SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU S MLÉKEM

Transkript

1 SOUČASNÁ SITUACE NA TRHU S MLÉKEM Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský Část 1: Mezinárodni a evropské trhy Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 1

2 TRH S MLÉKEM V EU V ROCE 2017 Dodávky mléka ke zpracování V EU byl dosažen nový množstevní rekord, meziroční nárůst + 2,1 %. To je více, než se původně předpokládalo. K významnému navýšení došlo zejména v posledních měsících roku. Světový trh Poptávka již od roku 2015 zpomaluje oproti nárůstu z let Jednotný trh EU Významný pokles spotřeby konzumních mlék v celé EU! Ceny mléka Společná zemědělská politika Byla dosažena nejvyšší cena od roku 2014 Veliký rozdíl v ocenění mléčného tuku a mléčných proteinů! tento trend pokračuje Nižší podpory než v předchozích letech (nižší rozpočet na SZP) Narůstající environmentální restrikce Výchozí situace: rok 2017 byl pro mlékaře velmi komplikovaný Vývoj cen mléka (EUR/100kg, při přirozených složkách, bez dph, ex farm) Vývoj cen syrového mléka v EU SOM : Ceny a intervence Zásoby SOM v tis. tun Světový obchod s mlékem a podíl EU Světový obchod s mléčnými výrobky Ceny komodit na mezinárodních trzích Ceny mléčných komodit na mezinárodních trzích Ceny syrového mléka na nejvyšší výši od roku 2014 Zásoby SOM v EU nejvyšší od počátku devadesátých let, prodej z intervencí pod úrovni intervenční cenové hladiny, nákup do intervencí za pevné ceny v roce 2018 zastaven Pomalý růst mezinárodního obchodu s mlékem již od roku 2015, ale narůstá podíl EU. V průběhu roku byl zaznamenáván celkový propad cen komodit na mezinárodních trzích. Počátkem roku 2018 ceny začaly mírně oživovat. Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 2

3 Obnovil se opět růst dodávek mléka u hlavních exportérů, nejvíce ale nyní v EU; naopak mírné snížení v Oceánii kvůli suchému počasí Vývoz mléka v hlavních exportujících zemích (mld. tun) Změny v dodávkách mléka v EU v r oproti r Celkový nárůst v EU + 2,7 mil. tun, ale za 1.pololetí to bylo pouze - 0,3 mil.tun Změny v dodávkách mléka v EU oproti předchozímu roku Od června 2017 dochází v EU k nárůstu dodávek mléka EU dodávky mléka ČR za ,4 mil. lt (+ 0,8 %) V lednu nárůst + 3,3 % Ve 4.Q nárůst + 4,8 % ale v lednu už + 6,1 %, v únoru + 5,3 % NOVÝ TREND: významný nárůst produkce BIO mléka 2017: Německo + 18,4 % Francie + 13,9 % Rakousko + 12,9 % Česko? Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 3

4 Ceny mléka dosáhly svého 3-letého rekordu a počátkem r.2018 zůstávají stále vysoké v roce 2018 se ale očekává jejich významný propad Ceny mléka Německo, 4% tuk Ceny mléka Francie Ceny mléka Nizozemí Ceny mléka Irsko Ceny mléka USA Ceny mléka Česká republika Předpoklad Fonterra, Nový Zéland (2017/2018): cena ca. 30 ct/kg (= + 5% oproti loňsku) Mlékárenská výroba v EU v roce 2017 v 1000 t Změna EU změna ČR Konzumní mléko ,6 % + 2,1 % Smetana ,9 % + 1,2 % Čerstvé mléčné výrobky ,3 % + 1,8 % Máslo ,4 % - 8,9 % Sýry ,3 % + 3,8 % SPM ,8 % + 7,1 % SOM ,5 % -19,5 % Kondenzované mléko ,6 % Změny v EU výrobě v tis. tunách oproti předchozímu roku SOM SPM Sýry Máslo Vyrobilo se více sýrů, ale méně másla a SOM. Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 4

5 MÁSLO : Ceny másla jsou velice nestálé, ale podporují lepší zpeněžení mléka Ceny másla na burze Německo: ceny másla a odbyt Spotřebitelské balení Máslo-bloky 1/2013 1I2014 1/2015 1/2016 1/2017 1/2018 Odbyt Cena Podobná situace byla (a je) ve všech zemích Evropy ZMĚNA VÝVOJE U MÁSLA Růst výroby másla nekopíruje růst nákupu mléka, ale od roku 2015 spíše naopak Světový obchod s máslem v roce 2017 výrazně poklesl Výroba másla ve vybraných zemích a oblastech v tis. tunách EU-25 CH AUS N.Z. CA USA JAP Kam se vlastně ztrácí mléčný tuk: více se ho zpracovává ve výrobě sýrů, konzumních mlék a smetan, směsných roztíratelných tuků a jiných (tučnějších) mléčných výrobků. Zdroj: ZMB Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 5

6 Výroba a spotřeba másla se ve většině evropských zemí sbližují, ale naopak se významně snižuje exportní nabídka EU trh s máslem EU zahraniční obchod s máslem (v tis. tun) výroba másla spotřeba másla dovoz vývoz saldo Poznámka: Austrálie se již stala čistým dovozcem másla!!! Zdroj: ZMB Cenový poměr máslo/som v EU (na základě cenových hlášení členských států na DG AGRI) Zdroj: DG AGRI Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 6

7 Světový obchod s mléčnými výrobky v roce 2017 se oproti předchozímu roku v hodnotě ME výrazně nezměnil ale posiluje v něm podíl EU!! Světový obchod s mléčnými výrobky Leden prosinec (tis. tun) 2017: Nárůst exportu sýrů a SOM Pokles vývozu másla a SPM Sušené plnotučné mléko Sýry EU Export mléčných komodit 000 tun, leden - prosinec Sušené odstředěné mléko Máslo SSušená syrovátka Předběžné údaje: Celkové dodávky největších exportérů Máslo Sýry SPM SOM Kondenz. Sušená Mléko a mléko syrovátka smetana Čína exportuje opět více, ale mění se sortiment; nově posiluje zejména mléčný tuk Ruský dovoz je trvale velmi nízký Čínský dovoz mléčných výrobků (tis. tun) Ruský dovoz mléčných výrobků (tis. tun) Máslo, máselný koncentrát Sýry SPM SOM Sušená syrovátka Sýry Máslo Sušené plnotučné mléko Sušené odstředěné mléko Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 7

8 Ceny ropy sice mírně posílily, ale stále nedosahují úrovně minulých let (predikce posilování koupěschopnosti dovozců SOM je tedy stále neurčitá) Ceny ropy / sušeného odstředěného mléka SOM světový trh Ropa (USD/bbl) Co může ovlivnit další vývoj? Pozitivní faktory nabízející příležitosti: Ceny másla a mléčného tuku podporují zpeněžení mléka Světová ekonomika opět posiluje Nižší dodávky mléka na Novém Zélandu na začátku roku 2018 Oživování cen ropy Rostoucí poptávka z Číny Nízké ceny mléčných výrobků podporují poptávku Opětovné posilování cen másla a sýrů potlačuje výraznější pokles cen mléčné suroviny Negativní faktory výzvy znamenající nutnost řešení: Silné Euro Narůstající konkurence z USA Mírné oslabování spotřeby v EU, ovlivňované i změnou stravovacích návyků (např. vegan) Zvyšující se výroba mléka u hlavních dovozců Růst protekcionismu Vysoké zásoby sušeného odstředěného mléka a zastavené nákupy do intervencí za pevné ceny v roce 2018 Vývoj druhé poloviny roku bude silně odvislý od skutečného objemu mléka nutnost snížení!!! Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 8

9 VÝHLEDY?? Dlouhodobě je možné očekávat více šancí a nových příležitostí nežli rizik. Ale krátkodobě počítejme spíše s výraznými výkyvy. Prozatím ale přetrvává na trhu s mlékem spíše křehká rovnováha Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 9

10 STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED Trh s mlékem roste od roku 2015 výrazně pomaleji než v předchozím období a poptávka světového trhu je také podstatně nižší tento trend bude pokračovat Evropské mlékárenství je nyní konkurenceschopné na světových trzích a jeho tržní podíl opět narůstá, ale pozor na silné euro. Spotřeba mléka a mléčných výrobků v EU-zemích se různí, všeobecně klesá spotřeba konzumního mléka, nicméně spotřeba másla a sýrů spíše roste. Narůstají požadavky ze strany společnosti na budoucí výrobu mléka: očekává se více bioprodukce, je požadována a očekává se lepší pohoda zvířat, zvyšují se požadavky na ochranu rostlin, přidávají se módní trendy jako je GMO-free, pastevectví, apod. Celosvětově narůstá poptávka po mléčném tuku, ale jsou stále vysoké přebytky sušeného odstředěného mléka Dochází k mírné redukci stavu dojených krav a pokračuje restrukturalizace v zemědělské prvovýrobě (koncentrace) Ceny mléčné suroviny zůstávají poměrně nestálé (volatilní), ale jejich výraznější změny ovlivňuje vysoké ocenění mléčného tuku VÝHLED V EU DODÁVKÁCH MLÉKA NA ROK 2018 Předpoklad: dodávky v roce 2018 budou oproti loňsku celkově o + 1,4 % vyšší, nejvyšší budou ale v 1.pololetí, pak dojde k jejich poklesu Na další vývoj bude mít vliv: Jens Schaps DG AGRI - Vývoj ceny mléka - Využívání krmných koncentrátů - Kvalita krmiv Zdroj: DG AGRI Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 10

11 Předpoklad vývoje dodávek v zemích EU-28 v roce 2018 Zdroj: DG AGRI Předpoklad výroby a odbytu mléčných výrobků pro rok 2018 Zdroj: DG AGRI Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 11

12 DLOUHODOBÝ VÝHLED GLOBÁLNÍHO TRHU S MLÉKEM DO r.2030 Růst trhu bude nižší než v minulém desetiletí Ø meziroční růst světového obchodu s mlékem v mil. tun mléčného ekvivalentu Celkem SPM SOM Sýry Máslo + 1,7 % meziroční růst světové spotřeby a výroby; resp mil. tun ME + 1,7 % meziroční růst dovozů SOM, SPM, sýrů a másla, to je méně než 1 mil. tun v hodnotě ME Čína zůstane nejvýznamnějším světovým dovozcem, s dovozem až do 3,7 % ročně Nejvýznamnější dovozci: Čína, východní Asie a Afrika Nové směry v obchodě: Hodnotové výrobky Technické produkty Zdroj: DG AGRI DLOUHODOBÝ VÝHLED GLOBÁLNÍHO TRHU S MLÉKEM DO r Světový dovoz mléčných výrobků v mil. tun ME Podíl EU export na světovém trhu ostatní Afrika Čína Střední Rusko Mexiko Japonsko ostatní v.asie Východ Máslo SPM SOM Sýry Zdroj: DG AGRI EU export se bude zvyšovat o více než t ročně v hodnotě ME Více než 1/3 růstu světového obchodu připadá na sýry, SOM, SPM a máslo Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 12

13 2. část Situační zpráva o českém mlékárenství za rok 2016 Prvovýroba mléka Průměrný počet dojnic a průměrná roční užitkovost lt = kg Nárůst 162 lt Od vstupu do EU nám narostla mléčná užitkovost o litrů na dojnici Zdroj: ČSÚ Ø Number of cows Ø Yield of milk 0 26 Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 13

14 PRVOVÝROBA MLÉKA v České republice Struktura stáda dojnic v KU (2016) V KU (kontrole užitkovosti) bylo 84 % všech dojnic Užitkovost v KU litrů Simentalské České strakaté plemeno Holštýnské plemeno Užitkovost v KU litrů 36,2 % 7,8 % 56,2 % Zdroj: VUŽV jiné: např. Montbeliarde, Ayrshire, Jersey, Braunvieh, Normandské, kříženky, atd. 27 Situace v nákupu mléka v ČR v letech jednotka Výroba mléka mil. l 2 774, , , , ,3 Tržnost % 96,1 96,4 96,5 96,7 96,6 Celkový prodej mléka mil. l 2 665, , , , ,5 Dodávky mléka v ČR mil. l 2 319, , , , ,1 Tučnost mléka % 3,88 3,87 3,84 3,91 3,89 Obsah bílkovin % 3,40 3,42 3,39 3,43 3,46 Cena mléka Kč 8,50 9,37 7,66 6,70 8,55 CPM tis./ml 35,1 47,0 47,7 36,3 34,4 PSB tis./ml Rok 2017: Další zvýšení dodávek (19,5 mil. litrů), ale trend zpomaluje Snížení tučnosti, ale vyšší obsah bílkovin - jeden z důvodů tukové krize Významný nárůst průměrné cen + 1,85 Kč/litr, resp. +27,6 % Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 14

15 Vývoj nákupní ceny mléka v ČR Cena mléka v ČR kopírovala celoevropský/světový vývoj a je odrazem současného chování trhu. Průměrná cena mléka za rok 2017 byla 8,55 Kč/l, a byla o + 26,5 % vyšší než v předchozím roce. Cena mléka kulminovala teprve v prosinci 2017 na 9,32 Kč/l, poté začala klesat. Meziměsíční pokles se pohybuje od (2,5 3,5) %, a bude pokračovat nejméně do července letošního roku. VII/2016 VI/2017 XII/2017 II/2017 VII/2018 prog. 6,10 Kč 8,37 Kč 9,32 Kč 8,79 Kč ~ 7,50 Kč + 37 % +11,3% - 5,7% ~ - 15 % K možné stabilizaci, resp. mírnému nárůstu ceny by opět mohlo dojít až na podzim. 29 Dlouhodobý vývoj ceny placené za mléko v ČR v letech Kč/litr 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5, Hospodářská krize Oživování Normální vývoj Návrat k normálu Konjunktura kulminace 8,43 7,43 8,26 7,67 8,51 9,37 6,14 Převis nabídky nad poptávkou Návrat k normálu 7,66 6,70 8,55 Trend Převis nabídky nad poptávkou 5,00 I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. V. VII. IX. XI. I. III. 30 Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 15

16 Vývoj vývozu syrového kravského mléka z ČR na zpracování do zahraničí v letech mil.litrů Zdroj: ČSU V roce 2017 bylo vyvezeno 668 mil. litrů, což představuje 22,3 % z české výroby. Je tu tedy opětovný nárůst o 4,5 %, resp. o + 28,9 mil. litrů. 31 Situace ve zpracovatelském průmyslu ČR v roce 2017 I přes skutečnost složitého vývoje na trzích s mlékem, zejména s ohledem na rozdílnou valorizaci mléčného tuku a mléčných proteinů, je možné výsledky českého mlékárenského průmyslu za rok 2017 hodnotit poměrně pozitivně. Problémem je vysoký nárůst dodávek mléka ke konci roku a vytvářený převis nabídky nad poptávkou, který bude znamenat při určitém oslabování poptávky a tvorbě zásob počínající propad cen mléčné suroviny. K nárůstu výroby došlo v případě konzumních mlék (+ 2,1 %), smetan (+ 1,1 %), jogurtů (+ 1,2 %), přírodních sýrů (+ 2,6 %), tavených sýrů (+ 5,7 %), tvarohů (+ 6,0 %) a sušeného odstředěného mléka (+ 7,1 %). Významný pokles byl zaznamenán u výroby másla (- 8,9 %) a tradičního pomazánkového (- 8,0 %), ale také sušeného plnotučného mléka (- 19,5 %). Pozitivní je opětovný růst zahraničního obchodu. Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 16

17 Největší zpracovatelé mléka v ČR v roce 2017 Podle objemu zpracovaného mléka TOP 10 největších zpracovatelů mléka v ČR zpracovalo v roce 2017 objem 68,8 % mléčných dodávek (v r.2016 to bylo 68,3 %) ,4 % Nákup mléka zpracovávaný v Německu ,5 % 12,5 % ,5% 8,2% 6,3% 4,8% 4,5% 4,4% 4,2% 2,9% Pragolaktos Madeta Olma Mlékárna Hlinsko Brazzale Moravia Mlékárna Kunín Moravia Lacto Savencia FD Mlékárna Klatovy Polabské mlékárny Konzumní mléko mil. litrů Rozdíl Výroba celkem z toho: - pasterované - trvanlivé - školní 632,6 124,0 505,6 3,1 + 2,1 % + 10,9 % - 0,1 % + 37,9 % Rozdělení: - trvanlivé - pasterované Obaly: - kartony - ostatní 80,4 % (pokles -1,6%) 19,6 % (nárůst) 85,8 % (snížení) 14,2 % Vývoz Dovoz 135,5 19,8-10,7 % - 54,4 % Spotřeba 61,3 litrů/os. + 2,0 % Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 17

18 Konzumní smetany mil. litrů Rozdíl Výroba celkem z toho: - kysané - s obsahem tuku 30% 58,5 18,9 26,3 + 1,2 % + 1,6 % 0 % Vývoz smetan celkem z toho - konzumní 14,1 6,9-16,7 % + 4,7 % Dovoz smetan celkem z toho - konzumní 14,6 7,8-10,5 % + 8,2 % Spotřeba 5,6 litry/os stabilní Zakysané mléčné výrobky mil. litrů Rozdíl Výroba - jogurty - ostatní zakysané, včetně podmáslí 135,9 45,4-0,8 % - 0,7 % Vývoz - jogurty - ostatní zakysané 40,2 20,0-8,1 % - 5,2 % Dovoz - jogurty - Ostatní zakysané 18,8 18,3 + 10,2 % - 5,7 % Spotřeba - jogurty - ostatní zakysané 10,8 kg 4,5 kg + 2,9 % stabilní Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 18

19 Máslo a mléčné tuky Tis. kg Rozdíl Výroba celkem CN Máslo tradiční - Tradiční pomazánkové 38,9 22,1 7,1 + 6,0 % - 8,9 % - 8,0 % Vývoz CN 405 3,0-33,3 % Dovoz CN ,4-8,7 % Spotřeba 5,0 kg - 7,4 % Sýry a tvarohy Tis. kg Rozdíl Výroba - Tvarohy celkem - Přírodní sýry - Tavené sýry 38,9 94,4 15,1 + 6,0 % + 2,6 % + 5,7 % Vývoz - Přírodní sýry a tvaroh - tavené 49,1 4,4 + 4,2 % - 4,6 % Dovoz - Přírodní a tvaroh - tavené Spotřeba - Přírodní - Tavené - Tvaroh 85,5 9,3 17,9 kg 11,3 kg 1,9 kg 4,7 kg - 1,9 % - 6,6 % stabilní stabilní - 5,0 % + 6,8 % Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 19

20 XXI. DEN VÚM HOTEL OLŠANKA, Praha Smetanové krémy, tvarohové dezerty a další mléčné dezerty Výroba - Smetanové krémy - Tvarohové dezerty - Mléčné pudinky, dezerty Spotřeba - Smetanové krémy - Tvarohové dezerty - Mléčné pudinky, dezerty Sušené a kondenzované mléko 2017 Rozdíl 12,5 7,5-4,5 % + 6,9 % 12,7-1,1 % 1,2 kg 0,7 kg stabilní stabilní 1,2 kg stabilní Tis. kg Výroba - Sušené odtučněné mléko (SOM) - Sušené plnotučné mléko (SPM) - Kondenzované mléko - Sušená syrovátka - Zahuštěná syrovátka Rozdíl 20,0-19,0 % 13,9 + 7,2 % 13,0 30,9 36,0 + 10,5 % + 4,4 % - 1,3 % Vývoz - SOM - SPM - Kondenzované mléko 20,0 10,5 6,2-0,6 % - 13,1 % + 15,4 % Dovoz - SOM - SPM - Kondenzované mléko 1,7 1,3 4,5-15,7 % - 36,9 % - 33,6 % Spotřeba - Mléčné konzervy Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM Tis. kg 1,7 kg - 15,0 % 20

21 Zahraniční obchod s mlékem vývoj českého exportu a dovozu (v letech , v mil. ) Vývoz: 18,5 miliard Kč + 16,4 % Dovoz: 14,3 miliard Kč + 11,7 % Dovoz Vývoz Zahraniční obchod se opět významně zvýšil; saldo ZO je i nadále pozitivní. Ve vývozu ale převažuje vývoz syrového mléka, který opět vzrostl! 41 Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v ČR v hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla) ,5 kg - 0,4 % : mírný pokles spotřeby mléka a mléčných výrobků o 1 kg Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 21

22 Porovnání naší spotřeby jednotlivých mléčných výrobků se sousedy Konzumní mléko Zakysané výrobky Sýry a tvarohy Máslo ,1 litrů 60,1 litrů 61,3 litrů 14,6 kg 15,0 kg 15,3 kg 16,9 kg 17,9 kg 17,9 kg 5,5 kg 5,4 kg 5,0 kg Spotřeba mírně klesá, konkurence alternativních nápojů roste EU 28 59,0 l Německo 52,3 l Rakousko? Polsko 38,8 l Slovensko 49,6 l Spotřeba roste, zejména jogurty. EU 27 19,2 kg Německo 16,7 kg Rakousko? Polsko? Slovensko? Spotřeba přírodních sýrů stabilní, spotřeba tvarohu stoupá, tavené sýry stagnují EU 27 18,5 kg Německo 24,5 kg Rakousko 21,6 kg Polsko 17,3 kg Slovensko 14,0 kg Spotřeba mírně poklesla z důvodu nedostatku mléčného tuku a jeho vysoké ceny EU 27 4,1 kg Německo 6,0 kg Rakousko 5,3 kg Polsko 4,5 kg Slovensko 3,9 kg I přes vysokou kvalitu českých mléčných výrobků zůstává dovoz mléčných výrobků do ČR zatím stále neúměrně vysoký Podíl mlékárenského dovozu na celkové spotřebě ,5 % 37,3 % 36,6 % 38,2 % 38,6 % 39,9 % 40,8 % 40,8 % 42,9 % 42,3 % 45,6 % 44,3 % V naší spotřebě jsme v loňském roce zkonzumovali z dovozu: 3,8 % konzumních mlék 13,1 % smetan 16,4 % jogurtů 41,9 % ostatních zakysaných výrobků 50,0 % sýrů a tvarohů 51,6 % másla Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 22

23 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Kontakt: GSM/ Ing. Jiří Kopáček, CSc. - ČMSM 23