TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ duben 2013 zdeněk skála research director retail & shopper incoma gfk GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1
Situace v českém obchodě Jak se mění nákupní chování? Kam to směřuje? 2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOP10 FMCG market share store density hustota sítě roste, ale výkon prodejen klesá 70% 60% 130 134 141 140 50% 94 98 104 108 113 117 120 100 40% 80 30% 20% 34% 41% 44% 47% 50% 51% 53% 59% 62% 64% 66% 66% 66% 60 40 10% 0% 7% 8% 12% 15% 18% 24% 20 0 year 3
rychle rostou menší formáty 4
základní trendy v obchodě saturace retailu (hustota sítě, vyčerpávání spádových oblastí) expanze velkých i malých formátů přesun části kategorií na internet (nonfood, kosmetika, pet food ) = výpadky v obratu řetězců část velkoplošných prodejen na hranici rentability pokles průměrné velikosti koše silný promo marketing nejasná návratnost investic rostoucí konkurence o frekvenční nákup (mj. čerstvé kategorie) sbližuje se profil velkoplošných prodejen (= roste konkurence o průměr ) 5
nákupní chování se mění skokem růst spotřeby velké nákupní koše vše pod jednou střechou nákup podle plánu věrnost obchodu impuls bez myšlení levné značky / prodejny pokles spotřeby malé koše diferencované missions volba tady a teď srovnávání cen, střídání zvažování nákupu A-značky v akci 6
may 2008 may 2009 may 2010 nov 2010 may 2011 nov 2011 may 2012 nov 2012 PRŮMĚRNÁ ÚTRATA PŘI JEDNÉ NÁVŠTĚVĚ kolik chceme utratit za rodinný nákup? 800 Kč SUPERMARKETY DISKONTY MALÉ PRODEJNY HYPERMARKETY 700 Kč 600 Kč 721 Kč 691 Kč 687 Kč 719 Kč 678 Kč 639 Kč 660 Kč 609 Kč 500 Kč 467 Kč 464 Kč 400 Kč 446 Kč 404 Kč 397 Kč 441 Kč 390 Kč 375 Kč 404 Kč 380 Kč 300 Kč 200 Kč 293 Kč 388 Kč 220 Kč 359 Kč 240 Kč 263 Kč 376 Kč 364 Kč 371 Kč 227 Kč 224 Kč 229 Kč 341 Kč 199 Kč 100 Kč 0 Kč 7
proč? růst spotřeby velké nákupní koše vše pod jednou střechou nákup podle o nákup plánu věrnost obchodu impulsivní společenská nákupy DLOUHODOBÉ TRENDY ŢIVOTNÍ STYL A SOCIODEMOGRAFIE změna struktury výdajů = nezájem a ekologická zodpovědnost wellness, zdr aví, obezita levné značky / prodejny bohatnutí populace (euroamerické) čerstvost a bezpečnost potravin kvalita zboží AKTUÁLNÍ VÝVOJ individuální životní styl pokles spotřeby stárnutí, mal é domácnosti nedostatek času malé koše diferencované missions spotřební nasycenost rozhodnutí tady a teď diferenciace srovnávání životního stylu cen, střídání zvažování nákupu A-značky v akci 8
nedůvěra mění trh: mediální aféry a nákupy masa 9
Počet domácností v ČR (tis.) demografie společnosti se může měnit rychle 5000 4500 4000 3500 3000 2500 1.027 670 799 342 378 420 1.226 434 Domácnost jednotlivce Neúplná rodinná domácnost 2000 1500 1000 500 0 2.576 2.568 2.552 2.638 1995 2000 2005 2010 Vícečlenná nerodinná domácnost Úplná rodinná domácnost 10
jak důležité je nakupování? kolik % z našich výdajů utratíme v obchodě 11
proč? růst spotřeby DLOUHODOBÉ TRENDY AKTUÁLNÍ VÝVOJ pokles spotřeby velké nákupní koše vše pod jednou střechou nákup podle plánu (= promované A- ZMĚNY OBCHODU růst promo marketingu věrnost značky místo obchodu PL) impulsivní nákupy slábnutí masového prodeje sbližování velkých formátů dostupnost prodejen diferenciace malých formátů malé koše diferencované missions rozhodnutí tady a teď srovnávání cen, střídání zvažování nákupu levné značky / prodejny A-značky v akci 12
co se stalo s obchodem? potřebuji koupím koupím spotřebuji co je pro mne nejlepší? 13
jak ovlivní online kamenný obchod? 14
proč? růst spotřeby DLOUHODOBÉ TRENDY AKTUÁLNÍ VÝVOJ pokles spotřeby velké nákupní koše EKONOMICKÝ A POLITICKÝ VÝVOJ A JEHO DOPADY vše pod jednou střechou nákup podle plánu věrnost obchodu globalizace = růst cen vstupů impulsivní nákupy levné značky / prodejny pokles ekonomiky, DPH strach diferencuje (tlak na levné zboží) malé koše diferencované missions krize, války, EU, česká politika rozhodnutí tady a teď psychologie krize = kontrola spotřeby srovnávání cen, střídání zvažování nákupu A-značky v akci 15
strach z budoucnosti snižuje útraty navíc: ZMĚNA STRUKTURY VÝDAJŮ 16
proč? růst spotřeby DLOUHODOBÉ TRENDY AKTUÁLNÍ VÝVOJ pokles spotřeby velké nákupní koše VÝVOJ MÉDIÍ A JEHO DOPAD vše pod jednou nová střechou média nákup podle plánu věrnost obchodu impulsivní nákupy (www, fb, tabl ety...) levné značky / prodejny informační přetlak googlizace myšlení (vč. nákupu) malé koše diferencované missions slábnutí masových médií rozhodnutí tady a teď srovnávání cen, střídání zvažování nákupu A-značky v akci 17
jak funguje masová komunikace? probereme to mezi sebou je to pravda, říkali to v televizi! poslouchám jen kdyţ také sám mluvím 18
Budoucnost (?) 19
budoucí nákupní chování OBCHOD EKONOMIKA MÉDIA ŢIVOTNÍ STYL A SOCIODEMOGRAFIE ORIENTACE NA HODNOTU AKTIVNÍ PŘÍSTUP NOVÝ NÁKUPNÍ STYL NÁKUPNÍ PRAGMATISMUS DIFERENCOVANÝ 20
co to znamená? EFEKTIVNÍ FIRMA = dosahování cílů: = 1. VÝKON: vyděláváme? (obrat, zisk, marže, zákazníci...) = 2. STABILITA: budem vydělávat ještě zítra? (důvěra; věrnost; odolnost vůči nabídce konkurence; za hranicemi pragmatismu zákazník odpouští drobná pochybení...) 21
na co se tedy zaměřit? 1 HODNOTA (co je pro naše zákazníky hodnota?) 2 MY SAMI (co je pro naše zákazníky hodnota?) 3 NÁŠ ZÁKAZNÍK (co je pro naše zákazníky hodnota?) 4 KONTAKT (stručně dialog top benefity důvěryhodně) 22
DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A POZORNOST! Zdeněk Skála, INCOMA GfK 23