Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou. rizika přechodu na biopaliva 2. generace. Presented: Martin Kubů November 2013

Transkript

1 Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou současného dění v EU a rizika přechodu na biopaliva 2. generace Presented: Martin Kubů November 2013

2 EU a trendy spotřeby biopaliv 2

3 EU a trendy spotřeby biopaliv Pokud budou platit trendy ve spotřebě mot. paliv v EU (převaha spotřeby nafty nad benzínem), tak strategie biopaliv dalších generací nemá reálný základ ve vývoji trhu pohonných hmot. 3

4 Stav v ČR podle 19 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 6 % V/V FAME v motorové naftě: 0,94 x 36 MJ/l = 33,84 MJ/l 0,06 x 33 MJ/l = 1,98 MJ/l Výhřevnost (energetický obsah) této směsi je 35,82 MJ/l. 6 % V/V představuje 5,53 % energetického obsahu (e.o.) >> (1,98 : 0,3582 = 5,527 % e.o.) 4,1 % V/V bioethanolu v motorovém benzinu: 0,959 x 32 MJ/l = 30,688 MJ/l 0,041 x 21 MJ/l = 0,861 MJ/l Výhřevnost (energetický obsah) této směsi je 31,549 MJ/l. 4,1 % V/V představuje 2,73 % energetického obsahu (e.o.) >> (0,861 : 0,31549 = 2,729 % e.o.) Celkově ČR vlivem skladby paliv: benzín (v roce ,223 mil m3) á 2,73% + motorová nafta (v roce ,825 mil m3 ) á 5,53 % >>>>>>> 4,65% vůči cíli EU 6,0% e.o. 4

5 Závěry hlasování EP EP jakkoli nezměnil 10% cíl biopaliv v roce CAP CROP-BASED biopaliv (původní návrh vyjednavačů 5%, nyní 6% (resp.7%), další úpravy předmětem vypořádání pozm. návrhů v roce 2014) 3. Teoretické zachování DOUBLE-COUNTING pro UCOME (použité oleje) and TME (živočišné tuky) 4. Připuštění QUADRUPLE COUNTING pro biopaliva z řas (algae) a úsporu GHG získanou technologií CCS (Carbon Capture and Storage) a 5x/2,5 x EEV 5. ILUC factor bude povinný od roku Sub-target u tzv. ADVANCED BIOFUELS 2,5% (nově 0,5%), ale UCOME/TME nejsou (jsou) počítány do tohoto cíle 5

6 Co se v zápisech EP nepřečte. Hlasování rozdělilo EP na dvě části, z nich mírně větší nepodporuje radikální změny v této legislativě, navíc na základě sporných vědeckých podkladů (ILUC.) EP opakovaně odmítl přímé pověření pro zástupce ENVI výboru k zahájení přímých jednání 2. a 3. čtení proběhne už za nového složení EP = Harmonogram vypořádání je vlastně nejistý, stejně tak jako platnost závěrů 1. čtení v EP Značná obava z podvodů a záměn - většina věcných pozměňovacích návrhů směřuje do této oblasti Do segmentu EU kapalných paliv vstupuje nové prvky, tj. CCS technologie, EEV ale kde v Evropě? Do segmentu EU zemědělství vstupují nové suroviny, zejména řasy - ale kde v Evropě? 6

7 JAK TO KDO ČTE.. NĚKTEŘÍ NOVINÁŘI jako omezení biopaliv, nebo jejich ústup a snížení podílu jako záchranu zdrojů pro potraviny, záchranu přírody nebo NEUTRÁLNĚ SOUČASNÍ VÝROBCI 1G Ve většině zemí to neznamená žádné faktické omezení možná nastoupí konkurence, která nebude výrobně obchodní, ale administrativní nebudou se obchodovat suroviny/produkty/služby, ale certifikáty OPONENTI BIOPALIV Jako okamžité omezení biopaliv Jako potvrzení jejich přístupu k problematice a potvrzení závěrů některých teoretických/sporných studií Správný krok pro např. ČR, protože tím se to vyřeší BUDOUCÍ INVESTOŘI 2G Do toho se nedá investovat, za pár let to bude zase jinak, navíc je to násobně dražší jdu cestou nejmenšího odporu, ze suroviny dělám odpad bez další podpory není vhodné k realizaci = další požadavek na podpory národní/eu 7

8 VÍTĚZOVÉ & PORAŽENÍ z 9/2013 EU ZEMĚDĚLSKÝ SEKTOR omezuje pěstovat to co umí, co je efektivní a nutí je pěstovat něco jiného nebo dokonce nic likviduje pozvolný nárůst nezávislosti na dovozech proteinů implikuje nárůst dovozů do EU > Největší poražený.. VELKOOBCHOD PHM K legislativě CO2 přistoupí nový fenomén, který dále zneprůhlední trh ztráta konkurence schopnosti lokálních výrobců PHM proti globálním hráčům Otázka zdrojů/portfolia v některých regionech > Druhý poražený. VÝROBCI BIOPALIV 1G sice negativní zpráva s ohledem na U obrat EU v této oblasti (srovnej s USA, JA, ASIE), ale zatím bez okamžitých dopadů totální nejistota ohledně surovin a jejich dostupnosti KNOW HOW EURO GIGANTI bude pokračovat příliv zdrojů a dotací do rozvoje a výzkumu bez ohledu na perspektivu realizace co to bylo investováno má šanci se vrátit a/nebo další požadavek na podpory > Největší vítěz 8

9 1G vs. 2G/ Jsou strategické premisy pro tzv. Advanced biofules reálné? Celosvětově rozvinutá surovinová obchodní platforma > Konkurence limituje cenové výkyvy, trendy korelují ke komoditám Know how & investice stále umožňují růst produktivity Nulové investice do manipulace, distribuce, skladování Výborná genetika, existující BEST PRACTICES včetně řádné ekologie Nízké manipulační náklady při výrobě/ hustota energie Definice, definice, definice..! Velký prostor pro spekulace, šedý trh. Chybí reálná obchodní platforma není to komodita, není to surovina Negativní vliv na jiné segmenty, mj. i potravinářské (výroba krmných směsí, oleochemie a pod.) Nutnost nové logistiky, manipulace a přepravy Ztráta možnosti přírodního hnojení a obnovy půdního fondu Vyšší CAPEX náklady oproti 1G (až 5x/10X), stejně tak vyšší i OPEX náklady Filosoficky hlavní část úspor CO2 z definice odpad 9

10 Co je a co není surovina IIG/MN? 10

11 Co je a co není surovina IIG/MN? 11

12 Co je a co není surovina IIG/AB? 12

13 Co je a co není surovina IIG/AB? 13

14 Současná EU bilance surovin pro UCOME/TME 14

15 EU Segmentace UCOME a TME 15

16 Reálný zdroj UCO v EU vs. současné využití/sběr 16

17 EU Export/import bilance UCO/ŽT 17

18 Unifikovaná BIO EU? Pouze fikce Dnes v zemích EU existuje více než 10 schémat, jak prokazovat udržitelnost 18

19 Dopady na trh PHM CEE, tj. trhu v otevřené ekonomice Povinnost vykazovat úsporu CO2% od příštího roku, tj. admin. komplikace při velkoobchodu s PHM Střet mnoha variant řešení této povinnosti, tj. prostor pro další šedý trh s plněním povinnosti Výpočet efektu úspory v případě užití různých druhů či 2x/2,5x//4x zápočtů (Efekt Austria 2012/2013 ) Značný nárůst možností obcházení povinnosti plnění úspor CO2 >> značný nárůst náročnosti prováděcí legislativy a principů kontroly = cenová diference ve velkoobchodu s PHM Pravděpodobný nástroj konkurenčního boje mezi výrobci motorových paliv, nikoli mezi výrobci biopaliv 19

20 BIO u nás a kolem nás. ČR jako odstrašující příklad řešení BIO Legislativa na poslední chvíli Fundamentální střet mezi petrochemickým segmentem a lokálními výrobci BIO Defenzíva místo hledání ziskovosti a zlepšení marží pro rafinérie i BIO segment SLOVENSKO jako příklad řešení ETOH pouze v technologii ETBE (sice výrobně dražší, ale protiimportní a snadno kontrolovatelné opatření) Rozdílná sazba SPD na PHM bez BIO > fakticky nulový výskyt BEZ BIO = nulová konkurence Německo, Rakousko dlouhodobá legislativa fakticky do roku 2020 státní podpora E10 (mimochodem dnes možná i v ČR) fond na podporu OZE v segmentu PHM (Rakousko/OMV) Francie, Nizozemí, Belgie Kvótní systém (není pozitivní, ale zachovává vliv lokálních rafinérií) Podpora vysokoprocentních směsí, nikoli 100 % biopaliv (= zachování vlivu na distribuci a potřebu kooperace s rafinérským průmyslem) 20

21 ČR a biopaliva - dekáda promarněných příležitostí ČR se vypořádala s problematikou BIOPALIV NEJHŮŘE ze zemí CEE Nevyužila možností dané např. celoevropským daňovým odlišením tzv. vysokoprocentních biopaliv Nezajistila možnost zlepšení fungování trhu PHM Nepřinesla spolupráci sektoru BIO a RAF, spíše naopak BIOPALIVA nepřinesla primární zhoršení tržní pozice zpracovatelů ropy v regionu vůči konkurenci> museli se s tím vyrovnat všichni NEPŘIPRAVENOSTÍ sektoru PHM přinesla zvýšenou konkurenci na finálním trhu PHM v ČR, což tento sektor negativně ovlivňuje, ale samotná biopaliva za to nemohou. 21

22 V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r v ČR 22

23 V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r v ČR Řeší agresivitu výrobců biopaliv na další navyšování podílu biopaliv Řeší zájmy segmentu provozovatelů starých motorových vozidel Zajišťuje podíl výroby AUBI v českých rafinériích Řeší náklady rafinérií 23

24 V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r v ČR Řeší agresivitu výrobců biopaliv na další navyšování podílu biopaliv Řeší zájmy segmentu provozovatelů starých motorových vozidel Zajišťuje podíl výroby AUBI v českých rafinériích Řeší náklady rafinérií Pravděpodobná potřeba revokace tohoto ustanovení z důvodu nikoli výrobců biopaliv, ale dodržení povinnosti redukce CO2 Nemožnost využití modelu GERMANY, tj. Rozdílná SPD na blend nad 5 % 24

25 V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé. Připuštění volné kvality FAME 25

26 V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé. Připuštění volné kvality FAME Řeší agresivitu domácích výrobců biopaliv Snižuje náklady na pořízení biosložky v ČR Sníží dopad na cenu PHM v ČR Obecně dobré pro trh PHM 26

27 V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé. Připuštění volné kvality FAME Řeší agresivitu domácích výrobců biopaliv Snižuje náklady na pořízení biosložky v ČR Sníží dopad na cenu PHM v ČR Obecně dobré pro trh PHM Výhodné pro sektor mimo klíčové hráče v rafinérském průmyslu Rozlišuje podmínky zima/léto Obecně postihuje image trhu PHM, tj. rafinérského průmyslu Obecně sporné pro trh 27

28 V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají 28

29 V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají S tím nechceme mít nic společného, my jsme rafinérský průmysl Za jejich distribuci nechť odpovídá někdo jiný Nežádoucí na trhu, protože snižují výrobu v českých rafinériích Obecně špatné pro trh PHM 29

30 V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají S tím nechceme mít nic společného, my jsme rafinérský průmysl Za jejich distribuci nechť odpovídá někdo jiný Nežádoucí na trhu, protože snižují výrobu v českých rafinériích Obecně špatné pro trh PHM Významně řeší plnění tzv. biopovinnosti, bohužel většinou nikoli u klíčových hráčů, ale u Vytváří nový segment na trhu PHM mimo klíčové hráče Podporuje tvorbu alternativních skladovacích/výrobních kapacit 30

31 V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté. Možnost nulového obsahu BIO v PHM 31

32 V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté. Možnost nulového obsahu BIO v PHM Řeší riziko výpadku výroby v rafinériích Řeší speciální produkty (ARCTIC, BA 98, BA 100+, letecká paliva apod.) Umožní flexibilitu při výrobě Výhodné z pohledu rafinérií 32

33 V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté. Možnost nulového obsahu BIO v PHM Řeší riziko výpadku výroby v rafinériích Řeší speciální produkty (ARCTIC, BA 98, BA 100+, letecká paliva apod.) Umožní flexibilitu při výrobě Výhodné z pohledu rafinérií Faktická nemožnost dohledu orgánů celní správy Zápočet BIO povinnosti proti mandatornímu blendingu Znehodnocení CAPEX v rafinériích v objemu < 100 mil CZK Silně proimportní opatření 33

34 A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé.? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu. 34

35 A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé.? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu. Vyřeší problém s povinným snížením CO2 v PHM Sníží náklady na blending. Zlepší tržní pozici klíčových hráčů.. Zlepší kvalitu PHM. Vyřeší konečně výrobce 1G. 35

36 A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé.? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu v ČR. Vyřeší problém s povinným snížením CO2 v PHM Sníží náklady na blending. Zlepší tržní pozici klíčových hráčů.. Zlepší kvalitu PHM. Konečně výrobce 1G. 1x/2x/4x bude likvidační pro trh PHM Dnešní biopaliva 1G jsou již přes 50% CO2 úspory 2G nemá v EU surovinovou jistotu Pravděpodobně nikdy se nebudou vyrábět v ČR Ekonomika nejasná FOOD vs.energy sporné 36

37 Na sklonku roku 2013 Rádio JEREVAN hlásí.. 09 October 2013 The world's first plant for the production of second generation biofuels has been opened in Northern Italy. Bio-refinery is owned by Beta Renewables, a joint venture between Biochemtex,a Mossi Ghisolfi Group engineering company, the American fund TPG (Texas Pacific Group), and the Danish company Novozymes, a world leader in bioinnovation. 37

38 SUMMARY 1. výrobny 2G v EU Crescentino (IT) /ALPHA (USA) projekt CAPEX : 150 million Euro (4,05 mld CZK!!) Výrobní kapacita: tun tzv. cellulosic bioethanol /rok (max až t/r), tj. CAPEX na 1 mt 2G ETOH cca CZK Surovina/biomasa: t/r ( max. potential) Kapacita skladování: t Výroba 13MW elektrická energie, zdroj energie lignin Počet zaměstnanců: cca

39 Proesa - konec biopaliv 1G a rafinérského průmyslu? Proesa proces konkurenční od úrovně 70 USD/bbl Cit.: From tons of dry* biomass, 1 ton of ethanol is produced a současně cit.: Low-cost investments (simple process, non-complex industrial plants and Efficient performance even in small scale industrial plants (zdroj: Cena fementovatelných cukrů 0,20 /kg (5,4 CZK/kg), cena ETOH 2G 0,30 /kg (8,1 CZK/kg, cca 6,48 CZK/ltr) Cit: Maximum flexibility in the use of raw materials: dedicated plant varieties (energy crops) such as Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass, bagasse. (zdroj: * zvýraznění autor) 39

40 Proesa - konec biopaliv 1G a rafinérského průmyslu a zároveň konec střetu zájmů energie vs. potraviny? Podruhé Cit: Maximum flexibility in the use of raw materials: dedicated plant varieties (energy crops) such as Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass, bagasse. 40

41 Děkuji Vám za pozornost Thanks you for your kind attention Použité zdroje a citace: 1) Statistické výkazy MPO ČR za rok ) greenea Analysis of UCOME and TME markets ) výsledky hlasování EP ze dne ) Materiály SVB ČR 5) 6) Studie The Role of biofuels beyond element energy, (commisioned by BP),