9 1 1 9 1 1 1* 1* PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR % Graf 1: Přírůstek HDP ČNB v tomto roce očekává pomalejší růst hrubého domácího produktu. Odhad růstu HDP pro rok 1 činí,3 %. Růst české ekonomiky v 1 Q1 dosáhl 3,1 %. - PŘÍRŮSTEK HDP V roce česká ekonomika posílila, meziroční růst HDP v tomto období dosáhl,3 %. Na počátku nového roku 1 ČSÚ zaznamenal růst HDP 3,1 %. V prvním, druhém a třetím čtvrtletí růst české ekonomiky přesáhl %, v posledním čtvrtletí ČSÚ evidoval 3,9 %. V EU a v Euro zóně jsou odhady růstu HDP v prvním čtvrtletí 1 následující, meziroční ekonomický růst v Euro zóně dosáhl 1, %, mezičtvrtletní růst byl evidován na, %. Růst ekonomik v zemích EU byl o málo rychlejší, meziroční růst na 1, %, mezičtvrtletní růst dosáhl, %. (Zdroj: Eurostat) INFLACE Úroveň inflace v České republice v listopadu a prosinci vzrostl z,1 % na, % evidovaných k lednu 1. Nicméně nadále docházelo k dalšímu poklesu cenové hladiny a to na, % v únoru a,3 % v březnu. V dubnu opět došlo k mírnému růstu zpět na, %. Hladina inflace v České republice je dlouhodobě na nízké úrovni. Za posledních sedm let se inflace dostala na 1 % či ještě níže již třikrát, ani rok nevykázal vyšší hodnotu. Průměrná roční míra inflace se v roce dostala až na,3 %. PROGNÓZA INFLACE. května 1 publikovala Česká národní banka aktuální předpověď makroekonomických indikátorů včetně prognózy inflace na horizontu měnové politiky. Odhad meziročního přírůstku indexu spotřebitelských cen v měsících dubnu, květnu a červnu 1 byl stanoven na,3 %,,1 % a, %. Nicméně dle ČNB by měla inflace v budoucích obdobích dosáhnout vyšších úrovní. ČNB odhaduje, že v druhém a třetím čtvrtletí roku 1 by měla míra inflace v České republice dosahovat 1, % a, %. Níže uvedený vějířový graf zachycuje nejistotu budoucího vývoje sezonně očištěného růstu HDP. Nejtmavší pásmo kolem středu prognózy odpovídá vývoji, který nastane s 3% pravděpodobností. Rozšiřující se pásma zobrazují postupně vývoj s pravděpodobností %, % a 9 % (Zdroj: ČNB). - - % 3 1 3 1 Inflační cíl Horizont měnové politiky Zdroj: ČNB -1 II/1 III IV I/1 II III IV I/1 II III IV I/1 II III IV MAKROEKONOMICKÁ DATA 1 Q1 - Zdroj: ČSÚ *prognóza ČNB Zdroj: CZSO Eurostat Graf 3: Prognóza vývoje inflace 9% % % 3% interval spolehlivosti - Graf : Míra inflace 1 Q1 CZ Míra inflace (%) EU Míra inflace (%) Výhled PŘÍRŮSTEK HDP (%) 3,1,3 INFLACE (%) 1bb 1 bb,3 Březen PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH OSOB (%),1 Březen CZK / EUR % 1 %, CZK / USD % 19 %, INDEX STAV. VÝKONU (%) -1, Březen T REPO SAZBA (%) bp bp, 1 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 131/, 11 Praha 1, T: + 93, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz
1 3 9 1 1 9 1 1 1/Q1 Leden Březen Květen Červenec Září Listopad Leden Březen Květen Červenec Září Listopad Leden Březen Květen Červenec Září Listopad 1 Leden Březen PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 1 Q1 3 Podíl nezaměstnaných osob na počátku roku opět klesal, v březnu 1 se propadl až na,1 %. Výkon českého stavebnictví se od ledna 1 pohybuje v červených číslech. NEZAMĚSTNANOST VÝKON ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ % Graf : Podíl nezaměstnaných osob v České republice 9,,,, Podíl nezaměstnaných osob v prvním Výkon českého stavebnictví se na začátku čtvrtletí 1 opět klesal. V lednu se pohyboval na, %, v únoru ještě níže na,3 %, březen zaznamenal hodnotu,1 %. Na konci prvního čtvrtletí počet žadatelů o zaměstnání poklesl o 3,9 % na 3 19. Pro závěr roku, v období mezi listopadem a lednem 1, byl typický trend růstu, ten byl započat na dlouhodobém minimu,9 %. Vyšší hodnoty nezaměstnanosti jsou však pro období na konci roku typické (Zdroj: MPSV) roku 1 meziročně propadal. V lednu 1 byl index na -1, %, v únoru bylo české stavebnictví opět v propadu na -,3 %, březen zaznamenal ještě hlubší pokles indexu na -1, %. V roce byly ČSÚ některé historické indexy výkonu českého stavebnictví upřesněny, rok zaznamenal,1% růst ( bazických bodů nad výsledkem z roku ). Rok je tak druhým rokem v řadě, který dosáhl pozitivních výkonů stavebnictví v České republice. (Zdroj: ČSÚ). Zdroj: MPSV, CSU, CZK Graf : Směnný kurz ( a $) 9 19 1 Zdroj: CNB Směnný kurz Směnný kurz $ SMĚNNÝ KURZ CZK / USD, EUR Také v prvním čtvrtletí 1 nedošlo k významné změně u průměrného směnného kurzu Eura, který dosáhl, CZK / EUR. Mírný pokles byl zaznamenán u průměrného směnného kurzu USD na, CZK / USD, který se mezičtvrtletně snížil o,1 CZK / USD. V listopadu rozhodla bankovní rada ÚROKOVÉ SAZBY Dlouhodobé úrovně úrokových sazeb setrvaly i v prvním čtvrtletí 1 na svých dlouhodobých úrovních. T repo sazba stejně tak jako diskontní sazba zůstala na, %, Lombardní sazba také zůstala na dlouhodobé hodnotě, %. (Zdroj: ČNB) % Graf : Index výkonu stavebnictví 1 1 - - - - Zdroj: ČSÚ -1 ČNB o použití měnového kurzu jako nástroje měnové politiky, a tedy o zahájení devizových intervencí. Cílem použití devizových intervencí k oslabení koruny je zabránit deflaci a naplnění inflačního cíle ČNB ve výši %. Ve svém prohlášení z února 1 bankovní rada konstatovala, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí roku 1. PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 131/, 11 Praha 1, T: + 93, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz
1 3 9 1 1 1/Q1 PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 1 Q1 PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR Graf : Kancelářská plocha dokončená v jednotlivých čtvrtletích roku 9 3 NABÍDKA V prvním čtvrtletí roku 1 nebyla na pražský trh dodána žádná nová kancelářská budova. Celý tento rok se bude vyznačovat malými dodávkami nových kancelářských objektů a to z důvodů nízké aktivity developerů v uplynulých obdobích. Naopak, nová nabídka roku dosáhla rekordních hodnot. Celkem bylo v uplynulém roce dokončeno přibližně 1 3 m, což představovalo druhý největší přírůstek kancelářský ploch za posledních 1 let. V posledním čtvrtletí na pražském trhu přibyl jeden nově dokončený projekt (Enterprise Office Center v Praze Pankráci zahrnující 9 m ). Mezi největší dokončené projekty roku patří budovy BB Centrum Delta (P), Metronom (P) a již zmíněný Enterprise Office Center (P). 3 3 1 1 1 1 9 3 1 9 3 1 m Graf : Objem ploch a míra neobsazenosti Celková kancelářská plocha (milion m) Míra neobsazenosti (%) Graf 9: Kancelářská nabídka /Q1 /Q /Q3 /Q 1 m 1 3 % 1 1 1 1 1 Vybrané dokončené projekty Lokalita Business Lokalita Kancel. plocha (m ) Rok dokončení Developer Enterprise Office Center P Pankrác 9 Q Erste Group Immorent Waltrovka - Aviatica P Stodůlky 3 Q3 Penta Invetment Corso Court P Karlín 1 Q3 Skanska a. s. B3 Pankrác, C and D P Pankrác 11 Q3 Pankrác a. s. Aero House P Karlín Q3 Fortuno Group BB Centrum Delta P Pankrác Q-Q3 Passerinvest Group Crystal P3-1 Q GES Real Green Line P Pankrác 13 Q Karimpol Metronom P Stodůlky 3 Q1 HB Reavis Meteor C P Karlín Q1 CPI PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 131/, 11 Praha 1, T: + 93, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz
Pankrác Stodůlky - N. But. Karlín Holešovice CBD Smíchov PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 1 Q1 Pro Prahu byly v uplynulých letech typické velké objemy rozestavěných kancelářských ploch, v současné době hlavní město zažívá útlum kancelářské výstavby o velikosti přibližně 1 m. 1 m Graf 1: Projekty ve výstavbě v pražských částech 3 PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ V prvních třech měsících roku 1 byla nová výstavba aktivnější než tomu bylo v druhé polovině minulého roku. Další zvýšení developerské činnosti je očekáváno v nadcházejícím roce 1. Objem moderních kancelářských prostor ve výstavbě na konci prvního čtvrtletí činilo 1 m, 3 % nad velikostí výstavby v předchozím čtvrtém čtvrtletí. Následující čtvrtletí by mělo na trh přinést dalších 1 m. Nová nabídka roku 1 by pak měla činit pouhých ca. 3 m administrativních prostor. Podstatně větší množství nově dokončených kanceláří se očekává v následujícím roce 1 (13 m ). Také v prvním čtvrtletí 1 byl projekt Rustonky I a II. fáze jedním z největších nedokončených staveb - po jeho dokončení bude objekt nabízet m kancelářských prostor. V průběhu prvního čtvrtletí 1 byly zahájeny či znovu obnoveny celkem tři projekty zauhrnující plochu ca. m. Těmito stavbami byly Main Point Pankrác (P), City West A1 (P) či znovu zahájený administrativní objekt Friday (P). 1 3 1 P1 P P P P 1 m Graf 11: Projekty ve výstavbě v business lokalitách Graf 1: Projekty ve výstavbě dle roku dokončení v m 9 Vybrané projekty m Lokalita Business Lokalita Dokončení Classic M P Holešovice Q 1 Park Radlice P Stodůlky Q 1 South Point P Pankrác Q 1 Futurama Bldg. F 9 1 P Karlin 3Q 1 Harrachovský P. 1 P1 CBD 3Q 1 FIVE 9 P Smíchov 1Q 1 DOCK P Karlín 1Q 1 Rustonka I a II bldg P Karlín 1Q-3Q 1 City West A1 9 3 P Stodůlky 3Q 1 AFI Karlín BC 19 P Karlín Q 1 Palác Stromovka P Holešovice Q 1 City Deco 1 P Pankrác 1 Palác Národnií P1 CBD 1 Šporkovský Palác P1 CBD 1 Friday P Pankrác 1 Main Point Pankrác P Pankrác 1 13 Vybrané projekty ve výstavbě dle lokality P1 Počet budov 3 Kancelářská plocha (m) 1 P Počet budov Kancelářská plocha (m) P Počet budov 3 Kancelářská plocha (m) P Počet budov Kancelářská plocha (m) 1 P Počet budov Kancelářská plocha (m) 1 1 PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 131/, 11 Praha 1, T: + 93, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz
1 3 9 1 1 PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 1 Q1 Z pohledu hrubé poptávky došlo v prvním čtvrtletí k meziročnímu nárůstu pronájmů. Rok evidoval rekordní výsledky pronajatých kancelářských ploch. POPTÁVKA První čtvrtletí roku 1 přineslo meziroční nárůst a mezičtvrtletní pokles hrubých nájmů, v 1 Q1 bylo pronajato přes 3 m, což představuje % celkové aktivity předchozího roku a % navýšení oproti prvnímu čtvrtletí. Významné pronájmy uzavřené v 1 Q1 jako například expanze společnosti České spořitelny ( m ) v budově Trianonu nebo renegociace Publicis v objektu Jankovcova 3 (3 m ) nepochybně přispěly k celkovému výsledku prvního čtvrtletí. Velmi dobrý výkon byl zaznamenán v roce s výjimečným objemem zaznamenaným v posledním čtvrtletí. Vynikající úroveň poptávky v roce činila m, což představuje nárůst o 3 % ve srovnání s předchozím rokem a 9 % nad průměrem za posledních let. ČISTÁ POPTÁVKA Čistá realizovaná poptávka po kancelářských prostorech dosáhla v prvním čtvrtletí ca. m. Tato hodnota představovala 3% meziroční nárůst. Přejednané pronájmy tvořily ca. 3 % celkové hrubé poptávky, jednalo se o přibližně 3 m. Nájemní transakce uzavřená v Trianonu byla zároveň největším nově uzavřeným pronájmem prvního čtvrtletí. Rok dosáhl rekordní úrovně čisté poptávky po kancelářích o velikosti m představující meziroční nárůst o 3 % a 1 % celkové hrubé poptávky v roce. 1 m Graf 1: Hrubá poptávka Nejsilnějším čtvrtletím z pohledu čisté poptávky v roce bylo čtvrté čtvrtletí, naopak první čtvrtletí vykázalo pouze 1 m nově pronajatých ploch. Graf 13: Hrubá poptávka ve čtvrtletích 1 3 3 1 1 m Graf 1: Čistá poptávka a renegociace 1 1 1-1Q Q 3Q Q 1Q 1 Graf 1: Čistá poptávka ve čtvrtletích 9 1 Q1 Q Q3 Q 1 Q1 Hrubá poptávka (m) Čistá poptávka (m) Renegociace (%) % % % 3% % 1% % 1Q Q 3Q Q 1Q 1 3 3 1 1 Renegociace existujících nájemních kontraktů představovaly více než 3 % realizované hrubé poptávky v 1 Q1. PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 131/, 11 Praha 1, T: + 93, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz
Dejvice Holešovice Chodov Karlín Pankrác - Michle Smíchov Staré Město - Vinohrady Stodůlky - Nové Butovice - 9 1 1 1 3 9 1 1 1/Q1 PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 1 Q1 Nejvyšší dosahované nájemné zůstává i nadále stabilní. Neobsazenost kanceláří se snižuje již od Q, v prvním čtvrtletí 1 míra neobsazenosti oscilovala kolem 1%. % Graf 1: Míra neobsazenosti (%) 1 13 11 9 PRIME NÁJEMNÉ Prime nájemné v CBD zůstalo i v prvním čtvrtletí na stejné úrovni jako v předchozím sledovaném období, a to mezi 1, - 19, / m / měsíc. Ve vnitřním městě bylo nejvyšší dosahované nájemné mezi 1, a 1, / m / měsíc. Ceny kancelářských prostor situovaných ve vnějším městě se pohybovaly v rozmezí mezi 13, a 1, / m / měsíc. NEOBSAZENOST Míra neobsazenosti kancelářských budov klesala již čtvrté čtvrtletí v řadě. Ve srovnání s hodnotou evidovanou na konci roku, kdy míra neobsazenosti dosahovala 1, %, se jednalo o pokles o bazických bodů na 1 %. Celkový objem neobsazených kanceláří v hlavním městě dosahoval v prvním čtvrtletí 1 přibližně 3 m. 3 /m/m Graf 1: Nájemné v Euro - 1 1 1 1 1 Nejvyšší nájemné v City Center Nejvyšší nájemné v Outer City Nejvyšší nájemné v Inner City /m/m Graf 19: Průměrné nabídkové nájemné kategorie A 1 1 13 11 9 KANCELÁŘSKÉ PROSTORY 1 Q1-1 -1 1 Q1 Výhled 1 NABÍDKA (m ) 1% % - 9 VE VÝSTAVBĚ (m ) -% % 1 HRUBÁ POPTÁVKA (m ) -% 3 % 3 ČISTÁ POPTÁVKA m ) % 3 % RENEGOCIACE (m ) -% 3 % 9 P1 P P3 P P P P P P9 P1 min max avg /m/m Graf : Průměrné nabídkové nájemné 1 kategorie A 1 13 11 9 PRIME NÁJEMNÉ ( /m ) -% % 1,-19, MÍRA NEOBSAZENOSTI (%) bb bb 1, min max avg PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 131/, 11 Praha 1, T: + 93, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz
PRAŽSKÝ TRH KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR 1 Q1 ZÁVĚR Informace uváděné v této zprávě jsou výsledkem sledování trhu či pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. Tyto informace mají obecný charakter. V případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Naše dlouhodobé a komplexní sledování trhu Vám může pomoci při rozhodování o plánované investici, pronájmu nových prostor nebo jiných rozhodnutích týkajících se trhu komerčních realit. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám odpovíme. DEFINICE VÝMĚRA CELKEM - Dokončené kancelářské prostory celkem (pronajaté a neobsazené). NABÍDKA Nově dokončené kancelářské prostory ve sledovaném období. HRUBÁ POPTÁVKA Celkový objem kancelářských prostor, které byly v daném období před-pronajaty či pronajaty. Hrubá poptávka zahrnuje jak nové pronájmy, tak renegociace. ČISTÁ POPTÁVKA Nově pronajaté kancelářské plochy ve sledovaném období. NÁJEMNÉ - Nejvyšší dosahované nájemné v nejkvalitnějších prostorech v nejatraktivnějších lokalitách. NEOBSAZENOST - podíl volných pronajímatelných kancelářských prostor na celkové kancelářské ploše. PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ jsou reprezentovány celkovým množstvím kancelářské plochy ve výstavbě nebo či ve stádiu významné rekonstrukce. Nezahrnuje prostory, které jsou připravovány pro možnou výstavbu budoucích projektů. P1 P1 Praha 1 až Praha 1 Q1...Q 1. čtvrtletí až. čtvrtletí CBD Central Business District ČSÚ - Český statistický úřad ČNB - Česká národní banka MFČR - Ministerstvo financí České republiky NÁŠ TÝM: Tomáš Duda Managing Director E: tomas.duda@professionals.cz Petr Černovský Associate Director Commercial Property E: petr.cernovsky@professionals.cz Veronika Beránková Head of Research E: veronika.berankova@professionals.cz Petr Mrázek Head of Landlord Representation E: petr.mrazek@professionals.cz Petr Kozojed Head of Investment E: petr.kozojed@professionals.cz Viktoria Dudová Head of Residential Property E: viktoria.dudova@professionals.cz PROFESSIONALS s.r.o., V Celnici 131/, 11 Praha 1, T: + 93, E: info@professionals.cz, www.professionals.cz Informace obsažené v této zprávě byly obdrženy ze zdrojů, které jsou považovány za důvěryhodné. Přestože věříme, že uváděné informace jsou pravdivé, společnost Professionals, s. r. o. nemůže garantovat jejich přesnost či úplnost a není zodpovědná za škodu či ztrátu, které mohou z možných nepřesností či neúplností v této zprávě vyplynout. Tato zpráva je vytvořená Professionals, s. r. o. a informace v ní obsažené jsou věnovány k výhradnímu použití svých klientů. Zpráva a informace v ní nesmí být kopírovány nebo reprodukovány bez předchozího povolení Professionals, s. r. o.