Příloha A Informační memorandum k Projektu

Transkript

1 Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic metra I. D v Praze

2 Obsah Úvd 2 1. Účel splečnéh pdniku 2 2. Ppis prjektu 3 3. Právní rámec splečnéh pdniku 4 4. Finanční předpklady fungvání splečnéh pdniku 5 5. Odhadvaný časvý harmngram 6 01

3 Úvd Účelem tht Infrmačníh Memranda (dále jen IM ) je pskytnut zájemcům účast v Sutěži výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hlavníh města Prahy za účelem maximálníh využití ptenciálu rzvje území v lkalitách stanic trasy metra I.D ( Sutěž ) kteru vyhlašuje Dpravní pdnik hl. m. Prahy, akcivá splečnst, ( DPP ), základní infrmace předmětu sutěže, jak je ppsán v Zadávací dkumentaci Sutěže. Cíl Sutěže: Výběr dluhdbéh strategickéh partnera d nvě zalženéh splečnéh pdniku, s dstatečnými zkušenstmi a knw-hw v blasti půsbení splečnéh pdniku. 1. Účel splečnéh pdniku Hlavním účelem splečnéh pdniku ( JV ) je: Pdpra urbanistickéh rzvje území v klí stanic trasy metra I. D 1. etapa, s přihlédnutím k územnímu plánu, ptřebám hl. m. Prahy, jedntlivých městských částí, cestující veřejnsti a bčanům hl. m. Prahy Rzvj develperskéh ptenciálu pzemků v klí stanic trasy metra I. D Realizace dpvídajícíh eknmickéh příjmu zejména v pdbě prnájmu pzemků a staveb DPP či bdbné frmy úplaty 02

4 2. Ppis prjektu Vymezení zájmvéh úseku trasy metra I.D Zájmvu částí nvé trasy metra I.D je prvzní úsek mezi stanicemi Pankrác Dep Písnice, jehž sučástí jsu tyt stanice: Pankrác Olbrachtva Nádraží Krč Nemcnice Krč Nvé Dvry Libuš Písnice Dep Písnice Délka trasy I.D - 1. etapa je 7,9 km Pdrbnější infrmace k trase metra I. D jsu k dispzici na 03

5 3. Právní rámec splečnéh pdniku Splečný pdnik bude zalžen ve frmě akcivé splečnsti, jejímiž akcináři budu DPP a vybraný strategický partner. Pdíl DPP na základním kapitálu bude ve výši 49 % a pdíl vybranéh strategickéh partnera na základním kapitálu bude činit 51 %. Předpkládá se, že splečný pdnik bude zakládat účelvé splečnsti (SPV) pr rzvj území daných lkalit stanic metra I. D - 1. etapa. Jejich vznik a fungvání však není parametrem tét Sutěže. 1 Splečný pdnik a jedntlivá SPV se budu řídit a budu definvány zejména těmit základními právními dkumenty 2 : Smluva splupráci a krdinaci Definuje cíle splupráce a krdinace, slžení prjektvéh týmu, realizace výstavby stanic metra, služebnsti, práva stavby, převdy práv a licence Smluva zalžení splečnéh pdniku a splupráci při přípravě, realizaci a rzvji zájmvých lkalit Definuje právní a finanční parametry zalžení prjektvé splečnsti (vklad d základníh kapitálu, financvání prjektu, prjekční fáze prjektu) Akcinářská smluva, jejíž přílhu budu mim jiné vzrvé znění stanv splečnéh pdniku (jint venture splečnsti); Definuje základní kritéria řízení splečnsti, financvání prjektu, převd pdílu, exit ze splečnsti p uknčení přípravné fáze prjektu, exit splečnsti v případě neshdy, distribuci zisku, trvání smluvy, uknčení smluvy, pvinnsti investra, dškdnění Smluva buducí smluvě zřízení služebnsti umístění a prvzvání stavby metra a stavby stanice metra [ název stanice ] a přístupu k nim Definuje vznik služebnsti, dbu trvání služebnsti, vklad d katastru nemvitstí, úplatu, pvinnsti právněnéh, pvinnsti pvinnéh, dstupení, dškdnění Smluva buducí smluvě nájmu pzemků Definuje právní a finanční parametry buducíh nájmu pzemků ve vlastnictví jint venture splečnsti a DPP ptřebných pr výstavbu a následné prvzvání metra D uvedenéh výčtu nejsu jakkli zahrnuty zajišťvací smluvy, ručitelská neb patrnátní prhlášení a další prváděcí smluvy a statní dkumenty, které jsu v rámci splečnéh pdniku předpkládány a budu následně mezi stranami splečnéh pdniku uzavírány a vytvřeny. 1 O zakládání případných dalších účelvých splečnsti pr rzvj širšíh klí stanic mhu rzhdnut akcináři splečnéh pdniku, pkud se zalžení takvýcht SPV ukáže jak užitečné 2 Znění jedntlivých smluv bude předlžen uchazečům, vybraným d II. fáze Sutěže. 04

6 4. Finanční předpklady fungvání splečnéh pdniku Očekáváná participace strategickéh partnera na vlastním kapitálu se předpkládá d max. výše 500 mil. Kč resp. částky dpvídající 51 % pdílu na základním kapitálu ( Jistina ), při % bankvníh financvání. Vlžení finančních prstředků strategickéh partnera d základníh kapitálu splečnéh pdniku se předpkládá najednu, při zalžení splečnéh pdniku Způsb vlžení finančních prstředků d splečnéh pdniku bude diskutván dle nabídky strategickéh partnera a bude navržena ptimální frma a struktura z phledu bu partnerů. V případě že se d dvu let d zalžení JV nepdaří naplnit účel splečnéh pdniku frmu realizace prjektu (zhdncení a rzvje území v suvislsti s rzvjem infrastruktury mim jiné prstřednictvím výstavby trasy metra D 1. etapa), djde k jednstrannému uknčení participace strategickéh partnera ve splečném pdniku ( Exit 1 ). V případě, že se pdaří naplnit účel splečnéh pdniku frmu realizace prjektu (zhdncení a rzvje území v suvislsti s rzvjem infrastruktury mim jiné prstřednictvím výstavby trasy metra D 1. etapa), je mžné jednstranně uknčit participaci strategickéh partnera ve splečném pdniku. V takvém případě se má za t, pr vylučení všech pchybnstí, že infrastruktura, resp. její výstavba, může být tlik ve fázi realizace na základě platnéh stavebníh pvlení ( Exit 2 ). DPP předpkládá, že strategický partner bude participvat na splečném pdniku maximálně 15 let d data jeh zalžení ( Exit 3 ). V rámci Exitu 1 neb Exitu 2 neb Exitu 3 djde k vyplacení Jistiny a nevyplacenéh výnsu splečnéh pdniku d data exitu. V Případě Exitu 2 neb Exitu 3 djde zárveň vypřádání bchdních pdílů případných dalších účelvých splečnstí, které splečný pdnik zalží, na tržních principech. Výnsy splečnéh pdniku budu genervány z prnájmu pzemků a stanic metra I. D 1. etapa DPP neb bdbnéh úplatnéh titulu k užívání pzemků a stanic metra I. D 1. etapa s tím, že úplata bude stanvena na základě tržních principů. P dbu Přípravné fáze 3 nebude strategickému partnervi vyplácen úrk z jistiny Celkvé investiční náklady JV se dhadují ve výši cca. 6,5 až 7 mld. CZK Strategický partner předlží návrh: i. výše úrkvé sazby p. a. z vlžených prstředků ii. frekvence výplaty úrku z vlžených prstředků 3 Viz 5. Odhadvaný časvý harmngram 05

7 Zjedndušený finanční mdel 4 Rk Odhadvané investiční náklady vč. rezervy Kumulativně Odhadvaný časvý harmngram 5 K dkupení pdílu strategickéh partnera může djít puze prstřednictvím Exitu 2 neb Exitu 3. Zárveň djde k vyplacení jistiny a úrků z jistiny, jak je výše ppsán. 4 Detailní finanční mdel bude diskutván s uchazeči, vybranými d II fáze Sutěže 5 Odhadvaný časvý harmngram s ppisem hlavních činnstí a milníky. Pdrbný harmngram bude diskutván s uchazeči, vybranými d II. fáze Sutěže. 06