Přehled funkcí
Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec stručný a individuální přehled informací: úkoly, narozeniny, probíhající projekty, nové adresy, zmeškané hovory, schůzky, příležitosti, reporty, nedávno změněné dokumenty, dovolené a další. Každý je vždy v obraze. Dashboardy můžete používat pro různé účely. Podnikový dashboard shrnuje filtrované informace celé databáze. Váš manažerský tým bude vždy informován například o aktuálních projektech, předpokládaných prodejích a úkolech v rámci společnosti. Individuálně lze pak nastavit zákaznické dashboardy, projektové dashboardy, marketingové dashboardy a dashboardy technické podpory. Každý má relevantní informace na první pohled. Ve stejný čas se zobrazí nejenom standardní data záznamů, ale rovněž jejich propojení. Projektové dashboardy zobrazí například schůzky pro Milník 1 včetně propojených úkolů a žurnálu změn. CAS genesisworld dashboard zobrazí na první pohled individuálně zvolené informace. S agregovanými pohledy v dashboardech můžete vyhodnocovat uložené datové záznamy, například formou tabulek, grafů nebo RAG diagramu. RAG diagram umožňuje zobrazit stavy projektů červenou, žlutou nebo zelenou barvou. Grafy jsou interaktivní: jedním kliknutím na segment grafu se v seznamu zobrazeném pod ním zobrazí příslušné datové záznamy. Zajistěte věrnost zákazníků a následný ziskový vztah CAS genesisworld podpoří váš zákaznický a informační manažerský systém svými pokročilými funkcemi. Standard Edition obsahuje všechny funkce vyžadované úspěšné CRM malého a středního podniku. S Premium Edition a Suite profituje společnost z na míru připravených funkcí a modulů. Následující přehled funkcí CAS genesisworld je seřazen tématicky. Funkce Premium Edition jsou označeny. doplňkové moduly. Premium Edition + modul Sales + modul Marketing + modul Report Standard Edition + funkce Premium + modul Mobility Suite Premium Edition Standard Edition Edice a moduly vašeho individuálního CRM řešení lze kombinovat. Moduly, doplňky, partnerská a speciální řešení mohou být získány ke všem edicím. 2
Funkce pro všechna oddělení Správa adres pro spolehlivá a kvalitní data CAS genesisworld ukládá adresy do centrální databáze. Správa adres je organizována rozdělením adres do tří různých datových typů: společnosti, jejich kontaktní osoby a individuální kontakty. Unicode umožní korektně zobrazit adresy znaků, jako jsou Čínština, Řečtina nebo azbuku. Individuální kategorizace jako je zákazník A, B, C, lead, partner nebo dodavatel umožňuje rychle zvolit požadovaný obsah distribučních seznamů. S funkcí Globální změna můžete najednou změnit více polí zvolených záznamů dat. Další funkce zajistí vysokou kvalitu dat: Průvodce adresou vloží adresy z e-mailových podpisů, webový stránek a dalších dokumentů. Kontrola konzistence nabízí alternativy, pokud pole neodpovídá: PSČ /obci/regionu/zemi, třídícímu znaku/ bance, křestnímu jménu/oslovení atd. Synchronizace adres a rozšíření dat o externí poskytovatele adres jako jsou bedirect nebo YellowMap. Proces je dokumentován automaticky poli Ověřeno v a Ověřil Synchronizace privátních adres zákazníků zdarma s telefonním seznamem YellowMap AG Správa adres s třemi možnostmi: Veřejné (všichni uživatelé mají přístup), uživatelsky citlivé (přístup mají uživatelé nastavení jako spoluúčastnici záznamu) a privátní (adresy jsou zobrazeny pouze uživatelům, kteří provedli toto nastavení) Eliminace duplicit při vkládání a změně adres Rozhraní zdarma do OMIKRON Address Center: rozhraní propojuje software pro kontrolu duplicit od společnosti OMIKRON a rozšiřuje tak funkce CAS genesisworld Příjmení, adresa, společnost, telefon a e-mail jsou zobrazeny přehledně. Efektivní použití znalostí se složkou zákazníka Zákazníkova složka/kontext zákazníka zobrazuje všechna data na první pohled: e-maily, schůzky a úkoly, záznamy telefonátů, dokumenty, příležitosti, objednávky a doklady, úplnou korespondenci a také projekty. Vaše data jsou zobrazena jasně, v přehledné struktuře a chronologicky. Mohou být přístupna zaměstnancům v celé společnosti. Zvyšte výrazně schopnosti a kvalitu služeb. Složka zákazníka přehledně shrnuje chronologicky všechna data. 3
Funkce pro všechna oddělení Skvělé plánování se schůzkami, kalendářem a procesy Jednoduché a dobře organizované řízení schůzek v CAS genesisworld pomáhá zaměstnancům významně snížit čas pro organizaci schůzek. Průvodce schůzkou vyhledá volný termín pro jednoho nebo více účastníků schůzky, vezme v úvahu čas, místo, dobu trvání, zdroje a indikuje konflikty. Pokud je schůzka naplánována informuje CAS genesisworld pozvané nebo zadané účastníky e-mailem. Další důležité funkce: Drag and drop umožňuje v kalendáři snadno přeplánovat schůzky Funkce upozornění vás včas upozorní na důležité schůzky Opakované a skupiny schůzek vytvoříte v kalendáři rychle a snadno Přístupová práva lze nastavit individuálně pro každou schůzku Důvěrné schůzky jsou zobrazeny pouze vlastníkům Týmový kalendář zobrazí schůzky několika uživatelů jednoho kalendáře. Pro zobrazení týmového kalendáře použijete rozbalovací seznam nebo zadáte jména či zkratky kolegů Správa zdrojů: jednací místnosti, projekty, notebooky nebo firemní auta lze registrovat společně schůzkami a kontrolovat konflikty jejich použití Exchange connect CAS genesisworld umožní snadno organizovat i velké schůzky. Ke schůzce jsou přidáni spoluúčastníci, místnosti a další zdroje, konflikty jsou ihned rozpoznány. Tento modul synchronizuje data jako jsou úkoly, schůzky a adresy mezi CAS genesisworld a Microsoft Exchange /Microsoft Outlook. Touto cestou je vytvořena kompletní složka zákazníka ačkoliv není CAS genesisworld instalován na všech stanicích a uživatelé také pracují s Microsoft Outlook. Úkoly a následné úkoly pro účinná work-flow CAS genesisworld spravuje požadavky, stížnosti, požadavky podpory, dovolené, nepřítomnosti a oznámení o nemocech. Úkol lze vytvořit jako následný úkol s upozorněním a jako seznamy. Navíc je možné zobrazit schůzky, procesy a dovolené formou časové osy. Úkoly lze prioritizovat, delegovat a kategorizovat. Takto se software přizpůsobí vašim individuálním požadavkům pracovního dne zaměstnance. Celofiremní týmová práce: Inteligentní groupwarové funkce zajistí bezproblémovou spolupráci všech zaměstnanců. E-maily, adresy, úkoly/následné úkoly a kalendáře lze sdílet napříč celou společností. Úkoly lze prioritizovat, delegovat, kategorizovat a uživatelé mají možnosti zvolit vzor opakování. Datum konce, odhadovaný čas a přístupová práva jsou definována individuálně. 4
Funkce pro marketing Funkce pro marketing Profesionální funkce pro vyhledávání a filtrace CAS genesisworld nabízí k specifickému a globálnímu vyhledávání navíc i fonetické vyhledávání, které vyhledává položky v případě různého vyslovení. Například, pan Marcs z Schmitt & Co. Může být nalezen i v případě, že uživatel určí k vyhledání pan Mark z Schmidt & Co. Rozšířené vyhledávání a filtrační funkce jsou vhodné Integrace Inxmail rozšiřuje možnosti o e-mail marketing Bezplatná integrace umožňuje spolupráci CAS genesis- World s řešením Inxmail, nástrojem pro e-mail marketing, který musí být zakoupen samostatně. S Inxmailem můžete zaznamenávat odpovědi příjemců a začlenit je do následných kampaní. Tento postup nazývaný Marketing uzavřené smyčky, zvyšuje relevanci zpráv příjemců a předkládá kdykoliv přehledný obraz o cílové skupině. Marketing kontroluje víceúrovňové kampaně Vyhledávání dle propojení umožňuje vytvoření komplexních dotazů: data jsou zvolena definováním několika filtračních kritérií. pro vytváření distribučních seznamů se specifickými cílovými skupinami. Vyhledávání dle propojení zahrne do vyhledávání propojené záznamy. Uživatelé mohou například vyhledat adresy kategorie Zákazník, kteří jsou propojeni s příležitostmi za poslední 2 roky. Definici filtračních kritérií pro vyhledávání dle propojení můžete navíc uložit. Se samostatným marketingovým modulem jsou víceúrovňové kampaně naplánovány a spuštěny velmi rychle. Grafický designér work-flow zajistí přehled a strukturovanou implementaci od začátku kampaně do jejího konce. K dispozici jsou rovněž standardní funkce CAS genesisworld: adresy mohou být přidány nebo vyjmuty z distribučního seznamu s pomocí funkce drag and drop nebo stiskem tlačítem. Při odesílání zpráv jsou brány v úvahu povolené a preferované způsoby kontaktu: adresy jsou automaticky přiřazeny k příslušné standardní akci (např. e-mail, poštovní doručení). Modul Marketing umožňuje uložit reakci přímo v kartě zákazníka a zajistí tak konzistentní následné akce. Obsahuje také údaje pro rozpočet, náklady a poskytuje rozšířené vyhodnocení pro benchmarking. Správa kampaní pro přímý marketing S CAS genesisworld je zvolení specifické cílové skupiny snadné. Centrální databáze adres umožní zvolit skupinu a adresace na základě požadovaného způsobu kontaktu e-mailem, dopisem nebo telefonem určí způsob oslovení. Pro usnadnění jsou k dispozici různé šablony a průvodce kampaní pro vytvoření hromadného mailingu. S volitelným modulem Marketing mohou být kampaně plánovány s různými fázemi, postupně spouštěny a vyhodnoceny. 5
Funkce pro prodej Funkce pro prodej Zlepšete komunikaci pokročilou správou dokumentů Správa dokumentů začíná standardizováním šablon pro dopisy, faxy a e-maily. Standardizace ušetří spoustu času denní korespondence, ale také odesílání personalizovaných hromadných e-mailů, faxů a dopisů. Flexibilní rozhraní do produktů Microsoft Office zabezpečí vytvoření nebo úpravu přímo v Microsoft Office. Předchozí verze jsou uloženy s funkcí možné revize. Funkce drag and drop umožňuje import existujících externích souborů do CAS genesisworld. Tímto způsobem jsou uloženy všechny dokumenty centrálně přímo do CAS genesisworld. Při vyhledávání můžete použít funkci fulltextového vyhledávání. Seznamy určitých typů dokumentů vytvoříte filtrací dle kategorie jako např. poptávka, nebo protokol. Všechny dokumenty jsou chráněny přístupovými právy. Integrovaná telefonie pomáhá vytvářet dobré kontakty Integrovaná telefonie vytváří telefonické hovory pouhým kliknutím. CAS genesisworld identifikuje příchozí hovory, otevírá příslušnou adresu zákazníka nebo záznam hovoru, ve kterém je zaznamenán obsah hovoru. Záznam hovoru je automaticky propojen s příslušným záznamem adresy. Neznámí volající mohou být ověřeni externím poskytovatelem adres. CAS genesisworld zobrazí zmeškané hovory a vytváří seznamy jako je např. výpis volajících. Dokumenty jsou vytvořeny s doplňkem pro Microsoft Office, například pro Microsoft Word a archivovány v CAS genesisworld. Šablony, drag and drop a také funkce full text search umožňuje ušetřit hodně času. Dokumenty hromadné korespondence jsou rychle vytvořeny s pomocí šablon. 6
Funkce pro prodej Efektivita a spolehlivé plánování s příležitostmi S příležitostmi můžete řídit celý proces prodeje od zaznamenání leadu, přes fázi poptávky až k uskutečnění prodeje a následného After Sales. Vaši prodejní zaměstnanci jsou podporováni například funkcí Další aktivita, která zobrazí krátkodobé akce, jako telefonát, schůzku nebo zpětné zavolání. Vyhodnocení příležitostí je možné v závislosti na přístupových právech a lze jej snadno převést například do Microsoft Excel. Příležitosti umožní nalezení potenciálních zákazníků, může být provedena analýza silných a slabých stránek, nebo vytvoření přesnějších predikcí prodeje. Do jednotlivých příležitostí můžete zadat položky jednotlivých produktů. Ještě účinnější prodej se Sales Volitelný modul Sales rozšiřuje možnosti CAS genesis- World o další funkce. Umožňuje sledovat jednotlivé prodejní struktury, definovat katalogy prodejních kritérií, sledovat jednotlivá prodejní teritoria, vytvářet analýzy konkurence, používat katalogy produktů atd. Volně lze definovat jednotlivé milníky a aktivity. Zaměstnanci naleznou všechny prodejní dokumenty přímo v CAS genesisworld: nabídky, smlouvy a faktury. Prodejní reporting je založen na centrální databázi. Pravděpodobnost prodeje je v kalkulaci kalkulována jako souhrn různých faktorů, leady jsou průběžně analyzovány a předpovědi prodeje ihned připraveny. Prodejní proces lze účinněji řídí s pomocí sledování obchodních příležitostí. Akční služba s automatickými upozorněními Notifikační a akční služba automatizuje standardní postupy na operativní úrovni, informuje například prodejní kancelář, pokud zaměstnanec přidal do složky zákazníka informaci nebo odešle uvítací e-mail, pokud se kontakt stal zákazníkem. Upozorní vás také na nadcházející narozeniny a odešle předdefinované blahopřání k narozeninám, sleduje časy pro dokončení úkolů, nastavuje schůzky, přikazuje vytvoření telefonátu a deleguje úkoly, pokud se vyskytne událost jako zaslat fakturu nebo vytvořit příležitost. Zaměstnanec prodeje se může snadno přihlásit k odběru upozornění individuálně. Povinné zprávy a pravidla zpráv lze nastavit centrálně. Interaktivní pohled obchodních příležitostí umožňuje všeobecný rychlý přehled. Chytrá tvorba nabídek Jednou z výhod modulu Sales je tvorba nabídek s produkty přímo ze záznamu příležitosti. Použijte Microsoft Word a příslušnou šablonu pro vložení připojené adresy zákazníka a nabídnutých produktů, jejich popisu a celkového součtu. ERP connect integruje Enterprise resource planning S modulem ERP connect přidáváte rozhraní pro připojení příslušného ERP systému. V CRM nebude mít pouze data z CRM, ale také informace z ERP, která budou dostupná přímo ve složce zákazníka. Beze změny aplikace, otevřete fakturu, dodací doklady nebo nabídky přímo v CAS genesisworld. Systém automaticky synchronizuje adresy mezi aplikacemi CRM a ERP. Jednoduše připravený katalog produktů s fotografiemi a popisem produktu vytváří z CAS genesisworld centrální systém vašeho obchodního oddělení. 7
Funkce podpory a projektový management Funkce podpory and projektový management Strukturovaná a transparentní správa projektů CAS genesisworld nabízí všechny funkce pro řízení a správu projektového managementu: od akvizice přes schůzky a plánování zdrojů, funkcí pro reporting až po controlling na různých úrovních vyhodnocení. V týmovém plánovacím pohledu, skupinovém kalendáři a projektovém plánu jsou vytížení a dostupnost plánovaných zdrojů vždy součástí. Zdroje jsou plánovány na úrovni událostí a přehledně zobrazeny v pohledu vytížení. Časy, výdaje a externí služby jsou zaznamenávány a konfrontovány s rozpočtem. Uživatelé zaznamenávají časy, denní a hodinové sazby slouží k vytvoření individuální nabídky, pro zákazníky jsou v katalogu produktů CAS genesisworld využívány specifické ceníky a seznamy slev. Snadný controlling, řízení projektu orientované na čas a náklady, předpověď příležitostí s váženým obratem a plánování rozpočtu s ohledem na nákladová střediska dále rozšiřují rozsah možností. Integrovaný management eskalací vám také pomůže k úspěšnému řízení vašich projektů. Plánujte a kontrolujte projekty v strukturované formě s pomocí volitelného modulu Project. Modul Project zajistí úspěch projektů Volitelný modul Project zajišťuje v CAS genesisworld funkce projektového řízení. S milníky a pro šablony projektů jsou definována příslušná work-flow. Zaměstnanci a zdroje mají v procesu přiřazeny svou příslušnou roli. Při definici akvizičního projektu musí být zvoleny pouze příslušné moduly a role odpovídajících zaměstnanců. Flexibilní, konfigurovatelný stromový pohled s integrovaným Ganttovým diagramem a závislostmi předchůdce/následovník garantuje kvalitně strukturovaný přehled. Rozšířené projektové sekvence, využití a dostupnost plánovaných zdrojů jsou zobrazeny konzistentně. Plány vytvořené v Microsoft Project a Open Workbench mohou být rovněž použity. 8
Funkce podpory a projektový management Helpdesk pro profesionální řízení podpory Volitelný modul Helpdesk umožňuje efektivně zaznamenat a řídit požadavky podpory. Zaměstnanci pořizují smlouvy technické podpory, jsou informovány o používaných produktech a individuálních kontraktech. Seznam trouble ticketů podporuje předávání požadavků, interní a externí notifikace. Automatický nebo manuální záznam času garantuje kompletní kontrolu nad náklady služby. Během vyhodnocení trouble tiketu je vykonaná služba dokumentována k jednotlivým zákazníkům. Pokrytí servisních nákladů lze přizpůsobit zvoleným pravidelným intervalům. Dokončené trouble tickety lze uložit do FAQ databáze. FAQ dokumenty jsou dostupné pro zaměstnance podpory, kteří v nich mohou snadno vyhledávat. Zvolené FAQ dokumenty mohou být zveřejněny externě v online portálu. Helpdeskový portál dále nabízí další speciální služby pro zákazníky, kteří mohou vytvářet nové požadavky podpory a vždy zobrazit aktuální stav jejich trouble tiketu. Přiměřené informace a plná kontrola nákladů v oddělení technické podpory s volitelným modulem Helpdesk. Timeclient online pro sledování výdajů Modul Timeclient online lze získat samostatně. Zaměstnanci vytváří záznamy k projektu a cestovní časy, denní výdaje a doklady, které jsou přenášeny prostřednictvím Internetu. Kniha jízd zaznamenává počet kilometů a rozlišuje mezi firemním a privátním použitím. Všechna data jsou přiřazena přímo k příslušným schůzkám, úkolům, projektům a zákazníkům. 9
Funkce pro mobilní CRM Funkce pro mobilní CRM Mobility Dobře informování vždy a všude S modulem Mobility zajistíte, že firemní centrála a pobočky pracují se stejnými daty. Použijete jednoduše funkci replikace. Zaměstnanci mají přístup ke všem CRM datům a hlavní funkcím CAS genesisworld zatímco používají mobilní zařízení nebo Internet. Pro tento účel jsou k dispozici následující funkce: Replikace dat synchronizuje databáze CAS genesisworld různých lokalit nebo notebooků Web access zajistí online přístup přes Internetový prohlížeč Mobile access usnadní přístup přes mobilní zařízení, např. PDA nebo smartphone Mobile CRM for BlackBerry BlackBerry uživatelé mají přímý přístup k CAS genesisworld. Mobile CRM for BlackBerry nabízí nejčastěji používané funkce: vyhledávání, editaci a zákazníkovu složku adres, schůzek a úkolů, telefonické připojení a e-mail. Synchronizujte data s Mobile sync Web access umožňuje pracovat s CAS genesisworld přes Internet. Dostupné jsou všechny klíčové funkce. Mobile sync je dostupný všem společnostem, která synchronizují svá data. Všichni zaměstnanci mohou na cestách přistoupit ke svým datům: CRM data jsou snadno synchronizována s pomocí WLAN, GSM nebo GPRS. Synchronizace dat může být provedena u pracovní stanice s pomocí dokovací kolébky, kabelu, infračerveného připojení nebo Bluetooth. CAS genesisworld Mobile sync je založena na technologii mobiaccess technology od společnosti InfomatiX. Mějte vždy přístup ke správným informacím s CAS genesisworld v kanceláři, doma nebo na cestách. Zaměstnanci se stávají flexibilnějšími, tok informací je urychlen. 10
Funkce pro reporting Funkce pro reporting Podložené plánování s analýzami a reporty Všechny reporty v CAS genesisworld jsou založeny na využití celé databáze. Automaticky aktualizované reporty a kompilace různých reportů vás vždy udrží v aktuálním obraze. Jedním kliknutím můžete otevřít či upravit kterýkoliv z reportů. Přehled lze zobrazit jako tabulku nebo graf (koláčový, sloupcový nebo plošný graf). Na 80 kontextově souvisejících šablon pro vytvoření nových reportů v CAS genesisworld od příležitostí, po očekávané tržby, přes vyhodnocení marketingových kampaní k úkolům a zdrojům umožňuje vytvořit náhled, či finální report. Pokud je to nutné lze report upravit, naplánovat, s pomocí akční a notifikační služby, rozeslání reportu pro odeslání v určeném časovém intervalu zvoleným zaměstnancům. Obchodní příležitosti jsou vyhodnoceny v detailu. Dokonalé analýzy s modulem Report Report je dostupný jako doplňkový modul a nabízí mnoho inteligentních funkcí. Flexibilní filtrační funkce a seskupení pomáhají vytvářet během chvíle multidimensionální a vysoce komplexní vyhodnocení. Vaše data můžete rozpitvat až na úroveň individuálního záznamu. S modulem Report můžete vkládat do reportu propojené záznamy, např. výdaje nebo záznamy času. Zobrazíte jednoduchý výčet polí, počet záznamů a všechna propojení jako součet, minimum, maximum nebo průměr. Grafy zobrazí pouze zvolené datové záznamy nebo propojení dle vašich požadavků. S pomocí drag and drop sloupců a skupin vytvoříte interaktivní vyhodnocení a získáte nad vašimi daty novou perspektivu. Ad-hoc analýzy vytvoříte s využitím osobních nebo výchozích šablon reportů, export výsledků analýzy do RTF, Microsoft Excel nebo PDF. Data můžete dále zpracovat v Microsoft Access a Crystal Report. 11
Flexibilita pro uživatele a administrátory Každá společnost má individuální pracovní postupy a cíle. To platí také pro každého individuálního zaměstnance. S CAS genesisworld se nikdo nemusí přizpůsobit novým specifickým programovým postupům, ale spíše se CAS genesisworld flexibilně adaptuje na vaše existující potřeby a individuální postupy. Každý uživatel může například přizpůsobit formát seznamu, filtrační funkce, týmový kalendář a navigační prvky dle jeho požadavků. Pohledy navigátoru lze uložit a poslat kolegům. Nastavení jsou uložena do databáze, takže uživatelé mohou pracovat z libovolné pracovní stanice. Práce s daty je snadná a s různými možnostmi přiřazení přístupových práv: uživatelé mohou určit, kdo smí importovat, exportovat data, rozšířit adresy nebo provádět replikace. Administrátor může snadno definovat požadavky pro přiřazení práv. Každý zaměstnanec vytváří vlastní strukturu navigátoru. Dlouhé doby hledání jsou minulostí. Přizpůsobení rozhraní a oken s Form Designerem S Form Designérem lze individuálně navrhnout rozhraní/okna pro různé typy záznamů a přizpůsobit je tak potřebám společnosti. Nová pole lze vytvořit s číselníky a průvodci pro vložení. Datové struktury korespondují s individuálními požadavky společnosti, jejími pracovními postupy a organizační strukturou. Administrátor implementuje všechny požadavky na nová pole a datové typy do existujících obrazovek. 12
Loadbalancing pro větší výkon LDAP povoluje přístup k adresám CAS genesisworld LDAP server povoluje přístup k adresám CAS genesisworld přes Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Programy, které podporují LDAP lze použít pro hledání v adresách CAS genesisworld. Adresy jsou pak zadány např. jako e-mailové adresy. Pro přístup k CAS genesisworld je použit přístupový systém práv, tj. uživatel může hledat pouze ty adresy, ke kterým má přístup. LDAP server je často používán uživateli, kteří nepracují s interním e-mailovým klientem CAS genesisworld. S Loadbalancingem mají administrátoři možnost automatické distribuce přihlášení z klientů na různé aplikační servery. Tímto způsobem mohou být individuální aplikační servery dále využity k různým úkolům např. replikaci. Loadbalancing je nastaven v aplikaci Server Manager a lze jej řídit s pomocí tří kritérií: vytížení procesoru, využití paměti a počet přihlášených klientů. Data connect propojí aplikace Modul Data rozšiřuje služby modulu ERP connect. Všechna data z aplikací třetích stran mohou být propojena a synchronizována s CAS genesisworld. Database Designer uspořádává struktury Administrátor uspořádává interní datové struktury s pomocí Database Designer. Může vytvářet individuální typy datových záznamů nebo přizpůsobit pole existujících typů datových záznamů. Například může vytvořit nový typ záznamu jako objekt administrace místnosti s poli Číslo místnosti (hodnota číslo), Počet míst (hodnota číslo), Vybavení (hodnota text) atd. Flexibilní kupní podmínky CAS genesisworld nabízí požadovanou flexibilitu i během nákupu: kromě zakoupení licence, CAS Software AG nabízí možnost SME pronájem, kde je CAS genesisworld pronajmut a provozován na vlastních počítačích nájemce. Na měsíční faktuře se objeví pouze aktuální využívaný počet licencí. Změna z nájmu na zakoupení je možná kdykoliv a se všemi daty, což vám umožní zabezpečit vaši CRM investici. 13
Svět řešení Oborová řešení a integrace CAS genesisworld spojuje Již ve Standard edition integruje CAS genesisworld Microsoft Office, data z 20 ERP systémů a dalších aplikací. CAS genesisworld vytváří centrální systém, který sbírá informace pro uživatele do jednoho prostředí. Mnoho prakticky orientovaných integrací a dodatečných řešení zjednodušuje malým a středním podnikům jejich práci. Nové doplňky a rozšíření jsou stále vyvíjena berou v potaz individuální požadavky zákazníků. Výsledkem je množství různých rozšíření pro různé obory. Speciální řešení na bázi CAS genesisworld jsou dostupná pro následující sektory: Bankovnictví Věda a výzkum Univerzity Průmysl Stavebnictví IT služby Školství Turistika Konzultace Asociace Pojišťovnictví ERP/Komerční řešení Loga jsou chráněnými obchodními známkami příslušných výrobců. Telefonie/VoIP Správa adres Support/Technická podpora Archivace/Document management Project management Analýzy Office E-Mail/Fax/Messaging Synchronizace dat/řešení mobility Výtah z úplného výčtu řešení okolo CAS genesisworld. 14
Mezinárodní použití Mezinárodní použití Unicode a formáty zemí CAS genesisworld je perfektním řešením pro mezinárodní použití. Unicode umožní korektně zobrazit adresy znaků, jako jsou Čínština, Řečtina nebo azbuku. Adresy jsou zobrazeny ve specifických formátech zemí. CAS genesisworld je dostupný v následujících jazykových verzích: Němčina Angličtina Francouzština Italština Nizozemština Španělština Čeština Maďarština Chorvatština Rumunština Turečtina Polština Timezone pro globální obchodní vztahy S mezinárodním použitím produktů CAS vznikl nezbytný požadavek práce v různých časových zónách. CAS genesisworld podporuje správné zobrazení zónově citlivých aktivit, jako jsou schůzky, úkoly, dovolené a telefonické hovory v různých časových zónách. Tyto údaje jsou zobrazeny v denním a týdenním pohledu použité časové zóny. Vícejazyčnost je dále implementována do funkce input asistenta a navigátoru. Doplňky: moduly pro CAS genesisworld ERP connect, Data connect a Exchange connect pro rozšíření konektivity Strana 4, 7 13 Timeclient online pro záznamy času a výdajů Strana 9 Form Designer pro individuální zobrazení Strana 12 Marketing pro kompletní správu kampaní 5 Mobility pro mobilní CRM 10 Database Designer pro individuální datové struktury 13 Sales pro úspěšné obchodní procesy 7 Mobile CRM pro BlackBerry 10 LDAP Server pro komplexní správu adres 13 Project pro metodické řízení projektů 8 Mobile sync pro synchronizaci s mobilními zařízeními 10 Loadbalancing pro vysoký výkon 13 Helpdesk pro profesionální řízení podpory 9 Report pro strukturované reporty a ad-hoc analýzy 11 Timezone pro globální obchodní vztahy 15 Různé moduly CAS genesisworld lze použít na individuálních počítačích nebo v pracovní skupině v téměř libovolné kombinaci. 15
Na první pohled CAS genesisworld na první pohled Funkce Krátký popis Funkce pro všechna oddělení Dashboard Správa adres Zákazníkova složka Kategorie Průvodce adresou Kontrola konzistence adres Kontrola duplicit Správa schůzek/procesů Průvodce schůzkou Integrace s MicrosoftExchange Úkoly/Následné úkoly Integrace e-mailů Unicode Chytrá práce Propojení Podnikový, zákaznícký a projektový dashboard se všemi důležitými informacemi z databáze a interaktivními prvky. Cílený souhrn propojených dat, přehledný vzhled jako tabulka, graf, RAG diagram a další. Centrální správa adres s individuálně volitelnými poli, možnostmi pro zadání dat a výchozími hodnotami, distribuční seznamy, správa kontaktní osoby s možností vložení portrétové fotografie. Vyhledávání a filtrační kritéria. Veřejné, uživatelsky citlivé a privátní adresy. Inteligentní export dat do Microsoft Excel. Import a export ve formátu vcard. Formáty adres různé dle zvolené země. Chronologicky seřazená složka zákazníka se všemi aktivitami, dokumenty, korespondencí, projekty, příležitostmi a daty z ERP. Individuální kategorie jako "Zákazník A, B a C", "Dodavatel", "Partner" atd., pro adresy i další typy záznamů. Inteligentní podpora při vkládání adres. Automatická analýza nestrukturovaných dat použitá při vkládány adresy firmy, kontaktní osoby nebo individuální osoby. Automatická kontrola zda zadané hodnoty odpovídají adrese, například PSČ odpovídá zadané obci, křestní jméno odpovídá oslovení nebo třídící znak odpovídá bance. CAS genesisworld poskytuje snadnou kontrolu přidání/změně adres. Kompletní kontrola duplicit během importu se synchronizací a mazání duplicit s pomocí OMIKRON Adress Center (extra). Denní/týdenní/měsíční pohledy, týmový/kolegiální/zdrojový kalendář, výkonný kalendář se speciálními administrativními právy, jednoduché změny schůzek s pomocí funkce drag and drop, kontrola proti konfliktům a možnost interakce, správa zdrojů, schůzky pro důvěrné diskuze, opakování a skupiny schůzek, celodenní schůzky, pozvánky externím účastníkům, funkce připomenutí, upozornění na novou schůzku a další. Snadné vyhledání volného termínu pro několik zaměstnanců a zdrojů v rámci definovaného časového období. Sdílení a synchronizace adres, schůzek a úkolů pro aktuální databázi v obou systémech a s Microsoft Outlook spolu s modulem Exchange connect, který lze získat samostatně. Zobrazení ve formě seznamu, volně definovatelné seznamy úkoů, například dle typu úkolů, funkce upozornění v případě prodlení, delegování úkolů s následnými úkoly, automatické upozornění na příjem delegovaného úkolu, zobrazení stavu zpracování a doby trvání, proritizace dle A-B-C, týmové a opakované úkoly. Správa výdajů s hodnotami pro cílové, odhadované a aktuální hodnoty. CAS genesisworld ve Standard Edition umožňuje správu e-mailů (POP3/SMTP/ IMAP4), přímou archivaci e-mailů s pohodlným průvodcem archivace, automatické propojení k projektům a adresám, primární propojení, odesílání hromadných e-mailů s indikací procesu odesílání, v čase odložené odesílání. Celofiremní podpis, kontrola pravopisu, asistent v nepřítomnosti, e-mailové podpisy, podpora UTF-8 a MAPI. SSL a TLS šifrování pro SMTP. Znaky všech jazyků se ve všech pracovních prostředích zobrazí korektně. Funkce upozornění, notifikace, důvěrná data, seznamy, pohledy propojení, import/ export, drag and drop, žurnály změn, průvodci pro vícekrokové procesy, například rozšíření navigátora a další. Propojení mezi datovými záznamy lze přiřadit předdefinované hodnoty. Následující příklad zobrazuje možnosti propojení: proč jsou data propojena, jak jsou propojena (role propojení mezi záznamy, např. centrála/pobočka v rámci firemní struktury) a v jakém vztahu (m:n, 1:n, 1:1). Propojení jsou zaznamenána v žurnálu změn a tudíž je lze řídit následnými úkoly. Premium Edition Volitelný modul 16