AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM

Transkript

1 AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝVOJI TRHU S MLÉKEM Listopad 2015 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

2 SVĚTOVÁ PRODUKCE MLÉKA 2 kravské buvolí ostatní 2014: 802 mil. tun 2016: předpoklad 830 mil. tun (tedy nárůst 1,5 2 % ročně)

3 SVĚT VÝVOJ V DODÁVKÁCH MLÉKA V LETECH 2013/2014 3

4 EU: V LETOŠNÍM ROCE JSOU DODÁVKY MLÉKA OD DUBNA VYŠŠÍ NEŢ V LOŇSKÉM ROCE mil. tun EU 28: Dodávky mléka I-IX/2015: + 1,5 %, resp. 1,3 miliard litrů V ČR dokonce + 3,8 % I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH

5

6 EU: ZMĚNY V DODÁVKÁCH MLÉKA V ROCE 2015 OPROTI LOŇSKU; OVLIVNĚNÍ TAKÉ UKONČENÍM MLÉČNÝCH KVÓT Zdroj: ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung GmbH To je mimo jiné důvod při současném poklesu světové poptávky ke sniţování cen mléka.

7 VÝVOJ V CENÁCH SYROVÉHO MLÉKA V EU DO ŘÍJNA EUR / 100 kg Vážený Ø EU ceny při přirozené tučnosti EU cena ME dle obchodování s máslem a SOM Zdroj. DG AGRI, podle LTO Netherland

8 CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU - ZEMÍCH Ceny mléka v EU v průměru v /100kg při přirozených složkách /100kg Ceny mléka v Německu při 4% tuku a 3,4% bílkovin I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. /100kg Ceny mléka ve Franci /100kg Ceny mléka v Nizozemí I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015

9 CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU - ZEMÍCH /100kg Ceny mléka v Rakousku /100kg Ceny mléka v Irsku I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. /100kg Ceny mléka ve Velké Británii /100kg Ceny mléka ve Velké Británii I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015

10 CENY MLÉKA VE VYBRANÝCH EU - ZEMÍCH /100kg Ceny mléka v Polsku PLN/100kg Ceny mléka Polsku I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. /tuna Ceny spotového mléka v Itálii 3,6 % tuku /tuna Ceny spotu v Itálii odstředěné mléko z dovozu I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Zdroj: ZMB, Rohstoffsituation, vydání 11/2015

11 CENA MLÉKA V EU V ZÁŘÍ 2015 VS Cena mléka 2014 Cena mléka 2015 EUR / 100 kg

12 I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I X I. II V V I Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR v letech Kč/litr 10,00 9,50 9,00 8, Hospodářská krizeoţivování Normální vývoj Konjunktur a kulminace Návrat k normál u 8,00 7,50 Trend 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 Srpen 2015: 7,03 Kč Záři 2015: 7,07 Kč Říjen 2015: 7,18 Kč (předběžně) 4.Q: předpoklad dalšího mírného růstu v návaznosti na růst obsahových složek 12

13 Vývoj v cenách mléka v České republice v letech I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. V České republice dosáhla cena mléka při přirozených sloţkách v září hodnoty 7,07 Kč/l, což bylo o 2,00 Kč/l méně než v roce minulém (-22%). V měsíci září bylo také zaznamenáno cenové rozpětí mezi zpracovateli v rozmezí 6,87 7,41 Kč/l. Ceny v říjnu dosáhla 7,24 Kč/l, což ukazuje na očekávaný sezónní obrat (především s ohledem na významný nárůst tučnosti). Je předpoklad, ţe i v České republice cena mléka v příštích měsících velmi mírně poroste.

14 PROČ JSOU NÍZKÉ CENY MLÉKA? DOPAD SNÍŽENÉ CELOSVĚTOVÉ POPTÁVKY A TÍM PÁDEM MEZINÁRODNÍHO OBCHODU S MLÉKEM Whole milk powder Cheese Skim milk powder Butter Whey powder ZMB World Trade in Dairy Products January to July/August, 'tons Preliminary: Total Amont of exports of biggest exporters V roce 2015 se obchoduje méně mléčných výrobků, nízký export v porovnání s rokem 2014 (výjimkou je SOM); sýrů a syrovátky je dokonce méně než v roce To souvisí zejména s ruským embargem a významným poklesem dovozu mléka do Číny.

15 Nákup mléka Máslo SOM SPM Smetana Kondenz. mléko Konzumní mléko Zakysané výrobky Sýry NÁKUP MLÉKA A MLÉKÁRENSKÁ VÝROBA V EU ZA I-IX/2015 VS A V ČR ZA I-IX/2015 VS ,7% -0,9% -9,7% + 2,2% +1,8% n.a. +3,3% +2,6% +2,9%

16 VÝVOJ VÝROBY SÝRŮ SVĚT (mil.tun) Zdroj: IDF EU 2015 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší EU do srpna ,1 % proti loňsku (LV +29%, EE a ES +11%, IR +10%, AT 4,5%, NL 3,4%, CZ 2,0 %, DE +0,5%) Většina zemí ale očekává růst v 2.pololetí; Komise předpokládá + 1% proti loňsku

17 CENY SÝRŮ 2012 AŢ 2015 Zdroj: DG AGRI

18 Světový obchod se sýry v roce 2014 Zdroj: IDF Z grafu jsou zcela zřejmé dopady ruského embarga.

19 SVĚTOVÝ OBCHOD SE SÝRY V ROCE 2015 Exports of Cheese tonnes ± % EU - 28 Jan. - July ,1 Switzerland Jan. - Aug ,6 New Zealand Jan. - July ,6 Australia Jan. - July ,2 USA Jan. - Aug ,9 Belarus Jan. - July ,0 Argentina Jan. - July ,2 Uruguay Jan. - Sep ,4 Egypt Jan. - Apr ,3 Turkey Jan. - July ,5 Iran Jan. - July ,6 Total amount ,5 Sources: ZMB, EU-Comm., GTA, national statistics ZMB - V roce 2015 došlo k výraznému snížení exportu (za 7 měsíců o -3,5%)a zvýšení světové konkurence - Největší propad v EU -11% - Zvýšení konkurence z Oceánie - USA exportují méně, ale více vyrábějí pro domácí spotřebu

20 VÝVOJ VÝROBY MÁSLA SVĚT (mil.tun) Zdroj: IDF EU 2015 Vývoj v trendech výroby se mezi členskými státy liší EU do srpna ,4 % proti loňsku (od +19% ve Finsku až po -52% v Estonsku), CZ -2,1 % ); trh v EU je ale více méně vyrovnaný Očekávání pro 2.pololetí se liší stát od státu; Komise předpokládá + 5% proti loňsku z důvodu zvýšení domácí spotřeby

21 CENA MÁSLA 2012 AŢ 2015 Cena másla začala nyní opět mírně zpevňovat a očekává se, že tento rostoucí trend potrvá až do konce roku. Zdroj: DG AGRI

22 VÝVOJ V PSA MÁSLA V EU (SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)

23 Světový obchod s máslem a máselným olejem v roce 2014 Zdroj: IDF Zdroj: IDF Z grafu jsou opět zcela zřejmé dopady ruského embarga.

24 SVĚTOVÝ OBCHOD S MÁSLEM V ROCE 2015

25 VÝVOJ VÝROBY SUŠENÝCH MLÉK SVĚT SOM (mil.tun) SVĚT SPM (mil.tun) Zdroj: IDF EU 2015: SOM Vývoj v trendech výroby SOM se mezi členskými státy liší, ale všeobecně se očekává nárůst. EU do srpna ,9 % proti loňsku (CZ -9,6 %) Komise očekává rok + 8%, s tím, že 50% bude pro domácí spotřebu a 50% pro export EU 2015: SPM Vývoj v trendech výroby SPM se mezi členskými státy liší, stejně tak výhledy. EU do srpna ,7 % proti loňsku (CZ +8,3 %) Komise očekává rok -4,5 %.

26 CENY SUŠENÝCH MLÉK 2012 AŢ 2015 Od září je patrné mírné zpevnění cen po prázdninách, ale nyní budou ceny zřejmě opět klesat. SOM SPM Zdroj: DG AGRI

27 VÝVOJ V PSA SOM V EU (SOUKROMÉ SKLADOVÁNÍ)

28 Světový obchod se SOM v roce 2014 Zdroj: IDF Zdroj: IDF Zdroj: IDF Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.

29 Světový obchod se SPM v roce 2014 Zdroj: IDF Zdroj: IDF Zdroj: IDF Z grafu je především patrné snížení dovozu do Číny.

30 SOUČASNÍ HLAVNÍ GLOBÁLNÍ HRÁČI V MLÉCE

31 SVĚTOVÁ SPOTŘEBA MLÉKA % 3% 2% Střední Amerika Oceánie Afrika Jižní Amerika 7,2 miliardy lidí 13% 46% Severní Amerika 15% 17% Evropa 110,7 kg na osobu a rok neformální spotřeba čerstvé mléčné výrobky máslo sýry SPM SOM ostatní Asie

32 OČEKÁVANÝ RŮST SPOTŘEBY MLÉKA MEZI LETY (V TIS. TUNÁCH MLÉČNÉHO EKVIVALENTU) SVĚT Vyspělé země Rozvojové země Nejchudší země Zdroj: CNIEL, ZuivelNL, OECD Outlook, IDF

33 ZÁVĚR Rok 2015 je v mlékárenství velmi složitý rok: Situace na trhu je charakterizovaná vysokou výrobou mléka ve všech exportních zemích, dopady ukončení režimu mléčných kvót v EU, sníženou poptávkou ze dvou nejvýznamnějších exportních destinací, tj. z Číny a Ruska, nízkými cenami ropy a surovin, a politickou nestabilitou na Středním Východě. Zvyšující se konkurence z Oceánie opětovně usiluje o diverzifikaci výroby Dochází k poklesu obchodovaných objemů mléčných výrobků a to i při výrazně snížených cenách oproti loňsku Zatím stále nejisté vyhlídky čínské ekonomiky a její vlivy na celosvětovou ekonomiku Po protestních akcích zemědělců dochází v některých zemích (Belgie, Francie) k zavádění politických maloobchodních cen" na vybrané mléčné výrobky, což může vést k vytvoření významnějších cenových rozdílů Aktuální sezónní oživení cen se patrně zatím ještě nedostaví

34 KRÁTKODOBÝ VÝHLED DLE RABOBANK (NL) Nizozemská Rabobank očekává, že trh pro nové mléko bude v 1.polovině roku 2016 těsnější s ohledem na nízké ceny mléka na Novém Zélandě. Pokles cen mléka by měl rovněž zbrzdit výrobu mléka, zatímco poptávka se postupně zvýší v důsledku nižších cen. Stávající zásoby přebytků zejména sušeného mléka a sýrů se budou vyprazdňovat přibližně do poloviny příštího roku, k čemuž přispějí i současná podpůrná opatření EU (zejména režimy PSA pro SOM a sýry). Cenový tlak se opětovně bude zvyšovat a ovlivní další vývoj nejdříve koncem 1.čtvrtletí příštího roku.

35 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED DLE EVROPSKÉ KOMISE V EU se předpokládá nárůst dodávek mléka do roku 2025 o 13,5 miliardy litrů, tedy přibližně + 0,9% nárůstu každý rok. První reakce: Toto je velmi málo Např. : IFCN predikuje 21 mld lt GIRA: > + 1% nárůst ročně Výroba mléka Dodávky mléka Dodávková kvóta Ale Rabobanktvrdí: My odhadujeme stejný vývoj jako Komise.

36 PREDIKCE VÝVOJE UŢITKOVOSTI A STAVU DOJNIC Mléčná uţitkovost a stavy krav

37 PREDIKCE VÝVOJE SPOTŘEBY V EU Domácí spotřeba v EU, růsty a pády Čerstvé mléčné výrobky Sýry

38 DLOUHODOBÝ VÝHLED DLE IFCN (DE) Předpoklady matematického modelu: Globální růst HDP 3,8 4,0 % (dle IMF 10/2014) Růst světové poptávky po mléce 2,4 2,5 % (predikce IFCN) Cena ropy: USD/barel v r.2025 Kurz EUR/USD: 0,85 (podle Evropské komise ½%015) Počasí: průměrné podmínky Politika: bez mimořádných distorzí Světové ceny krmiv: 30 USD/100 kg krmiva (podle OECD-FAO Outlook 7/2014) Světová cena mléka: 44,5 USD/100 kg (predikce IFCN)

39 DLOUHODOBÝ VÝHLED MLÉKA DLE IFCN Jednotka Roční hodnoty Změny 2025 vs Absolutně % CAGR %/rok Dodávky mléka mil.t.me % 2,4 % Hnací síly pro dodávky Počet dojnic mil % 1,0% Dojivost tun/rok a dojnici 2,2 2,5 0,3 16% 1,3% Počet farem Mil % -1,6% Ø velikost farmy Hnací síly spotřeby Dojnic na farmu 2,9 3,8 1,0 34% 2,7% Populace miliard 7,2 8,2 1,0 14% 1,2% Spotřeba na osobu Kg ME/osob a rok % 1,2% Světový obchod s mlékem Mil t. ME % 5,6%

40