TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

Transkript

1 C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU 3. ČTVRTLETÍ 2012 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 3Q 2012

2 Vážení obchodní přátelé, Dear business friends, dovolujeme si Vám nabídnout pokračování naší zprávy We offer you our continued report on the state of o stavu komerčních realit, především na území hlavního commercial real estate in the third quarter This města Prahy, za 3. čtvrtletí report focuses primarily on Prague as a location of Veškeré, ve zprávě publikované informace, jsou interest. výsledkem našeho sledování trhu nebo pocházejí All the information published in this report is result of z veřejně dostupných zdrojů. Přinášíme Vám tuto our market monitoring or come from publicly available zprávu v dobré víře, že Vám poskytne právě ty sources. We bring you this report in the hope that it will informace, které hledáte. provide just the information you are looking for. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE HDP Dle prognózy České národní banky je do konce roku 2012 očekáván pokles růstu HDP ve výši 1,0 % a pro rok 2013 růst HDP ve výši 0,7 %. Český statistický úřad uvádí, že ve třetím čtvrtletí 2012 HDP meziročně poklesl o 1,5 %. V druhém čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím minulého roku, klesl HDP o 0,3 %. Přebytky zahraničního obchodu již nejsou, stejně jako v prvním pololetí, schopny kompenzovat stále slábnoucí domácí poptávku. MACROECONOMIC SITUATION GDP The National Bank expects a decrease in growth of the GDP by 1.0% till the end of 2012 and for 2013 there are expectations that the GDP will increase by 0.7%. CZSO shows that in the third quarter of 2012 GDP decreased in y-o-y comparison by 1.5%. In the second quarter y-o-y comparison indicates GDP decrease by 0.3%. International trade surpluses are no longer, as in the 1H 2012, able to compensate the weakening domestic demand % ,3 6,8 6,1 Vývoj HDP GDP 2,5 2,7 1,7 0,7-1,0-4, * 2013* % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,9 2,5 2,8 Vývoj inflace CPI 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 2, * 2013* * předpoklad ČNB *forecast of CNB Zdroj: ČSÚ Source: CZSO Zdroj / Source: CZSO / Eurostat Czech Republic EU Strana 2 z 18

3 INFLACE Index spotřebitelských cen vzrostl ke konci roku 2011 na 3,1% (z úrovně 2,1% v prosinci roku 2010). Celková inflace ve třetím čtvrtletí 2012 v průměru dosáhla 3,4 %. Tímto tempem spotřebitelské ceny rostou již druhým měsícem a podle prognózy ČNB se inflace ve čtvrtém kvartálu bude držet na stejné úrovni. Meziměsíční růst cen zaznamenal oddíl potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv. Díky zvýšení sazeb DPH o 1 procentní bod v příštím roce, se očekává pokles inflace těsně nad hranici 2 %, v roce 2014 by pak měla dále poklesnout pod 2 %. Meziroční inflace v EU (HICP) se ve třetím čtvrtletí roku držela na 2,7 %, meziročně tak vzrostla o 3,6 %. INFLATION CPI increased to 3.1% at the end of 2011 (from the level of 2.1% in December 2010). Inflation in the third quarter of 2012 reached an average of 3.4%., Consumer prices are rising at the same rate for the second month and according to the prognosis of the Czech National Bank, the inflation will stay at the same level also in the fourth quarter of the year. M-o-m increases have been registered in the food and nonalcoholic beverages segment and clothing and footwear sector. Due to next year`s increase in VAT rates by 1 percentage point, CPI is expected to decrease to the level slightly above 2% and in 2014 decline even under 2%. EU annual inflation (HICP) stayed at the level of 2.7 % in the third quarter of 2012, y-o-y comparison then indicates decrease by 3,6 %. NEZAMĚSTNANOST V první polovině roku klesala míra nezaměstnanosti z lednové hodnoty 9,1 % na červencové roční minimum UNEMPLOYMENT In the 1H 2012 the unemployment rate decreased from the level in January of 9,1% to the minimum level of 8,1 %. V posledním čtvrtletí nezaměstnanost opět roste. 8,1% in June In the last quarter the V září se hodnota zastavila na 8,4 % a do konce roku je ovšem opět očekáván její růst. unemployment rate increases again. In September the level stagnates at 8,4% and till the end of the year the level is expected to rise again. Hlavní město Praha bylo tradičně regionem s nejnižší The City of Prague remained the region with the lowest mírou nezaměstnanosti v rámci ČR, přesto zde unemployment rate in the Czech Republic, nevertheless nezaměstnanost v prvním pololetí tohoto roku mírně vzrostla. Na konci roku 2011 se pohybovala ve výši 3,9%. Během dalších devíti měsíců se vyšplhala až na hodnotu 4,4 %. the unemployment rate slightly increased also in this region. The unemployment rate reached 3.9% at the end of During the last nine month the rate continued to increase till the level of 4,4%. Strana 3 z 18

4 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3,43 8,93 2,94 8,08 2,43 Míra nezaměstnanosti Unemployment rate 6,57 2,09 5,43 3,03 8,13 9,02 3,97 4,01 8,53 8, Q ,40 Zdroj: MPSV Praha / Prague Česká Republika / Czech Republic VÝVOJ KURZU USD, GBP, EUR / KČ Meziročně Koruna vůči Euru oslabila o 2,7 %. Průměrná úroveň dosáhla 25,07 Kč / EUR. Podle makroekonomické predikce z října 2012 se bude kurz koruny vůči Euru pohybovat pod úrovní minulého dlouhodobého trendu. V roce 2013 a 2014 je očekáváno, že koruna bude o cca 0,8 % ročně mírně posilovat. V případě eskalace nejistoty v rámci EU se zvýší volatilita kurzu. Kurs USD vůči Koruně v roce 2012 také oslabuje, dolar posílil až na 19,5 Kč/USD. Stejně tak libra posílila vůči koruně a dostala se v třetí polovině roku 2012 na úroveň 31,08 Kč/GPB. EXCHANGE RATES USD, EUR, GBP / CZK CZK weakened against the Euro in y-o-y comparison by 2,7%. The average level reached 25,07 CZK / EUR. According to the CNB forecast from October 2012, the exchange rate against the Euro will be below the level of the previous long-term trend. In 2013 and 2014, CZK is expected to strengthen slightly, by approximately 0,8%. In the case of an escalation of insecurity in the EU, the exchange rate volatility will increase. The CZK against USD weakened in Dollar has strengthened up to 19.5 CZK/USD. Similarly, the GBP strengthened against the CZK and in the third half of 2012 reached 31,08 CZK / GPB. 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 CZK / EUR / USD / GBP Zdroj/Source: ČNB EURO USD GBP Strana 4 z 18

5 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ V září 2012 se opět potvrdila pokračující recese českého stavebnictví, která se naplno projevila propadem o 10,6 % v roce Po mírně optimistickém vývoji roku 2011 (-2,1%) tak opět pokračuje propad stavební produkce jako celku. CZECH CONSTRUCTION OUTPUT The situation in September 2012 confirmed again the on-going recession of construction in the Czech Republic, which fully erupted in 2010 (-8,6%). After an slightly optimistic development in 2011 (-2,1%), there is again continuous decrease of whole construction sector. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 5,0 5,3 10,2 0, Zdroj: ČSÚ Source: czso Index stavební produkce Construction production index -1,9-8,6-2,1-7,3 ÚROKOVÉ SAZBY Od 1. října bankovní rada snížila 2T repo sazbu na historické minimum 0,25 % z důvodu nejasné ekonomické vyhlídky v rámci EU. Za polední dva roky se tak sazby drží na rekordních minimech. INTEREST RATES As of 1. October, the Bank Board reduced the 2T repo rate to a record minimum of 0.25% as a result of the unclear economic outlook in the EU. The rates are therefore at their record lows for the last two years. Z důvodu nejasného budoucího vývoje eurozóny nelze predikovat další vývoj sazeb, ani výnosy jednotlivých finančních instrumentů. Due to the uncertain future in the EU, it is difficult to predict the future development of rates or yields of individual financial instruments. 6,0 5,0 2T Repo, PRIBOR 6M, EURIBOR 6M 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Zdroj: ČNB Source: CNB 2T PRIBOR 6M Euribor 6M Strana 5 z 18

6 x1000 m2 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: info@professionals.cz, % KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICE SPACES NABÍDKA Na konci třetího kvartálu roku 2012 dosáhl celkový objem kancelářských ploch v Praze výše m 2. V prvním pololetí roku 2012 přibylo m 2, z toho SUPPLY At the end of the third quarter of 2012, the total amount of office space in Prague reached sq m. In the first half of 2012, there were sq m m 2 v 1. čtvrtletí (B3 Pankrác m 2 completed, from which sq m. were finished in a Keystone m 2 ). V druhém čtvrtletí přibylo dalších the first quarter m 2 (River Garden, City West, City Green Court, Rohan, Palác Křižík II.). Ve třetím čtvrtletí byl dokončen (B3 Pankrác sq m and Keystone sq m). In the second quarter sq m. were pouze projekt Diamant s kancelářskou plochou completed (River Garden, City West, City Green Court, m2. Rohan, Palác Křižík II.) In the third quarter there was only one project completed, i. e. project Diamant with the office space of sq. m. 350 Nabídka nových kancelářských prostor a nejvyšší dosažitelné výnosy Office supply and prime yields Nabídka (m2) Office supply (m2) Výnosy (%) Prime yield(%) Do konce roku 2012 očekáváme dokončení nových m 2 kancelářských ploch, které jsou v současné době ve výstavbě. Celkově je v plánu m 2 nových kanceláří. Till the end of 2012 we can expect completion of additional sq. m. of new office space, which are currently under construction. In total sq. m of new office space are planned to be built. Největším projektem tohoto roku zůstává B3 Pankrác na Praze 4, který byl dokončen v prvním čtvrtletí. Druhým je River Garden ( m 2 ) na Praze 8 dokončený v druhém čtvrtletí. Největším očekávaným projektem je druhá fáze projektu Classic 7 na Praze 7, The largest project of the year remains the office building B3 Pankrac, which was completed in the first quarter. The second largest project is the River Garden in Prague 8 with its 17,000 sq. m., this project was completed in the second quarter. The largest Strana 6 z 18

7 který nabídne po dokončení až m 2 nových kancelářských ploch. Během příštího roku je plánované dokončení m 2 v projektech na Praze 1, Praze 8 a Praze 4. anticipated project will be the second phase of the Classic 7 in Prague 7, which will offer up to sq. m. of office space. There are plans to complete sq. m. in various projects in Prague 1, Prague 8 and Prague 4 next year. Tab. Projekty dokončené a plánované pro rok 2012 Projects done and scheduled for completion in 2012 Projekt Project Lokalita District m 2 sq. m River Garden P City West P City Green Court P Classic 7 II. P Rohan P Karlín Hall I. P Palác Křižík II P Diamant P Baawer Office House P POPTÁVKA Za 9 měsíců roku 2012 dosáhla hrubá realizovaná poptávka výše téměř 160 tis. m 2, z toho 120 tis. m 2 připadá na první polovinu roku. Nejaktivnější lokalitou v počtu transakcí byla Praha 5. V celkovém objemu pronajatých ploch vede Praha 8 s m 2 pronajatých kancelářských ploch. Průměrná velikost těchto nájemních transakcí klesla ve srovnání s 3. čtvrtletím roku 2012 z m 2 na 894 m 2. Lokalitami s nadprůměrnou velikostí uzavřených nájemních transakcí byly oblasti Prahy 8, 2 a 9. TAKE UP During the last 9 months in 2012, the gross realized take-up reached almost sq. m., from which sq. m. come to the first half of the year. The most active location in both number and the total volume of leased space was Prague 5. In the total leased area leads Prague 8 with sq. m. of leased office space. The average size of these leases decreased in comparison with the third half of 2012 from sq. m. to 894 sq. m. Locations with the above average amount of lease transactions were Prague 8, Prague 2 and Prague 9. Strana 7 z 18

8 Tab. Realizovaná poptávka 3Q 2012 / Gross take up 3Q 2012 Lokalita Počet transakcí Celková pronajatá plocha (m2) Průměrná pronajatá plocha (m2) Location No. of transactions Total leased area (sq m) Average leased area (sq m) Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Praha Celková součet / Total sum NÁJEMNÉ Nájemné za nejlepší prostory v centru města zůstalo v průběhu roku prakticky beze změny, a to na úrovni / m 2 / měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nájemné také prakticky beze změny, na úrovni od 15,5 do 17,0 / m 2 / měsíc. V okrajových částech jsme pak zaznamenali průměrnou hodnotu nájemného ve výši od 13 do 14,5 / m 2 / měsíc. Po zbytek roku 2012 neočekáváme ve výši nájemného žádné výraznější změny. RENTS Prime rents in the city centre during the year remained virtually unchanged at the level of 20.0 to 21.0 / sq. m. / month. In the inner city rents also remained virtually unchanged at the level from 15.5 to 17.0 / m 2 / month. In the outer parts, we could see average rents ranging from 13 to 14.5 / m 2 / month. For the rest of 2012 we do not expect any significant changes in the rent level ,9 20,5 16 Nájemné v Euro Rents in EUR ,5 22, , , , Prime City Center Rent Prime Inner City Rent Prime Outer City Rent , Nájemné v korunách Rents in CZK Prime City Center Rent Prime Inner City Rent Prime Outer City Rent Strana 8 z 18

9 tis.m2 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: info@professionals.cz, EUR/m2/pa Hrubá realizovaná poptávka a roční nájemné za m 2 Gross take up and rent m 2 /year Q 2012 Hrubá poptávka (m2) / Gross take up (m2) Nejvyšší roční nájemné (v EUR/m2/pa) / Prime rents (in EUR/m2/pa) ČISTÁ POPTÁVKA Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2012 výše m 2, což je o m 2 méně než za stejné období loňského roku. V roce 2012 se zvýšil počet renegociací v porovnání s třetím čtvrtletím 2011 o 62 %. V roce 2012 jich bylo z celkové hrubé poptávky v průměru 38 %, zatímco v meziročním srovnání pouze 29 %. NET TAKE UP Gross take-up reached sq. m. in the third half of 2012, which is about sq. m. less than in the same period last year. In 2012 the number of renegotiations in comparison with the third quarter of 2011 increased by 62%. There were in average 46% of renegotiations from the gross demand in 2012, while in y-o-y comparison only 29% Čistá poptávka a renegociace Nett take up and renegotiations 70% % 50% 40% % 20% 10% - 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q % Hrubá poptávka / Gross Také up čistá poptávka / Net Také up Renegociace / Renegotiation Strana 9 z 18

10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE DO 3. ČTVRTLETÍ 2012 Největší transakce ve třetím kvartálu roku 2012 se uskutečnily na Praze 4 a Praze 8. Patří mezi ně pronájem m 2 společnosti Vodafone v budově City West a re-negociace KPMG na Florenc Office Center ( m 2 ), které se uskutečnily v prvním čtvrtletí. Největší transakcí druhého čtvrtletí byla re-negociace společnosti Honeywell v budově The Park (8 649 m 2 ). Ve třetím kvartálu byly provedeny další tři re-negociace, ta největší v projektu Hall Office Park D s nájemníkem Ogivy and Mather, dále byly nově sjednané podmínky nájmu a expanze společnosti Covidien ECE v budově Prosek Point B a v neposlední řadě re-negociace CD Cargo v Lighthouse A. THE MOST SIGNIFICANT TRANSACTIONS TILL THE 3RD QUARTER 2012 The largest transactions in the third quarter of 2012 took place in Prague 4 and Prague 8. These include lease of sq. m. for Vodafone company in the building City West and the renegotiation KPMG in Florenc Office Centre ( sq. m.), which were realized in the first quarter. The largest transaction of the second quarter was renegotiation of Honeywell company in The Park building (8.649 sq. m). In the third quarter, there were another three renegotiation realized. The biggest renegotiation was within the project Hall Office Park D with the tenant Ogivy and Mather. There were also new lease and expansion conditions in Prosek Point B for Covidien ECE company negotiated and last but not least there was realized renegotiation CD Cargo in Lighthouse A. POPTÁVKA DLE SEKTORU Nejaktivnějšími nájemci z hlediska zaměření společnosti byly v třetím čtvrtletí roku 2012 profesní služby (21%), výroba (20 %) a farmaceutické společnosti (12 %). Tyto tři sektory se podílely 53 % na celkovém objemu TAKE UP BY SECTORS In the third half of 2012 the most active tenants in terms of the company's focus were professionals services (21%), production (20%), pharmaceutical sector (12%). These three sectors amounted 53% of total office space pronajatých m 2 kancelářských prostor. Největší počet lease. The highest number of lease transactions were realizovaných poptávek společností bylo ze sektoru signed by professional services companies. profesních služeb. Hrubá poptávka dle oboru činnosti Gross take up by sectors 25% Prof. Services Manufacturing Pharmaceutical 2% 4% 4% 4% 6% 16% IT Banking Consumer goods Insurance 10% 10% Retail Strana 10 z 18

11 tis.m2 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: info@professionals.cz, % NEOBSAZENOST VACANCY Po období růstu v letech od roku 2011 After a period of vacancy growth in the years začala neobsazenost mírně klesat. Ke konci září 2012 dosahovala celková neobsazenost hladiny 11,78 %. To představuje celkem m 2 volných kancelářských ploch. Nejmenší neobsazenost dosahovala v tomto roce Praha 10, 5 a 4, které byly na úrovni mezi 6 a 7%. Naopak největší neobsazenost byla stejně jako v minulém roce na Praze 9, a to s 33 % there was a decline in vacancy rate in At the end of September 2012, the total vacancy reached 11,78%, which represents sq. m. of leasable office space. The lowest vacancy was recorded in Prague 10, Prague 5 and Prague 4, where vacancy rate reached aproximately 6 and 7%. On the other hand, the highest vacancy remained in Prague 9 (33 %). Do konce roku lze očekávat růst míry neobsazenosti k 12-ti procentům a v příštím roce se dokonce může pohybovat na úrovni z roku 2010, tedy na hranici 14 %. Till the rest of the year we expect an increase of the vacancy rate up to 12% and the next year there are expectations that the value may be at the level of the year 2010 (14%) Objem ploch a míra neobsazenosti Total stock and vacancy Objem kancelářských ploch Total office stock Míra neobsazenosti Vacancy rate 0 Strana 11 z 18

12 PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTI INDUSTRIAL PROPERTY NABÍDKA SUPPLY Na konci třetího kvartálu roku 2012 dosáhl trh skladových areálů kategorie A v České republice celkové velikosti přes 4 miliony m 2. V průběhu třetího čtvrtletí bylo dokončeno m 2 nových skladových prostor v pěti průmyslových parcích. 80 % dokončených projektů je pro předem sjednané nájemce. Ve výstavbě se v současné době nachází přibližně dalších m 2 skladových hal na území celé ČR. Staví se především v okolí Brna a na Mladoboleslavsku. At the end of the third quarter of 2012 a market of category A warehouse space in the Czech Republic reached the overall size over 4 million sq. m. During the third quarter of the year, sq.m. of new warehouse buildings in five instustrial parks were completed. 80% of the finished projects was built for the tenants previously discussed. Another sq. m. of warehouse space are nowadays under construction across the Czech Republic. Warehouses are being constructed primary in Brno and Mlada Boleslav area. TAB. PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH DOKONČENÝCH SKLADOVÝCH PLOCH V 3Q 2012 LIST OF THE MOST SIGNIFICANT WAREHOUSE BUILDINGS COMPLETED IN 3 Q 2012 Budova Plocha (m 2 ) Building Leasable area (sqm) Goodman Mladá Boleslav Plaza Pardubice Černá za Bory CTPark Teplice NABÍDKA DLE LOKALIT Z celkového počtu ploch, které byly dokončeny během tohoto čtvrtletí, bylo nejvíce ve Středočeském kraji, kde developer Goodman dokončil první fázi areálu Mladá Boleslav Plaza. Nabídka moderních kancelářských ploch v hlavním městě tvoří 41 % z celkového počtu, dále Jihomoravský kraj (17 %) a Plzeňský (14 %) SUPPLY BY THE LOCATION Of the total number of space, which was completed during this quarter, there were the most in the Central Region, where the developer Goodman completed the first phase of the complex Mlada Boleslav Plaza. Supply of modern office space in the capital make up 41% of the total, next South Region (17%) and Pilsen (14%) Strana 12 z 18

13 Nabídka dle regionů v 3Q 2012 Supply by regions in 3Q 2012 Praha a okolí 20% Jižní Morava 8% 41% Plzeňský kraj Moravskoslezský kraj 14% 17% ostatní POPTÁVKA Celková realizovaná hrubá poptávka po skladových plochách dosáhla za první pololetí výše m 2. Čistá poptávka dosáhla úrovně m 2. Z hlediska lokalizace realizovaných poptávek dominovaly Střední Čechy, Praha a okolí a Plzeňský kraj. TAKE UP Total realized gross demand for storage space in first six months achieved 232,300 sq. m. Net demand reached 166,000 sq. m. From the localization of demand point of view, Central Bohemia, the capital city of Prague, followed by Plzen were the most active locations. Čistá poptávka dle regionů v 3Q 2012 Net take up in 3Q % 5% 37% Střední Čechy Praha a okolí Plzeňský kraj 18% Brno ostatní 24% Strana 13 z 18

14 x1000 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: info@professionals.cz, NEOBSAZENOST V prvním až třetím čtvrtletí roku 2012 neobsazenost mírně rostla. Z 6,7 %, kterých dosahovala na konci roku 2011, vzrostla v prvním čtvrtletí 2012 na 7,3 %, v druhém čtvrtletí již na 7,8% a na konci září dosahovala 8,4 %. Vzhledem k tomu, že v průběhu 2012 byla dodávka nových skladových ploch na nízké úrovni a haly, které jsou nově ve výstavbě, jsou ve většině případů již předpronajaty, dá se předpokládat, že by trend růstu neobsazenosti neměl v další polovině roku pokračovat. VACANCY In the first three quarters of 2012, the vacancy slightly increased from 6,7 % (the end of 2011) to 7,3% (first quarter of 2012). In the second quarter the level increased to 7,8% and at the end of September reached 8,4%. With respect to fact, that during the year 2012 there was a shortage of new storage space deliveries, and those which are under construction, are in most cases leased already, we can assume that the trend in the vacancy growth should no longer continue in the next six months Nabídka, realizovaná poptávka a neobsazenost skladových prostor Supply, take up and vacancy of industrial property 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nabídka / Supply Hrubá poptávka / Gross take up Míra neobsazenosti / Vacancy rate TAB: NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE 3 ČTVRTLETÍ THE MOST SIGNIFICANT TRANSACIONS 3Q 2012 Nájemce Budova Plocha Tenant Building Size Škoda Auto D+D Real Kosmonosy Faurecia CTPark Mladá Boleslav Electro World CTPark Modřice Loxxess CTPark Bor PPL D1 Jazlovice Strana 14 z 18

15 HRUBÁ POPTÁVKA DLE DEVELOPERŮ Nejvýznamnějšími developery na trhu ve třetím kvartálu roku i nadále zůstávají především společnosti CTP Invest, Prologis a P3. Největší objem realizovaných transakcí v prvním čtvrtletí připadá na společnost CTP Invest (36%) v druhém čtvrtletí pak na společnost Prologis (18%). GROSS TAKE UP BY DEVELOPER The most significant developers of warehouse buildings in the third quarter remain mainly CTP Invest, Prologis and P3. The largest amount of lease transactions during the first quarter was realised by CTP Invest (36%), in the second quarter by the Prologis (18%). Hrubá poptávka dle developerů 3Q 2012 Gross take up by developer in 3Q % 6% 8% 4% 1% 5% 4% 12% 18% 36% CTP Prologis P3 VGP Goodman Pramerica Heitman SEGRO Panattoni ostatní NÁJMY Výše průměrného nájemného závisela značně na lokalitě, nicméně nedošlo k výraznějším změnám a výše nájmů se pohybovala v rozmezí 3 4,5 Euro/m 2 /měsíc. Nejvyšších nájmů je již tradičně dosahováno v Praze a jejím okolí a dále pak v Brně a jeho okolí. RENTS Average rents heavily depended on location, however, there have not been significant changes and generally the average rents remained between 3.0 4,5 Euro / sq. m. per month. The highest rents are traditionally achieved in Prague and its surroundings, and then in Brno and its surroundings. Strana 15 z 18

16 INVESTICE INVESTMENT Ve třetím čtvrtletí roku 2012 došlo k realizaci realitních In the third quarter of 2012 real estate investments investic v celkové výši 171 mil. eur. Došlo tak totaling 171 million Euros were completed. There was k významnému poklesu objemu těchto investic thus a significant decrease in the volume of these v porovnání se stejným obdobím roku 2011, kdy realitní investice dosáhly výše 650 mil. Euro. investments compared to the same period in 2011, when the real estate investment amounted 650 million Euros. Hlavním cílem investic, a to téměř z tří čtvrtin The main objective of investments, almost three quarters (126 mil. ) z celkového objemu, se staly především of the total value (126 mil. Euros), became primarily office kancelářské budovy. Z jedné čtvrtiny (57 mil.) bylo buildings. Another important investment field investováno do maloobchodních nemovitostí. Většina budov, které byly předmětem investic, se nachází v Praze. Pravděpodobně největší investiční transakcí v tomto roce byl prodej administrativní budovy City Tower na Praze 4. (representing one quarter of the total value) became retail buildings with 57 mil. Euros of investments. The majority of the buildings, which became subject of investments, are located in Prague. Probably the biggest investment transaction of this year was the sale of the administrative building City Tower in Prague 4. Tab. Významné investice do komerčních budov realizované v 3 čtvrtletí 2012 Important investments in commercial property in 3Q 2012 Čtvrtleti Quarter Budova/druh investice Property Prodávající Seller Kupující Buyer Země původu kupce Buyer`s country of origin Cena Price Q3 Waltrovka Jinonice Red Group Penta Investment Czech Republic N/A Q3 Olomouc city aaim Czech Republic Mint Investment Czech Republic 373 mil. CZK Q3 Prosek Point J&T Q3 Pobřežní J&T HQ J&T Q3 City Tower Marpona Continental Investment Holding Continental Investment Holding Consideratio (Proxy finance) Luxembourg Luxembourg Slovakia N/A 224,5 mil. CZK N/A Strana 16 z 18

17 mil. Eur PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 4/1031, Praha 1, T: , F: , E: info@professionals.cz, 3000 Meziroční objem investic v ČR Annual volume of investment in the Czech Rebublic * ZÁVĚR CONCLUSION Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Naše dlouhodobé a komplexní sledování trhu Vám může pomoci při rozhodování o plánované investici, pronájmu nových prostor nebo jiných rozhodnutích týkajících se trhu komerčních realit. The information presented in this report is general in nature, in the case of your interest, as a part of our services, we will be more than happy to prepare a report focusing on the segment of the market of your choice. Our long-term and comprehensive observation of the market could help you decide on the planned investment, rental of new premises or other decisions relating to commercial real estate market. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé a poskytnou Vám informace, které hledáte. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat, rádi na Vaše dotazy a připomínky odpovíme. We believe that our report is true and will provide you with the information you need. If you have any questions or need clarification, please contact us and we will do our best to provide you with the full answers to all questions you may have. Strana 17 z 18

18 PROFESSIONALS s.r.o V CELNICI 4 / 1031, PRAHA 1 T: , E:info@professionals.cz