Property Times Průmyslové a skladové nemovitosti 2. čtvrtletí Výrazné zvýšení aktivity na trhu 221 000 m 2 pronajatých skladových a výrobních ploch. Řada nájemců se rozhodla využít mimořádně příznivých podmínek na trhu. Autor Lenka Hartmanová Consulting & Research Česká Republika +420 234 262 239 lenka.hartmanova@dtz.com Kontakty Martin Šumera Senior Industrial Agent +420 602 224 102 martin.sumera@dtz.com Obnovení aktivity ze strany výrobních společností. Došlo k poklesu míry neobsazenosti o cca 2% na 15,5 %. Obnovení výstavby nových prostor na základě budoucích nájemních smluv aktuálně je ve výstavbě 100 000 m 2. Výše nominálního nájemného se ve srovnání s minulým čtvrtletím nezměnila. Rozsah pobídek formou nájemních prázdnin ze strany pronajimatelů dosáhl svého vrcholu. Bert Hesselink Head of Industrial Agency +420 606 614 334 bert.hesselink@dtz.com Hrubá realizovaná poptávka (m 2 ) 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Praha a okolí 3.čtvrtl. 4.čtvrtl. Regiony Source: DTZ Research www.dtz.com 1
Nabídka a Poptávka Čistá realizovaná poptávka Celkový objem moderních skladových a výrobních prostor určených k pronájmu dosahuje výše 3,37 mil m 2. Ve 2.čtvrtletí jsme zaznamenali dokončení první haly v rámci projektu D+D Zelená Louka v Pardubicích (12 000 m 2 ). V současné době je ve výstavbě ca. 99 000 m 2 moderních ploch. (m 2 ) 250 000 200 000 150 000 Hrubá realizovaná poptávka dosáhla ca. 221 000 m 2 v 2. čtvrtletí, což představuje nárůst o 41% mezi čtvrtletími a meziročně nárůst o 147%. Průměrná velikost transakce byla 6 300 m 2, avšak medián velikosti poptávky byl 4 500 m 2. 100 000 50 000 0 Čistá realizovaná poptávka (bez započtení renegociací a relokací v rámci moderních areálů) dosáhla v prvním čtvrtletí 193 500 m 2, což je 79% nárůst oproti 1. čtvrtletí a 181% nárůst oproti 2. čtvrtletí. 3.čtvrtl. Praha a okolí 4.čtvrtl. Regiony Západní Čechy měly největší podíl na čisté realizované poptávce (40%). Následovala oblast Prahy (25%) a Severovýchodních Čech (16%). Nejaktivnějšími na straně pronajimatelů byl CTP Invest s podílem 34% na realizované poptávce, následovali VGP a Prologis. Největší transakcí se stala expanze Lear v D5 Logistics Park (19 500 m 2 ). Dále pak pronájem společností Sony DADC v Prologis Parku ve Štěnovicích. Po roční přestavce jsou opět aktivní výrobní společnosti, které se podílely 50% na realizované poptávce. Následovali poskytovatelé logistických služeb s 28% a koncoví uživatelé s 22%. Míra neobsazenosti a Nájemné Míra neobsazenosti za celou Českou republiku klesla ke konci 2. čtvrtletí na 15,5%. K dispozici je tak 522 000 m 2 volných ploch. Největsí pokles byl zaznamenán na Plzeňsku (z 25% na 20%). Nejvyšší podíl volných ploch je na severní Moravě (31%). V oblasti Prahy pak došlo k poklesu na úroveň 17 %. Nominální výše nájemného v moderních prostorech zůstala stabilní na úrovní 3,6-4,3 EUR/ m 2 / měsíc v Praze, v ostatních regionech se pak pohybuje mezi 3,2-4,25 EUR / m 2 / měsíc. Rozsah poskytovaných pobídek ze strany některých pronajimatelů je stále výrazný, a to především v oblastech s vysokou mírou neobsazenosti. Efektivní výše nájemného se tak na některých parcích stále pohybuje i mírně pod 3 EUR/ m 2 / měsíc. Čistá poptávka podle region 2. čtvrtletí 16% 10% 25% 40% Podíly developerů na hrubé realizované poptávce ve 2. čtvrtletí 10% 20% 7% 3% 6% 2% 1% 0% 4% 22% 34% Západní Čechy Praha Severo-východní Čechy Jižní Morava Moravskoslezsko Střední Morava CTP Invest VGP ProLogis Panattoni TMW PointPark Properties Amesbury Aviva Investors CTY www.dtz.com 2
Očekávaný další vývoj Doporučení V následujícím období očekáváme pokračující silnou poptávku v oblastech s vysokou mírou volných ploch a nízkým nájemným, které motivuje zájemce o moderní prostory k rozhodnutí. Postupně bude docházet k zaplňování volných ploch a poklesu míry neobsazenosti. Předpokládáme, že bude docházet ke zpřísňování nájemních podmínek, omezování objemu pobídek a růstu efektivní výše nájemného. Ideální doba pro pronájem nových prostor. Pronajimatelé jsou maximálně flexibilní. Pokud působíte ve starších objektech, zvažte relokaci. Výše nájmu se často prakticky neliší. Zajímavých podmínek je možné dosáhnout i při nové výstavbě na míru. Zvažte, zda díky aktuálním podmínkám na trhu nepřevažují výhody pronájmu prostor nad jejich vlastnictvím. Očekáváme obnovení nové výstavby pro konkrétní uživatele. Výměra logistických a průmyslových ploch v ČR, neobsazenost, dosahované nájemné www.dtz.com 3
Transakce Vybrané nájemní transakce ve 2.čtvrtletí Nájemce Region Výměra (m 2 ) Projekt Typ nájmu Sektor Lear Západní Čechy 19 500 D5 Logistics Park Expanze Výroba Sony DADC Západní Čechy 17 950 ProLogis Park Štěnovice Nový nájem Výroba Techdata Západní Čechy 16 250 CTPark Bor Předpronájem Koncový uživatel Pressol Západní Čechy 11 260 CTPark Bor Nový nájem Výroba Vamar Širší oblast Prahy 8 250 Airport Logistics Park Nový nájem 3PL Wistron Jižní Morava 8 200 CTPark Modřice Nový nájem Výroba CEVA Západní Čechy 7 350 CTPark Bor Předpronájem Výroba Rieter Automotive Západní Čechy 6 200 CTPark Bor Nový nájem Výroba Vektor & Viator Širší oblast Prahy 4 800 PointPark Prague D8 Nový nájem 3PL Raben Jižní Morava 3 950 CTPark Modřice Nový nájem 3PL DTZ se podařilo zprostředkovat nájemní smlouvu s logistickou společností Vamar International. Vamar si pronajal 8 500 m 2 skladových a administrativních ploch v rámci areálu Airport Logistic Park v Kněževsi u Prahy. Společnost Pilkington, výrobce a distributor autoskel, si pronajala 1 750 m 2 skladových a administrativních ploch v rámci skladového areálu Průmyslová 11. DTZ při této transakci spolupracovala s vlastníkem areálu, společností CTY Development. Definice: Celková výměra a nová nabídka: Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období. Realizovaná poptávka: Hrubá poptávka reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou v daném časovém období. Za pronajatý prostor považujeme takový, pro který je podepsána nájemní smlouva nebo smlouva o budoucí nájemní smlouvě. Celková realizovaná poptávka obsahuje renegociace. Čistá poptávka transakce typu renegociace vylučuje a zahrnuje pouze nové nájemní transakce a expanze ploch stávajících nájemců. Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry. Nejvyšší dosahované nájemné: Dosahované nájemné vztahující se k nejkvalitnějším jednotkám, vysokého standardu o velikosti 4 000-5 000 m 2 v nejatraktivnějších lokalitách. www.dtz.com 4
Disclaimer Tato studie by neměla sloužit jako základ pro uzavírání transakcí bez vyhledání specifické, kvalifikované a odborné rady. Ačkoli fakta v této studii byla důkladně prověřena, DTZ nemůže nest zodpovědnost za škodu, či ztrátu utrpěnou jako výsledek neúmyslné nepřesnosti ve studii. Informace zahrnuté ve studii by neměly být publikovány, reprodukovány v celku či částečně a nemělo by být na ně odkazováno bez předchozího souhlasu. Každá taková reprodukce by měla uvést DTZ jako zdroj. DTZ červenec www.dtz.com 5