Property Times Česká republika-maloobchod-. čtvrtletí 1 Limitovaná nová nabídka ve druhé polovině roku 1. červenec 1 Obsah Ekonomický přehled Nabídka 3 Expanze obchodníků 3 Nájemné 3 Kontakty Autor Lenka Šindelářová Head of Consulting & Research + 773 59 lenka.sindelarova@dtz.com Nad očekávání výraznější ekonomické oživení podpoří také maloobchod. Tabulka 1 V roce 1 by mělo být dokončeno pouze 85 5 m nákupních center a nákupních parků, což je o 5 % méně než v roce 13. Významným stavebním trendem se stává výstavba menších lokálních nákupních center, center pod 5 m a rozšiřování zavedených stávajících projektů. Pokračuje také expanze nákupních parků do stále menších měst i pod obyvatel, ale také do krajských měst. V roce 1 také developeři oživili plány na výstavbu hned několika outletů. Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc). čtvrtletí 1 Čtvrtletní výhled Nákupní třídy 18-185 Nákupní centra 1-13 Kontakty Magali Marton Head of CEMEA Research + 33 1 9 9 5 magali.marton@dtz.com Hans Vrensen Global Head of Research + () 39 159 hans.vrensen@dtz.com Retail parky 1 15 Graf 1 Nová nabídka, m 35 3 5 15 1 5 Zdroj:DTZ, (p) predikce 7 8 9 1 11 1 13 1p 15p DTZ Research
Česká republika. čtvrtletí 1 Ekonomický přehled Predikce očekávají silnější ekonomické oživení než se předpokládalo, především díky silné zahraniční poptávce a nízké inflaci. Podle nejnovějších informací Českého statistického úřadu, rostl HDP v 1. čtvrtletí 1 o.9 % meziročně. Tento výrazný růst a posilující zahraniční poptávka vedly k opětovné korekci předpovědi pro tento rok na 3 %. Pozitivně se take odráží zlepšující se důvěra spotřebitelů a firem. Ekonomický růst v roce 15 by měl být slabší než letos, a to,8 %, díky nižšímu očekávanému nárůstu zahraniční poptávky a méně příznivé fiskální politice. Měnová intervence ČNB pravděpodobně neskončí dříve než v polovině roku 15, jelikož inflace zůstává nízká - v červnu dosahovala %, poté co v květnu vykázala,5% růst. Nízká inflace a příznivé úrokové sazby by měly povzbudit výdaje a investice domácností i firem. Spotřební výdaje by měly v letech 1 a 15 růst přibližně o % ročně. Růst zaměstnanosti se zpravidla zpožďuje za ekonomickým růstem, proto se neočekává, že by míra nezaměstnanosti měla v příštím roce výrazně klesat. Předpokládá se, že v tomto roce podíl nezaměstnaných zůstane nad 7,7 % a poklesne v následujícím roce na 7,5 %. Nejnovější statistiky maloobchodních tržeb z května 1 ukazují pokles, % díky nižšímu počtu dní v měsíci, sezónně očištěné údaje totiž ukazují nárůst o 1,1 %. Tyto čísla reflektují poklesy prodejů aut, potravin, vybavení domácností a farmaceutických produktů, na druhou stranu rostly výrazně online a zásilkové prodeje (1, %) a prodeje počítačů a telekomunikačních zařízení (13,9 %), což je v souladu s dlouhodobým trendem. Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ Graf Růst HDP ve stálých cenách, % Zdroj: Oxford Economics Graf 3 Index spotřebitelských cen (CPI) a míra nezaměstnanosti (ILO), % 7 5 3 1 Zdroj: Oxford Economics Graf 8 - - - ČR Eurozóna Spotřební vydání a disponibilní příjmy, % 1 8 - - Inflace Míra nezaměstnanosti 9 8 7 5 3 1 Spotřební výdaje Disponibilní příjmy Zdroj: Oxford Economics www.dtz.com Property Times
Česká republika. čtvrtletí 1 Nabídka Celková výměra moderních maloobchodních ploch (centra nad 5 m ) v České republice přesahuje 3 miliony m. Ve druhém čtvrtletí bylo pro veřejnost otevřeno Centrum Pivovar Děčín (17 5 m ) a OC Lužiny (1 m ) na Praze 5. Ve druhé polovině roku by mělo být dokončeno 8 m a celková roční nová nabídka by tak měla dosáhnout 85 5 m, jedná se o 5% pokles v porovnání s minulým rokem. Nákupní centrum Frýda (1 8 m ) ve Frýdku Místku a Quadrio (8 5 m ) na Praze 1 jsou nejvýznamnější projekty s plánovaným dokončením v druhé polovině roku. Celková plocha maloobchodu na 1 obyvatel dosahuje v ČR 318 m, po odečtení retail parků a outletů to je 3 m. Expanze maloobchodních řetězců C&A v dubnu 1 otevřelo na Václavském náměstí na Praze 1 svou největší prodejnu ve střední a východní Evropě, která se rozprostírá na ploše 37 m na čtyřech podlažích. V prostorách showroomu prodejce Alza v Praze 7 Holešovicích se v červnu otevřel první oficiální Apple Shop v České republice ale i ve střední a východní Evropě. Prodejce sportovní módy Envy přichází s novou outdoorovou značkou Kilpi, v průběhu letošního podzimu rebranduje stávající obchody Envy a plánuje take intenzivní expanzi na základě franšízy napříč Českou republikou. Graf 5 Výměra na 1 obyvatel ve vybraných městech, m Graf Hradec Králové Ústí nad Labem Celková výměra a nasycení dle regionů, m na 1 obyv. 1 1 8 Plzeň Olomouc ČR Brno Praha Ostrava Liberec 5 1 15 9 8 7 5 3 1 Britské hračkářství Hamleys, nejstarší obchod s hračkami na světě, otevře na začátku příštího roku v Praze svou vlajkovou prodejnu. Celková výměra Saturace (výměra na 1 obyv.) Nájemné Nejvyšší dosahované nájemné v Praze v ulici Na Příkopě se pohybuje okolo 18-185 EUR za metr čtvereční a měsíc, vybrané jednotky však mohou být pronajímány za nájemné přesahující EUR za m a měsíc. Nejvyšší nájemné v nákupních centrech v centru Prahy se pro jednotky o velikosti 5-1m pohybuje v rozmezí 1-13 EUR/m/měsíc a v ostatních špičkových centrech na úrovni 7-8 EUR na metr čtverečný za měsíc (Tabulka ). Vysoká saturace v některých městech vytváří tlak na nájemné v regionálních nákupních centrech. V nákupních parcích se nájemné jednotek okolo tisíce metrů čtverečných pohybuje v Praze mezi 1 a 15 EUR za m /měsíc a v regionech od,5 do 1 EUR. Tabulka Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc) Praha Brno Ostrava Liberec Olomouc Nákupní centra 1-5 35-5 5-3 5-3 Retail parky 13 1 15 1 1 1 1-1 -1 www.dtz.com Property Times 3
Česká republika. čtvrtletí 1 Mapa 1 Hlavní plánované projekty a celková výměra moderních maloobchodních ploch dle regionu (. čtvrtletí 1. čtvrtletí 15) Definice Celková výměra: Celková výměra moderních nákupních center a retail parků nad 5 m dokončených či rekonstruovaných od roku 199. Nová nabídka: Nově dokončená či zrekonstruovaná nákupní centra a parky, které získaly kolaudační rozhodnutí v daném období a byly otevřeny veřejnosti. Nejvyšší dosahované nájemné: Nájemné dosahované v nákupních centrech a kamenných obchodech na nákupních třídách pro jednotky o 5-1 m pro nájemce z řad prodejců módy, dosahované nájemné v retail parcích pro jednotky 5 1 m. www.dtz.com Property Times
Česká republika. čtvrtletí 1 Další DTZ Research studie Další studie můžete získat na www.dtz.com/research. Zde naleznete: Occupier Perspective Aktualizace trhu z pohledu nájemců s komentáři, analýzami, grafy a daty. Global Occupancy Costs Offices Global Occupancy Costs Logistics Obligations of Occupation Americas Obligations of Occupation Asia Pacific Obligations of Occupation EMEA Global Office Review India Office Demand and Trends Survey 13-1 Sweden Computer Games Developers November 13 Property Times Pravidelné aktualizace o trzích z pohledu vlastníků s komentáři, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Baltics, Bangkok, Barcelona, Bengaluru, Berlin, Brisbane, Brussels, Budapest, Central London, Chennai, Chicago, Delhi, East China, Europe, Frankfurt, Geneva, Guangzhou & Central China, Hamburg, Helsinki, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Hyderabad, Jakarta, Japan, Kolkata, Kuala Lumpur, Los Angeles, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manhattan, Melbourne, Milan, Mumbai, North China, Paris, Poland, Prague, Pune, Rome, San Francisco, Seoul, Singapore, South & West China, Stockholm, Sydney, Taipei, Toronto, Ukraine, UK, Warsaw, Washington. Investment Market Update Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři, významnými transakcemi, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland China, South East Asia, Spain, Sweden, UK. Money into Property Stěžejní studie DTZ po více než 35 let, která se zaměřuje na investice a kapitálové toky do realit po celém světě. Analyzuje vývoj a strukturu globálního investičního trhu. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, North America and UK. Insight Tematické či ad hoc studie zaměřující se na celé oblasti či na specifická témata relevantní pro realitní trhy. Insight Beijing TMT Office Occupier Survey- June 1 Insight European Transaction Based Index Q1 1 Net Debt Funding Gap - May 1 China Insight Office Pipeline and Dynamics May 1 Deflation and Commercial Property - March 1 Tokyo Retail Market 1 Great Wall of Money March 1 German Open Ended Funds March 1 China Investment Market Sentiment Survey - January 1 China The Technology Sector - January 1 Czech Republic Green buildings - December 13 UK secondary market pricing - October 13 Quantitative Easing - UK Regions September 13 DTZ Research Datové služby Více dat a informací je k dispozici v předplatitelské službě. Prosím kontaktujte graham.bruty@dtz.com pro více informací. Property Market Indicators Pravidelné datové série pro komerční a průmyslové nemovitosti pro regiony Asie a Evropy. Realitní predikce, včetně DTZ Fair Value Index TM Pětileté predikce pro komerční a industriální trhy v Asii, Evropě a USA. Investment Transaction Database Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii a Evropě. Foresight Kvartální komentář, analýza dat a predikcí včetně DTZ Fair Value Index. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, UK, China. Dále publikujeme výroční výhledovou studii. Money into Property Stěžejní produkt DTZ Research po více než 35 let. Poskytuje data o kapitálovém trhu zahrnující toky kapitálu, velikost, strukturu vlastnictví, vývoj, trendy včetně výsledků dotazníkového šetření ohledně zájmů investorů a věřitelů. www.dtz.com Property Times 5
DTZ Research DTZ Research Kontakty Global Head of Research Hans Vrensen Tel: + () 39 159 Email: hans.vrensen@dtz.com Global Head of Forecasting Fergus Hicks Tel: + () 39 37 Email: fergus.hicks@dtz.com Head of CEMEA Research Magali Marton Tel: +33 1 9 9 5 Email: magali.marton@dtz.com Head of Strategy Research Nigel Almond Tel: + () 39 38 Email: nigel.almond@dtz.com Head of Czech Republic Research Lenka Šindelářová Tel: + 773 59 Email: lenka.sindelarova@dtz.com DTZ Business Kontakty Chief Executive, EMEA John Forrester Tel: + () 39 Email: john.forrester@dtz.com Retail Agency Stanislava Trubačová Tel:+ 3 Email: stanislava.trubacova@dtz.com Oceňování Karel Klečka MRICS Tel: + 3 3 Email: karel.klecka@dtz.com Investment & Business development Ryan Wray MRICS Tel: + 3 75 Email: ryan.wray@dtz.com Property and Asset Management Lenka Vodrážková Tel: + 3 57 Email: lenka.vodrazkova@dtz.com OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického, kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladmě zkotrolována, DTZ však nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii. Zde zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány bez předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ DTZ Červenec 1 www.dtz.com Property Times