AIR FREIGHT December 2011
GLOBAL ECONOMICS Obchodní prostředí pro letecké cargo v posledním čtvrtletí v roce 2011 pokračovalo v poklesu. S konkurencí klesajících námořních sazeb není v tomto sektoru plánován žádný nárůst. Klesající objem obchodů bude nadále udržovat tlak na snižování objemů a zisků. Nárůst sazeb v leteckém cargu skončil v polovině roku 2011 po období minimálního růstu. V posledním čtvrtletí tomu nebylo jinak a všechny hlavní obchodní trasy nadále zaznamenávaly pokles. Zasílatelé pokračují ve zvyšování svého podílu na trhu. Evropští spotřebitelé se v průběhu roku stávali stále více pesimističtí, ale američtí spotřebitelé získali určitou sebejistotu. Světový obchod stagnuje, zatímco letecké objemy FTK (Freight Ton Kilometer) strmě padají, což dokazuje, že cargo se nyní přepravuje jiným způsobem. Cargo sazby pokračují ve svém propadu kvůli nepříznivému ekonomickému prostředí. Tlak na klesající příjmy pokračuje a některé regiony jsou postiženy více než jiné. Výhled pro příjmy je zatím slabý. Navzdory slabému ekonomickému klimatu zůstávají ceny za letecké palivo v posledních měsících vysoko. Poslední data ukazují úlevu v tlaku na náklady, v prosinci 2011 se nákladové ceny snížily. Ve 3. čtvrtletí poklesla také cena pracovní síly. Počty nákladních letadel se snižují, ale zároveň je evidován nárůst užívání větších letadel pro osobní i nákladní přepravu, který kompenzuje toto snížení kapacity. Další kapacity jsou plánovány na rok 2012, což přepravní kapacitu ještě zvýší. AFR Market Update Bonn December 2011 Page
VOLUME DEVELOPMENT (1/3) Mezinárodní trhy byly v listopadu oslabeny více než domácí trhy. Mezinárodní trhy oslabily o 1,5% v porovnání s říjnem, zatímco domácí trhy rostly o 1,3%. Letecký dopravní trh zůstává v listopadu slabší (ve srovnání s úrovní, které dosáhl dříve v tomto roce). Ačkoli vytíženost zaznamenala v listopadu zlepšení, celkové tržní podmínky pokračují ve svém zhoršování s vytížeností o 6% nižší než jaká byla na svém vrcholu v roce 2010. Dopravní trhy klesly o 4% oproti své nejvyšší úrovni na začátku roku 2011, zatímco trh Asie-Pacifik zaznamenal největší pokles za celý rok. Jistota v obchodování vyjádřená nákupním manažerským indexem zůstává na úrovni, která vyjadřuje pokles. Další oslabení leteckého cestovního ruchu a dopravních trhů je v příštích měsících velmi pravděpodobné. Sources: IATA AFR Market Update Bonn December 2011 Page 3
VOLUME DEVELOPMENT (2/3) Americké aerolinky s nejslabším RPK (Revenue Passenger per Kilometer) vykazují díky omezení kapacity největší vytíženost. Mezinárodní dopravní trh se v listopadu stabilizoval, ale na relativně nízké úrovni. Aktuální úroveň je takřka o 5% nižší než vrchol roku v lednu. Vytíženost v mezinárodní dopravě klesla o 6% oproti vrcholu v roce 2010. Ačkoliv flotily dopravců byly omezeny jako odpověď na slabý vývoj ekonomiky, narostla nákladní kapacita díky zavedení větších pasažerských letadel- jako odpověď na větší poptávku po cestování. Celkový pokles vytíženosti negativně ovlivňuje profitabilitu. Sources: IATA AFR Market Update Bonn December 2011 Page 4
VOLUME DEVELOPMENT (3/3) Celkový dopravní trh poklesl o 4% oproti vrcholu na začátku roku 2011. Region Asie-Pacifik vykazuje nejslabší nárůst oproti ostatním regionům. S tím, jak poptávka evropských a amerických spotřebitelů po zboží vyrobeném v Asii padá, byla i slabší poptávka po letecké přepravě z tohoto regionu. Navzdory určitému oslabení si Evropa při zachovávání vytíženosti stále vede relativně dobře, což odráží exportní úspěch ekonomik severní Evropy. Slabší evropský výsledek není překvapivý, a to díky chmurným ekonomickým vyhlídkám. Trh měl určitý úspěch při vytváření poptávky po cestování. Toto bylo podpořeno především obchodními cestujícími ze silných exportních ekonomik jako je Německo. Pokud porovnáme listopadové roční RPK nárůsty s říjnovými, region Severní Amerika zmenšuje svůj podíl. Ekonomika byla především stagnující, oživení nastalo ve 4. čtvrtletí. Silný pokles byl zaznamenán v mezinárodní přepravě pasažérů, což bylo důsledkem omezování přepravních kapacit amerických aerolinií, aby zachovaly své výnosy. Latinská Amerika a Blízký východ jsou stále stabilní. Jihoamerické ekonomiky zůstaly silné s velkým nárůstem obchodní aktivity a domácí poptávky. Aerolinky na Blízkém východě mají nárůsty skrz cenově konkurenceschopné produkty a zvyšující se podíl na mezikontinentálních letech. AFR Market Update Bonn December 2011 Page 5
DEMAND AND SUPPLY IN AIRFREIGHT: TRAFFIC MARKET NON-EXHAUSTIVE 35 % Updated DEC 2011 30 25 20 15 Market Volume Market Capacity Forecast Demand Forecast Capacity Avg. Forecast IATA (demand) 10 5 0-5 -10-15 -20-25 SEP 2008 2009 2010 2011 NOV 2011 Source: IATA (November data) AFR Market Update Bonn December 2011 Page 6
GLOBAL AIRFREIGHT INDUSTRY AS-IS SITUATION Updated DEC 2011 General comments Ukazatel nákladní přepravy klesl v listopadu o 2,2 %- v v meziročním srovnání je to první pokles po 21 měsících. Aerolinky odmítají EU nařízení ohledně emisí, China Air Transport Association nařídila aerolinkám tuto daň odmítnout Dle IATA způsobí krize v eurozóně ztrátu v letecké dopravě ve výši 8 biliónů US$ Příjmy z nákladní dopravy budou pravděpodobně stagnovat oproti původně plánovanému nárůstu o 4% díky velké nákladní kapacitě pasažérských letadel Frankfurtské letiště odbavilo v listopadu o 10,8% méně carga než v minulém roce. Druhé největší evropské cargo letoště bylo nuceno omezit noční lety a zároveň došlo k celosvětovému poklesu na leteckém trhu. Čínské letectví roste pomalu, ale stále si drží svoje prvenství. AFR Market Update Bonn December 2011 Page 7
OCEAN FREIGHT Market Update JAN/FEB 2012 Powered bydanmar LINES AFR Market Update Bonn December 2011 Page
Summary - potvrzen vznik nových rejdařských aliancí (MSC/CMA-CGM) aliance G6 (APL-MOL-NYK-HLCL- HMM-OOCL), kromě aliance Maersk a CKYH (Cosco, K-Line, Yang Ming, Hanjin), od března 2012 budou na lince Asie- Evropa nové plavebnířády - vznik nových aliancí a restrukturalizace služeb od 2. čtvrtletí 2012 ve směru Asie- Evropa povede k rovnováze nabídky a poptávky Asie NC: poptávka +2,1 %, nabídka +1% kapacita TP se sníží o více než 18% USWC a 10% USEC (více než 65.000 teu/týden) rejdařům vznikají týdenní ztráty, které jsou vyšší než v roce 2009 index GRI (General Rate Increases)- všeobecné zvýšení cen na trase Asie- Evropa je plánováno od 1/3/2012, hlavním důvodem není vztah nabídky a poptávky, ale špatná finanční situace rejdařských společností za posledních 6 měsíců GRI index je úspěšně implementován na následujících linkách již od ledna 2012: Asie AMLA : 300-400 usd/teu TP : 200 usd/teu Asie Evropa : PSS Zpomalování lodí a jejich vyřazování ze servisu bude nadále probíhat ve všech relacích. Změny v palivových příplatcích jsou nepředvídatelné, raději počítejme s nejvyšší hodnotou. AFR Market Update Bonn December 2011 Page 9
Asia Westbound Market status Feb 2012 AFR Market Update Bonn December 2011 Page 10
Utilization/ Rate Outlook JAN 2012 SPACE UTILIZATION SPOTRATE US/CA US/CA EURO EUROPE EUROPE US/CA AFR Market Update Bonn December 2011 Page
Utilization/ Rate Outlook JAN 2012 SPACE UTILIZATION SPOTRATE Middle East Latin America US/CA EURO EUROPE Middle East AFR Market Update Bonn December 2011 Page
OFR DEVELOPMENT FCL January 2012 Import/Westbound(ASIE EVROPA) - pro NCUK a WMED je využití lodí více jak 100% (mění se z týdne na týden) - rejdaři úspěšně implementovali zvýšení GRI až o USD 250/TEU - z důvodůčínského Nového roku jsou všichni rejdaři plně vyknihováni, zlepšení situace není očekáváno dříve jak v 5. týdnu - dopad následujících rejdařských aliancí na trh bude jasný až ve 2. čtvrtletí tohoto roku: > MSC/CMA > G6 (Grand Alliance/New World Alliance) > CKYH a Evergreen (no true alliance) - Zvýšení GRI na 750 usd/teu bylo oznámeno s účinností od 1.března! EVROPA rozvojové země - v současné chvíli je dostatečná kapacita na lodích do všech EMA destinací, výjimkou je však západní Afrika - od 1. února se předpokládá zvýšení sazeb (GRI) na Středním východě/rudé moře - BAF: nepředpokládá se zvýšení BAF dřív než ve 2. čtvrtletí tohoto roku - EBAF: všeobecně zapracován do současných cen Export/Eastbound (EVROPA ASIE) - v současné chvíli není problém s prostorem na lodích - od 1. nebo 15. února 2012 se předpokládá zvýšení (GRI) : - Maersk USD 100 per TEU - CMA-CGM USD 200 per Ctr. - MSC USD 100 per TEU - Hanjin USD 50 per TEU - BAF: stagnující úroveň - EBAF: všeobecně zapracován do současných cen - přetížení přístavu v Chennai bylo vyřešeno - hlavní problém s nedostatkem kontejnerů se může vyskytnout od 7. kalendářního týdne, předpokládá se, že do Evropy dorazí méně kontejnerů AFR Market Update Bonn December 2011 Page