Sreality.cz Realitní software Nápověda. Verze 5.0

Transkript

1 Sreality.cz Realitní software Nápověda Verze 5.0

2 2 ÚVODEM... 4 POPIS SYSTÉMU... 5 SREALITY.CZ REALITNÍ SOFTWARE... 5 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 6 HLAVNÍ MENU... 6 PODPOLOŽKY MENU... 6 HLÁŠENÍ SYSTÉMU... 7 NASTAVENÍ FILTRŮ... 7 HROMADNÉ OPERACE... 7 VÝPIS... 8 DETAIL... 8 NAHLÁSIT CHYBU... 9 PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ NASTAVENÍ POBOČKY, POBOČEK NASTAVENÍ MAKLÉŘŮ A UŽIVATELŮ KONTROLA NABÍDEK EXPORT NABÍDKY JAK VLOŽIT NABÍDKU DO SYSTÉMU? NOVÝ PŘÍPAD ZADÁNÍ NABÍDKY KDE NASTAVÍM ZNEPŘESNĚNÍ ADRESY? JAK VLOŽÍM GPS SOUŘADNICE K NABÍDCE? NABÍDKA NENÍ AKTIVNÍ? JAK VLOŽÍM VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJEDNOU? NEMÁM VODOZNAK U FOTOGRAFIÍ (PODPOROVANÝ FORMÁT SOUBORU JE PNG)? JAK VKLÁDAT DOKUMENTY PŘÍMO K DANÉ NEMOVITOSTI? JAK PROVEDU HROMADNÝ EXPORT, STAŽENÍ NEBO TOPOVÁNÍ VÍCE NABÍDEK? JAK POROVNÁM DANOU NABÍDKU S PODOBNÝMI NABÍDKAMI NA TRHU? JAK TISKNOUT VÍCE NABÍDEK NAJEDNOU? JAK ZJISTÍM, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU? JAK ZOBRAZÍM STATISTIKU NÁVŠTĚVNOSTI ZAKÁZKY? JAK ZJISTÍM, ŽE JE ZAKÁZKA EXPORTOVÁNA? POPTÁVKY JAK VLOŽÍM NOVOU POPTÁVKU DO SYSTÉMU? NOVÝ PŘÍPAD ZADÁNÍ POPTÁVKY KDE NAJDU VYTVOŘENÝ PÁR MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU? KDE NAJDU AKTIVNÍ POPTÁVKY? KDE NAJDU ARCHIV POPTÁVEK? KDE NAJDU ODPOVÍDAJÍCÍ NABÍDKY K POPTÁVCE? MAKLÉŘI A UŽIVATELÉ JAK VYTVOŘÍM NOVÉHO UŽIVATELE/MAKLÉŘE? KDE NAJDU PŘEHLED UŽIVATELŮ/MAKLÉŘŮ? JAK PROVEDU EXPORT UŽIVATELŮ/MAKLÉŘŮ DO EXCELU? JAK NASTAVÍM ODESÍLÁNÍ Ů?... 26

3 3 VYTVOŘIL JSEM NOVÉHO UŽIVATELE, ALE NEJDE SE PŘIHLÁSIT? CO ZNAMENÁ ZAPNOUT/VYPNOUT UŽIVATELE? JAK NASTAVÍM UŽIVATELI PRÁVA V SYSTÉMU? NASTAVENÍ KDE NASTAVÍM POŽADOVANÝ KLÍČ PRO EXPORTNÍ MŮSTEK NA DANÝ PORTÁL? KDE NAJDU PŘEHLED EXPORTOVANÝCH NABÍDEK NA DANÝ PORTÁL? NEFUNGUJE EXPORT NA DANÝ PORTÁL, CO MÁM DĚLAT? KDE ZÍSKÁM PŘÍSTUPY (LOGIN A HESLO) NA DANÝ PORTÁL? POBOČKY JAK VYTVOŘÍM DALŠÍ POBOČKU? JAK VLOŽÍM K POBOČCE LOGO/VODOZNAK? JAK ZOBRAZIT NABÍDKY DANÉ POBOČKY? JAK ZOBRAZÍM UŽIVATELE DANÉ POBOČKY? KLIENTI KDE NAJDU PŘEHLED KLIENTŮ? JAK ZADÁM NOVÉHO KLIENTA DO SYSTÉMU? NOVÝ PŘÍPAD KDE NAJDU NABÍDKY/POPTÁVKY DANÉHO KLIENTA? JAK NASTAVIT, ABY OSTATNÍ MAKLÉŘI KLIENTA NEVIDĚLI? DOKUMENTY JAK VLOŽÍM NOVÝ DOKUMENT? KDE NAJDU PŘEHLED DOKUMENTŮ? JAKÉ JE MOŽNÉ POUŽÍT FORMÁTY? JAK NASTAVÍM PRÁVA K JEDNOTLIVÝM DOKUMENTŮM? KONTAKT KONTAKTNÍ ÚDAJE... 41

4 4 Úvodem Víme, že každá změna softwaru, byť k lepšímu, potřebuje zprvu dost úsilí a trpělivosti k osvojení nového ovládání a nových postupů. Abychom Vám seznámení s naším řešením ulehčili, sepsali jsme několik následujících stran. Krok za krokem Vás na nich provedeme úkony, které je dobré provést po prvním přihlášení do Vašeho nového realitního softwaru. Jelikož jsme si uvědomujeme, že se změnou spojenou s přechodem na nový software se může vyskytnou celá řada problémů, proto jsme připravili co nejkomfortnější přechod na nový software, který by Vám měl celý proces co nejvíce usnadnit. Všechny Vaše zakázky, informace o pobočce a makléřích, budou přeneseny do Vašeho nového softwaru, což výrazně usnadní celý proces. Výhradním dodavatelem realitního software pro Seznam.cz a.s. je společnost Realman s.r.o.

5 5 Popis systému Sreality.cz realitní software je řešen s důrazem na jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání. Ušetřete čas spojený s agendou nemovitostí. Přistupujte k systému z jakéhokoliv počítače za použití Vašeho hesla a internetového prohlížeče. Vytvářejte pobočky a přidělujte makléře k jednotlivým zakázkám. Zadávejte neomezené množství poboček, uživatelů, makléřů, nemovitostí a to vše na neomezeném množství počítačů. Vkládejte k nemovitostem neomezený počet souborů, jako jsou videa, fotografie, dokumenty atd. Nakonfigurujte práva jednotlivých uživatelů systému. Exportujte Vaše nabídky na všechny důležité realitní portály v ČR. Odesílejte automatické y Vašim poptávajícím klientům. * Vytvářejte články, aktuality u Vaší webové prezentace. * * takto označené položky je možné zprovoznit po dohodě s dodavatelem softwarového řešení. Tyto položky jsou účtovány zvlášť mimo klasický balíček Sreality.cz realitní software. To vše a ještě mnohem více Vám nabízí Sreality.cz realitní software. Jak pohodlně zvládnout malé i velké výzvy softwarového řešení Sreality.cz Vám přiblíží tato nápověda formou otázka odpověď.

6 6 Uživatelské prostředí Hlavní menu Jednotlivé moduly, které jsou hlavní části systému, naleznete v hlavním menu na levé straně. Podpoložky menu Po rozbalení hlavní položky menu, se zobrazí podpoložky, ve kterých lze provádět jednotlivé operace, nebo pomáhají v rychlejším třídění záznamů apod.

7 7 Hlášení systému po uložení dané operace se v této části zobrazí hlášení systému. Nastavení filtrů V každém modulu je možné nastavit filtr, aby uživatel rychleji nalezl hledané informace. Hromadné operace V každém modulu lze provádět hromadné operace (hromadný export, tisk, export do Excelu), což výrazně urychlí danou práci.

8 8 Výpis V každém modulu je zobrazen výpis záznamů. Detail Po kliknutí na záznam, lze pracovat s jeho detailem, pomocí akčních tlačítek v horní části.

9 9 Nahlásit chybu V pravo nahoře lze najít, a v případě potřeby použí,t formulář pro nahlášení chyby v systému. V případě, že se nejedná o oprávněnou reklamaci, bude tento úkon účtován dle příslušeného ceníku.

10 10 První přihlášení Po prvním přihlášení do systému je důležité, aby si realitní kancelář zkontrolovala, že všechny informace má v pořádku, případně provedla jejich editaci. Nastavení pobočky, poboček Zkontrolujte správnost údajů u dané pobočky. Vložte logo společnosti (podporovány jsou všechny formáty JPEG, GIF, TIFF, PNG). Vložte Váš vodoznak (podporován formát PNG) systém je v základu nastaven, aby bylo logo automaticky vkládáno do fotografie spodní střed. V případě, že byste požadovali vkládání vodoznaku do jiné části fotografie, kontaktujte podpora@srealitysw.cz Každá pobočka může mít své vlastní logo i vodoznak. Nastavení makléřů a uživatelů Zkontrolujte údaje všech makléřů, případně proveďte potřebné změny Kontrola nabídek Export Zkontrolujte, zda máte v pořádku všechny nabídky a jejich počet, případně proveďte jejich editaci Nyní je potřeba nastavit Vámi požadované exporty. Proto, aby export fungoval je nutné kontaktovat daný portál s požadavkem na příslušný Login a heslo. Po obdržení těchto údajů zadejte k danému exportu a klikněte na uložit. Nyní můžete daný export plně využívat.

11 11 Nabídky Modul nabídky je určený pro správu Vašich nabídek, jejich vytváření a editaci. V tomto modulu také naleznete přehled všech nabídek, možnost hromadných exportů na portály, ale i automaticky vytvořené páry mezi nabídkami a poptávkami. Samozřejmostí je i archiv nabídek s možností jejich opětovného zapnutí. Jak vložit nabídku do systému? Začněte tím,, že do pole pracovat s klientem, zadáte jeho kontaktní údaj. Pokud klient již v systému existuje, tak Vám ho Realman nabídne. Pokud v něm není, tak Vám navrhne jeho založení. Nový případ Po vytvoření klienta, Vás systém přesune k založení jeho nového případu. (Pokud již klient v systému existuje, tak na konci jeho karty najdete tlačítka k založení nového případu (případ, prohlídka, poptávka a nábor). Vyplňte všechny známé údaje o klientovi. Vyberte jako typ ohlasu, že klient nabízí a doplňte základní informace o nemovitosti a uložte s náborem.

12 12 Zadání nabídky Vyplňte všech devět kroků s příslušnými informacemi. Doporučujeme přepnout, v kroku číslo dvě, stav inzerátu na aktivní, protože Vám pak Realman bude hlídat povinná pole nutná pro export.

13 13 Kde nastavím znepřesnění adresy? U nabídky doporučujeme zadávat vždy přesnou adresu. Pokud si přejete, aby byla adresa znepřesněna, můžete si znepřesnění nastavit. V případě, že nastavíte znepřesnění adresy, systém bude zobrazovat na místo přesné adresy ulici nebo část města. Výchozím nastavením je vždy, že namísto přesné adresy se zobrazuje ulice. Jak vložím GPS souřadnice k nabídce? GPS souřadnice Vám Realman vloží automaticky na základě Vámi zadané adresy. Pokud je chcete vložit ručně, zrušte zatržení pole Generovat GPS souřadnice, a poté je vložte do příslušných polí, nebo je můžete zkopírovat za použití mapy.cz

14 14 Nabídka není aktivní? Najděte nabídku v modulu rozpracovaných a poté klikněte na tlačítko upravit, v detailu nabídky. V kroku číslo dvě, změňte stav na aktivní a poté projděte všechny ostatní kroky, aby jste měli jistotu, že Vám nechybí zadaný žádný důležitý údaj.

15 15 Jak vložím více fotografií najednou? Fotografie jsou automaticky zmenšeny na požadovanou velikost, proto je lze nahrávat v rozlišení ve kterém byli pořízeny (doba nahrání na server je 5 min, maximální velikost hromadného nahrávání je 30MB). Rychlost nahrání je závislá od Vašeho internetového připojení. Ostatní typy dokumentu lze nahrávat pouze jednotlivě tzn. nelze nahrávat hromadně. Funkci hromadného nahrávání lze použít pouze u nahrávání fotografií. Nemám vodoznak u fotografií (podporovaný formát souboru je PNG)? Fotografie Přes menu si itevřete položku pobočky a v detailu té, které chybí vodoznaky na fotografiích, klikněte na tlačítko upravit.

16 16 V části logo a vodoznak nahrejte Váš vodoznak ve formátu PNG a nastavte jeho umístení a velikost vůči fotografii. Jak vkládat dokumenty přímo k dané nemovitosti? Po nahrání daného dokumentu (fotografie, PDF dokumenty, soubory formátu doc. apod.) je možné seřadit dle potřeby. Výhodou je také, že jedním kliknutím je možné nastavit, zda se dokument bude u zakázky zobrazovat či nikoliv. Jednotlivé soubory nelze nahrávat hromadně. Tuto funkci lze použít jen v případě nahrávání fotografií.

17 17 Jak provedu hromadný export, stažení nebo topování více nabídek? Při použití tlačítka označit vše se vždy označí jen nabídky, které vidíte ve výpise. Pokud chcete označit více nabídek je potřeba změnit přehled položek na stránce (30, 50, 100). Jakmile máte vybráno, tak použijte tlačítko pro hromadný export, vpravo nahoře. Vyberte portály, kam chcete nabídku vyexportovat, topovat a nebo odkud chcete nabídku státnout a příslušným tlačítkem vpravo dole, akci proveďte. Jak porovnám danou nabídku s podobnými nabídkami na trhu?

18 18 Jak exportovat nabídky do Excelu? Jak tisknout více nabídek najednou? Jak zjistím, že vše proběhlo v pořádku? *Hlášení systému se zobrazí v momentě, kdy uživatel, provede nějakou operaci

19 19 Jak zobrazím statistiku návštěvnosti zakázky? Otevřete si detail zakázky, u níž se chcete podívat na statistiky návštevnosti a klikněte na tlačítko statistiky. Detail se smění na zobrazení statistik, kde najdete v grafu návštěvnost dle posledního měsíce a v koláči poměrovou celkovou návštěvnost na všech portálech, na které byla zakázky exportována.

20 20 Jak zjistím, že je zakázka exportována? Zelené, oranžové a červené hlášení, ve výpise nabídek, nabízí uživateli rychlý přehled o stavu exportu (exporty jsou řazeny dle toho jak se zobrazují jednotlivé portály). Ukázáním na stav exportu, můžete zjistit, kdy byla zakázka exportována (zobrazí se Vám datum a čas exportu).

21 21 Poptávky Modul poptávky je určen pro správu poptávek, jejich vkládání a editaci. V případě, že máte zakoupenou doplňkovou službu je možné mít, zde i přehled poptávek z webu. Samozřejmostí je i archiv poptávek s možností jejich opětovné aktivace. Stejně jako u nabídek je zde i přehled automaticky vytvořených párů mezi poptávkou a nabídkou. Jak vložím novou poptávku do systému? Začněte tím,, že do pole pracovat s klientem, zadáte jeho kontaktní údaj. Pokud klient již v systému existuje, tak Vám ho Realman nabídne. Pokud v něm není, tak Vám navrhne jeho založení. Nový případ Po vytvoření klienta, Vás systém přesune k založení jeho nového případu. (Pokud již klient v systému existuje, tak na konci jeho karty najdete tlačítka k založení nového případu (případ, prohlídka, poptávka a nábor). Vyplňte všechny známé údaje o klientovi. Vyberte jako typ ohlasu, že klient poptává a doplňte základní informace o nemovitosti a uložte s poptávkou.

22 22 Zadání poptávky Vyplňte všech šest kroků s příslušnými informacemi. Doporučujeme přepnout, v kroku číslo jedna, stav ipoptávky na aktivní, protože Vám pak Realman bude hlídat povinná pole nutná pro párování, k němuž pak dojde ihned po dokončení dané poptávky.

23 23 Kde najdu vytvořený pár mezi nabídkou a poptávkou? Kde najdu aktivní poptávky? Kde najdu archiv poptávek?

24 24 Kde najdu odpovídající nabídky k poptávce?

25 25 Makléři a uživatelé Modul uživatelé je určen pro vytváření, editaci a přehled. Nadřízený má snadno možnost aktivovat a deaktivovat jednotlivé makléře a tím povolit či zabránit přístupu do systému. Samozřejmostí jsou hromadné operace jako například hromadný export do Excelu. Jak vytvořím nového uživatele/makléře? Kde najdu přehled uživatelů/makléřů? Jak provedu export uživatelů/makléřů do Excelu?

26 26 Jak nastavím odesílání ů? V případě, že máte ové schránky u jiné společnosti a chcete odesílat y za pomocí realitního software, tak máte možnost nastavit si SMTP u každého makléře či uživatele. Adresu SMTP Vám poskytne váš poskytovatel ových schránek.

27 27 Vytvořil jsem nového uživatele, ale nejde se přihlásit? V tomto případě zkontrolujte: zda není chybně zadané heslo, zda je uživatel zapnutý, zda není zařazen do pobočky, která není vypnutá, zda není zařazen do uživatelské role, která není vypnutá. Co znamená zapnout/vypnout uživatele? Položka aktivovat/deaktivovat uživatele znamená, že aktivní uživatelé mají přistup do systému. V případě, že je uživatel deaktivován do systému se nepřihlásí. Kde změním uživateli jeho uživatelskou roli?

28 28 Jak nastavím uživateli práva v systému? V případě, že zatrhnete v pobočce bude mít daná uživatelská role přístup k dané akci v rámci celé pobočky. V případě, že zatrhnete vlastní bude mít daná uživatelská role přístup pouze k vlastním záznamům.

29 29 Nastavení Modul nastavení je určen pro nastavení všech ostatních modulů a funkcí systému Realman. Kde nastavím požadovaný klíč pro exportní můstek na daný portál?

30 30 Kde najdu přehled exportovaných nabídek na daný portál? Nefunguje export na daný portál, co mám dělat? V první řadě zkontrolujte hlášení systému, které vždy vypíše co je za problém. V případě, že se Vám nepodaří problém vyřešit, použijte formulář pro nahlášení chyby. Kde získám přístupy (login a heslo) na daný portál? Přístupové údaje Vám vždy poskytnete provozovatel daného portálu. Většinou stačí uvést, že používáte realitní software REALMAN. Po obdržení přístupových údajů je stačí zadat do systému.

31 31 Pobočky Modul pobočky je určen pro vytváření a správu jedné nebo všech poboček realitní kanceláře. Jak vytvořím další pobočku?

32 32 Jak vložím k pobočce logo/vodoznak?

33 33 Jak zobrazit nabídky dané pobočky? Jak zobrazím uživatele dané pobočky?

34 34 Klienti Modul klienti je určen pro přehled o Vašich klientech. Kde najdu přehled klientů? Jak zadám nového klienta do systému? Začněte tím, že do pole pracovat s klientem, zadáte jeho kontaktní údaj. Realman Vám poté nabídne založení nového klienta.

35 35 Nový případ Po vytvoření klienta, Vás systém přesune k založení jeho nového případu. Vyplňte všechny známé údaje o klientovi a vyplňte povinná pole k důvodu, proč Vás klient kontaktoval. Celý záznam pak uložte tlačítkem uložit a doplnit klienta. Kde najdu nabídky/poptávky daného klienta?

36 36 Jak nastavit, aby ostatní makléři klienta neviděli?

37 37

38 38 Dokumenty Modul dokumenty je určen pro správu Vašich dokumentů, jako jsou například vzory smluv apod. Jak vložím nový dokument? Otevřete si modul dokumentů a tlačítkem plus, vpravo nahoře, přidejte další dokument.

39 39 Kde najdu přehled dokumentů? Jaké je možné použít formáty? Systém podporuje všechny dostupné formáty (PDF,doc, docx.). U vkládání souboru jiných než fotografie není možné použít hromadného nahrávání. Soubory se tak musí nahrávat jednotlivě. Následně je možné nastavovat pořadí souboru a měnit jejich zobrazovaní tzn. jejich viditelnost.

40 40 Jak nastavím práva k jednotlivým dokumentům?

41 41 Kontakt Kontaktní údaje Realman s.r.o., Družstevní 421/1, Adamov IČ: ; DIČ: CZ Kancelář: Realman s.r.o., Čechyňská 353/8, Brno Pracovní doba: pondělí - pátek, od 8 do 16 hod. Technická podpora: podpora@srealitysw.cz Telefon: (REALMAN78)

42