ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ

RESEARCH ČESKÝ TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3

5 7 8 9 1 11 1 13* 1* 15* Tato zpráva za třetí čtvrtletí roku 13 přináší nové informace týkající se trhu průmyslových prostor v ČR. Veškeré ve zprávě publikované informace jsou výsledkem sledování trhu nebo pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. MAKROEKONOMICKÁ DATA PŘÍRŮSTEK HDP V říjnu 13 byl Českým statistickým úřadem (ČSÚ) upraven přírůstek hrubého domácího produktu za rok 1 na hodnotu -,9 a to z předchozích -1,, které byly publikovány CSÚ dříve. v roce 1. Kladné hodnoty předpověď očekává až pro rok 1 (1,5 ) a 15 (3, ). Níže uvedený vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje sezonně očištěného růstu HDP. Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 3 pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností 5, 7 a 9. Zdroj: ČNB Graf : ČNB - Prognóza HDP 1 8 Dle posledních údajů zveřejněných ČSÚ došlo v prvním čtvrtletí 13 k poklesu HDP o,. Meziroční pokles HDP v druhém čtvrtletí nebyl tak citelný, zastavil se na -1,3. Mezičtvrtletně pak HDP v druhém kvartálu vzrostl o,. V třetím čtvrtletí byl zaznamenán znovu meziroční pokles a to -1,. - - IV/11I/1 II III IV I/13 II III IV I/1 II III IV I/15 II Zdroj: ČNB 9 7 5 3 interval spolehlivosti Přírůstek HDP v EU 7 poklesl v první čtvrtletí 13 meziročně o,7 a v druhém čtvrtletí pak o,. Graf 1: Vývoj hrubého domácího produktu 8,8,3,1,5,7 3, 1,9 1,5 - -,9 -,9 INFLACE Český statistický úřad zaznamenal míru inflace v březnu tohoto roku na úrovni,8, v červnu pak poklesla na,3. Dle predikce České národní banky, která předpovídala další pokles míry inflace, se cenová hladina skutečně ustálila na nižší hodnotě a to 1,8 v září tohoto roku. V roce 1 se průměrná meziroční míra inflace pohybovala na úrovni 3,3, v roce 11 byla pak zaznamenána průměrná hodnota 1,9. Graf 3: Míra inflace 7,3 - - Zdroj: CZSO *Předpověď CNB -,1 PROGNÓZA VÝVOJE HDP Prognóza České národní banky (ČNB) ze 7. listopadu 13 předpokládá pokles hrubého domácího produktu v roce 13 o,9 ; jedná se tedy o stejný pokles, jaký byl zaznamenán 5 3 1 1,9,5,8 1, 5 7 8 9 1 11 1 March 13 Zdroj: CZSO CZ Míra inflace () Eurostat EU Míra inflace () 1,5 1,9 3,3,8,3 June 13 1,8 Sept 13 Page / 8 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici /131, 11 Praha 1, T: + 93 8, F: + 93 98, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz

5 7 8 9 1 11 1 13/H1 13/Q3 1 3 5 7 8 9 1 11 1 8, 8 7,8 7, 7, 7, 7,8,,, NEZAMĚSTNANOST V současnosti jsou v České republice k dispozici dva ukazatele nezaměstnanosti. S platností od 1. ledna 13 Ministerstvo práce a sociálních věcí nahradilo dosavadní ukazatel míry nezaměstnanosti novým ukazatelem nazvaným Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Registrovaná míra nezaměstnanosti (sledována ČSÚ) je pak poměr nezaměstnaných osob k celkovému počtu nezaměstnaných a zaměstnaných osob. Graf : Nezaměstnanost v České republice Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Zdroj: MPSV, CSU Podíl nezaměstnaných osob () 13 Registrovaná míra nezaměstnanosti () 13 7,53 7 VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ České stavebnictví je v propadu již pátým rokem za sebou a poslední údaje ČSÚ jen dále potvrzují přetrvávající propad v tomto odvětví. Nejnovější údaje týkající se meziročního výkonu českého stavebnictví v roce 13 jsou následující: březen -,3, duben -1,, květen -17,3, červen -11,, červenec +,, srpen 8,1 a září -9,5. Rok 1 byl rokem poklesu stavebnictví v České republice, index za tento rok dosáhl -,5. Graf : Index výkonu stavebnictví 15 11,5 9,7 1, 1 8,1 5 5,3 5 3,, -1,9 -,1-5 -,5-1 -9, Zdroj: CSU -15 1 3 5 7 8 9 1 11 1 KURZ CZK / USD, EUR V třetím čtvrtletí roku 13 průměrné kurzy dosáhly hodnoty 5,85 Kč / a 19,5 Kč / USD. Průměrné hodnoty v roce 1 pak byly na úrovni 5,1 Kč/ a 19,58 Kč /USD. ÚROKOVÉ SAZBY Od listopadu 1 byla T repo sazba držena ČNB na,5 ; diskontní sazba na,5 a Lombardní na,5. V roce 1 se T repo sazba pohybovala na,5. CZK Graf 5: Směnný kurz ( a $) Graf 7: T Repo, PRIBOR M, EURIBOR M 9 5 5,85 3 19 1 19,5 1 1,,8,5 Zdroj: CNB Směnný kurz Směnný kurz $ Zdroj: CNB PRIBOR M EURIBOR M T Repo Page 3 / 8 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici /131, 11 Praha 1, T: + 93 8, F: + 93 98, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz

8 9 1 11 1 13/Q1 13/Q 13/Q3 PRŮMYSLOVÉ NEMOVITOSTÍ 13/Q3 NABÍDKA Současná velikost průmyslových a logistických ploch v České republice dosahuje přibližně, milionů m. Během 13/Q3 bylo dokončeno přibližně 13 m průmyslových ploch. Nová nabídka průmyslových prostor v 13/Q3 byla více než dvakrát vyšší než nabídka dokončená v druhém čtvrtletí ( m ) a téměř třikrát vyšší než nabídka dodaná v čtvrtletí prvním (7 m ). Celkově v prvních devíti měsících tohoto roku bylo dokončeno 3 m halových ploch což je více než celková nová nabídka dosažená v roce 1. HRUBÁ POPTÁVKA / ČISTÁ POPTÁVKA Hrubá poptávka třetího čtvrtletí dosáhla více než 7 m, což je nejvyšší čtvrtletní hodnota dosažená od počátku tohoto roku. V období 13/Q1 Q3 čtvrtletí hrubá poptávka činila cirka 7 m. Z hlediska čisté poptávky po průmyslových prostorech došlo na trhu k mezi-čtvrtletnímu zvýšení o velikosti, v 13/Q3 bylo nově pronajato 18 m. Tato hodnota představuje 7 z celkového objemu nájemních smluv uzavřených v tomto čtvrtletí. Čistý pronájem v období 13/Q1 Q3 činil 5 m představující z celkově pronajaté plochy za prvních devět měsíců roku 13. V souladu se současným trendem na trhu, je většina nových projektů před-pronajata. Spekulativní výstavba je omezená a to i přesto, že výstavba největšího nového projektu v Prologis Park Prague D1 West ( 5 m ) byla zahájena právě na spekulativní bázi (výstavba započata v Q3). Graf 9: Nabídka prům. nem. (tis. m) v 13/Q1-Q3 7 Oblast Prahy a okolí je i nadále lídrem pokud jde o velikost průmyslových a logistických prostor (1,7 milionů m ). Následuje Jihomoravský kraj, dále Plzeňský kraj a kraj Moravy a Slezska. 13 million m, Graf 8: Celková nabídka a roční přírůstek 1 m 7 13/Q1 13/Q 13/Q3, Graf 1: Poptávka po prům. nem. (tis. m) v 13/Q1-Q3 5 3,8 3, 3 7 3, 3, 1 3 5 Celková nabídka (milion m) Roční přírůstek (1 m) 13/Q1 13/Q 13/Q3 Page / 8 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici /131, 11 Praha 1, T: + 93 8, F: + 93 98, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz

3 5 7 8 9 1 11 1 13/Q1 13/Q 13/Q3 5 7 8 9 1 11 1 13/Q1 13/Q 13/Q3 VYBRANÉ NÁJEMNÍ TRANSAKCE Následující významné nájemní transakce byly uzavřeny v průběhu prvních třech čtvrtletí 13; nový pronájem podepsaný mezi společností CTP a firmou Grammer, dodavatelem automobilových komponentů, v CTParku Žatec (3 m ), dále před-pronájem firmy Drylock Technologies s. r. o. ve VGP Parku Hrádek nad Nisou druhá etapa (18 5 m ) či před-pronájem uzavřený společností Amazon v Panattoni Parku Prague Airport (17 m ). Největší transakcí 13/Q1 Q3 i nadále zůstává renegociace Hopi s. r. o. v Point Parku Praha D1 (5 m ). NEOBSAZENOST Neobsazenost průmyslových prostor ve třetím čtvrtletí mírně poklesla a to na 8,5. V druhém čtvrtletí se pohybovala na 8,7, v prvním pak na 8 (rozdíl oproti druhému čtvrtletí tvořil 7 bazických bodů). NÁJEMNÉ Ve sledovaném období nebyly zaznamenány u nájemného žádné výrazné změny. Efektivní nájemné zůstává na 3, and,3 /m / měsíc, nejvyšší dosažitelné nájemné pak v rozmezí 3, and,5 /m / měsíc. /m/month Graf 11: Nejvyšší doažitelné nájemné ( /m/měsíc) 5,1 5,9,8,7,,5,,3, Tab. 1: Vybrané nájemní transakce v 13/Q1 Q3 Čtvrtletí Pronajatá plocha(m ) Nájemce Objekt Typ Q3 17 Amazon Panattoni Park Prague Airport Před-pronájem Q3 15 Mountfield Pointpark Prague D1 Před-pronájem Q3 13 Johnson Controls CTPark Bor Před-pronájem Q 3 Grammer CTPark Zatec Nový pronájem Q 13 1 Euro Pool System CZ Prologis Park Prague-Uzice Nový pronájem Q 13 Damco CZ VGP Park Hradec Kralove Renegociace Q1 5 Hopi s. r. o. Point Park Prague D1 Renegociace Q1 18 Drylock Technologies, s. r. o. VGP Park Hradek nad Nisou II.stage Předpronájem Q1 15 5 Foxconn CTPark Pardubice Nový pronájem Q1 1 5 ABB CTPark Brno Před-pronájem Q1 7 Coca-Cola HBC VGPark Horni Pocernice Renegociace 1 m Graf 1: Nabídka, hrubá poptávka a neobsazenost 1 9 8 7 5 3 1 18 1 1 1 1 8 Poptávka (1 m) Nabídka (1 m) Neobsazenost () Page 5 / 8 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici /131, 11 Praha 1, T: + 93 8, F: + 93 98, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz

SHRNUTÍ 13/Q3 MAKROEKONOMICKÁ DATA 13/Q3 TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ 13/Q3 11-1 1 13/Q3 Výhled 13 11-1 1 13/Q3 Výhled 13 PŘÍRŮSTEK HDP () -1, - -,9 NABÍDKA (m ) -5 13 13 INFLACE () 3,3 1,8 Září PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB () - - 7,5 Srp CZK / EUR,3 5,1 5,85 CZK / USD 1, 19,58 19,5 INDEX STAV. VYKONU () -.5-5,8 HRUBÁ POPTÁVKA (m ) ČISTÁ POPTÁVKA (m ) DOSAHOVANÉ NÁJEMNÉ ( /m ) NEOBSAZENOST () 1 891 7 3 583 18 3,,5 3,,5 bb,9 8,5 T REPO SAZBA 1/1 () -7bb,5,5 Český statistický úřad upravil velikost meziročního propadu HDP v České republice pro rok 1 a to na -,9. Tento nový výsledek vykazuje menší pokles ekonomiky než původně uveřejněná hodnota -1,. Navzdory poměrně slabému výkonu české ekonomiky v prvním čtvrtletí (přírůstek HDP -,3 ), se v druhém čtvrtletí situace v České republice postupně zlepšila (přírůstek HDP -1,3 ) a ekonomika dokonce mezi-čtvrtletně rostla o,. Bohužel, v třetím čtvrtletí došlo opět k propadu a to jak meziročnímu (-1, ), tak mezičtvrtletnímu (-,5 ). Česká národní banka nyní předpokládá, že česká ekonomika bude vykazovat stejnou míru poklesu v roce 13, jako v roce 1 a to -,9. Stejná predikce ČNB předpokládá oživení ekonomiky v letech 1 a 15, kdy by přírůstek HDP měl dosáhnout 1,5 a 3,. Na základě dat zveřejněných Českým statistickým úřadem, došlo v druhém čtvrtletí 13 k nárůstu zaměstnanosti a to o 9 osob ve srovnání s druhým čtvrtletím 1. V srpnu 13 se ustálil podíl nezaměstnaných osob a registrovaná míra nezaměstnanosti na 7,53, respektive na 7. České stavebnictví je v propadu již pátým rokem v řadě; aktuální údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem za srpen 13 vykazují pokles o 8,1 a za září o 9,5. Výkon českého stavebnictví výrazně přispěl k celkovému růstu naposledy před krizí v roce 7. Makroekonomická situace v ČR v prvních třech čtvrtletích vykázala celkově slabší výkon, než byl očekáván na začátku roku. Předpověď pro následující roky je však vesměs optimistická a předpokládá ekonomický růst. Dle předpovědi ČNB týkající se vývoje cenové hladiny v třetím čtvrtletí docházelo k dalšímu poklesu míry inflace; v září 13 byla míra inflace na 1,8. Předpověď ČNB je následující - listopad 1,1, prosinec 1,. Page / 8 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici /131, 11 Praha 1, T: + 93 8, F: + 93 98, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz

ZÁVĚR DEFINICE Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Naše dlouhodobé a komplexní sledování trhu Vám může pomoci při rozhodování o plánované investici, pronájmu nových prostor nebo jiných rozhodnutích týkajících se trhu komerčních realit. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat, rádi na Vaše dotazy a připomínky odpovíme VÝMĚRA CELKEM - Dokončené průmyslové a logistické prostory celkem (pronajaté a neobsazené). NABÍDKA Nově dokončené průmyslové a logistické prostory ve sledovaném období. HRUBÁ POPTÁVKA Celkový objem průmyslových a logistických prostor, které byly v daném období pronajaty či renegociovány (po podepsání nájemní smlouvy). ČISTÁ POPTÁVKA Nově pronajaté průmyslové a logistické plochy ve sledovaném období. NAJEMNÉ - Nejvyšší dosahované nájemné v nejkvalitnějších průmyslových a logistických prostorech v nejatraktivnějších lokalitách. NEOBSAZENOST - Podíl volných pronajímatelných průmyslových a logistických prostor na celkové výměře. PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ Projekty ve výstavbě jsou reprezentovány celkovým množstvím průmyslové a logistické plochy ve výstavbě nebo či ve stádiu významné rekonstrukce. Nezahrnuje prostory, které jsou připravovány pro možnou výstavbu budoucích projektů. ČSÚ - Český statistický úřad ČNB - Česká národní banka MFČR - Ministerstvo financí České republiky P1 P1 Praha 1 až Praha 1 JMÉNO Veronika Beránková POZICE Analyst ODDĚLENÍ Research Department + 93 8 veronika.berankova@professionals.cz JMÉNO Ondřej Kadlec POZICE Head of Research and Support Services ODDĚLENÍ Research Department + 93 8 ondrej.kadlec@professionals.cz Informace obsažené v této zprávě byly obdrženy ze zdrojů, které jsou považovány za důvěryhodné. Přestože věříme, že uváděné informace jsou pravdivé, společnost Professionals, s. r. o. nemůže garantovat jejich přesnost či úplnost a není zodpovědná za škodu či ztrátu, které mohou z možných nepřesností či neúplností v této zprávě vyplynout. Tato zpráva je vytvořená Professionals, s. r. o. a informace v ní obsažené jsou věnovány k výhradnímu použití svých klientů. Zpráva a informace v ní nesmí být kopírovány nebo reprodukovány bez předchozího povolení Professionals, s. r. o. Page 7 / 8 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici /131, 11 Praha 1, T: + 93 8, F: + 93 98, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz

PROFESSIONALS s.r.o. V CELNICI /131, 11 PRAGUE 1 CZECH REPUBLIC T: + 93 8, E: info@professionals.cz