha, 13. listopadu 2014
Efma a Roland Berger připravili studii s cílem identifikovat, jakým způsobem banky čelily krizi Benefit krize: zvýšení efektivnosti zaměření a rozsah studie Zaměření studie Pokryté země > Poskytnutí regionálního pohledu na změnu bankovních operačních modelů, studie zahrnuje např. následující témata Co jsou klíčové charakteristiky operačních modelů/ modelů řízení retailových bank v regionu? Jak se vyvinul význam klientských segmentů a kanálů? Které modely jsou považovány za best practice? Jak mohou banky dosáhnout svých cílů skrze změnu operačních modelů/ modelů řízení? Jaká jsou očekávání a plány do budoucna? Rozsah studie > Významné retailové banky ze 12 zemí regionu SVE 1) 1) Střední a východní Evropa Severní střední Evropa Střední Evropa Jižní střední Evropa Východní Evropa 2
Finanční krize těžce zasáhla jednotlivé sub-regiony střední a východní Evropy (SVE) cesta k zotavení se liší podle sub-regionu Návratnost kapitálu a nesplácené úvěry ROE 1) [%] NPL 2) [%] ČR 21.7 25.8 21.9 19.3 21.4 18.5 5.2 6.5 6.2 6.2 6.1 21.7 NCE 16.7 16.3 16.1 16.1 14.6 4.1 6.3 7.2 6.9 7.7 7.5 CE 14.6 6.6 0.1 6.6 9.3 12.6 15.8 18.9-3.9-7.4-2.8 SEE 1 6.4 5.3 6.3 5.0 3.3 4.9 8.3 1 14.3 15.5 16.9 EE 12.8 1.1 10.3 15.5 17.0 13.7 4.2 9.0 9.2 8.2 7.4 7.0 1) Návratnost kapitálu 2) Nesplácené úvěry 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3
České banky byly více konzervativní v redukci personálních nákladů, primárně v oblasti distribuce Změna provozních nákladů podle kategorií 1) SVE vs. ČR [2008-2014] Kategorie nákladů Průměr SVE Průměr ČR Komentář pro ČR Personální náklady Správa majetku/zařízení IT Cestovné, pošta, komunikace Marketing (ATL, BTL) Všeobecné kancelářské služby a materiály Profesionální služby (poradenství, audit, ) Nejvyšší rozdíl mezi SVE a ČR -7.6% -1.6% -4.4% -6.8% 0.9% 1.1% -8.1% -11.9% -10.6% -1.6% -4.5% -5.1% -2.6% -4.3% > Bankéři v ČR byli více opatrní s propouštěním zaměstnanců: zejména distribuční sítě byly ušetřeny od redukce zaměstnanců > Ve zbytku regionu bankéři spíše zmenšovali distribuční síť, v rámci ČR spíše optimalizace nákladů na nájmy/odpisy, bezpečnost a údržbu > Jediná položka, která byla navýšena, a to jak v regionu, tak v ČR: IT vnímáno jako strategicky důležitá položka > České banky redukovaly více náklady na papír/tisk, stejně jako na cestovné > Pravděpodobně z důvodu narůstající konkurence na českém bankovním trhu, banky v ČR neredukovaly tak významně náklady na marketing > České banky byly více ambiciózní v centralizaci nákupu > České banky snížily nákup externích služeb. Například renegociovaly aktuální/končící smlouvy s auditory 1) Založeno na agregovaném názoru respondentů Více než 1% snížení Mezi -1% a 1% Více než 1% zvýšení 4
V porovnání s bankéři v ostatních zemích, čeští bankéři očekávají vyšší růst v segmentu bohatých klientů a segmentů mikra Ohodnocení potenciálu růstu 1) ve vybraných klientských segmentech [indexované] Masový individuální klient Bohatý individuální klient Privátní Masové mikro 2) Prémiové mikro 2) 87 125 116 73 145 160 88 134 131 73 145 110 124 116 124 2008 2014 2020 SVE průměr Průměr ČR Zvýšení růstového potenciálu 1) Průměr respondentů 2) Mikro: podnikatelé a malé firmy 128 150 137 180 150 Snížení růstového potenciálu > Bankéři v ČR očekávají nejvyšší příležitosti k růstu v segmentech s vyšším potenciálem výnosu na klienta, tj. segmenty bohatých klientů a segmentů mikro: V těchto segmentech se dá očekávat i zvýšení konkurence > Naopak, v segmentech masových klientů jsou bankéři v ČR více skeptičtí než jejich kolegové v regionu: Toto může být způsobené i nedávným vstupem nových hráčů na český bankovní trh 5
Komentář pro ČR ČR průměr SVE průměr Kanál Bankéři v ČR jsou do určité míry konzervativnější v přijímaní internetových a mobilních kanálů: Význam poboček bude klesat Vývoj důležitosti kanálů [4 velmi důležitý; 1 nedůležitý] Pobočka Kontaktní centrum Mobilní prodejce Internetové Bankomat Mobilní Samoobsl. terminál Makléři Partnerství 3.6 3.6 2.3 2.7 2.9 1.9 2.3 2.0 3.0 3.4 2.2 1.6 3.5 1.4 1.5 2.3 2.2 2.6 3.1 3.5 2.6 2.9 1.4 1.4 2.8 2.6 2.0 1.5 1.9 3.0 1.3 1.8 2.2 2.2 1.7 1.7 > Bankéři v ČR očekávají vyšší propad důležitosti poboček > Význam kontaktního centra stagnuje v porovnání s SVE > Historicky byli mobilní prodejci opomíjeni značný nárůst důležitosti v budoucnu > Podle bankéřů v ČR, intertnetové bude nejdůležitějším kanálem 2008 2014 2020 Klíčové kanály do roku 2020 > V porovnání s regionem, bankéři v ČR věří ve snížení významu bankomatů > Značný nárůst ve významu. Menší ale než ve zbytku regionu > Bankéři v ČR přikládají vyšší význam než kolegové ve zbytku regionu > Důležitost makléřů bude klesat: pro banky jsou makléři zátěží profitability > Bankéři v ČR jsou opatrnější v přikládání významu partnerství 6