Property Times Průmyslové nemovitosti v ČR, 2. čtvrtletí Poptávku táhnou distribuční společnosti. Hlavní ukazatele

Transkript

1 Property Times Průmyslové nemovitosti v ČR,. čtvrtletí 1 1 Poptávku táhnou distribuční společnosti hh 15. srpen 1 Obsah Ekonomický přehled Nabídka 3 Poptávka Neobsazenost & Nájemné Významné pronájmy & definice 7 Ve druhém čtvrtletí byl zaznamenán mírný pokles realizované poptávky. Vzhledem k tomu, že většina prostor je stavěna pro předem zajištěné nájemce ani výrazné zvýšení nové nabídky nepřispělo ke zvýšení neobsazenosti. Poptávku táhly distribuční společnosti s výrazným přispěním především segmentu e-commerce. Nejvíce nových pronájmů bylo uzavřeno v okolí Prahy. Tabulka 1 Hlavní ukazatele. čtvrtletí 1 Výhled Dokončená výstavba, m 1 7 Čistá realizovaná poptávka, m 1 Míra neobsazenosti, %,1% Nejvyšší dosahované nájemné ( EUR/ m / měsíc) 3,-,5 Zdroj: DTZ Graf 1 Autor Lenka Šindelářová Head of Consulting & Research lenka.sindelarova@dtz.com Hrubá a čistá realizovaná poptávka, m Kontakty Magali Marton Head of EMEA Research magali.marton@dtz.com Hans Vrensen Global Head of Research + () hans.vrensen@dtz.com 1 5 Hrubá realizovaná poptávka Čistá realizovaná poptávka DTZ Research

2 . čtvrtletí 1 Ekonomický přehled Predikce očekávají silnější ekonomické oživení než se předpokládalo, především díky silné zahraniční poptávce a nízké inflaci. Podle nejnovějších informací Českého statistického úřadu, rostl HDP ve. čtvrtletí 1 o, % meziročně. Tento výrazný růst a posilující zahraniční poptávka vedly k opětovné korekci předpovědi pro tento rok na 3 %. Pozitivně se také odráží zlepšující se důvěra spotřebitelů a firem. Ekonomický růst v roce 15 by měl být slabší než letos, a to, %, díky nižšímu očekávanému nárůstu zahraniční poptávky a méně příznivé fiskální politice. Měnová intervence ČNB pravděpodobně neskončí dříve než v polovině roku 15, jelikož inflace zůstává nízká - v červenci dosahovala, %, poté co v červnu vykázala % růst. Nízká inflace a příznivé úrokové sazby by měly povzbudit výdaje a investice domácností i firem. Spotřební výdaje by měly v letech 1 a 15 růst přibližně o % ročně. Růst zaměstnanosti se zpravidla zpožďuje za ekonomickým růstem, proto se neočekává, že by míra nezaměstnanosti měla v příštím roce výrazně klesat. Předpokládá se, že v tomto roce podíl nezaměstnaných zůstane nad 7,7 % a poklesne v následujícím roce na 7,5 %. Průmyslová produkce v červnu meziročně vzrostla reálně o,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výroba elektrických zařízení a výroba pryžových a plastových výrobků. Nejnovější statistiky sezónně očištěných maloobchodních tržeb z června 1 ukazují nárůst o, %. Nejvýrazněji rostly prodeje počítačů a telekomunikačních zařízení (9,1 %) a online a zásilkové prodeje (,9 %); tržby oblečení a obuvi rostly o,1 %. Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ Graf Růst HDP ve stálých cenách, % Zdroj: Oxford Economics Graf 3 Index spotřebitelských cen (CPI) a míra nezaměstnanosti (ILO), % Zdroj: Oxford Economics Graf ČR Eurozóna Spotřební výdaje a disponibilní příjmy, % Inflace Míra nezaměstnanosti Spotřební výdaje Disponibilní příjmy Zdroj: Oxford Economics Property Times

3 . čtvrtletí 1 Nabídka Celková výměra moderních skladových a průmyslových ploch ve. čtvrtletí 1 přesáhla,3 mil. m, přičemž dokončeno bylo 1 7 m nových průmyslových prostor. To v porovnání s předchozím čtvrtletím představuje nárůst o 55 % a v meziročním porovnání pak dokonce o 7 %. Ze všech prostor dodaných na trh v tomto čtvrtletí bylo 7 % předpronajatých. Nejvíce skladových a průmyslových ploch bylo dokončeno v širším okolí Prahy, kde v šesti skladových a logistických parcích nově vzniklo více než 37 m skladových a průmyslových ploch, což představuje 37 % prostor dostavěných v tomto čtvrtletí. Jen o něco málo méně bylo ve. čtvrtletí dokončeno také v Jihomoravském kraji (3 %) a dále v kraji Středočeském (17 %). Nejvýznamnější budovy dokončené ve. čtvrtletí 1 byly hala D v CTParku Brno II (33 1 m ), budova DCD v PointParku Prague D1 (19 m ) a haly v parcích Panattoni Park Stříbro a CTPark Mladá Boleslav, které mají shodně 17 m. Ve. čtvrtletí 1 měla nejvyšší podíl na nově dokončených prostorách společnost CTP Invest (9 %) díky již zmíněným nově dokončeným budovám v Brně a Mladé Boleslavi, následovala společnost PointPark Properties s podílem % a celkem 3 m nových skladových prostor dokončených v PointPark Prague D1 a PointPark Prague D a Panattoni s 17 m ve Stříbře (1 %). Ve druhém čtvrtletí 1 jsme zaznamenali více než 1 m skladových a průmyslových prostor ve výstavbě, přičemž téměř všechny projekty mají zajištěny pronájmy už v době zahájení výstavby. Největší projekt, který zahájil výstavbu v tomto čtvrtletí, je 39 m velká hala v PointParku D jejíž budoucí nájemce je VF Corporation. Poptávka Hrubá realizovaná poptávka v ČR (včetně renegociací) ve. čtvrtletí 1 dosáhla 1 3 m, jedná se tak o 7 % pokles v meziročním i mezičtvrtletním srovnání. Ve stejném období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez renegociací ve výši 1 m. Představuje to pokles o 1 % v porovnání s. čtvrtletím 13 a o % v porovnání s prvním čtvrtletím 1. Podíl přejednání na celkové realizované poptávce dosáhl 9 %. Celková nájemní aktivita za prvních šest měsíců roku 1 činila 5 m, téměř stejně jako v prvním pololetí loňského roku. Čistá poptávka představovala 5 % ze všech realizovaných pronájmů v prvním pololetí, s 53 m nově pronajatými prostorami tak byl zaznamenán meziroční pokles o 3 %. Téměř % všech nových pronájmů se uzavřelo na projektech v širším okolí Prahy, následoval Moravskoslezský kraj s % podílem na čisté realizované poptávce. Distribuční společnosti byly ve. čtvrtletí tahounem celkové poptávky s 5 %, na čisté realizované poptávce měly podíl až 9 % především díky předpronájmu VF Corporation, a dalším významným pronájmům především provozovatelů e- shopů jako je Alza.cz, Mall.cz, Parfums.cz a dalších. Největší transakcí druhého čtvrtletí 1 byl předpronájem VF Corporation v PointParku Prague D o velikosti 39 m. Druhou největší transakcí bylo přejednání nájemní smlouvy společností DHL Express v CTParku Nový Jičín o velikosti 19 m a dále stojí za zmínku rovněž přejednání nájemní smlouvy na 1 m firmy Sony DADC v Prologis Parku Štěnovice. Graf 5 Dokončená výstavba, m Graf Čistá realizovaná poptávka v krajích, m Širší okolí Prahy 5% % % Moravskoslezský kraj % Jihomoravský kraj Plzeňský kraj % 59% Královéhradecký kraj Liberecký kraj Property Times 3

4 . čtvrtletí 1 Neobsazenost a nájemné Míra neobsazenosti zůstala stabilní na,1 %, což představuje mezikvartální nárůst pouze o,1 procentního bodu. Z celkové plochy moderních skladů bylo na konci. čtvrtletí 1 v České republice 37 1 m neobsazených. Nejvíce volných ploch bylo zaznamenáno v okolí Prahy (15 7 m ), kde míra neobsazenosti mezičtvrtletně stoupla o,3 p.b. ale meziročně poklesla o,3 p.b.. Druhý největší objem volných skladů se nachází v Jihomoravském kraji (57 m ). Mezi kraji s nejvyšší mírou neobsazenosti dominuje Královéhradecký a Pardubický kraj s 1 %, respektive 17 %. Čistá absorpce reflektující rozdíl obsazených kapacit mezi 1. a. čtvrtletím 1 dosáhla 15 9 m. Nejvyšší dosahované nájemné pro skladové prostory zůstává na úrovni 3,-,5 EUR za metr čtvereční a měsíc a očekává se, že i nadále zůstane stabilní. Pro některé menší jednotky či u pronájmů na kratší dobu může nájemné dosáhnout až,5 EUR za metr čtvereční a měsíc. Mapa 1 Pronajímatelé se snaží svoje nabídky zatraktivnit především formou nájemních prázdnin. V závislosti na konkrétní nájemní smlouvě a jejím trvání, se délka nájemních prázdnin pohybuje od tří do šesti měsíců. Po zahrnutí nájemních prázdnin se efektivní nájemné pohybuje v rozmezí od 3,-3,9 EUR za metr čtvereční a měsíc. Graf 7 Míra neobsazenosti, % Nejvýznamnější projekty v širším okolí Prahy ve. čtvrtletí 1 Zdroj: DTZ Property Times

5 . čtvrtletí 1 Graf Čistá realizovaná poptávka ve. čtvrtletí 1, m % % 1% 3% PointPark Properties 1% 3% Prologis CTP Invest VGP Panattoni 1% Hoya Bohman Invest Contera 7% Graf 9 Čistá realizovaná poptávka dle typu nájemce ve. čtvrtletí 1, m 1% 13% % 9% Distribuce Výroba 3PL Jiné ZdrojDTZ, Industrial Research Forum Mapa Celková výměra skladových a výrobních prostor v ČR, neobsazenost a požadované nájemné ve. čtvrtletí 1 Zdroj: DTZ Property Times 5

6 . čtvrtletí 1 Tabulka Nejvýznamnější pronájmy Nemovitost Region Výměra (m ) Nájemce Sektor Typ pronájmu PointPark Prague D Širší okolí Prahy 39 VF Corporation Distribuce Předpronájem CTPark Nový Jičín Moravskoslezský 19 DHL Express 3PL Renegociace Prologis Park Plzeň Štěnovice Prologis Park Prague Úžice Plzeňský 1 Sony DADC Distribuce Renegociace Širší okolí Prahy 1 5 Alza.cz Distribuce Nový pronájem VGP Park Horní Počernice Širší okolí Prahy 11 7 Datart Distribuce Renegociace Definice Celková výměra: Nová nabídka: Poptávka: Nejvyšší dosahované nájemné: Efektivní nájemné: Celková výměra moderních skladovacích / výrobních prostor k pronájmu stavěných developery a dokončených od roku 199. Nově dokončené budovy, které získaly kolaudační rozhodnutí v daném období. Celková výměra, která byla pronajata, či předpronajata nájemcům za specifické časové období. Nezahrnuje prostory v nabídce. Nezahrnuje prostory ve vlastnictví. Nemovitost je pronajata při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Hrubá realizovaná poptávka zahrnuje přejednání a prodloužení nájemních smluv, čistá realizovaná poptávka je nezahrnuje. Dosahované nájemné na nejkvalitnějších jednotkách vysoké technické specifikace o výměře 5 m v nejatraktivnějších lokalitách. Představuje dosahovaný průměr nabídkové ceny nájemného, při zahrnutí nájemních prázdnin. Property Times

7 . čtvrtletí 1 Další DTZ Research studie Další studie můžete získat na Zde naleznete: Occupier Perspective Aktualizace trhu z pohledu nájemců s komentáři, analýzami, grafy a daty. Global Occupancy Costs Offices Global Occupancy Costs Logistics Obligations of Occupation Americas Obligations of Occupation Asia Pacific Obligations of Occupation EMEA Global Office Review India Office Demand and Trends Survey 13-1 Sweden Computer Games Developers November 13 Property Times Pravidelné aktualizace o trzích z pohledu vlastníků s komentáři, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Bangkok, Beijing, Berlin, Brisbane, Bristol, Brussels, Budapest, Central London, Chengdu, Chongqing, Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, Glasgow, Guangzhou, Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, India, Jakarta, Japan, Kuala Lumpur, Luxembourg, Madrid, Manchester, Melbourne, Milan, Nanjing, Newcastle, Paris, Poland, Prague, Qingdao, Rome, Seoul, Shanghai, Shenyang, Shenzhen, Singapore, Stockholm, Sydney, Taipei, Tianjin, Ukraine, Warsaw, Wuhan, Xian. Investment Market Update Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři, významnými transakcemi, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland China, South East Asia, Spain, Sweden and UK. Money into Property Stěžejní studie DTZ po více než 35 let, která se zaměřuje na investice a kapitálové toky do realit po celém světě. Analyzuje vývoj a strukturu globálního investičního trhu. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, North America and UK. Foresight Kvartální komentář, analýza dat a predikcí včetně DTZ Fair Value Index. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe and UK. Dále publikujeme výroční výhledovou studii. Insight Tematické či ad hoc studie zaměřující se na celé oblasti či na specifická témata relevantní pro realitní trhy. Insight Beijing TMT Office Occupier Survey- June 1 Insight European Transaction Based Index Q1 1 Net Debt Funding Gap - May 1 China Insight Office Pipeline and Dynamics May 1 Deflation and Commercial Property - March 1 Tokyo Retail Market 1 Great Wall of Money March 1 German Open Ended Funds March 1 China Investment Market Sentiment Survey - January 1 China The Technology Sector - January 1 Czech Republic Green buildings - December 13 UK secondary market pricing - October 13 Quantitative Easing - UK Regions September 13 DTZ Research Datové služby Více dat a informací je k dispozici v předplatitelské službě. Prosím kontaktujte graham.bruty@dtz.com pro více informací. Property Market Indicators Pravidelné datové série pro komerční a průmyslové nemovitosti pro regiony Asie a Evropy. Realitní predikce, včetně DTZ Fair Value Index TM Pětileté predikce pro komerční a industriální trhy v Asii, Evropě a USA. Investment Transaction Database Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii a Evropě. Money into Property Stěžejní produkt DTZ Research po více než 35 let. Poskytuje data o kapitálovém trhu zahrnující toky kapitálu, velikost, strukturu vlastnictví, vývoj, trendy včetně výsledků Property Times 7

8 DTZ Research Kontakty Global Head of Research Hans Vrensen Tel: + () hans.vrensen@dtz.com Head of EMEA Research Magali Marton Tel: magali.marton@dtz.com Global Head of Forecasting Fergus Hicks Tel: + () fergus.hicks@dtz.com DTZ Business Kontakty Chief Executive, EMEA John Forrester Tel: + () 39 john.forrester@dtz.com Pronájem skladových prostor Martin Šumera Tel: martin.sumera@dtz.com Investment & Business Development Ryan Wray MRICS Tel: ryan.wray@dtz.com Chief Executive, EMEA John Forrester Tel: + () 39 john.forrester@dtz.com Michal Barthell Tel: michal.barthell@dtz.com Správa nemovitostí Lenka Vodrážková Tel: lenka.vodrazkova@dtz.com Oceňování Karel Klečka MRICS Tel: karel.klecka@dtz.com OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického, kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladmě zkotrolována, DTZ nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii. Zde zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány bez předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ DTZ Srpen 1