Světová mlékařská situace 2013 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský
Nejprve krátký souhrn.. Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Nebyl nijak mimořádný Zcela výjimečný rok Zatím velká neznámá??? Řada kontrastů: problémy s počasím nižší růst výroby stabilní spotřeba vysoký světový obchod pokles cen růst cen mléka méně suroviny vysoká poptávka na mezinárodních trzích rostoucí spotřeba rekordní ceny komodit a sýrů Jaký vliv bude mít počasí? Otočí se vývoj na světovém trhu? Jak se budou vyvíjet kurzy světových měn? Co udělá rozvojový svět?
Světová výroba mléka 2012 mil. tun mléko celkem mil. tun mléko kravské mil. tun mléko buvolí Zdroj: Bull. IDF 470/2013 Kravské mléko představuje stále 83 % světové výroby mléka. Jeho růst se zpomalil na 2,1%. Nejvíce se zvýšila výroba v Asii (+4,4%), a zcela významný růst zaznamenalo Turecko (+16%) a Jižní Korea (+12%). Severní a střední Amerika zrychlila produkci na 2,2%, ale jižní Amerika naopak zpomalila jen na 0,7%. Pomalejší růst byl zaznamenán také v Africe (+1,7%) kvůli negativnímu vývoji v Alžírsku a v JAR. EU zaznamenala stabilní vývoj, nicméně pokles byl ve Francii, Velké Británii a v Irsku, a naopak silný nárůst v Dánsku a v řadě zemí východní Evropy.
Produkce kravského mléka v roce 2012 Země, oblast mil. tun v roce 2012 Růst 2012/2011 (v %) EU 27 152,0 0,0 USA 90,9 + 2,1 Indie * 60,1 + 4,7 Čína 37,4 + 2,4 Brazílie 33,7 + 2,0 Rusko 31,9 + 0,9 Nový Zéland 20,6 + 8,5 Turecko 16,0 +15,8 Pákistán 13,9 + 3,8 Zdroj: Bull. IDF 470/2013 Argentina 11,7 + 1,2 Mexiko 11,3 + 2,1 Ukrajina 11,1 + 2,6
Produkce bůvolího mléka v roce 2012 Bůvolí mléko představuje 13 % světové produkce. V roce 2012 rostla jeho výroba rychleji (+3,5%) než kravského mléka (+2,1%), ale pomaleji než tomu bylo v roce 2011 (to bylo +4,4%). Svět: 101 mil. tun Zdroj: Bull. IDF 470/2013 Ostatní mléka: kozí 2,4 % světové výroby ovčí 1,3 % světové výroby velbloudí 0,4 % světové výroby
Prognóza produkce mléka v roce 2013 (podle FAO a USDA) FAO a USDA publikují vždy dvakrát v roce krátkodobé výhledy o předpokládané výrobě mléka. V následující tabulce jsou uvedeny poslední odhady, které byly publikované FAO v červnu 2013 a USDA v červenci 2013 Oblast FAO světová výroba mléka celkem (odhad vývoje výroby v %) USDA světová výroba kravského mléka (odhad vývoje výroby v %) Kanada + 0,6 + 0,6 Mexiko stabilita stabilita USA + 0,7 + 0,9 Argentina + 0,1 + 3,5 % Brazílie + 3,0 + 2,8 EU + 0,1 + 0,1 Rusko + 1,0-1,0 Ukrajina + 3,0 + 1,4 Indie + 4,0 + 4,1 Čína + 5,7 + 6,3 Japonsko - 1,3-0,7 Austrálie - 1,7-0,5 Nový Zéland - 0,7-6,8
Zpracovatelský průmysl V roce 2012 došlo u mnoha hlavních světových hráčů k poklesu jejich obratů (vyjádřeno v USD), což bylo dáno zhoršenou situací na mléčném trhu. Týkalo se to především evropských a japonských společností. Obrat v miliardách USD Společnosti operující rovněž v ČR
Dodávky mléka ke zpracování 2012 Podle údajů shromážděných IDF došlo v roce 2012 v porovnání s předchozím rokem k navýšení objemu kravského mléka zpracovaného v mlékárnách o 1,8 %. Z celkového objemu 637 mil. tun bylo zpracováno 405 mil. tun, což představuje tržnost 63,6 %. mil. tun Oblast Objem zpracovaného mléka (mil. tun) Roční růst 2012:2011 (v %) EU 27 140,3 + 0,6 USA 90,4 + 2,1 Čína 27,9 + 1,8 Brazílie 23,0 + 2,5 Nový Zéland 20,5 + 8,5 Rusko 18,8 + 5,9 Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová výroba mléčných výrobků Výroba konzumních mlék a přírodních sýrů pokračovala ve svém růstu z předchozího roku, vývoj produkce sušených komodit ale spíše stagnoval. mil.tun Konzumní mléko mil.tun Máslo, máselný olej mil.tun Sýry z kravského mléka mil.tun SPM mil.tun SOM Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová výroba mléčných výrobků (2) KONZUMNÍ MLÉKO ZAKYSANÉ VÝROBKY Výroba 2012 (mil.tun) Meziroční růst (%) EU 27 32,9-0,4 USA 24,0-1,7 Čína 21,5 + 28,7 Brazílie 11,7 + 2,5 Indie 8,9 + 3,1 Mexiko 3,8-11,6 Japonsko 3,7-1,8 Výroba 2012 (mil.tun) Meziroční růst (%) EU 27 9,3-1,5 Čína 4,1 + 3,9 Irán 2,3 + 12,5 USA 2,0 + 3,4 Turecko 1,6 + 6,5 Japonsko 1,0 + 10,2 Mexiko 0,7 + 18,0 Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová výroba mléčných výrobků (3) MÁSLO A JINÉ FORMY MLÉČNÉHO TUKU Výroba 2012 (mil.tun) Meziroční růst (%) Indie 4,5 + 4,5 EU 27 2,0 + 1,0 USA 0,8 + 2,8 Pákistán 0,7 - Nový Zéland 0,5 + 5,7 Rusko 0,2-0,5 SÝRY Z KRAVSKÉHO MLÉKA Výroba 2012 (mil.tun) Meziroční růst (%) EU 27 8,8 + 1,4 USA 4,9 + 2,8 Brazílie 0,7 + 3,1 Egypt 0,6-8,2 Turecko 0,6 + 8,7 Argentina 0,5 + 3,2 Rusko 0,4 + 4,8 Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová výroba mléčných výrobků (4) SUŠENÉ PLNOTUČNÉ MLÉKO SUŠENÉ ODSTŘEDĚNÉ MLÉKO Výroba 2012 (mil.tun) Meziroční růst (%) Nový Zéland 1,3 + 9,6 Čína 1,1 + 5,2 EU 27 0,7-2,9 Brazílie 0,5 + 3,1 Argentina 0,3-0,4 Výroba 2012 (mil.tun) Meziroční růst (%) EU 27 1,2-0,1 USA 1,0 + 10,3 Indie 0,5 + 4,7 Nový Zéland 0,4 + 5,5 Austrálie 0,3 + 8,8 Brazílie 0,1 + 6,8 Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Světová spotřeba mléka a mléčných výrobků (1) Spotřeba na osobu v kg Světová populace v mil. Zdroj: Bull. IDF 470/2013 Spotřeba na osobu v kg Světová populace v mil. POKRAČUJE TRVALÝ RŮST!!! Za posledních 7 let stoupla spotřeba o 8% (+7,6kg), loni to bylo o +1%.
Kontinent Světová spotřeba mléka a mléčných výrobků (2) Spotřeba (v mil. tun) Spotřeba na obyvatele (kg) Česká republika Zdroj: kalkulace IDF na podkladě FAO Food Outlook, červen 2013; Podíl na světové spotřebě Podíl na světové výrobě mléka Míra soběstačnosti Asie 311,6 73,1 40,6 % 37,7 % 93 % Evropa EU ostatní Severní Amerika Střední Amerika 207,5 144,8 62,6 280,3 288,5 263,1 27,0 % 18,9 % 8,2 % 28,4 % 20,4 % 8,0 % 105 % 108 % 98 % 95,6 274,0 12,5 % 12,9 % 104 % 20,4 127,6 2,7 % 2,2 % 81 % Jižní Amerika 69,6 175,2 9,1 % 9,1 % 100 % Afrika 53,3 49,7 6,9 % 6,0 % 86 % Oceánie 9,4 254,7 1,2 % 3,8 % 311 % SVĚT 767,4 109,1 100 % 100 % 100 % 2,7 234,2 0,3 % 0,4 % 117 % údaje za ČR: vlastní propočty ČMSM
Vývoj spotřeby v nejrychleji se rozvíjejících zemích (mezi lety 2005 2012) V rozvojovém světě došlo v posledních sedmi letech k významnému růstu spotřeby. Zatímco v rozvinutém světě spotřeba více méně stagnovala, v Jižní Americe stoupla spotřeba + 27%, v Asii o 22% a v Africe o 16% Jižní Amerika Asie Afrika Brazílie Indie Alžír Kolumbie Čína Keňa Venezuela Indonésie Egypt Jižní Amerika Asie Afrika Spotřeba na obyvatele: Brazílie 175 kg Venezuela 128 kg Kolumbie 164 kg Spotřeba na obyvatele: Čína 37 kg Indie 106 kg Indonésie 13 kg Spotřeba na obyvatele: Alžír 152 kg Egypt 81 kg Keňa 103 Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Mezinárodní obchod s mlékem (1) - exportéři V posledních 3 letech se mezinárodnímu obchodu s mléčnými výrobky poměrně daří a tento obchod poměrně roste Světový obchod: Podíly hlavních exportérů v % v r.2012 Nový Zéland mil. tun Vývoj světového obchodu u 5 hlavních exportérů EU 27 USA Austrálie Bělorusko EU 27 Austrálie Nový Zéland Argentina Vývoj světového obchodu hlavních komodit mil. tun Argentina Ostatní svět Máslo/olej Sýry SOM SPM Zdroj: Bull. IDF 470/2013
Mezinárodní obchod s mlékem (2) - importéři 10 nejvýznamnějších dovozců Čína (včetně Hong Kongu a Makaa) Dovoz 2012 v hodnotě mil.tun ME Roční nárůst 2012/2011 (%) 6,1 + 30 % Rusko 5,3 + 16 % Mexiko 3,4 + 7 % Alžírsko 2,9-9 % Japonsko 2,3-2 % Venezuela 2,1 + 12 % Indonésie 2,1 + 6 % Saudská Arábie 1,7 + 5 % Filipíny 1,5-9 % Spojené arabské emiráty 1,5 + 25 % Za rok 2012 se zvýšila světová výroba mléka o 16,9 mil. tun a 4,5 milionů tun z toho bylo předmětem světového obchodu. Z uvedeného množství získala Čína 1,4 mil. tun, tedy 30,8 %.
Vývoj cen na světovém trhu s mlékem v letech 2011-2012 USD/ tuna V roce 2012 se ceny mléčných komodit posunuly pod úroveň roku 2011 Důvod: vysoká nabídka I/2011 VII/2011 I/2012 VII/2012 I/2013 SOM SPM máslo čedar
Závěr: Mlékárenský rok 2012 nebyl zatím ničím mimořádný pozvolné oživování Výroba mléka : zaznamenán pomalejší růst (pouze + 2,2 %, zatímco průměrná roční míra růstu v letech 2000 2012 byla + 2,4 % Zpracování mléka: růst odpovídal výsledkům předchozích let, rychlejší růst pouze u kategorie sýrů a konzumních mlék Spotřeba: pokračující trend pozvolného růstu Světový obchod: již po třetí rok za sebou zaznamenán nárůst Ceny: slabý pokles cen, přesto ale zůstávala cenová hladina poměrně vysoká
ROK 2013 ve světovém mlékárenství zcela výjimečný rok (1) Výroba mléka odhad *) podprůměrný růst mil. tun Světový obchod odhad *) nižší exportovatelné přebytky
ROK 2013 ve světovém mlékárenství zcela výjimečný rok (2) Světový trh REKORDNÍ CENY USD/tuna SOM SPM Máslo sýr Čedar A to má vše při nižší výrobě mléka a stoupající spotřebě celosvětově vliv na současný růst cen mléčné suroviny.
A jaký bude vývoj v roce 2014? Ovlivňovat to bude hodně faktorů..
USD/tuna Nejprve pohled na světový trh v letech 2011-2014 Co udělá počasí? Významný růst dodávek mléka Nízké dodávky mléka ke zpracování Dobré počasí, dobrá úroda Sucho, požáry, povodně
TRH OPĚT OSLABÍ, OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, KDY?? Faktory, které budou ovlivňovat vývoj v roce 2014 1. POČASÍ 2. ROZVOJOVÝ SVĚT 3. VÝVOJ KURZŮ SVĚTOVÝCH MĚN BRIC 4. RŮST SVĚTOVÉ POPULACE a POPTÁVKY
TRH OPĚT OSLABÍ, OTÁZKOU ZŮSTÁVÁ, KDY?? Faktory, které budou ovlivňovat vývoj v roce 2014 (2) 1. POČASÍ 5. A OTÁZKOU JE, JAKÝ BUDE DALŠÍ VÝVOJ U VÝZNAMNÉ SOUČASNÉ HNACÍ SÍLY TRHU = DALŠÍ POLITICKÝ, DEMOGRAFICKÝ A HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ ČÍNY?? 3. RŮST SVĚTOVÉ POPULACE a POPTÁVKY
2.část Aktuální situace na mléčném trhu v Evropské unii
EU dodávky mléka: 2013 pokles ve většině zemí s výjimkou Německa a Nizozemí EU: Changes in Milk Deliveries (January to July 13, in '000 tons) France -368 U. Kingdom -326 Italy -213 Croatia -72 Portugal -68 Poland -68 Czech Rep. -50 Austria -44 Belgium 1.086 Mio. -43 Celkově tons za of 7 milk měsíců Hungary less than 2012-35 o 1.086 mil kg méně Ireland -35 Baltic States než v r.2012 1 Finland 1 Greece 7 Denmark 8 Germany 131 Netherlands 176 ZMB -600-500 -400-300 -200-100 0 100 200 300 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 27
Dodávky mléka v EU-28 ke zpracování 1-7/2013
Až do počátku července bylo dodáno méně mléka, ale od července se dodávky opět zvyšují 13,0 Mill. tonnes EU: Milk Deliveries 12,0 11,0 estimation 10,0 9,0 2011 2012 2013 ZMB Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Foto: kubais - Fotolia.com Sources: Eurostat, National Statistics 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 29
Silný růst dodávek odstartoval opět letos v létě 2,7 Germany: Milk Deliveries (Mill. Tonnes) 2,3 France: Milk Deliveries (Mill. Tonnes) 2,6 2,2 2011 2012 2013 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 2,2 2,1 2011 2012 2013 ZMB Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 1,7 1,6 ZMB Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Source: ZMB, BLE Source: Agreste, France Agrimer Mill. of tonnes 1,10 Netherlands 1,0 Poland (Mill. Tonnes) 1,05 0,9 1,00 0,8 0,95 0,7 0,90 0,85 2011 2012 2013 ZMB Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 0,6 2011 2012 2013 ZMB Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec Source: Productschap Zuivel. Source: Central Statistical Office of Poland 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 30
Dlouhodobý vývoj cen syrového mléka v EU (podle LTO)
Vývoj cen 2013 : velmi silné ceny mléka EUR/100 kg 40 35 Milk prices - France 2013 2011 EUR/100 kg 40 35 Milk prices - Netherlands 2013 2011 EUR/100 kg 40 35 Milk prices - Ireland 2013 2011 30 25 2012 30 25 2012 30 25 2012 20 J F M A M J J A S O N D 20 J F M A M J J A S O N D 20 J F M A M J J A S O N D Milk prices - Poland EUR/100 kg 40 35 30 25 20 2013 2012 2011 J F M A M J J A S O N D Milk prices - Czech Rep. EUR/100 kg 40 35 30 25 20 2011 2013 2012 J F M A M J J A S O N D Milk prices - USA EUR/100 kg 40 35 30 25 20 2013 2011 2012 J F M A M J J A S O N D Tato relativní cenová stabilita ovlivněna i směnným kurzem vůči 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 32
Na spotovém trhu s mlékem ale stále přetrvávají vysoké ceny, přestože se nyní opět zvyšují dodávky mléka ke zpracování 500 445 EUR/t Italy, Spotmarket german milk, 3.5% fat EUR/t 350 300 Italy- Spotmarket foreign skim milk 2013 2013 2012 390 250 335 280 2011 2012 J F M A M J J A S O N D 200 150 2011 J F M A M J J A S O N D Italy, Prices of Cream wiht 40 % fat EUR/kg 2,40 2,10 1,80 2013 2011 1,50 1,20 2012 J F M A M J J A S O N D 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 33
Ceny mléčných výrobků rostou, u sýrů ale pomaleji než u dalších mléčných komodit Picture: Anna@fotolia.com Příklad: Wholesale Velkoobchodní Prices of Dairy ceny Products mléčných (Germany) výrobků v Německu 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 EUR/kg Butter, 250g-Package Edamer, Gouda Skim Milk Powder Whey Powder Liquid Milk (EUR/l) Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Sources: ZMB, Notierungskommissionen, BLE ZMB 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 34
Ceny krmivových komponent nyní klesají!!! 750 International Prices of Agricultural Commodities (USD/Ton) Maize Wheat Soja 600 450 300 150 ZMB Source: ZMB, FAO 0 Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Juli Jan 10 Juli Jan 11 Juli Jan 12 Juli Jan 13 Juli 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 35
A to znamená stoupající marže pro prvovýrobce (tedy: vysoké ceny mléka vs. nižší ceny krmiv) 0,60 0,50 Prices of milk and soy in comparison (EUR/kg) milk producer price, Germany, nat. FC Soybeans, US Nr. Yellow, fob Gulf 0,40 0,30 0,20 Source: ZMB, FAO, EZB 0,10 Jan 07 Juli Jan 08 Juli Jan 09 Juli Jan 10 Juli Jan 11 Juli Jan 12 Juli Jan 13 Juli ZMB 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 36
Jaké jsou důvody obratu v příjmech za mléko? Kombinace rostoucích cen syrového mléka a klesajících cen krmiv Lepší klimatické poměry v Západní Evropě nežli v roce 2012 (Spojené království, Irsko, Nizozemí ) Ale naproti tomu: sucho a vysoké teploty v Itálii a v Rakousku A stále ještě stagnující ceny mléka ve východní Evropě s výjimkou Polska 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 37
38
Situace v EU v polovině roku 2013 - souhrn EU dodávky mléka poklesly o 0,8% do července Výroba mléka v jiných exportních oblastech poklesla ale také Pokles dodávek na mezinárodní trhy, mezinárodní ceny se zvýšily od dubna V zemích EU se snížila mlékárenská výroba, nejvíce pak SOM Pokles vývozu EU v první polovině roku, zvláště pak SOM a SPM, ale také kondenzované mléko V podstatě nulové intervenční zásoby, nízké stavy zásob i na soukromých skladech Mezinárodní ceny jsou na vysoké úrovni, proti tomu stojí silné V klíčových oblastech bylo lepší počasí než v roce 2012 Vstupní náklady pro zemědělce jsou nižší než v posledních letech Ceny syrového mléka a marže prvovýrobců se výrazně zvýšily Zemědělci jsou významně motivováni vzhledem k současným lepším hospodářským podmínkám 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 39
Výhledy Nákupní ceny mléka dosáhnou nových historických maxim především v důležitých mlékařských zemích EU a budou stimulovat další produkci mléka, nicméně ceny mléčných komodit již svého vrcholu dosáhly Dodávky mléka se budou zvyšovat zejména v hlavních evropských regionech (a také mimo oblast EU) Překročení kvót je pravděpodobné v Německu, Nizozemí, Dánsku a možná také v Polsku (a dalších zemích) EU poptávka po mléčných výrobcích stagnuje, stále panují špatné ekonomické podmínky zejména na jihu Evropy Dříve nebo později dojde ke korekci cen, ale nízké skladové zásoby průmyslových odběratelů tento cenový pokles spíše oddálí V dlouhodobém výhledu bude produkce mléka ještě více volatilní než v minulých desetiletích 26. September 2013 ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH 40
3.část 3. část Situace na trhu s mlékem v České republice 41
Koncentrace mléčných farem Pro prvovýrobu mléka je dnes typická jejich postupná koncentrace. Počet mléčných farem, resp. počet držitelů mléčných kvót zaznamenal od našeho přistoupení k EU významný pokles. V období od roku 2004 do roku 2012 to představuje snížení o 28%. Rovněž se výrazně snížil počet dojených krav, a sice o 15%. Držitelé mléčných kvót 2004/2005 2012/2013 3202 2306-28 % Počet dojnic ( v tis.) 2004 2012 434 369-15 %
PRVOVÝROBA MLÉKA v České republice Struktura stáda dojnic v KU (2011/2012) Užitkovost v KU 2011/2012 6.810 litrů Simentalské České strakaté plemeno Holštýnské plemeno Užitkovost v KU 2011/2012 9.102 litrů 38,4 % 6,8 % 54,8 % Zdroj: VUŽV jiné: např..montbeliarde, Ayrshire, Jersey, atd. 43
Průměrný počet dojnic Průměrná mléčná užitkovost v litrech Prvovýroba mléka Průměrný počet dojnic a průměrná roční užitkovost 2012 7.433 lt = 7.217 kg 460 000 440 000 433 288 437 947 6 370,40 6 548,30 6 776,20 6 869,90 6 903,80 7 127,80 7 432,60 8 000 7 000 420 000 400 000 380 000 6 006,20 6 235,70 422 949 409 802 402 535 394 122 378 415 373 705 368 738 6 000 5 000 4 000 3 000 360 000 2 000 340 000 1 000 320 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 Zdroj: ČSÚ 44
Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR v letech 2008-2013 Kč/litr 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hospodářská krize Oživování Normální vývoj Konjunktura I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. Trend 45
EU ceny syrového kravského mléka (VII/ 2013 vs. VII/2012) Cena mléka 2012 Cena mléka 2012 Zdroj: Řídící výbor DG AGRI 18 October 2012 46
Vývoj vývozu mléčné suroviny na zpracování do zahraničí Zdroj: ČSU 47
Zpracovatelský průmysl v ČR Od vstupu České republiky do Evropské unie došlo také k významnému poklesu počtu zpracovatelských kapacit v ČR, zpracování mléka se dále koncentruje a mlékárny postupně úzce specializují. Přitom celková velikost zpracovatelské kapacity (okolo 3 miliard litrů) nebyla dotčena. Vývoj počtu zpracovatelských kapacit 1989 1999 2013 116 66 42-64 % Současně do České republiky začal vstupovat zahraniční kapitál a dnes ze světové TOP 20 největším globálních mlékařských firem operuje již 6 hráčů: LACTALIS, DANONE, BONGRAIN, BEL (všichni Francie), THEO MÜLLER (Německo), SCHREIBER FOODS (USA). Kromě toho je zde velice silnou také italská skupina BRAZZALE.
Největší zpracovatelé mléka v ČR v roce 2012 TOP 10 největších zpracovatelů mléka v ČR zpracovalo v roce 2012 66% mléčných dodávek. 49
Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR v hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla) ME (kg/os) 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 1.10.2010 Zahájení projektu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2013: opětovný růst spotřeby mléka a mléčných výrobků 227,6 kg - 3,2 % + 2,9 % 234,2 kg
Jak je to se spotřebou jednotlivých mléčných výrobků u nás? Konzumní mléko Zakysané výrobky Sýry a tvarohy Máslo 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 57,6 litrů 57,6 litrů 57,2 litrů 16,2 kg 15,4 kg 16,2 kg 16,5 kg 16,4 kg 16,8 kg 4,9 kg 4,9 kg 5,2 kg Spotřeba není příliš vysoká, ale roste Opětovné oživení Spotřeba opět roste (ale je z 51 % kryta dovozem) Spotřeba je dlouhodobě stabilní a relativně vysoká EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 64,8 l 53,0 l 79,8 l 41,9 l 49,5 l EU 27 18,7 kg Německo 17,8 kg Rakousko? Polsko 7,8 kg Slovensko 13,8 kg EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 17,0 kg 22,8 kg 17,9 kg 11,3 kg 9,9 kg EU 27 Německo Rakousko Polsko Slovensko 3,6 kg 6,0 kg 5,2 kg 4,2 kg 2,8 kg
Souhrn české mlékárenství 1. Výroba mléka syrového mléka je koncentrována pouze mezi několik prvovýrobců. Počty dojnic klesají, naproti tomu pozitivně roste mléčná užitkovost. 2. Výroba syrového mléka je výrazně ovlivňována trendy z EU, především pak z Německa. Významný vývoz suroviny z Česka 18%. 3. V současné době operuje v Čechách 35 průmyslových mlékáren. 4. Zpracování významných objemů mléka (ca. 80%) je ale kontrolováno pouze 20 mlékárnami. Výroba v nich se koncentruje a specializuje. Přitom je stále možné očekávat další snižování počtu zpracovatelských kapacit a ještě další koncentraci zpracovatelů. 5. V českém mlékárenství operují také globální mlékárenské společnosti. 6. V současné sobě se ve zpracovatelském průmyslu opětovně zvyšuje výroba hodnotových výrobků, naproti tomu klesá produkce přebytkových komodit, zejména másla a sušených mlék. 7. Spotřeba mléka a mléčných výrobků pozvolna roste, stagnace zaznamenána byla zaznamenána pouze v krizových letech 2008 2011. 8. Pro trh s mléčnými výrobky je typický vysoký objem dovozů celkem přes 41 %, u sýrů dokonce 51%. 9. Podíl základních přírodních sýrů na dovozu celkem stále roste (eidamy, tvarohy) tedy především sýrů, které jsme si sami schopny vyrobit na domácím trhu. 52
Děkuji Vám za pozornost jkopacek@cheesespectrum.cz