Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie
Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě z phledu stavebnictví a stavebních investic a prvnat ji s vývjem v České republice Definvat dluhdbě udržitelné kncepční řešení pr: stanvení úrvně udržitelných stavebních investic, neb algritmu, který by za sučasných pdmínek vedl k udržitelnému bjemu stavební výrby způsb financvání a řízení veřejných investic v rámci ČR Frmulvat nezbytné strategické krky a návrhy pr pliticku reprezentaci, veřejné instituce, ale také členy SPS 2 2012 Delitte Česká republika
Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Obsah studie: Knvergenční prces a vyspělst dpravní infrastruktury Analýza vývje stavebnictví a stavebních investic v evrpském prvnání Francie, Německ, Rakusk, Dánsk, Španělsk, Plsk Objem a struktura stavební prdukce a stavebních investic ve vybraných zemích Evrpské unie d rku 2011 Dynamika infrastrukturálních investic ve vybraných zemích Evrpské unie d rku 2011 Způsb a struktura financvání veřejných investic ve vybraných zemích Evrpské unie Organizace řízení veřejných investic ve vybraných zemích Evrpské unie SWOT analýza Předpkládaný udržitelný vývj výše veřejných investic d rku 2020, jejich financvání a rganizační začlenění v rámci České republiky Vyplývající strategické úkly SPS 3 2012 Delitte Česká republika
Evrpské prvnání sektru stavebnictví
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 v tis. EUR na byvatele Evrpské prvnání sektru stavebnictví Stavební prdukce 6 000 Objem stavební výrby na byvatele 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Česká republika Dánsk Německ Španělsk Francie Rakusk Plsk 5 2012 Delitte Česká republika
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 v tis. EUR na byvatele Evrpské prvnání sektru stavebnictví Stavební prdukce 5 000 Objem inženýrskéh stavitelství na byvatele 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Česká republika Dánsk Německ Španělsk Francie Rakusk Plsk 6 2012 Delitte Česká republika
Stavebnictví v kntextu České republiky
Stavebnictví v kntextu České republiky Obecný phled Vybrané faktry významně vlivňující vývj stavební prdukce v ČR: Makreknmický vývj negativní výkyv české eknmiky má výrazný dpad d stavebnictví hledání stabilizačních prvků pr-cyklická či prti-cyklická patření Výše veřejných investic Pdinvestvanst infrastruktury ve srvnání se Západní Evrpu je česká infrastruktura výrazně méně rzvinutá ptenciál kvalitativníh rzvje Organizace řízení a financvání veřejných investic d infrastruktury 8 2012 Delitte Česká republika
Stavebnictví v kntextu České republiky Makreknmický vývj Česká eknmika byla v rce 2010 a 2011 výrazně zasažena celsvětvým pklesem hspdářskéh růstu. Přechd d jisté frmy stimulační plitiky ke knslidaci Česká eknmika stále zůstává pznamenána strukturálními závislstmi, které vlivňují její celkvu mezinárdní knkurenceschpnst Sučasnu výzvu je vytvření pdmínek pr rychlé přiblížení se vyspělým evrpským eknmikám Vývj v EU dluhvá krize Pklesem pptávky budu vlivněny i eknmiky, které jsu fundamentálně pměrně silné (Německ). Velku hrzbu je navíc destabilizace bankvníh systému. Vývj glbální Nervnváha v eknmice USA. Náprava eknmických rizik v zasažených zemích může v buducnu pdstatně zbrzdit tamní a tím i glbální růst. Eknmický vývj v EU, zejména v eurzóně Eknmický růst ČR Fiskální plitika Snaha fiskální knslidaci zpmaluje růst. Vláda není schpná škrtat prvzní výdaje, redukce investic hržuje knkurenceschpnst a některé sektry (zejména stavební). Efektivita a antikrupce Od plitické pdpry je nutn přistupit k jasným patřením. Stabilita a čekávání Obecné rizik zhršení čekávání plynucí z glbální situace Nestabilita plitickéh systému veducí k častým a velkým změnám eknmickéh prstředí. 9 2012 Delitte Česká republika
Stavebnictví v kntextu České republiky Vývj veřejných investic 6 Investice veřejnéh sektru jak % HDP 5 4 3 2 1 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zdrj: Eurstat EU 27 Česká republika Německ Francie Rakusk Plsk Slvensk 10 2012 Delitte Česká republika
pčet byvatel Stavebnictví v kntextu České republiky Dpravní infrastruktura 90 000 000 Délka dálnic v kntextu pčtu byvatel u vybraných zemí v rce 2010 80 000 000 Německ 70 000 000 60 000 000 Francie 50 000 000 40 000 000 Španělsk 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 Hlandsk Rakusk Dánsk 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 délka dálnic 11 2012 Delitte Česká republika
Stavebnictví v kntextu České republiky Organizace řízení a financvání veřejných investic d infrastruktury 12 2012 Delitte Česká republika
Vývj stavebních zakázek
Vývj stavebních zakázek Veřejné investice 180 000 Vývj veřejných stavebních zakázek v ČR mil. Kč Vývj veřejných stavebních zakázek v ČR Inženýrské stavitelství mil. Kč 160 000 140 000 140 000 120 000 120 000 100 000 100 000 80 000 80 000 60 000 60 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 2008 2009 2010 2011 0 2008 2009 2010 2011 Zdrj: ÚRS Pzemní stavby Inženýrské stavby Zdrj: ČSÚ Dpravní infrastruktura Technická infrastruktura Veřejné zakázky mezirční srvnání Směr výstavby 2008 2009 2010 2011 Pčet mil. Kč Pčet mil. Kč Pčet mil. Kč Pčet mil. Kč POZEMNÍ STAVBY 1 426 47 686 2 113 53 380 1 715 46 519 1 629 36 053 z th: Občanská infrastruktura 1 232 43 884 1 868 48 416 1 465 41 142 1 397 32 761 Bytvé stavby 194 3 802 245 4 964 250 5 377 232 3 292 INŽENÝRSKÉ STAVBY 2 202 160 622 2 279 140 631 2 198 75 664 1 961 82 557 z th: Dpravní infrastruktura 1 006 116 014 935 97 502 761 23 721 736 27 559 Technická infrastruktura 1 196 44 607 1 344 43 129 1 437 51 932 1 225 54 998 CELKEM 3 628 208 308 4 392 194 011 3 913 122 173 3 590 118 610 14 2012 Delitte Česká republika
Výchdiska Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stabilita Klísání
Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Výchdiska Hledání a implementace nvých přístupů k veřejným investicím a sektru stavebnictví na úrvni nárdní eknmiky Využití knceptu 6P Důraz na kncepční řešení Objem stavební prdukce veřejné zakázky Transparentnst Kvalita Důraz na pragmatičnst Systémvé řešení Dluhdbý přístup nesvázaný s plitickým cyklem Anticyklická patření (zamezení výkyvům eknmickéh cyklu) Kntinuita prediktabilita výdajů na dpravní infrastrukturu 16 2012 Delitte Česká republika
Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Kncept 6P Ptřebnst stavět t, c je ptřeba, c je nezbytné Přiměřenst stavět nejen, c je nezbytné, ale c si mhu dvlit, c má jasně spčítané pzitivní efekty a návratnst (včetně zapuštěných nákladů) Plynulst/ Plánvatelnst na straně investra transparentní plán c stavět a kdy, včetně priritizace mít krizvý plán čemu dát kdy přednst na straně stavebních firem umět plánvat kapacity Průhlednst veškerých výběrvých řízení, plánů, prcesů Průběžná nezávislá kntrla zakázek d zadání až p dknčení Partnerství hledání nvých frem splupráce, využívání synergií, např. kncept Wrk-Tgether jak účinná alternativa k diskutvaným PPP prjektům Prfinancvatelnst určení pririt z hlediska státu, jeh investiční strategie a na t navazující daňvé určení na investice z nárdních zdrjů, hledání nvých frem financvání, přenesení rizik na investry, transparentní frmy knceptů (PPP vs. dluhdbý ddavatelský úvěr) 17 2012 Delitte Česká republika
Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Udržitelné stavebnictví princip kyvadla Vlivem relativně dluhému prdukčnímu cyklu (zpžděné reakce) je mžné stavebnictví přirvnávat ke kyvadlu: v časech knjunktury táhne eknmiku vzhůru; v časech stagnace a následné krize dčasně eknmiku pdpruje, ale následně ji strhává; v časech resuscitace eknmiku dčasně brzdí. Stavebnictví sam pptávku vyvlává puze mezeně. Stavebnictví Trendy a čekávání Přístupy Jak stavět? Pptávka Pr kh stavět? Invace a Efektivita Technlgie Sukrmá sféra Veřejná sféra Eklgie a Energie Náklady a Kvalita Tržní prstředí Kncepce RIZIKO STABILITA 18 2012 Delitte Česká republika
Delitte značuje jednu či více splečnstí Delitte Tuche Thmatsu Limited, britské privátní splečnsti s ručením mezeným záruku, a jejích členských firem. Každá z těcht firem představuje samstatný a nezávislý právní subjekt. Pdrbný ppis právní struktury splečnsti Delitte Tuche Thmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.delitte.cm/cz/nas. 2012 Delitte Česká republika 19 2012 Delitte Česká republika