TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE. ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 2011 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET

Transkript

1 C O N S U L T I N G M A R K E T R E P O R T TRH KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1. čtvrtletí 211 PRAGUE COMMERCIAL REAL ESTATE MARKET SUMMARY REPORT 1 st Q 211

2 1. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE MACROECONOMIC SITUATION HDP V prvním čtvrtletí 211 dosáhlo HDP meziročního růstu ve výši 2,8 %, v porovnání s předchozím čtvrtletím se jednalo o nárůst o,9 %. Pro rok 211 je očekáván růst HDP ve výši 1,5 % a pro rok 212 pak již ve výši 2,8 %. GDP In the first quarter of 211, GDP y-o-y growth rate reached 2.8 %, compared with the previous quarter there was an increase of.9 %. Expected GDP growth for 211 is 1.5 % and 2.8 %.for % ,3 6,8 6,1 Vývoj HDP GDP 2,5 2,2 1,5 2,8-4, * 212* * předpoklad ČNB *forecast of CNB Zdroj: ČSÚ Source: CZSO 7, 6, 5, 4, % 3, 2, 1,, 1,9 2,5 Vývoj inflace CPI 6,3 2,8 1, 1,5 1, * * březen 211 *March211 Zdroj: ČSÚ Source: CZSO INFLACE Stav inflace v březnu 211 dosáhl úrovně 1,7 %. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu má prudký růst cen pohonných hmot, kdy v březnu 211 došlo k nárůstu cen pohonných hmot o 2,6 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,2 % a ceny služeb o 1,1 %. NEZAMĚSTNANOST V prvním čtvrtletí 211 došlo v celorepublikovém průměru k růstu nezaměstnanosti o,26 %. V hlavním městě Praze pak došlo k nárůstu pouze o,11 %. INFLATION In March 211 inflation reached 1.7 %. The highest proportion of this increase is caused by fuel prices. In March 211 there was an increase in fuel prices by 2.6 %. Prices of goods rose by 2.2 % and prices of services by 1.1%. UNEMPLOYMENT In the first quarter of 211 the nationwide average unemployment rate rose by.26%. Only by.11 % in the capital city Prague. % 15, 1, 5, 8,93 8,8 3,43 2,94 Nezaměstnanost Unemployment 6,57 5,43 2,43 2,9 8,13 3,3 9,2 9,5 3,97 4,1, Q Zdroj: MPSV 211* Source: MPSV CR Praha Kč 65, 55, 45, 35, 25, 15, 24, 22,6 2,3 17,1 29,8 28,3 27,8 25, 19,1 19,1 17,8 26,5 25,3 24, * Zdroj: ČNB Source : CNB Vývoj kurzu USD a EUR 25-1q 211 USD / CZK and EUR / CZK 25-1q 211 USD EUR Strana 2 z 8

3 x 1 m2 2. KANCELÁŘSKÉ PROSTORY OFFICE SPACES NABÍDKA Celkový objem kancelářských prostor v Praze dosáhl v prvním čtvrtletí 211 výše m 2. Dokončen byl jediný nový objekt, Harfa Office Park, budova Amadeus 19 6 m 2. Již v prvním čtvrtletí tak bylo dosaženo téměř poloviny celkových dodávek nových kancelářských ploch za rok 21 (41 6 m 2 ). Ve zbytku roku 211 očekáváme dokončení dalších 12 9 m 2 nových kancelářských ploch, největším očekávaným projektem zůstává Budějovická 3 (23 m 2 ). SUPPLY In the first quarter of 211 the total office space in Prague reached million m 2. Only one new project was completed, Harfa Office Park, Building Amadeus m 2. In the first quarter there was completed amount of new office space equal half of the total supply from 21 (41 6 m2). In the rest of 211 we expect additional 12,9 m 2 of new office spaces to be complete, Budejovicka 3 (23 m2) remains the largest anticipated project Nabídka nových kancelářských prostor a prime yields Office supply and prime yields * Nabídka (m2) Office supply (m2) Očekávaná nabídka (m2) Expected office supply (m2) Prime yield(%) POPTÁVKA Hrubý objem realizované poptávky v 1. čtvrtletí 211 dosáhl hodnoty 85 m 2. To představuje meziroční růst o 7 %. Přibližně 35 % celkové poptávky pak tvořily renegociace. Nové nájmy tvořily celkem 3 % celkového objemu nájemních transakcí, 35 % pak tvořily předpronájmy. m Q1 29 Q2 29 Čistá poptávka a renegociace Nett take up and renegotiations Q3 29 Q4 29 Hrubá poptávka / Gross Take up Renegociace / Renegotiations Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Čistá poptávka / Net Take Up 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TAKE UP Total volume of the gross take up in the 1 quarter of 211 reached 85, m 2. This represents an annual increase of 75%. Approximately 35% of the total demand accounted for renegotiations. New leases accounted for a total of 3% of the total volume of lease transactions, 35 % then prelease. Tab. Nejvýznamnější transakce 1 čtvrtletí 211 The most significant transactions 1q 211 Nájemce Tenant Plocha Area Budova Building Oblast District Typ Type KB 18 City West Praha 5 Pre-lease NKÚ 1 2 Tokovo Praha 7 Reneg. Seznam.cz 6 Palác Křižík Praha 5 Pre-lease Plzen.Prazdroj Palác Myslbek Praha 1 Reneg. Autocont 2 Opatov Park Praha 4 Sublease ČSOB 1671 Avenir Praha 4 Expansion Hyunday 1434 City West Praha 5 Lease Strana 3 z 8

4 tis.m2 % NEOBSAZENOST V prvním čtvrtletí roku došlo k mírnému poklesu neobsazenosti kancelářských ploch a to na úroveň 12,95 %. VACANCY The first quarter saw a slight decline in vacancy rates for office space and decresead to 12.95% Objem kancelářských ploch a míra neobsazenosti Total office stock and vacancy rate Objem kancelářských ploch Total office stock Míra neobsazenosti Vacancy rate NÁJEMNÉ Nájemné za nejlepší prostory v centru města zůstalo v průběhu prvního čtvrtletí prakticky beze změny a to na úrovni 2-21 Euro / m 2 / měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nájemné také beze změny, na úrovni od 15,5 do 17,5 Euro / m 2 / měsíc. V okrajových částech města dosahovalo průměrné hodnoty ve výši od 13 do 14,5 Euro / m 2 / měsíc. RENTS Prime rent in the city centre remained in the first quarter, virtually unchanged at the level of 2 to 21 Euro / m 2 per month. Prime rents in the inner city also remained unchanged at a level from 15.5 to 17.5 Euro / m 2 per month. Prime rents in the outer parts of the city reached an average value from 13 to 14.5 Euro / m 2 per month. EUR / m ,9 2, ,5 13,5 14 Nájemné v euro Rents in EUR , , , q Nájemné v korunách Rents in CZK Q Prime City Center Rent Prime Outer City Rent Prime Inner City Rent Prime City Center Rent Prime Outer City Rent Prime Inner City Rent Strana 4 z 8

5 3. PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTI INDUSTRIAL PROPERTY NABÍDKA V prvním čtvrtletí 211 pokračoval příznivý vývoj trhu skladových prostor z roku 21. Celkový objem skladových ploch kategorie A dosáhl v Praze 1,6 mil.m 2, v ČR pak 3,52 mil. m 2. Dokončeno bylo přibližně 19 m 2 nových skladových ploch. Spekulativní výstavba byla stále minimální, pouze VGP v rámci spekulativní výstavby zahájilo projekty v Nýřanech a Tuchoměřicích, celkem cca 15 m 2. Ve výstavbě evidujeme přibližně 2 m 2 nových skladových ploch. SUPPLY In the first quarter of 211 continued the positive development of warehouse market from 21. The total amount of A class warehouse space reached 1.6 mil.m 2 in Prague, 3.52 million m 2 in the CR. Approximately 19, m 2 of new warehouse space was completed. Speculative construction was still minimal, only the VGP launched speculative construction projects in Nýřany and Tuchoměřice, approximately 15, m 2 in total. There are approximately 2 m 2 of warehouse space under construction. POPTÁVKA Hrubá poptávka v prvním čtvrtletí roku 211 dosáhla výše 16 m 2. Přibližně 75 % tvořily nové nájemní transakce, 25 % připadá na renegociace. Objem transakcí v Praze dosáhl objemu 56 m2, a představuje tak přibližně 35 % celkového objemu nájemních transakcí v rámci ČR. TAKE UP Gross demand in the first quarter of 211 reached 16, m 2. Approximately 75 % were new lease transactions, 25 % renegotiations. The volume of transactions in Prague amounted 56, m 2 and represents approximately 35% of the total volume of lease transactions in the Czech Republic. NEOBSAZENOST Vzhledem k nízkému objemu dokončených skladových ploch v roce 21 docházelo v 1.čtvrtletí 211 k poklesu neobsazenosti z 1 % na konci roku 21 až na 9 % ke konci prvního čtvrtletí 211. V České republice se tedy nacházelo přibližně 316 m 2 volných skladových ploch. VACANCY Due to low volume of warehouse space completed in 21, vacancy rates droped in the 1st quarter 211from 1 % at the end of 21 to 9% at the end of the first quarter of 211. Therefore there were approximately 316, m 2 of available warehouse space In the Czech Republic. x1 m Nabídka, realizovaná poptávka a neobsazenost skladových prostor Supply, take up and vacancy of industrial property 2,% 18,% 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Nabídka / Supply Hrubá poptávka / Gross take up Míra neobsazenosti / Vacancy rate Strana 5 z 8

6 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ TRANSAKCE 1.ČTVRTLETÍ 211 MAJOR TRANSACTIONS OF Q1 211 Nejvýznamnějšími developery na trhu skladových ploch zůstávají v prvním čtvrtletí 211 CTP invest (59 m 2 pronajatých ploch), Prologis (32 m 2 pronajatých ploch), a VGP (18 m 2 ). Plochy pronajaté těmito developery tvoří 68 % celkové nájemní aktivity prvního čtvrtletí 211. The most important developers in the market of storage areas in the first quarter of 211 remained CTP (59, m 2 of leased area), ProLogis (32, m 2 of leased space) and VGP (18, m2). Areas leased by these developers represented 68% of the total leasing activity in the first quarter of 211. Podíl developerů na celkové realizované poptávce Developer's share on total take up 22% 2% 1% 11% 37% ProLogis CTP Invest VGP Heitman Other Tab. Nejvýznamnější transakce 1. čtvt. 211 / The most significant transactions of 1 Q 211 Čtvrtletí Quarter Nájemce Tenant name Budova Building Plocha (m2) Area (Sqm) 1 Kompan CTP Park Brno Penny Market VGP Park Nýřany 13 1 N/A Prologis Park D8 Úžice ABB CTP Park Ostrava Popron Business Park Rudná 8 5 NÁJMY Výše dosahovaných nájmů zůstala v provnání s koncem roku 21 prakticky beze změny a to na úrovni 3,5 až 4,5 / m 2 / měsíc. Nejvyšších nájmů je již tradičně dosahováno v Praze a jejím okolí a dále pak v Brně a jeho okolí. V těchto lokalitách se nájmy pohybovaly přibližně,25 / m 2 / měsíc nad celorepublikovým průměrem. RENTS Rents remained in 1 st quarter of 211 virtually unchanged at the level of 3.5 to 4.5 / m2 per month. The highest rents are traditionally achieved in Prague and its surroundings, and then in Brno and its surroundings. In these locations rents ranged about.25 / m2 per month above the national average. Strana 6 z 8

7 4. INVESTICE INVESTMENT V prvním čtvrtletí roku 211 jsme zaznamenali realitní investice v celkové výši 465 milionů euro. Což představuje cca 7 % celkového objemu realitních investic roku 21, kdy investice do realit dosáhly výše 67 mil. Euro. In the first quarter of 211, we have recorded real estate investments totaling 465 million euros. That represents approximately 7% of the total real estate investments in 21 when investments in real estate amounted to 67 mil.. Nejvýzmamnějšími transakcemi prvního čtvrtletí je: - Prodej kancelářské budovy Keystone společností Karlin Group společnosti Investec-GLL za 22 mil.. - Prodej 8% podílu VGP v šesti logistických parcích v Praze a okolí fondu EPISO za 3 mil.. - CA Immo odkoupila společnost Europolis - Real4You odprodala CPI 1 Family Center a 4 Penny Markety za cca 64 mil.. Significant transactions in the first quarter were: - Sale of Keystone Office Building by Karlin Group to Investec GLL for 22 mil.. - Sale of 8% share of the VGP in six logistics parks in and around Prague to Episo fund for 3 mil.. - CA Immo bought Europolis company - Real4You sold 1 Family Centers and 4 Penny Markets to CPI for approximately 64 mil.. 5. ZÁVĚR CONCLUSION Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Naše dlouhodobé a komplexní sledování trhu Vám může pomoci při rozhodování o plánované investici, pronájmu nových prostor nebo jiných rozhodnutích týkajících se trhu komerčních realit. Věříme, že námi uváděné informace jsou pravdivé a poskytnou Vám informace, které hledáte. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat, rádi na Vaše dotazy a připomínky odpovíme. The information presented in this report is general in nature, in the case of your interest we will prepare a report focusing on the segment of the market of your choice. Our long-term and comprehensive observation of the market can help you decide on the planned investment, rental of new premises or other decisions relating to commercial real estate market. We believe that our reported information is true and will provide you with the information you need. If you have any questions or need clarification, please contact us, we will do our best to fully answer all your questions. Strana 7 z 8

8 PROFESSIONALS s.r.o V CELNICI 4 / 131, 11 PRAHA 1 T: , E:info@professionals.cz