Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014
Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2
Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby Počet dokončených, zahájených a rozestavěných bytů [Ks] 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 [Ks] 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 h1 Dokončené byty Zahájené byty Rozestavěné byty (pravá osa) Zdroj: ČSÚ, výpočet Deloitte 2014 Deloitte Central Europe 3
Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Zahájené byty 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 *předpoklad meziroční index (leden-červen) Zdroj: ČSÚ, výpočet Deloitte Praha Středočeský kraj ČR 2014 Deloitte Central Europe 4
Rezidenční trh Ceny nových bytů v Praze meziročně rostou 68 000 Kč 66 000 Kč +3,96% Zaznamenán růst cen u všech dispozic kromě 2 pokojových bytů Nejvyšší růst cen vykazuje segment velkometrážních bytů Cena/Kč/m 2 64 000 Kč 62 000 Kč 60 000 Kč 58 000 Kč 56 000 Kč +2,05% -0,86% +1,93% +0,72% 54 000 Kč 52 000 Kč Zdroj: Cenová mapa transakčních cen 50 000 Kč 1+kk 2+kk 3+kk 4+kk 5+kk a více 2013 Q3 2014 2014 Deloitte Central Europe 5
Rezidenční trh Vývoj cen bytů v regionech a v Hlavním městě 64 000 Kč Srovnání vývoje prodejních cen nových bytů v Praze a krajských městech 62 000 Kč Cena/Kč/m 2 60 000 Kč 58 000 Kč 56 000 Kč +1% 54 000 Kč 52 000 Kč -2,4% 50 000 Kč 2011 2012 2013 Q3 2014 Praha ČR Zdroj: Cenová mapa transakčních cen 2014 Deloitte Central Europe 6
Rezidenční trh Vývoj cen bytů v regionech a v Hlavním městě 70 000 Kč Byty v nových developerských projektech Kč/m 2 60 000 Kč 50 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč Zdroj: Cenová mapa transakčních cen Praha Brno Ostrava Plzeň 2014 Deloitte Central Europe 7
Rezidenční trh Cenová mapa transakčních cen Je nově vytvořená webová aplikace obsahující informace o: transakčních cenách bytového fondu standardech developerských projektů Vývojových trendech Zpracovává výhradně oficiální údaje o skutečně provedených prodejích, které získává z veřejných zdrojů, zejména z Katastrálních úřadů. Je zaměřena na všechny hlavní části rezidenčního realitního trhu: Nové a zánovní byty v developerských projektech, tedy byty postavené v nových bytových projektech od roku 1994 do současnosti. Ostatní bytová výstavba v bytových domech, které jsou rozděleny na bytové jednotky. Rodinné domy 2014 Deloitte Central Europe 8
Kancelářský trh Stavební fórum 10.12.2014
Kancelářský trh Hrozí přetlak nabídky? Na pražském kancelářském trhu lze sledovat dlouhodobý pokles nájmů a nárůst neobsazenosti 21,5 21 Nájemné a neobsazenost kanceláří ve vnitřní Praze, 2011-2014 15% 14% Neobsazenost: Nejvyšší: Praha 7 (26,6%) Nejnižší: Praha 4 (6,3%) 20,5 20 19,5 14% 13% 13% 12% 19 12% 18,5 2011 2012 2013 Q3 2014 11% Nájem EUR/m2 Neobsazenost 2014 Deloitte Central Europe 10
Kancelářský trh Hrozí přetlak nabídky? V následujícím roce by měl být dle plánu dokončen rekordní počet spekulativních kancelářských projektů Nárůst postavených ploch v roce 2015 vůči 2014 může být až o 65 % V roce 2015 lze očekávat další nárůst neobsazenosti a pokles nájmů m 2 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 Výstavba kancelářských ploch v Praze, 2013-2015F 40 000 20 000-2013 2014 2015F 2014 Deloitte Central Europe 11
Kancelářský trh Nové budovy a projekty Rok 2014: Quadrio (16.206) River Garden II, III (22.083) City West C1, C2 (24.000) Vision Park Karlin II (9.482) Na Příkopě 14 (7.400) Jindřišská 16 (6.014) S9 Florenc (2.850) Rybná 9 (1.553) Jungmannova 15 (6.781) Rok 2015: The Blox (16.200), 1Q 2015 ArtGen (22.040), Q4 2014/1Q 2015 Riverview (6.187), 1Q 2015 BB Centrum Delta (14.359), 1Q 2015 Crystal Prague (13.648), 3/2015 Enterprise Office Center (18.834), Q4 2015 Aviatica (27.130), Q3 2015 FIVE! Smichov Offices (8.864) 12/2015, Metronom (29.788), Q1 2015 Palác Stromovka (5.981), Q1 2015 Meteor C, (3.563), 02/2015 Corso Court, (8.297), 08/2015 The campus Science Park C, (13.407), Q3 2015 2014 Deloitte Central Europe 12
Kancelářský trh Hlavní transakce 2014 City Tower Palác Křižík Prodejce: Proxy Finance Kupující: PPF Lokalita: Pankrác Cena: EUR 100 mil. Prodejce: Privátní investoři Kupující: Generali Lokalita: Anděl Cena: EUR 75 mil. Slovanský dům River Gardens I Prodejce: Invesco Kupující: FID Group Lokalita: Příkopy Cena: EUR 115 mil. Prodejce: HB Reavis Kupující: IAD Investments Lokalita: Karlín Cena: EUR 50 mil. 2014 Deloitte Central Europe 13
Maloobchodní trh Stavební fórum 10.12.2014 10.12.2014
Maloobchodní trh Snížení nabídky obchodních ploch V roce 2014 bylo v ČR do provozu uvedeno o 46% méně retail parků a obchodních center než v předchozím roce V roce 2015 je očekáváno mírné navýšení výstavby Nájmy zůstávají dlouhodobě stabilní, nicméně omezená nabídka by mohla vést ke zvýšení nájmu na některých místech v ČR m 2 Výstavba retail parků a obchodních domů ploch, 2013-2015F 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000-2011 2012 2013 2014 2015F nová nabídka pokrizový průměr 2014 Deloitte Central Europe 15
Maloobchodní trh Plánovaná výstavba pro rok 2015 Retail Park Brno, 35.000 m 2 Central Kladno, 26.000 m 2 Bohemia Outlet Village Stříbro, 16.000 m 2 Géčko Ostrava, 13.800 m 2 Na Příkopě 14, 9300 m 2 Prior Přerov, 15.000 m 2 2014 Deloitte Central Europe 16
Hotelový trh Stavební fórum 10.12.2014
Hotelový trh Obsazenost roste Hotelový trh pokračuje ve svém pozvolném růstu pokrizového období 3Q 2014 zaznamenal v porovnání s 3Q 2013 mírný růst obsazenosti Růst se projevil jak v Praze, tak v celé ČR 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% Obsazenost hotelů, 3Q 2013 vs. 3Q 2014, % obsazených pokojů 20,0% 10,0% Zdroj: CZSO 0,0% ČR Praha 3Q 2013 3Q 2014 2014 Deloitte Central Europe 18
Hotelový trh Hlavní transakce 2014 Investice na hotelovém trhu Hotel Augustine Rok 2014 znamenal útlum oproti rekordnímu roku 2013 (transakce ve výši EUR 250 mil.) Nejvýznamější investicí byl prodej hotelu Four Seasons Prodejce: Waldeck Cap. Kupující: Raiffeisen Lokalita: Malá Strana Four Seasons Hotel Savoy Prodejce: Avestus Kupující: Northwood Lokalita: Staré město Prodejce: Warimpex Kupující: Privátní investor Lokalita: Hradčany 2014 Deloitte Central Europe 19
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory and legal services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region s leading professional services firms, providing services through more than 3,900 people in 34 offices in 17 countries. 2014 Deloitte Central Europe